本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳證券交易所審核同意,河北廣電無線傳媒股份有限公司(以下簡稱“無線傳媒”、“本公司”、“發行人”)發行的人民幣普通股股票將于2024年9月26日在深圳證券交易所創業板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書全文披露于中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)指定信息披露網站:巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、中證網(www.cs.com.cn)、中國證券網(www.cnstock.com)、證券時報網(www.stcn.com)、證券日報網(www.zqrb.cn),供投資者查閱。
所屬網頁二維碼:巨潮資訊網
一、上市概況
(一)股票簡稱:無線傳媒
(二)股票代碼:301551
(三)首次公開發行后總股本:40,001.00萬股
(四)首次公開發行股票數量:4,001.00萬股,全部為公開發行的新股
二、風險提示
本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素,審慎做出投資決定。
本次發行價格為9.40元/股,不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值。
根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023年),無線傳媒所屬行業為“電信、廣播電視和衛星傳輸服務業(I63)”。截至2024年9月9日(T-4日),中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為20.01倍。
截至2024年9月9日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:
數據來源:Wind資訊,數據截至2024年9月9日。
注1:市盈率計算如存在尾數差異,為四舍五入造成;
注2:2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本;
注3:因《招股意向書》中提及的可比公司多彩新媒和重數傳媒尚未在交易所上市,故未在上表中列示。
本次發行價格9.40元/股對應的發行人2023年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為13.95倍,低于同行業可比上市公司2023年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態市盈率18.61倍,低于中證指數有限公司2024年9月9日(T-4日)發布的同行業最近一個月靜態平均市盈率20.01倍,但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。
本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加導致凈資產收益率下降,并對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票上市初期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
三、聯系方式
河北廣電無線傳媒股份有限公司
中信建投證券股份有限公司
2024年9月25日
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