3、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價。本次發行的初步詢價及網下發行由保薦代表人(主承銷商)根據深圳交易所網下發行平臺網站組織落實;網上發行根據深圳交易所買賣系統運維。

4、深圳交易所網下發行電子器件平臺網址為:https://eipo.szse.cn,請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購,根據深圳交易所網下發行平臺網站價格、查看時間為初步詢價和網下申購期內每一個買賣日9:30-15:00。有關深圳交易所網下發行平臺網站的有關實際操作方法請查閱深交所網站(www.szse.cn)發布的《網下發行實施細則》的有關規定。

5、外國投資者會進行高管線下項目路演推薦及網上路演推介。外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月30日(T-1日)統籌安排本次發行網上路演。有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年6月29日(T-2日)發表的《蘇州昊帆生物股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》(下稱“《網上路演公告》”)。

6、保薦代表人(主承銷商)已依據《管理辦法》《網下發行實施細則》及《管理規則》等管理制度的需求,建立了網下投資者的要求,實際標準和分配請見本公告“三、網下投資者的具體條件及審查程序流程”。

僅有合乎保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加本次發行的初步詢價。不符合規定規范而參加此次初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網下發行平臺網站里將其設為失效,并且在《發行公告》中公布有關情況。

報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合別的關聯性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或向開展配股。

7、充分考慮本次發行初步詢價環節線下原始發行數量及保薦代表人(主承銷商)對發行人的公司估值狀況,保薦代表人(主承銷商)將網下投資者管理方法的每一個配售對象最少擬股票數量設為50億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數,且每一個配售對象的擬股票數量不能超過700億港元。配售對象申報價格的最小變化單位是0.01元。

8、初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月30日(T-1日)發表的《發行公告》中發布網下投資者的價格狀況、發行價、最后發行數量、關聯企業審查結論及其合理價格投資人的名冊等相關信息。

9、配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均不可以參加網上發行。

10、本次發行的配股標準請見本公告“八、網下配售標準(占比配股)”。

11、公示只對本次發行中關于初步詢價的相關事宜做出說明,投資人欲了解本次發行的一般情況,請認真閱讀2023年6月20日(T-7日)刊登于深交所網站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《蘇州昊帆生物股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)。

一、本次發行的相關情況

(一)交易方式

1、蘇州市昊帆微生物有限責任公司首次公開發行股票不得超過2,700.0000億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請已經在2022年8月2日經深交所發售聯合會表決通過,并且于2023年4月19日得到中國證監會證監批準〔2023〕806號文允許申請注冊。外國投資者股票簡稱為“昊帆微生物”,股票號為“301393”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網下申購及網上搖號。

2、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售相結合的方式。

3、本次發行的戰略配售由發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃、別的參加戰略配售的投資人及其保薦代表人有關分公司投股(或者有)構成。外國投資者管理層骨干員工專項資產管理計劃為中信證劵昊帆微生物戰略配售1號集合資產管理計劃;別的參加戰略配售的投資者類型為國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司中信證劵集團有限公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

4、本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者,包含經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者,網下投資者的實際規范請見本公告“三、網下投資者的具體條件及審查程序流程(一)參加網下詢價的投資人規范”。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資人或者其管理的股票投資商品。

5、北京微明法律事務所對本次發行與包銷過程進行全過程印證,并提交重點法律意見書。

(二)線下、網上發行數量和戰略配售

本次發行向公眾公開發行新股2,700.0000億港元,均為公開發行新股,不分配老股轉讓。此次發行后企業總市值10,800.0000億港元,此次發行股票總數約為公司本次發行后總股本的比例25.00%。

本次發行的原始戰略配售發行數量為540.0000億港元,占本次發行數量20.00%,在其中,發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃原始戰略配售數量達到270.0000億港元,占本次發行數量10.00%,且申購額度不得超過5,380.00萬余元;別的參加戰略配售的投資人原始戰略配售數量達到135.0000億港元,占本次發行數量5.00%,且申購額度不超10,000.00萬余元。保薦代表人有關分公司投股(或者有)的原始戰略配售數量達到135.0000億港元,占本次發行數量5.00%。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據“七、回撥機制”的基本原則開展回拔。回撥機制運行前,線下原始發行數量為1,512.0000億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%,在網上原始發行數量為648.0000億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年7月5日(T+2日)發表的《網下發行初步配售結果公告》中進行確認。

(三)定價方法

本次發行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發行價,不進行累計投標詢價。

(四)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%,若不夠1股向上取整測算。限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細“二、戰略配售的有關分配”。

(五)本次發行的主要日程安排

注:1、T日為網上網下發售認購日;

2、以上日期是買賣日,如遇到重大突發事件危害本次發行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發行日程;

3、若本次發行價錢超過《發行公告》中公布的網下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產的價格中位值和加權平均值的孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于認購前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險,且保薦代表人有關分公司將按相關規定參加戰略配售執行投股;

4、若本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險;

5、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中,請網下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯絡。

(六)項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月20日(T-7日)至2023年6月26日(T-5日),向滿足條件的網下投資者開展線下推薦,項目路演推薦具體內容不得超過《招股意向書》以及他已經公開數據范疇,錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。

推薦的日程安排如下所示:

線下項目路演推薦環節除外國投資者、主承銷商、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加,倆家及兩個之上投資人參加的推介活動全過程音頻,對網下投資者一對一項目路演推薦的,理應紀錄項目路演推薦的時間也、地址、彼此參與者及具體內容等,并歸檔備查簿。此次線下項目路演推薦不往投資人派發一切禮物、結婚禮金或禮品卡。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月30日(T-1日)開展網上路演回應投資人的難題,回應具體內容嚴苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內,詳細信息參考2023年6月29日(T-2日)發表的《蘇州昊帆生物股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》。

二、戰略配售的有關分配

(一)此次戰略配售的整體分配

1、本次發行的戰略配售由發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃、別的參加戰略配售的投資人及其保薦代表人有關分公司投股(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司中信證劵集團有限公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售)構成。此次參加戰略配售的投資人不得參加網上發行與網下發行,但證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

2、本次發行的原始戰略配售發行數量為540.0000億港元,占本次發行數量20.00%,在其中,發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃原始戰略配售數量達到270.0000億港元,占本次發行數量10.00%,且申購額度不得超過5,380.00萬余元;別的參加戰略配售的投資人原始戰略配售數量達到135.0000億港元,占本次發行數量5.00%,且申購額度不超10,000.00萬余元;保薦代表人有關分公司投股(或者有)的原始戰略配售數量達到135.0000億港元,占本次發行數量5.00%。最后戰略配售數量和額度將于2023年6月29日(T-2日)明確發行價后確定。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據回撥機制要求的基本原則開展回拔。

3、本次發行最后戰略配售狀況將于2023年7月5日(T+2日)發布的《網下發行初步配售結果公告》中公布。

(二)外國投資者高管人員與骨干員工資管計劃

1、投資主體

發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃為中信證劵昊帆微生物戰略配售1號集合資產管理計劃(下稱“昊帆微生物重點資產管理計劃”)。

2、參加經營規模詳細情況

外國投資者高管人員與骨干員工資管計劃原始戰略配售數量達到此次發行經營規模比例為10%,產品規模為5,380.00萬余元,參加申購經營規模最高為5,380.00萬余元。詳情如下:

實際名字:中信證劵昊帆微生物戰略配售1號集合資產管理計劃;

開設時長:2023年5月10日;

募資經營規模:產品規模為5,380.00萬余元

管理員:民生工程證券股份有限公司;

基金托管人:中信銀行銀行股份有限公司蘇州分行;

具體操縱行為主體:民生工程證券股份有限公司。具體操縱行為主體非外國投資者高管人員;

昊帆微生物重點資產管理計劃參與者名字、職位、是否屬于外國投資者董監高、申購額度與占比等詳情如下:

注:最后申購股票數待T-2日明確發行價后確定。

3、配股標準

昊帆微生物重點資產管理計劃已經與外國投資者簽定配股協議書,沒有參加本次發行初步詢價,還許諾依照外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價申購其服務承諾申購的股票數。

4、限售期限

昊帆微生物重點資產管理計劃服務承諾得到此次配股的股票限售期為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起12月。

限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

5、審查狀況

保薦代表人(主承銷商)和聘用的北京微明法律事務所將會對參加戰略配售的投資人的選擇規范、配股資質及存不存在《業務實施細則》第三十九條所規定的嚴令禁止情況進行核實,同時要求外國投資者、參加戰略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年6月30日(T-1日)開展公布。

(三)別的參加戰略配售的投資人

本次發行中,別的參加戰略配售的投資者類型為:具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位。

別的參加戰略配售的投資人已經與外國投資者簽定戰略配售協議書,沒有參加本次發行初步詢價,還許諾依照外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價申購其服務承諾申購的股票數。

別的參加戰略配售的投資人獲配股票限售期為12三個月。限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。

限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

2023年6月27日(T-4日)前,別的參加戰略配售的投資人將為保薦代表人(主承銷商)全額交納申購資產。保薦代表人(主承銷商)在確認發行價后依據本次發行標價情況判斷各投資人最后配股額度、配股總數并告知別的參加戰略配售的投資人,別的參加戰略配售的投資人獲配額度小于其預繳稅款金額,保薦代表人(主承銷商)將及時退還差值。

2023年6月30日(T-1日)發布的《發行公告》將公布別的參加戰略配售的投資人名字、服務承諾申購的股票數及其限售期分配等。本次發行最后戰略配售狀況將于2023年7月5日(T+2日)發布的《網下發行初步配售結果公告》中公布。

保薦代表人(主承銷商)和聘用的北京微明法律事務所將會對參加戰略配售的投資人的選擇規范、配股資質及存不存在《業務實施細則》第三十九條所規定的嚴令禁止情況進行核實,同時要求外國投資者、參加戰略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年6月30日(T-1日)開展公布。

(四)保薦代表人有關分公司投股(或者有)

1、投股行為主體

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,本次發行的保薦代表人有關分公司將根據《業務實施細則》等有關規定參加本次發行的戰略配售,保薦代表人投股公司為中信證劵有關分公司中信證劵集團有限公司。

2、投股總數

如出現以上情況,此次保薦代表人有關分公司民生投資將按相關規定參加本次發行的戰略配售申購外國投資者首次公開發行股票總數2%一5%的個股,實際占比依據外國投資者首次公開發行股票規模劃檔明確:

(1)發行規模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發行規模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發行規模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發行規模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

實際投股數量和額度將于2023年6月29日(T-2日)明確發行價后確定。因保薦代表人有關分公司最后投股與發行價、具體申購數量以及最后具體發行規模有關,保薦代表人(主承銷商)將于明確發行價之后對保薦代表人有關分公司最后具體申購總數作出調整。

若保薦代表人有關分公司參加本次發行戰略配售,此次保薦代表人有關分公司將保證不容易運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產運營,不能在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。

3、配股標準

如出現以上投股狀況,民生投資將和外國投資者簽定配股協議書,沒有參加本次發行初步詢價,還許諾依照外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價申購其服務承諾申購的股票數。

4、限售期限

如出現以上情況,民生投資此次投股獲配個股的限售期為24月,限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。

限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

5、審查狀況

如出現以上情況,民生投資服務承諾不運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產運營,沒有在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。保薦代表人(主承銷商)和聘用的北京微明法律事務所將會對參加戰略配售的投資人的選擇規范、配股資質及存不存在《業務實施細則》第三十九條所規定的嚴令禁止情況進行核實,同時要求外國投資者、參加戰略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年6月30日(T-1日)開展公布。

三、網下投資者的具體條件及審查程序流程

(一)參加網下詢價的投資人規范

參加此次網下詢價的網下投資者應具備的具體條件:

1、經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價及網下發行。

2、參加此次網下發行的投資人必須符合《管理辦法》《網下發行實施細則》及其《管理規則》等有關規定的網下投資者規范。

3、已經在初步詢價逐漸此前一個交易日(T-5日,2023年6月26日)下午12:00時在中國證券業協會進行網下投資者申請注冊且開通了深圳交易所網下發行平臺網站CA資格證書,并通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中。

4、以初步詢價逐漸第四個交易時間2023年6月21日(T-6日)為基準日,參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托每日平均總市值應是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發行初步詢價的線下投資者以及管理方法配售對象帳戶在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托每日平均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

5、若配售對象歸屬于《證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規范化的私募基金的,私募基金管理人注冊為首次公開發行股票網下投資者,除達到投資者申請注冊網下投資者的前提條件外,還應符合下列條件:

(1)已經在中國證券投資中基協(下稱中基協)進行備案,且不斷合乎中基協備案標準;

(2)具備一定的投資管理整體實力,其管理方法在中基協備案商品總數量近期2個一季度應均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(3)合乎監督機構和中國證券業協會標準的其他要求。

投資人應當于2023年6月26日(T-5日)下午12:00前遞交在監管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案程序等有關審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監管。

6、若配售對象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司專戶理財商品、證劵公司資管計劃、期貨交易所或者其投資管理分公司資管計劃,須于2023年6月26日(T-5日)下午12:00時在中國證券投資中基協進行辦理備案。

7、初步詢價逐漸此前一個交易日2023年6月26日(T-5日)12:00前向保薦代表人(主承銷商)遞交網下投資者資質審查原材料。實際方法請見本公告“三、(二)承諾書及資質證書文件信息遞交方法”。

8、網下投資者須事先向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月底(招股意向書發表日上一個月的最后一個工作日,2023年5月31日)《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料,且保證在《網下配售對象資產規模報告》Excel明細表中填報的總資產與資產規模報告等證明材料里的額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2023年6月16日,T-9日)的商品資產總額為標準。

9、以下機構或者工作人員不可參加此次網下發行:

(1)外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業,及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)主承銷商以及占股比例百分之五之上股東,主承銷商的執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例百分之五之上股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業,及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;

(4)以上第(1)、(2)、(3)項上述者的密切相關的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)以往六個月內與主承銷商存有證券承銷、包銷業務往來的企業以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員,或已經與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協議或達到有關意愿的企業以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員;

(6)根據配股可能造成不正當行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)在中國證券業協會發布的首次公開發行股票網下投資者限制名單、出現異常名冊或信用黑名單里的組織;

(8)私募基金資產管理產品,以及以博得證劵一、二級市場價格比為基本投資的目的機構與產品;

(9)本次發行參與其中戰略配售的投資人;