特別提示

　　(以下簡(jiǎn)稱“致歐科技”或“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2023〕850號(hào))。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“致歐科技”,股票代碼為“301376”。

　　本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為24.66元/股,發(fā)行數(shù)量為4,015.00萬(wàn)股。本次發(fā)行全部為公開(kāi)發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為803.00萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的20%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為447.8503萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的11.15%。其中,發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為46.3503萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的1.15%;其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為401.5000萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額355.1497萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,924.7497萬(wàn)股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的81.99%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為642.4000萬(wàn)股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的18.01%。

　　根據(jù)《致歐家居科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為7,017.91882倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即713.4500萬(wàn)股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,211.2997萬(wàn)股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的61.99%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,355.8500萬(wàn)股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的38.01%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0300744555%,有效申購(gòu)倍數(shù)為3,325.08098倍。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下繳款工作已于2023年6月14日(T+2日)結(jié)束。

　　一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

　　保薦人(主承銷商)根據(jù)深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:

　　(一)戰(zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為803.00萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為447.8503萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的11.15%。其中,發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為46.3503萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的1.15%;其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為401.5000萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額355.1497萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　截至2023年6月6日(T-4日),參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關(guān)約定,確定本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

　　注1:如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;

　　注2:限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股):13,332,047

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額(元):328,768,279.02

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股):226,453

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):5,584,330.98

　　(三)網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股):22,112,997

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額(元):545,306,506.02

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股):0

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):0

　　二、網(wǎng)下比例限售情況

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個(gè)月的股份數(shù)量為2,215,810股,約占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.02%,約占本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的5.52%。

　　三、保薦人(主承銷商)包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為226,453股,包銷金額為5,584,330.98元,包銷股份的數(shù)量約占本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的0.56%。

　　2023年6月16日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。

　　四、本次發(fā)行費(fèi)用

　　注1:以上發(fā)行費(fèi)用均不含增值稅;

　　注2:如文中合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)存在差異,均為四舍五入造成;

　　注3:發(fā)行手續(xù)費(fèi)中包含了本次發(fā)行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。

　　五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問(wèn),請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限公司

　　住所:廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室

　　聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

　　聯(lián)系電話:020-66336596、020-66336597

　　發(fā)行人:致歐家居科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限公司

　　2023年6月16日

　　致歐家居科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限公司