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寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先選擇配股結(jié)論公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
特別提醒
寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司（下稱“博威合金”、“外國投資者”或“企業(yè)”）向不特定對象發(fā)售170,000萬余元可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕2509號文允許申請注冊。國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券稱之為“博23可轉(zhuǎn)債”，債卷代碼為“113069”。
請投資者仔細閱讀本公告。本次發(fā)行在發(fā)行步驟、認(rèn)購、交款和投資者棄購解決等環(huán)節(jié)的重要提醒如下所示：
1、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)依據(jù)《寧波博威合金材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年12月26日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購資金，可以申購新股之后的1手或1手整數(shù)的可轉(zhuǎn)債，投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。投資人認(rèn)購資金不夠的，不足部分視作放棄認(rèn)購，從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資人自己承擔(dān)。依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國結(jié)算上海分公司”）的有關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最小的單位為1手。在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購的由主承銷商承銷。
2、當(dāng)股東先行申購的可轉(zhuǎn)債總數(shù)和線上投資人認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時，或當(dāng)股東優(yōu)先選擇交款申購的可轉(zhuǎn)債總數(shù)和線上投資人交款申購的可轉(zhuǎn)債總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時，發(fā)行人和主承銷商將商議是不是采用中斷發(fā)售對策，并及時向上海交易所（下稱“上海交易所”）匯報，假如中斷發(fā)售，將公示中斷發(fā)售緣故，適時重新啟動發(fā)售。
本次發(fā)行申購額度不夠170,000萬元由主承銷商承銷。承銷數(shù)量為170,000萬余元，主承銷商依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳狀況確定最終配股過程和結(jié)果承銷額度，承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額51,000萬余元。當(dāng)承銷比例超過本次發(fā)行總額30%時，主承銷商將實施內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險評估程序，并和外國投資者溝通交流：如明確繼續(xù)履行合同發(fā)售程序流程，將調(diào)整最后承銷占比；如明確采用中斷發(fā)售對策，將及時向上海交易所匯報，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。
3、股民持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時，自中國結(jié)算上海分公司接到棄購申報之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的認(rèn)購。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體放棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券次數(shù)分類匯總。
博威合金此次向不特定對象發(fā)售170,000萬余元可轉(zhuǎn)債股東先行配股和網(wǎng)上搖號已經(jīng)在2023年12月22日（T日）完畢，現(xiàn)就此次博23可轉(zhuǎn)債發(fā)售認(rèn)購結(jié)論公告如下：
一、整體情況
博威合金本次發(fā)行170,000萬余元（170.00股票跌停）可轉(zhuǎn)債，發(fā)行價為100元/張（1,000元/手），本次發(fā)行的股東先行配股日與網(wǎng)上搖號日是2023年12月22日（T日）。
二、發(fā)售結(jié)論
依據(jù)《寧波博威合金材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，此次博威合金可轉(zhuǎn)債發(fā)行金額達170,000萬余元，向除權(quán)日收盤后登記在冊的擁有外國投資者股份的股東先行配股，股東先行配股后賬戶余額一部分（含股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上根據(jù)上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進行，最后發(fā)行結(jié)果如下：
（一）向股東先行配股結(jié)論
依據(jù)上海交易所給予的網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股數(shù)據(jù)信息，最后向外國投資者股東先行配股的博23可轉(zhuǎn)債為1,118,316,000元（1,118,316手），約為本次發(fā)行總數(shù)的65.78%。
（二）社會發(fā)展公眾投資者網(wǎng)上搖號結(jié)果及發(fā)行中簽率
本次發(fā)行最終決定的網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售的博23可轉(zhuǎn)債為581,684,000元（581,684手），占本次發(fā)行總數(shù)的34.22%，網(wǎng)上中簽率為0.00671801%。
依據(jù)上海交易所所提供的網(wǎng)上搖號信息內(nèi)容，此次網(wǎng)上搖號合理認(rèn)購總戶數(shù)為8,682,796戶，合理股票數(shù)量為8,658,573,443手，新股配號總數(shù)為8,658,573,443個，起止號為100,000,000,000-108,658,573,442。
發(fā)行人和主承銷商將于2023年12月25日（T+1日）機構(gòu)搖號申請抽簽儀式，搖號中簽結(jié)論將在2023年12月26日（T+2日）在《證券時報》上公示。申購者依據(jù)中簽號碼，確定申購可轉(zhuǎn)換債券的總數(shù)，每一個中簽號查詢只能購買1手（即1,000元）博23可轉(zhuǎn)債。
（三）本次發(fā)行配股結(jié)論狀況歸納
三、上市日期
本次發(fā)行的博23轉(zhuǎn)債上市時間將另行公告。
四、備查簿文檔
相關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請投資者查看外國投資者于2023年12月20日（T-2日）在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公布的寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募集說明書全篇和有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)信息。
五、外國投資者及主承銷商聯(lián)系電話
（一）外國投資者
（二）保薦代表人（主承銷商）
特此公告。
外國投資者：寧波市博威合金原材料有限責(zé)任公司
保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
2023年12月25日
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