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固態(tài)電池非常好！圣陽股份走出5連板，趕上AIDC新風口
今日，圣陽股份實現(xiàn)5連板，最新報15.51元/股，總市值70.4億元。
據(jù)悉，2月25日，中國電動汽車百人會相關(guān)負責人表示，預計到2027年全固態(tài)電池將在新能源汽車領域裝載，預計到2030年將實現(xiàn)量產(chǎn)化應用。
中國電動汽車百人會表示，與新能源汽車常用的鋰離子電池相比，固態(tài)電池具有安全性高、能量密度高、使用壽命長、充電速度快等優(yōu)點。
新的AIDC風口來了
除了關(guān)于固態(tài)電池的消息外，近年來，隨著人工智能的快速發(fā)展，電力相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也迎來了新的出路。
一方面，國內(nèi)計算能力競賽開始，阿里巴巴、字節(jié)、騰訊、百度等預計將增加資本支出，大力投資人工智能，增加市場對數(shù)據(jù)中心的需求，推動電力需求激增。
數(shù)據(jù)顯示，阿里云24自然年Q4的資本支出為313.7億元，環(huán)比增長80%。與此同時，阿里巴巴預計未來三年在云和人工智能基礎設施上的投資將超過過去10年的總和。
根據(jù)彭博社的一致預期，2025年國內(nèi)大廠總資本支出將達到154.2億美元，同比增長19.08%。
另一方面，隨著計算能力需求向推理計算能力的急劇轉(zhuǎn)變，預計未來的比例將繼續(xù)增加，數(shù)據(jù)中心的供電系統(tǒng)有了新的要求，對柴油發(fā)電機、電池等設備的需求也在增加。
華西證券分析認為，智能計算數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模發(fā)展將為國內(nèi)電氣設備企業(yè)帶來新一輪的發(fā)展機遇，具有與互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)深度約束和合作經(jīng)驗的設備供應商有望受益匪淺；我們將繼續(xù)看好供需關(guān)系緊張的災難恢復電源環(huán)節(jié)、預計供配電系統(tǒng)中HVDC環(huán)節(jié)的應用不斷完善，以及終端配電的母線替代&監(jiān)控需求。此外，對變壓器和開關(guān)設備的需求也將大幅增加。
華安證券認為，AIDC推動電力設備容量升級，關(guān)注數(shù)量增加和價格增加。
傳統(tǒng)輸配電系統(tǒng)的設備技術(shù)比較成熟，如開關(guān)柜、變壓器等環(huán)節(jié)，成熟路線下的產(chǎn)品價格也比較穩(wěn)定，整體 隨著數(shù)據(jù)中心計算能力的增長，體育投資通過“量增”擴大了規(guī)模。不間斷的電源鏈接涉及多條技術(shù)路線，包括通信UPS、HVDC和巴拿馬電源等高壓直流不間斷電源，可以關(guān)注不同技術(shù)路線滲透結(jié)構(gòu)變化帶來的投資機會。另外，如備用電源， 比如柴油發(fā)電機，在產(chǎn)能緊張的情況下，有望在“量增”的同時實現(xiàn)“價增”。鉛酸備電供需緊張
數(shù)據(jù)顯示，圣陽的主要產(chǎn)品包括鋰離子電池和電源系統(tǒng)、鉛電池和系統(tǒng)、新能源儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)品和服務，包括通信、數(shù)據(jù)中心、電力等。
據(jù)報道，鉛酸是95%以上國內(nèi)IDC備電的選擇。近年來，數(shù)據(jù)中心鉛酸電池的生產(chǎn)沒有大幅擴大。再加上環(huán)保要求，很難在短時間內(nèi)增加新的產(chǎn)能，導致供需緊張，價格上漲空間大。
作為行業(yè)核心廠商，圣陽股份趕上了AIDC的新風口。
股價大漲后，盛陽股份連續(xù)發(fā)布兩份股票交易變動公告，稱公司近期生產(chǎn)經(jīng)營正常，內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境沒有重大變化。
此前公布的控股股東山東國惠投資和山東發(fā)展投資正在規(guī)劃戰(zhàn)略重組。該事項不會導致公司實際控制人的變更，也不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。
業(yè)績基本面上，2021年至2023年，圣陽股份盈利能力持續(xù)增強，凈利潤分別為3395.14萬元、1.36億元和1.74億元，同比增長18.52%、301.31%、27.4%。
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