特別提示

　　根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年),慧翰微電子股份有限公司(以下簡稱“慧翰股份”、“發(fā)行人”或“公司”)所處行業(yè)屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)”(C39)。截至2024年8月28日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為30.45倍。本次發(fā)行價格39.84元/股對應的發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為22.57倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率30.45倍(截至2024年8月28日(T-3日)),低于招股說明書中所選可比公司2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術平均靜態(tài)市盈率32.28倍(截至2024年8月28日(T-3日),剔除異常值和極端值),但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　慧翰股份根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕,以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深證上〔2023〕100號,以下簡稱“《業(yè)務實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深證上〔2018〕279號,以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)等相關規(guī)定,以及深交所有關股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng),采用按市值申購定價發(fā)行方式進行,請網(wǎng)上投資者認真閱讀本公告及深交所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。

　　敬請投資者重點關注本次發(fā)行的發(fā)行流程、申購、繳款、棄購股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:

　　1、本次發(fā)行采用直接定價方式,通過網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”),不進行網(wǎng)下詢價和配售。

　　2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”或“廣發(fā)證券”)綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為39.84元/股。投資者請按此價格在2024年9月2日(T日)通過深交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進行申購,申購時無需繳付申購資金。網(wǎng)上申購日為2024年9月2日(T日),網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。

　　3、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

　　4、網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應根據(jù)《慧翰微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2024年9月4日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

　　5、網(wǎng)上投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。當出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　　6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

　　7、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,請認真閱讀本公告及2024年8月30日(T-1日)披露的《慧翰微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》,充分了解市場風險,審慎參與本次新股發(fā)行。

　　8、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發(fā)布日,不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

　　估值及投資風險提示

　　1、根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年),慧翰股份所處行業(yè)屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)”(C39)。截至2024年8月28日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為30.45倍。

　　本次發(fā)行價格39.84元/股對應的發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為22.57倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率30.45倍(截至2024年8月28日(T-3日)),低于招股說明書中所選可比公司2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術平均靜態(tài)市盈率32.28倍(截至2024年8月28日(T-3日),剔除異常值和極端值),但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　2、新股投資具有較大的市場風險,投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場的風險,仔細研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風險,并充分考慮風險因素,審慎參與本次新股發(fā)行。

　　3、發(fā)行人本次發(fā)行新股1,755.00萬股,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份。發(fā)行人本次發(fā)行的募投項目計劃所需資金額為71,346.00萬元。按本次發(fā)行價格39.84元/股,發(fā)行人預計募集資金總額為69,919.20萬元,扣除預計發(fā)行費用約7,211.93萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額約為62,707.27萬元,低于前述募投項目計劃所需資金總額。本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

　　4、發(fā)行人本次募集資金如果運用不當或短期內(nèi)業(yè)務不能同步增長,將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風險,由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌,從而給投資者帶來投資損失的風險。

　　重要提示

　　1、慧翰股份首次公開發(fā)行1,755.00萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深交所上市審核委員會審議通過,并已獲中國證監(jiān)會同意注冊(證監(jiān)許可〔2024〕885號)。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為廣發(fā)證券股份有限公司。發(fā)行人的股票簡稱為“慧翰股份”,股票代碼為“301600”,該代碼同時用于本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年),發(fā)行人所處行業(yè)屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)”(C39)。

　　2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為1,755.00萬股,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.02%。其中,本次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)量為1,755.00萬股,占本次發(fā)行總量的100%。本次公開發(fā)行后總股本為7,015.00萬股。本次發(fā)行股份全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

　　3、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為39.84元/股。此價格對應的市盈率為:

　　(1)16.92倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

　　(2)16.43倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

　　(3)22.57倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

　　(4)21.91倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。

　　此價格對應的市盈率不超過中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率30.45倍(截至2024年8月28日(T-3日))。

　　4、根據(jù)《關于發(fā)布〈深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2024年修訂)〉的通知》規(guī)定的新舊規(guī)則適用銜接安排,本次發(fā)行適用《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》第2.1.2條,發(fā)行人選擇的具體上市標準為:“(一)最近兩年凈利潤均為正,且累計凈利潤不低于5,000萬元”。

　　發(fā)行人2022年和2023年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為8,562.61萬元和12,757.83萬元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為8,333.04萬元和12,382.96萬元,扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤均為正且累計不低于人民幣5,000.00萬元,符合上述標準。

　　除此之外,發(fā)行人符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2024年修訂)》第2.1.2條中規(guī)定第(一)條上市標準“最近兩年凈利潤均為正,累計凈利潤不低于1億元,且最近一年凈利潤不低于6,000萬元”。

　　5、網(wǎng)上發(fā)行重要事項

　　本次發(fā)行網(wǎng)上申購時間為:2024年9月2日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

　　2024年9月2日(T日)前在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)開立證券賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限且在2024年8月29日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)可通過深交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票,其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

　　投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值(以下簡稱“市值”)確定其網(wǎng)上可申購額度。根據(jù)投資者在2024年8月29日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數(shù)量與相應收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍,但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過17,500股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷。

　　(下轉(zhuǎn)A10版)