我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所審核同意,海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東省)有限責(zé)任公司(下稱“我們公司”“企業(yè)”或“外國投資者”)公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年6月20日在深圳交易所科創(chuàng)板上市,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市招股書全篇公布于中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)特定信息公開網(wǎng)址:巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com和國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn,供股民查看。

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一、發(fā)售概述

(一)股票簡稱:海看股權(quán)

(二)股票號(hào):301262

(三)首次公開發(fā)行股票后總市值:41,700億港元

(四)首次公開發(fā)行股票總數(shù):4,170億港元,本次發(fā)行均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。

二、風(fēng)險(xiǎn)防范

本企業(yè)股票將在2023年6月20日在深圳交易所科創(chuàng)板上市,這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備銷售業(yè)績不穩(wěn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)警示大等優(yōu)點(diǎn),投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解主板市場的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及其我們公司所公布的潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎作出投入確定。

本次發(fā)行價(jià)格是30.22元/股,不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為I63電信網(wǎng)、廣播電視臺(tái)和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)。截止到2023年6月5日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為23.36倍。

截止到2023年6月5日(T-4日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來源:WIND,數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月5日;

注:1、市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

2、2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/2023年6月5日總市值。

本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為33.75倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年6月5日公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率(23.36倍),超過力度為44.48%,亦高過可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤相對(duì)應(yīng)的均值靜態(tài)市盈率(26.88倍),超過力度為25.56%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比,海看股份在以下幾個(gè)方面存在一定優(yōu)點(diǎn):

(一)較好的地區(qū)優(yōu)勢(shì)合理確保了企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)有著比較大市場空間,企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展前景極大

企業(yè)所在山東區(qū)域具有較好的人口數(shù)量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等地區(qū)優(yōu)勢(shì)。依據(jù)《2022年山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,截止到2022年底,山東居住人口10,162.79數(shù)萬人,居全國第二;山東2022年生產(chǎn)總值大約為87,435.1億人民幣,居全國第三;本省住戶人均消費(fèi)支出37,560元,較2021年度提高5.2%;別的各類經(jīng)濟(jì)與社會(huì)指標(biāo)值均位居全國各地前三甲。除此之外,從人口特征來說,山東具備相對(duì)較低的人口數(shù)量流通性,因而更加適宜以家為受眾人群的IPTV新媒體業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。

龐大人口數(shù)量、較好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展形勢(shì)、相對(duì)較低的人口數(shù)量流通性有益于推動(dòng)地區(qū)客戶規(guī)模不斷擴(kuò)大以及對(duì)高質(zhì)量、交互性高的視覺服務(wù)項(xiàng)目需求增長,合理確保企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)有著也較大市場空間,企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展前景極大。

(二)十分重視科研投入與技術(shù)革新,突顯技術(shù)實(shí)力合理確保了企業(yè)不久的將來發(fā)展中技術(shù)性核心競爭力

電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的趨近一致促進(jìn)了IPTV等互聯(lián)網(wǎng)媒體商圈,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)純天然地向相對(duì)應(yīng)技術(shù)實(shí)力有更高要求。企業(yè)十分重視對(duì)項(xiàng)目研發(fā)投入,提高項(xiàng)目研發(fā)、技術(shù)革新和技術(shù)運(yùn)用能力,企業(yè)持續(xù)提升自身的技術(shù)實(shí)力,改善服務(wù)項(xiàng)目能力水平。

2020年度、2021年度與2022本年度,企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用支出分別是3,929.49萬余元、4,090.85萬余元、4,230.60萬余元,總計(jì)12,250.93萬余元,占主營業(yè)務(wù)收入合計(jì)數(shù)比例為4.18%,科研投入占比處在行業(yè)里的領(lǐng)先水平。

截止到本公告出示日,公司及下屬子公司已經(jīng)獲得42項(xiàng)專利,當(dāng)中發(fā)明專利申請(qǐng)19項(xiàng);得到235項(xiàng)軟件著作。

企業(yè)以創(chuàng)新推動(dòng)市場拓展,屢獲自主創(chuàng)新榮譽(yù)獎(jiǎng),“根據(jù)5G的流媒體播放多屏分現(xiàn)系統(tǒng)軟件”于2022年10月喜獲我國國家廣電總局第二屆高新科技短視頻融合創(chuàng)新比賽-互動(dòng)直播——角度轉(zhuǎn)換情景-三等獎(jiǎng);“通過大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)”于2021年7月喜獲環(huán)球視線技術(shù)性工作人員委員會(huì)2021年“王選新聞報(bào)道科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng);《基于大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)》于2021年5月喜獲我國國家廣電總局第一屆廣播電視臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)視聽人工智能技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(MediaAIAC)個(gè)性化推薦類三等獎(jiǎng)。

(三)十分重視高品質(zhì)節(jié)目形式基本建設(shè),積極探索特點(diǎn)、精典視覺具體內(nèi)容綜藝節(jié)目,搭建兼顧多元化和品牌化的新媒體內(nèi)容資料庫

具體內(nèi)容資源是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)吸引住終端產(chǎn)品用戶、維持終端產(chǎn)品用戶粘性和滿意度的關(guān)鍵資源。企業(yè)重視對(duì)精典具體內(nèi)容、特點(diǎn)內(nèi)容和廣大群眾認(rèn)知度強(qiáng)的影視節(jié)目視頻的選擇,構(gòu)建起多元化的影視節(jié)目內(nèi)容庫。企業(yè)可以提供200余路超清、普清直播在線直播,同時(shí)還可以給予3鐘頭時(shí)移和72小時(shí)回放作用,播放具體內(nèi)容超出70萬鐘頭,為消費(fèi)者提供豐富多彩的挑選。

企業(yè)積極開展在特點(diǎn)新聞媒體視覺具體內(nèi)容業(yè)務(wù)領(lǐng)域的突破,正式上線一系列主題風(fēng)格頻道具體內(nèi)容,比如“中醫(yī)說”“小寵物說”“普法教育說”“農(nóng)業(yè)技術(shù)說”等,也取得了獨(dú)立自主的綜藝節(jié)目著作權(quán),滿足特殊消費(fèi)群體的多樣化市場需求,獲得了比較良好的市場反應(yīng)。“中醫(yī)說”是企業(yè)自主設(shè)計(jì)的大中型中醫(yī)藥文化健康養(yǎng)生頻道,以傳承中醫(yī)文化藝術(shù)為載體,給觀眾提供可靠中醫(yī)保健養(yǎng)生專業(yè)知識(shí)為主要目的,2019年喜獲“金屏獎(jiǎng)——IPTV最好優(yōu)質(zhì)內(nèi)容獎(jiǎng)”;“萌寵說”大力倡導(dǎo)寵物健康,科譜小寵物項(xiàng)目生命周期保養(yǎng)專業(yè)知識(shí);“普法教育說”為公司策劃打造出的短視頻頻道,以實(shí)例與觀點(diǎn)融合的方式散播法律法規(guī),栩栩如生普法教育,弘揚(yáng)正氣。

精典具體內(nèi)容、特點(diǎn)內(nèi)容和廣大群眾認(rèn)知度高的版權(quán)信息在吸引住終端產(chǎn)品用戶、增加流量、推廣渠道知名品牌等多個(gè)方面發(fā)揮了日漸重要作用,通過建立兼顧多元化和品牌化的新媒體內(nèi)容資料庫,企業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)用戶的黏性,在原有客戶的不斷擴(kuò)大的前提下,提高顧客的付費(fèi)意愿,提高客戶流量的變現(xiàn)力,進(jìn)一步促進(jìn)升值業(yè)務(wù)發(fā)展。

(四)大力推進(jìn)從“看電視劇”到“用電視機(jī)”的核心變化,有效推動(dòng)智能化服務(wù)項(xiàng)目向平時(shí)生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴滲入,企業(yè)以IPTV為支撐的智能化公共文化服務(wù)取得良好成果

企業(yè)積極響應(yīng)國家國家廣電總局有關(guān)大力開展“智慧廣電+公共文化服務(wù)”呼吁,推動(dòng)從“看電視劇”到“用電視機(jī)”的全局性變化,跨界整合高品質(zhì)網(wǎng)絡(luò)媒體、政府信息網(wǎng)絡(luò)資源、社會(huì)發(fā)展行業(yè)資源,大力開展公共服務(wù),在IPTV業(yè)務(wù)流程的前提下擴(kuò)展更加廣闊的發(fā)展前景。

企業(yè)緊緊圍繞IPTV終端設(shè)備,與時(shí)俱進(jìn)服務(wù)方式,充分利用積淀內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)資源、關(guān)鍵技術(shù)探尋智慧鄉(xiāng)村、數(shù)字社區(qū)、數(shù)字教育、數(shù)據(jù)養(yǎng)老服務(wù)等各種新媒體產(chǎn)品或服務(wù)方式,將IPTV打造成家庭智能日常生活的大屏通道,變成兼顧視覺作用,與此同時(shí)也可面對(duì)小區(qū)、政務(wù)服務(wù)、文化教育、診療等方面的智能化超媒服務(wù)平臺(tái)。2022年12月,企業(yè)“IPTV‘114’方式多方位助推消費(fèi)幫扶”新項(xiàng)目被國家發(fā)改委篩選為“2022年我國消費(fèi)幫扶助推鄉(xiāng)村振興出色經(jīng)典案例”,變成廣播電視行業(yè)內(nèi)唯一一家得到該項(xiàng)榮譽(yù)公司。

企業(yè)資本市場融資募投項(xiàng)目“海看互聯(lián)網(wǎng)媒體云平臺(tái)升級(jí)工程項(xiàng)目”主要包括的單項(xiàng)工程“海看智慧廣電綜合服務(wù)平臺(tái)”和“海看公共性服務(wù)云平臺(tái)”將進(jìn)一步提升企業(yè)借助IPTV系統(tǒng)提供公共文化服務(wù)和智能化服務(wù)能力。

(五)并且擁有不會(huì)受到地區(qū)限制的網(wǎng)絡(luò)電視具體內(nèi)容服務(wù)資質(zhì)、移動(dòng)互聯(lián)影視節(jié)目服務(wù)資質(zhì),業(yè)務(wù)僅基本合理布局,并未充足進(jìn)行,企業(yè)未來具備比較廣闊的發(fā)展前景

除IPTV業(yè)務(wù)流程外,新媒股份及芒果超媒兩家企業(yè)已充分發(fā)揮了移動(dòng)數(shù)字電視管理等資質(zhì)證書進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程。集團(tuán)公司除有著IPTV集成化播控服務(wù)資質(zhì)外,亦有著移動(dòng)數(shù)字電視內(nèi)容服務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)影視節(jié)目管理等業(yè)務(wù)資質(zhì),企業(yè)在移動(dòng)數(shù)字電視與移動(dòng)互聯(lián)行業(yè)展開了業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃,但目前為止業(yè)務(wù)并未充足使力,移動(dòng)數(shù)字電視和手機(jī)端銷售市場存在一定經(jīng)營規(guī)模可拓展空間。相信隨著企業(yè)上市順利完成,市場布局的進(jìn)一步深層次,以上行業(yè)均具有比較廣闊的發(fā)展前景。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行股票發(fā)售早期的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險(xiǎn)性、客觀參加新股上市買賣。

三、聯(lián)系電話

(一)外國投資者通訊地址及聯(lián)系方式

外國投資者:海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東省)有限責(zé)任公司

法人代表:張曉剛

通訊地址:山東濟(jì)南經(jīng)十路9777號(hào)魯商國奧城5棟樓36層

手機(jī)聯(lián)系人:鄧強(qiáng)

手機(jī):0531-81690182

發(fā)傳真:0531-81690182

(二)保薦代表人及保薦代表人通訊地址及聯(lián)系方式

保薦代表人(主承銷商):博盛證券股份有限公司

保薦代表人:孫參議、倉勇

通訊地址:北京東城區(qū)朝陽門北大街9號(hào)泓晟國際中心17層

手機(jī):010-59013863

發(fā)傳真:010-59013945

外國投資者:海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東省)有限責(zé)任公司

2023年6月19日