企業頻道
通訊行業：對焦三大投資主線
通信板塊2023年第三季度增速回落，預估第四季度下探，2024年有希望逐漸逐步復蘇。在結構上看，傳統通信（移動通信技術、各家）存有工作壓力，算率有關方位有希望強提高，物聯網技術、IDC（互聯網數據中心）、軍用通訊等領域恢復。戰略布局可緊緊圍繞AI算率、衛星互聯網和清涼海風海纜三大主線。
AI主線任務層面，親身經歷科技革命、PC（PC機）和移動數字化浪潮以后，全世界正在進入20年一遇的新一輪科技浪潮，AI為基礎（重新構建互聯網、終端和運用），緊緊圍繞算率、存放、網絡與功能損耗排熱四個方向，積極主動掌握投資機會。
衛星互聯網層面，6G及其戰略和空間軌道網絡資源跑位一同推動衛星互聯網產業鏈高速發展，產業空間大，發展趨勢可預測性高，與此同時初始階段催化反應多，具有強長線牛股機遇。
清涼海風海纜層面，行業滲透率低，布局好，短期內積極變化多，出航提升和國內恢復共震，戰略性新興產業高速發展可預測性高，空間廣闊。
（華創證券 唐海清）
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