企業頻道
浙江省捷眾科技發展有限公司不特定合格投資人首次公開發行股票并在北京證券交易所上市網上路演公示
浙江省捷眾科技發展有限公司（下稱“捷眾高新科技”、“外國投資者”或“企業”）不特定合格投資人首次公開發行股票并在北京證券交易所上市（下稱“本次發行”）申請早已北交所（下稱“北京交易所”）發售聯合會審核同意，并已獲得中國證監會證監批準〔2023〕2772號文允許申請注冊。浙商證券股份有限公司（下稱“國金證券”或“承銷商（主承銷商）”）出任本次發行的承銷商（主承銷商）。
本次發行選用戰略投資定項配股（下稱“戰略配售”）和線上向開啟北京交易所交易權限的合格投資人標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。戰略配售在國金證券部位進行；網上發行根據北京交易所交易軟件開展，沒有進行網下詢價和配股。
本次發行股權均為新股上市。此次原始發行股票總數1,200.00億港元，發行后總市值為6,450.00億港元，本次發行數量占發行后總股本18.60%（超額配售選擇權履行前）。外國投資者授于國金證券不得超過原始融資規模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額的履行，則發售總股數將擴大到1,380.00億港元，發行后總市值擴大到6,630.00億港元，本次發行數量占超額配售選擇權全額的履行后發行后總股本20.81%。
本次發行戰略配售發行量為240.00億港元，占超額配售選擇權全額的履行前本次發行數量20.00%，占超額配售選擇權全額的履行后本次發行總股數的17.39%。
超額配售開啟前，網上發行數量達到960.00億港元；超額配售啟用后，網上發行數量達到1,140.00億港元。
為了便于投資人掌握外國投資者的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和承銷商（主承銷商）湊合本次發行舉辦網上路演，敬請廣大投資者關心。
1、網上路演時長：2023年12月25日（T-1日，周一）15:00-17:00；
2、網上路演網站地址：全景圖項目路演（https://rs.p5w.net/html/141236.shtml）；
3、參與人員：外國投資者股東會及高管核心成員和承銷商（主承銷商）相關負責人。
本次發行的《浙江捷眾科技股份有限公司招股說明書》全篇及備查簿文檔可以從北京交易所網址（http://www.bse.cn/）查看。
敬請廣大投資者關心。
外國投資者：浙江省捷眾科技發展有限公司
承銷商（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
2023年12月25日
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