一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

本報告期會計師事務所未發(fā)生變更：公司本年度會計師事務所為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

√適用 □不適用

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以以本次權(quán)益分派實施公告中確定的股權(quán)登記日當日扣減公司A股回購專戶持有股份數(shù)量的A股與H股的股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.6元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介

　　報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務及產(chǎn)品用途、商業(yè)模式及主要的業(yè)績驅(qū)動因素等未發(fā)生重大變化，具體情況如下：

　　（一）公司主要業(yè)務及產(chǎn)品用途

　　公司是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料、磁組件及稀土永磁材料回收綜合利用于一體的高新技術企業(yè)，是新能源和節(jié)能環(huán)保領域高性能稀土永磁材料的領先供應商。公司產(chǎn)品被廣泛應用于新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、風力發(fā)電、3C、機器人及工業(yè)伺服電機、節(jié)能電梯、軌道交通等領域，并與各領域國內(nèi)外龍頭企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關系。

　　（二）公司商業(yè)模式

　　公司主要采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)管理模式。公司根據(jù)在手訂單情況提前采購稀土原材料及輔助金屬材料，對釹鐵硼永磁材料產(chǎn)品進行設計和生產(chǎn)。公司目前已具備全產(chǎn)品生產(chǎn)能力，具體涵蓋產(chǎn)品研究與開發(fā)、模具開發(fā)與制造、坯料生產(chǎn)、成品加工、表面處理、測試、磁組件生產(chǎn)、稀土回收綜合利用等各環(huán)節(jié)，并對各工藝流程進行全面控制和精細管理。

　　公司在與各領域龍頭企業(yè)緊密合作過程中形成了較為成熟的經(jīng)營模式。這些大型知名企業(yè)對產(chǎn)品品質(zhì)要求十分嚴格，產(chǎn)品評鑒及認證周期比較長，為滿足其品質(zhì)、技術及管理體系要求，公司在研發(fā)、制造、供應鏈管理、客戶服務及企業(yè)文化等方面不斷優(yōu)化，形成了與客戶需求相適應的較為成熟的經(jīng)營模式。

　　（三）業(yè)績驅(qū)動因素及行業(yè)地位

　　（1）新能源及節(jié)能環(huán)保領域市場領先

　　2023年度，公司高性能稀土永磁材料總產(chǎn)量15,154噸，較上年同期增長18.52%，其中使用晶界滲透技術生產(chǎn)13,226噸高性能稀土永磁材料產(chǎn)品，較上年同期增長32.72%，占同期公司產(chǎn)品總產(chǎn)量的87.28%，較上年同期提高了9.34個百分點。2023年度，公司高性能稀土永磁材料總銷量15,122噸，較上年同期增長25.60%。

　　在新能源汽車及汽車零部件領域，公司是全球新能源汽車行業(yè)驅(qū)動電機用磁鋼的領先供應商，全球排名前十的新能源汽車生產(chǎn)商均采用了公司產(chǎn)品，此外，公司還是傳統(tǒng)汽車零部件磁鋼的重要供應商。2023年，公司新能源汽車及汽車零部件領域收入達到33.03億元，較上年同期增長14.33%，2023年，公司新能源汽車驅(qū)動電機磁鋼產(chǎn)品銷售量可裝配新能源乘用車約390萬輛。根據(jù)CleanTechnica公布的數(shù)據(jù)，2023年全球新能源乘用車銷量為1,368.93萬輛。

　　在節(jié)能變頻空調(diào)領域，全球變頻空調(diào)壓縮機前十大生產(chǎn)商中的八家均為公司的客戶。2023年，公司節(jié)能變頻空調(diào)領域收入達到13.24億元，2023年公司節(jié)能變頻空調(diào)磁鋼產(chǎn)品銷售量可裝配變頻空調(diào)壓縮機約5,400萬臺。

　　在風力發(fā)電領域，全球前十大風電整機廠商中的五家是公司的客戶。2023年，公司在風力發(fā)電領域收入達到5.85億元，公司該領域產(chǎn)品銷售量可裝配風力發(fā)電機的裝機容量約3.9GW。

　　2023年，公司機器人及工業(yè)伺服電機領域收入達到2.17億元，此外公司還積極布局3C、節(jié)能電梯、軌道交通等新能源及節(jié)能環(huán)保領域，已經(jīng)成為這些領域重要的高性能磁鋼供應商之一。

　　（2）公司核心技術保持行業(yè)領先

　　公司具備行業(yè)領先的晶界滲透技術。一方面，公司通過配方優(yōu)化降低乃至消除高性能釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)過程中的中重稀土的添加，幫助風電行業(yè)的客戶降低其生產(chǎn)成本。另一方面，在新能源汽車及節(jié)能變頻空調(diào)等領域，公司采用晶界滲透技術不斷開發(fā)出高牌號產(chǎn)品，并根據(jù)客戶需求實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)交付，在大幅減少中重稀土用量的同時而維持磁材產(chǎn)品的高性能。2023年公司使用晶界滲透技術生產(chǎn)13,226噸高性能稀土永磁材料產(chǎn)品，較上年同期增長32.72%，占同期公司產(chǎn)品總產(chǎn)量的87.28%，較上年同期提高了9.34個百分點。2023年，公司研發(fā)費用3.54億元，占營業(yè)收入的比例為5.29%。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　（1） 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　√是 □否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　其他原因

　　元

　　（2） 分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□是 √否

　　4、股本及股東情況

　　（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　前十名股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務出借股份情況

　　□適用 √不適用

　　前十名股東較上期發(fā)生變化

　　√適用 □不適用

　　單位：股

　　公司是否具有表決權(quán)差異安排

　　□適用 √不適用

　　（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關系

　　5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　2023年度，公司持續(xù)聚焦主業(yè)，管理團隊在公司核心價值觀“客戶導向、價值共創(chuàng)”的引領下，在董事會制訂的發(fā)展戰(zhàn)略指引下，努力平安地穿越了2020年以來四年的稀土價格大幅上漲及回落的周期，克服了行業(yè)競爭加劇等不利因素影響。2023年，公司新建項目逐步落地，產(chǎn)能穩(wěn)步提升，加速推動公司生產(chǎn)管理信息化、自動化，積極拓展人形機器人等新興領域業(yè)務，加強公司ESG建設，不斷完善公司治理，公司綜合實力進一步增強。

　　（1）聚焦主業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營

　　2023年，稀土原材料價格出現(xiàn)較大波動，以金屬鐠釹（含稅價格）為例，根據(jù)亞洲金屬網(wǎng)、中國稀土行業(yè)協(xié)會等公布數(shù)據(jù)， 2023年1-12月平均價格為65.14萬元/噸，較2022年同期平均價格101.21萬元/噸下降約35.64%。另外2023年1月平均價格為87.64萬元/噸，到2023年12月平均價格為55.75萬元/噸，年初以來稀土原材料價格產(chǎn)生較大幅度波動。公司管理層及時采取應對策略，把握市場機遇，穩(wěn)定經(jīng)營。2023年度公司高性能稀土永磁材料總銷量15,122噸，較上年同期增長25.60%。同時公司持續(xù)加大在磁材、磁組件及機器人自動化方面的研發(fā)投入，2023年度公司研發(fā)費用3.54億元，較上年同期增長4.86%，占營業(yè)收入的比例為5.29%。

　　報告期內(nèi)，公司持續(xù)聚焦新能源和節(jié)能環(huán)保領域，專注于新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、風力發(fā)電、3C、機器人及工業(yè)伺服電機、節(jié)能電梯等核心應用領域。2023年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入668,786.44萬元，同比下降6.66%；境內(nèi)銷售收入543,864.22萬元，同比下降14.30%，境外銷售收入124,922.22萬元，同比增長52.57%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤56,369.28萬元，同比下降19.78%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤49,340.34萬元，同比下降27.68%；扣除2022年度因港股上市融資取得的匯兌收益1.5億元及本年新增研發(fā)費用1,640萬元等因素影響，2023年度公司凈利潤較2022年度基本保持穩(wěn)定。2023年度公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期大幅增長，達15.18億元。

　　（2）夯實新能源及節(jié)能環(huán)保領域市場地位

　　2023年，公司新能源汽車及汽車零部件領域收入達到33.03億元，較上年同期增長14.33%，2023年，公司新能源汽車驅(qū)動電機磁鋼產(chǎn)品銷售量可裝配新能源乘用車約390萬輛，根據(jù) CleanTechnica公布數(shù)據(jù)，2023年全球新能源乘用車銷量為1,368.93萬輛。作為全球新能源汽車行業(yè)驅(qū)動電機用磁鋼的領先供應商，公司產(chǎn)品已被全球前十大新能源汽車生產(chǎn)商采用。2023年11月，公司憑借突出的綜合實力及貢獻，在比亞迪新能源汽車2023年核心供應商大會中榮獲“特別貢獻獎”。

　　2023年，公司節(jié)能變頻空調(diào)領域收入達到13.24億元，公司節(jié)能變頻空調(diào)磁鋼產(chǎn)品銷售量可裝配變頻空調(diào)壓縮機約5,400萬臺。公司在全球節(jié)能變頻空調(diào)領域繼續(xù)保持領先地位，全球變頻空調(diào)壓縮機前十大生產(chǎn)商中的八家均為公司客戶。2024年1月，公司榮獲美的工業(yè)技術事業(yè)群頒發(fā)的2023年度“優(yōu)秀供應商”獎項。

　　2023年，公司在風力發(fā)電領域收入達到5.85億元，公司該領域產(chǎn)品銷售量可裝配風力發(fā)電機的裝機容量約3.9GW，全球前十大風電整機廠商中的五家是公司的客戶。公司連續(xù)九年榮獲金風科技質(zhì)量信用AAAAA供應商。

　　2023年，公司機器人及工業(yè)伺服電機領域收入達到2.17億元，此外公司還積極布局3C、節(jié)能電梯、軌道交通等新能源及節(jié)能環(huán)保領域，已經(jīng)成為這些領域重要的高性能磁鋼供應商之一。

　　（3）提升精益管理，持續(xù)加大研發(fā)投入

　　公司把科技創(chuàng)新驅(qū)動視為智能制造發(fā)展的重要支撐，致力于加強產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新，著力突破關鍵核心技術，以提升公司核心競爭力。2023年，公司持續(xù)推進生產(chǎn)管理信息化、自動化工作，公司精益化生產(chǎn)已形成成熟有效的體系，通過對信息化管理系統(tǒng)的不斷優(yōu)化，設備物聯(lián)網(wǎng)應用技術的研發(fā)應用，信息化水平及精益管理能力大幅提升，以及通過自動化生產(chǎn)設備等硬件升級，逐步構(gòu)建起了“自動化、智能化、數(shù)字化”三位一體的生產(chǎn)系統(tǒng)。

　　在技術研發(fā)方面，公司已掌握以晶界滲透技術為核心的自主核心技術及專利體系，包括晶界滲透技術、配方體系、晶粒細化技術、一次成型技術、生產(chǎn)工藝自動化技術以及耐高溫耐高腐蝕性新型涂層技術。截至2023年12月31日，包括歐、美、日等海外地區(qū)，公司共擁有已授權(quán)和在審中的發(fā)明及實用新型專利115件。2023年度公司高性能稀土永磁材料總產(chǎn)量15,154噸，較上年同期增長18.52%，其中使用晶界滲透技術生產(chǎn)13,226噸高性能稀土永磁材料產(chǎn)品，較上年同期增長32.72%，占同期公司產(chǎn)品總產(chǎn)量的87.28%，較上年同期提高了9.34個百分點。

　　公司牢記“技術創(chuàng)新是企業(yè)的命根子”，除在高性能稀土永磁材料性能提升、配方優(yōu)化、回收利用等方面保持研發(fā)投入外，在人形機器人等領域磁組件產(chǎn)品研發(fā)、機器人及自動化裝備等方面也不斷加大研發(fā)投入，提升公司高端磁材、磁組件研發(fā)生產(chǎn)能力及自動化、信息化水平，提升公司在人形機器人、新能源汽車等領域的市場競爭力。2023年，公司研發(fā)費用3.54億元，占營業(yè)收入的比例為5.29%，較2022年增加1,641萬元。報告期內(nèi)，公司與相關院校及科研院所保持廣泛和深入的產(chǎn)學研合作關系，公司承擔了國家重點研發(fā)計劃“稀土永磁生產(chǎn)過程磁特性和缺陷檢測技術的研究”課題相關項目研究任務，并與江西理工大學簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，以及作為牽頭企業(yè)參與贛州稀有金屬市域產(chǎn)教聯(lián)合體的申報工作，并被納入首批國家級市域產(chǎn)教聯(lián)合體名單。

　　（4）公司產(chǎn)能項目如期建設

　　公司的毛坯產(chǎn)能已具備年產(chǎn)2.3萬噸的生產(chǎn)能力，2023年全年產(chǎn)能利用率達90%以上。包頭二期12000噸/年產(chǎn)能項目、寧波3000 噸/年高端磁材及1億臺套組件產(chǎn)能項目、贛州高效節(jié)能電機用磁材基地項目正在按計劃建設，上述項目預計2024年逐步投入使用。公司規(guī)劃到2025年建成40,000噸高性能稀土永磁材料產(chǎn)能及先進的磁組件生產(chǎn)線。

　　2023年1月，公司在墨西哥注冊成立全資子公司JLMAG MEXICO, S.A. DE C.V.，公司規(guī)劃在墨西哥投資建設“墨西哥新建年產(chǎn)100萬臺/套磁組件生產(chǎn)線項目”，目前項目正穩(wěn)步推進中。

　　（5）按期實施股份回購

　　公司于2023年10月30日召開董事會，審議通過《關于〈回購公司股份方案〉的議案》，截至2023年12月22日，公司以集中競價交易方式累計回購本公司股份8,015,784股，占公司現(xiàn)有總股本約0.60%。回購股份最高成交價20.55元/股，最低成交價19.22元/股，成交總金額 159,983,171.22元，公司本次回購股份方案已實施完畢。

　　（6）保持較高比例現(xiàn)金分紅

　　自上市以來，公司業(yè)務規(guī)模得到極大的發(fā)展，同時公司積極采取現(xiàn)金分紅政策，讓廣大投資者充分享受公司的發(fā)展成果和持續(xù)回報。公司2018年上市至今，每年均進行現(xiàn)金分紅，已累計現(xiàn)金分紅超過6億元，累計現(xiàn)金分紅金額占累計歸屬于上市公司股東凈利潤的比例超過35%。公司2023年度利潤分配方案為以權(quán)益分派實施公告中確定的股權(quán)登記日當日扣減公司A股回購專戶持有股份數(shù)量的A股與H股的股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.6元（含稅），預計分紅金額為3.47億元，占公司2023年歸屬于上市公司股東凈利潤的比例超過60%。

　　（7）重視ESG建設，積極履行社會責任

　　公司牢記“用稀土創(chuàng)造美好生活”的使命，高度重視ESG建設，致力于保護環(huán)境及履行企業(yè)社會責任。公司通過建設光伏電站、技術創(chuàng)新、精益生產(chǎn)、工藝節(jié)能、效率提升、設備更新?lián)Q代、轉(zhuǎn)換綠色電力等各種方式減少自身碳排放，并通過向多家新能源及節(jié)能環(huán)保龍頭企業(yè)提供稀土永磁材料，共同助力世界實現(xiàn)碳中和目標。2023年，公司繼續(xù)獲得SGS頒發(fā)的ISO14064碳排查證書及PAS2060碳中和證書；公司磁鋼產(chǎn)品在新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、風力發(fā)電領域的銷售量共助力減少碳排放約3,402萬噸。

　　公司始終致力于提升自身的ESG表現(xiàn)。我們將合規(guī)經(jīng)營、低碳發(fā)展、環(huán)境管理、品質(zhì)保障、安全責任、人才管理和回饋社會等ESG因素融入公司業(yè)務運營及日常管理，積極履行社會責任。2023年10月，公司設立環(huán)境、社會及治理（ESG）委員會，全面統(tǒng)籌公司ESG相關工作，不斷完善ESG策略，同時，公司持續(xù)加強ESG體系建設，2023年公司在標普全球ESG評分成績居全球行業(yè)領先水平，并被國證ESG評價和中證ESG評價評為最高級別：AAA，還獲得中國上市公司協(xié)會頒發(fā)的“2023年上市公司ESG優(yōu)秀實踐案例”、證券日報頒發(fā)的“2023 ESG先鋒踐行者案例”等多項大獎，公司的ESG工作得到了客戶和資本市場的認可。

　　公司積極推動綠色電力合作等事項落實。報告期內(nèi)，公司與金風科技全資子公司贛州天誠同創(chuàng)智慧能源有限公司合作的“屋頂分布式光伏電站項目”已竣工并網(wǎng)，項目總裝機容量2.6051MW；金力包頭公司與華潤新能源投資有限公司合作的“華潤新能源包頭金力永磁3.2MW分布式光伏發(fā)電項目” 已完成政府公示，計劃2024年建成并網(wǎng)發(fā)電；金力寧波公司計劃通過在廠區(qū)設計安裝雨水收集回用系統(tǒng)、鋪設光伏面板及屋頂綠化等方式，實現(xiàn)“海綿工廠”建設目標。

　　公司注重社會責任，積極參加社會公益。自2012年設立高校獎學金以來，公司共為1,060人次大學生頒發(fā)獎學金，累計獎勵金額376萬元。公司2023年持續(xù)加大在健康安全生產(chǎn)及環(huán)保方面的投入，報告期內(nèi)環(huán)保和健康安全支出合計約2,489萬元。公司依法納稅，報告期內(nèi)母公司上繳各項稅金約1.26億元，連續(xù)十二年榮獲贛州經(jīng)開區(qū)納稅大戶；另外金力包頭公司2023年上繳各項稅金約2,584萬元。公司入圍2023年江西企業(yè)100強榜單、2023年江西民營企業(yè)100強榜單。

　　（8）公司治理持續(xù)完善及優(yōu)化，加強投資者關系管理工作

　　作為A+H上市公司，公司持續(xù)完善優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)，公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理人員明確權(quán)責事項且穩(wěn)健運行。公司在滿足兩地上市治理要求的同時，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及實際情況，公司董事會層面日益多元化，執(zhí)行董事具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗。在完善公司制度方面，公司及時根據(jù)相關法律法規(guī)梳理修訂內(nèi)控制度，充分保證公司內(nèi)部治理的準確有效。此外，公司十分重視投資者關系管理工作，積極開展與投資者的溝通。

　　公司憑借在公司治理、信息披露、投資者關系管理、規(guī)范運作等方面的優(yōu)異表現(xiàn)，在深交所公布2022年度上市公司信息披露考評中，公司再次榮獲A（優(yōu)秀）評級，連續(xù)四年獲得該類評級。公司在第十七屆中國上市公司價值評選中，榮獲“創(chuàng)業(yè)板上市公司價值50強”獎項；在第十八屆中國上市公司董事會“金圓桌獎”評選活動中，公司獲得“公司治理特別貢獻獎”獎項；公司成功入選中國上市公司協(xié)會“2023年度上市公司董辦優(yōu)秀實踐案例”；在“全景投資者關系金獎”2022年度全國性評選活動中，公司投資者關系工作以優(yōu)異的表現(xiàn)脫穎而出，榮獲“杰出IR公司”、“杰出IR團隊”、“最佳機構(gòu)溝通獎”等獎項。