廣東明陽電氣股份有限公司(以下簡稱“明陽電氣”、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過7,805.00萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已于2022年10月28日經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1109號)。

　　申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司(以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

　　經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定,本次發(fā)行數(shù)量為7,805.00萬股,占發(fā)行后總股本的25.00%,全部為公開發(fā)行新股,發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容:

　　1、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺實(shí)施;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　2、初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后,協(xié)商一致將擬申購價(jià)格高于45.00元/股(不含)的配售對象全部剔除;將擬申購價(jià)格為45.00元/股且擬申購數(shù)量小于2,180萬股(不含)的配售對象全部剔除;在擬申購價(jià)格為45.00元/股,申購數(shù)量等于2,180萬股,且申購時(shí)間同為2023年6月13日13:55:00:360的配售對象中,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的順序由后至前剔除30個(gè)配售對象。以上共剔除10家網(wǎng)下投資者管理的70個(gè)配售對象,對應(yīng)剔除的擬申購數(shù)量總和為104,480萬股,占本次初步詢價(jià)剔除無效報(bào)價(jià)后擬申購數(shù)量總和10,433,150萬股的1.0014%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

　　3、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,在剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高的部分后,綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為38.13元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　投資者請按此價(jià)格在2023年6月19日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年6月19日(T日),其中,網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。

　　4、本次發(fā)行的價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。故保薦人(主承銷商)相關(guān)子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,561.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲配數(shù)量為629.4255萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的8.06%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額931.5745萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　5、本次發(fā)行價(jià)格38.13元/股對應(yīng)的市盈率為:

　　(1)34.77倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　(2)33.65倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　(3)46.36倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

　　(4)44.87倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　6、本次發(fā)行價(jià)格為38.13元/股,請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

　　(1)按照證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),明陽電氣所屬行業(yè)為“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)(代碼C38)”。截至2023年6月13日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為21.19倍。

　　截至2023年6月13日(T-4日),主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司估值水平如下:

　　數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年6月13日(T-4日)。

　　注1:市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;

　　注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本;

　　注3:在計(jì)算可比公司平均市盈率時(shí)剔除了特變電工、白云電器、北京科銳的市盈率極值。

　　本次發(fā)行價(jià)格38.13元/股對應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為46.36倍,高于中證指數(shù)有限公司2023年6月13日(T-4日)發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率,低于同行業(yè)可比上市公司2022年平均扣非后靜態(tài)市盈率60.14倍,但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　與行業(yè)內(nèi)其他公司相比,明陽電氣在以下方面存在一定優(yōu)勢:

　　①公司戰(zhàn)略優(yōu)勢

　　公司作為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的骨干企業(yè),通過持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新和準(zhǔn)確的市場定位,憑借可靠的產(chǎn)品品質(zhì)和高效的響應(yīng)機(jī)制,確定了公司堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)和良好的市場品牌,奠定了公司國內(nèi)較為領(lǐng)先的行業(yè)地位。

　　公司抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型歷史性機(jī)遇,已基本完成從傳統(tǒng)能源向新能源市場轉(zhuǎn)型。公司抓住向數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)、軌道交通及特定領(lǐng)域延伸的歷史性機(jī)會,加快技術(shù)研發(fā)速度,帶動企業(yè)升級轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)新舊動能轉(zhuǎn)換。

　　②市場品牌優(yōu)勢

　　經(jīng)過多年的行業(yè)深耕與研發(fā)創(chuàng)新,公司在輸配電及控制設(shè)備行業(yè)具有較強(qiáng)品牌影響力和較大市場份額,是行業(yè)內(nèi)擁有較強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)能力的生產(chǎn)企業(yè)之一。公司已與“五大六小”發(fā)電集團(tuán)、兩大電網(wǎng)(國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng))、兩大EPC單位(中國電建、中國能建)、通信運(yùn)營商(中國移動、中國聯(lián)通)、能源方案服務(wù)商(陽光電源、明陽智能、上能股份、禾望電氣)等知名或大型企業(yè)建立了長期業(yè)務(wù)合作關(guān)系。公司憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能、穩(wěn)定的質(zhì)量與較高的技術(shù)服務(wù)水平,在客戶中建立了良好的口碑,并在多個(gè)項(xiàng)目中成為終端用戶指定選擇的設(shè)備品牌供應(yīng)商。公司產(chǎn)品作為輸配電及控制設(shè)備領(lǐng)域的重要設(shè)備,已應(yīng)用于新能源、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域,廣泛且優(yōu)質(zhì)的客戶基礎(chǔ)為公司提供良好的產(chǎn)品銷售渠道的同時(shí),也為公司積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),公司的產(chǎn)品得以持續(xù)優(yōu)化,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高,獲得多家客戶授予的優(yōu)秀供應(yīng)商獎項(xiàng)。

　　③技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢

　　作為一家高新技術(shù)企業(yè),公司始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新,以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動力,將研發(fā)能力的提升作為公司發(fā)展的重要基石和戰(zhàn)略重點(diǎn)。

　　公司已建立較為完備的研發(fā)機(jī)構(gòu)和良好的創(chuàng)新機(jī)制,擁有較強(qiáng)的研發(fā)隊(duì)伍和自主創(chuàng)新研發(fā)能力。公司設(shè)有省級節(jié)能電力變壓器工程技術(shù)研究中心和市級企業(yè)技術(shù)中心,通過自主研發(fā)為主的方式,不斷研發(fā)新產(chǎn)品新技術(shù)、拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)由享受國務(wù)院津貼的專家領(lǐng)銜,成員包括一批高級工程師、工程師、碩士研究生等科研人員,團(tuán)隊(duì)成員專業(yè)齊全,技術(shù)創(chuàng)新能力較強(qiáng)。

　　為響應(yīng)國家發(fā)展新能源戰(zhàn)略的號召,公司通過不斷的研發(fā)投入和技術(shù)積累,在設(shè)備設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造等方面積累了豐富的核心技術(shù)。公司的光伏逆變升壓一體化裝置、海上風(fēng)電升壓變壓器、海上風(fēng)電充氣式中壓環(huán)網(wǎng)柜所應(yīng)用核心技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平;海上風(fēng)電升壓變壓器、海上風(fēng)電充氣式中壓環(huán)網(wǎng)柜通過參與中廣核廣東汕尾后湖海上風(fēng)電項(xiàng)目、三峽陽江沙扒項(xiàng)目等項(xiàng)目,打破了外資品牌的壟斷,一定程度實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。

　　④專業(yè)制造優(yōu)勢

　　公司依托國內(nèi)領(lǐng)先的智能電氣裝備制造基地,擁有專業(yè)的生產(chǎn)制造能力和豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。基于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)以及人工智能應(yīng)用,電氣產(chǎn)業(yè)園持續(xù)引進(jìn)行業(yè)先進(jìn)的智能制造生產(chǎn)及檢驗(yàn)測試設(shè)備,致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先、具有國際競爭力的智能電氣裝備制造基地,為產(chǎn)品制造保駕護(hù)航。

　　⑤人力資源優(yōu)勢

　　公司十分注重對人才的挖掘和培養(yǎng),已經(jīng)建立完善的研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、測試、管理、市場、銷售和服務(wù)等系統(tǒng)的專業(yè)人才體系。技術(shù)方面,公司已經(jīng)培養(yǎng)出一批經(jīng)驗(yàn)豐富、創(chuàng)新能力強(qiáng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和應(yīng)用技術(shù)人才,并在設(shè)備設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造與集成、數(shù)字化與智能化、試驗(yàn)檢驗(yàn)等技術(shù)領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。管理方面,公司在多年的經(jīng)營中鍛煉了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、結(jié)構(gòu)合理、和諧穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì),核心管理層成員擁有超過20年的輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),對相關(guān)技術(shù)有著深刻的理解,對行業(yè)的未來發(fā)展趨勢也有獨(dú)到的觀點(diǎn)。

　　⑥業(yè)務(wù)響應(yīng)優(yōu)勢

　　公司致力于為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),堅(jiān)持以客戶為中心,快速響應(yīng)客戶需求,持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值,從而形成了自己的業(yè)務(wù)響應(yīng)優(yōu)勢。

　　公司圍繞市場進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā),圍繞產(chǎn)品研發(fā)引進(jìn)人才,圍繞人才優(yōu)化內(nèi)部機(jī)制,針對潛在市場需求,極大縮短了產(chǎn)品研發(fā)周期,增強(qiáng)了客戶粘性。公司從客戶角度出發(fā),實(shí)行銷售與技術(shù)聯(lián)動,建立專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)第一時(shí)間解答客戶技術(shù)問題并充分挖掘客戶需求。公司貼近消費(fèi)市場,按照下游行業(yè)(新能源、數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng))設(shè)立銷售事業(yè)部(行業(yè)線),并按照區(qū)域劃分銷售大區(qū),全力覆蓋和服務(wù)各區(qū)域的客戶需求,及時(shí)反饋和解決客戶提出的問題。公司業(yè)務(wù)響應(yīng)和售后服務(wù)速度高效,獲得客戶和業(yè)主方的廣泛認(rèn)可。

　　綜上,發(fā)行人具有穩(wěn)定增長的市場空間和成長空間,且具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力。發(fā)行人本次發(fā)行的定價(jià)系在參考了同行業(yè)可比公司平均水平的基礎(chǔ)上,綜合考慮了發(fā)行人具備較好的市場品牌、技術(shù)創(chuàng)新、成長空間、產(chǎn)品及服務(wù)等優(yōu)勢后確定,定價(jià)具有合理性。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　(2)本次發(fā)行價(jià)格確定后,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為240家,管理的配售對象個(gè)數(shù)為5,449個(gè),約占剔除無效報(bào)價(jià)后配售對象總數(shù)的73.19%;有效擬申購數(shù)量總和為7,062,090萬股,約占剔除無效報(bào)價(jià)后申購總量的67.69%,對應(yīng)的有效申購倍數(shù)約為戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的1,331.87倍。

　　(3)提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)和中國日報(bào)網(wǎng)的《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)。

　　(4)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)中披露的募集資金需求金額為118,750.00萬元,本次發(fā)行價(jià)格38.13元/股對應(yīng)募集資金總額為297,604.65萬元,高于前述募集資金需求金額。

　　(5)本次發(fā)行遵循市場化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購意圖報(bào)價(jià),發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果情況,在剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高的部分后,綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格,如對發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

　　(6)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識,強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價(jià)格。

　　7、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為118,750.00萬元。按本次發(fā)行價(jià)格38.13元/股和7,805.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算,若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為297,604.65萬元,扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約20,928.37萬元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額約為276,676.28萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　8、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。

　　參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者已通過申萬宏源承銷保薦網(wǎng)下投資者平臺(https://ipo-jxc.swhysc.com)在線簽署承諾函及提交核查材料,網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,《承諾函》要求,網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售方面,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票限售期為12個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。限售期屆滿后,戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　9、自主表達(dá)申購意向:網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　　10、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年6月21日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年6月21日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

　　11、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　12、網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守中國證券業(yè)協(xié)會行業(yè)監(jiān)管要求,申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模。提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　　13、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與本次初步詢價(jià)的配售對象,無論是否有效報(bào)價(jià),均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。參與網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對象同時(shí)參與網(wǎng)上申購的,網(wǎng)上申購部分為無效申購。

　　14、網(wǎng)上和網(wǎng)下申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購的情況確定是否啟動回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。具體回?fù)軝C(jī)制請見《發(fā)行公告》中“一、(六)回?fù)軝C(jī)制”。

　　15、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后,方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股份將無法上市,發(fā)行人會按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

　　16、本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　　17、證監(jiān)會、深交所、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見,均不表明其對發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　18、請投資者務(wù)必關(guān)注風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

　　(1)網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

　　(2)若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購;

　　(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

　　(4)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大事項(xiàng)影響本次發(fā)行的情形;

　　(5)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕)第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕100號)第七十一條,證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和保薦人(主承銷商)暫停或中止發(fā)行,對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi),且滿足會后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　19、擬參與本次發(fā)行申購的投資者,須認(rèn)真閱讀2023年6月8日(T-7日)披露于證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng),網(wǎng)址www.financialnews.com.cn;中國日報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址cn.chinadaily.com.cn)上的《招股意向書》全文,特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響,經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

　　20、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充分深入了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),理性評估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人:廣東明陽電氣股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

　　2023年6月16日