證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2023-038

山東恒邦冶煉有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券公告

保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司

山東恒邦冶煉有限公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

山東恒邦冶煉有限公司(以下簡稱“恒邦股份”)、“公司”、國泰君安證券有限公司“本公司”或“發(fā)行人”(以下簡稱“國泰君安”)、根據(jù)《中華人民共和國證券法》，“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第206號〕）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令)〔第208號〕）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第15號可轉(zhuǎn)換公司債券(深圳證券交易所)〔2022〕731號）、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》〔2023〕101號）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第一號一一業(yè)務辦理(2023年2月修訂)〔2023〕134號)等有關(guān)規(guī)定組織實施向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)換債券”或“恒邦轉(zhuǎn)換債券”)。

股權(quán)登記日(2023年6月9日)向發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)債，T-1日)中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”)注冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行。

請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、認購、付款、投資者棄購等方面的重要提示如下：

1、可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上認購日為2023年6月12日(T日):15-11:30，13:00-15:00。2023年6月12日(T日)原股東參與優(yōu)先配售時，應當按照優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量，在其優(yōu)先配售金額范圍內(nèi)足額繳納資金。參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上認購時，原股東和公眾投資者不需要支付認購資金。

2、投資者應根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和相應的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模，合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認購。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認購的，有權(quán)認定投資者認購無效。投資者應獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司的認購。

3、投資者只能使用一個證券賬戶參與可轉(zhuǎn)換債券的在線認購，認購一經(jīng)確認，不得撤銷。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一可轉(zhuǎn)換債券認購，或者投資者使用同一證券賬戶多次參與同一可轉(zhuǎn)換債券認購的，投資者第一次認購為有效認購，其余認購為無效認購。

證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-1日終為準。

4、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)換債券中標后，應按照《山東恒邦冶煉有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中標號公告》(以下簡稱《網(wǎng)上中標號公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月14日發(fā)行。（T+2日)日終有足夠的認購資金，投資者的資金轉(zhuǎn)移應遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。投資者認購資金不足的，視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。根據(jù)中國結(jié)算深圳分公司的有關(guān)規(guī)定，放棄認購的最低單位為1個。網(wǎng)上投資者放棄認購的部分，由保薦人(主承銷商)按協(xié)議承銷。

5、當原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將協(xié)商是否采取暫停發(fā)行措施，并及時向深圳證券交易所報告。如果暫停發(fā)行，則公告暫停發(fā)行的原因，并將在批準有效期內(nèi)選擇機會重啟發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由國泰君安以余額包銷的形式承銷，認購金額不足3.16萬元的部分承擔余額包銷責任，包銷基數(shù)為3.16萬元。保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上資金到達情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，原則上包銷比例不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為94。800.00萬元。當實際包銷比例超過發(fā)行總額的30%時，國泰君安將啟動內(nèi)部風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商：如果確定繼續(xù)執(zhí)行發(fā)行程序，國泰君安將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足，并及時向深圳證券交易所報告；如果發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人決定暫停發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將及時向深圳證券交易所報告暫停發(fā)行的原因，并將在批準有效期內(nèi)選擇機會重啟發(fā)行。

6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次中標但未全額支付的，自結(jié)算參與人最近申報放棄認購之日起6個月內(nèi)（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券認購。

放棄認購以投資者為單位判斷。放棄認購的數(shù)量按投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，放棄認購的任何證券賬戶的累計計算。不合格、注銷證券賬戶的放棄認購也包括在統(tǒng)計數(shù)量中。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按不同投資者統(tǒng)計。

7、本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）的自營賬戶不得參與網(wǎng)上認購。

8、本次可轉(zhuǎn)換公司債券僅使用新股轉(zhuǎn)股。

9、投資者必須充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認真閱讀本公告的內(nèi)容，了解發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券的投資風險和市場風險，認真參與可轉(zhuǎn)換公司債券的認購。一旦投資者參與認購，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與認購符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

重要提示

1、恒邦股份向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)會許可證〔2023〕1132號文件同意注冊。

2、本次發(fā)行總額為人民幣3.16萬元可轉(zhuǎn)換債券，每次面值為人民幣100元，共3.16萬元，按面值發(fā)行。

3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱“恒邦可轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127086”。

4、在股權(quán)登記日(2023年6月9日)向發(fā)行人發(fā)行恒邦轉(zhuǎn)債，T-1日)收盤后登記的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行。

5、在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量為其，T-1日)收盤后登記的持有“恒邦股份”的股份數(shù)量按每股2.7525元可轉(zhuǎn)換債券的比例分配，并按每股100元轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)換債券，每股為認購單位，即每股0.027525張可轉(zhuǎn)換債券分配。原股東優(yōu)先認購通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行，配售代碼為“082237”原股東可根據(jù)自身情況確定實際認購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。

根據(jù)《中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務指南》(以下簡稱《中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務指南》)，原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足一份，即產(chǎn)生的不足一份優(yōu)先認購數(shù)量，按數(shù)量排序，數(shù)量小的進位給參與優(yōu)先認購的大量原股東，達到最小記賬單位1份，循環(huán)進行，直至全部完成。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本1、148、014、400股，發(fā)行人無股票回購專用證券賬戶庫存股，本次發(fā)行優(yōu)先配售股本1、148、014、400股。根據(jù)本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券總額為31、599、096張，約占本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券總額的99.971%。由于不到一部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應當在2023年6月12日(T日)認購時繳納足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認購時，不需要繳納認購資金。

6、一般公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參與發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認購。認購代碼為“072237”，簡稱“恒邦債券發(fā)行”。每個賬戶的最低認購數(shù)量為10張（1000元），每10張為一個認購單位，超過10張必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶的認購數(shù)量上限為1萬元（100萬元）。超過認購上限的，超過部分為無效認購。投資者在申購時不需要支付申購資金。

7、本次發(fā)行的恒邦轉(zhuǎn)債沒有持有期限制，投資者可以在配售的恒邦轉(zhuǎn)債上市第一天進行交易。

8、本次發(fā)行不上市，上市事項將另行公告，發(fā)行人將在本次發(fā)行后盡快辦理相關(guān)上市手續(xù)。

9、投資者必須注意發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/發(fā)行方式、認購時間、認購方式、認購程序、認購價格、票面利率、認購數(shù)量、認購資金支付、投資者棄購處理等具體規(guī)定。

10、投資者不得非法使用他人賬戶或資金認購，也不得非法融資或幫助他人非法融資認購。投資者應當按照有關(guān)法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定認購持有恒邦可轉(zhuǎn)換債券，并承擔相應的法律責任。

11、本公告僅解釋發(fā)行恒邦可轉(zhuǎn)換債券的相關(guān)事項，不構(gòu)成本次發(fā)行恒邦可轉(zhuǎn)換債券的任何投資建議。如果投資者想了解恒邦可轉(zhuǎn)換債券的詳細信息，請閱讀《山東恒邦冶煉有限公司向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）。投資者可以訪問巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢本次發(fā)行的《募集說明書》全文及相關(guān)資料。

12、投資者應充分了解發(fā)行人的風險因素，仔細判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，并做出投資決策。受政治、經(jīng)濟、工業(yè)環(huán)境變化的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風險由投資者自行承擔。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券無流通限制和鎖定期安排，自深圳證券交易所上市之日起流通。投資者必須注意發(fā)行日至上市交易日之間可轉(zhuǎn)換債券價格波動的投資風險。

13、對于本次發(fā)行的其他事項，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)的需要（www.cninfo.com.cn）及時公告，請注意投資者。

釋義

本發(fā)行公告除非明確規(guī)定以下詞語具有以下含義：

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一、本次發(fā)行的基本情況

1、發(fā)行證券的類型

發(fā)行證券的類型是可轉(zhuǎn)換為公司a股的可轉(zhuǎn)換公司債券。可轉(zhuǎn)換債券和未來可轉(zhuǎn)換債券的公司a股將在深圳證券交易所上市。

2、發(fā)行規(guī)模

擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣3.16萬元，發(fā)行金額為3.16萬元。

3、票面金額和發(fā)行價格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券按面值發(fā)行，每張面值100元。

4、債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期限為發(fā)行之日起6年，即2023年6月12日至2029年6月11日（法定節(jié)假日或休息日延長至后續(xù)第一個工作日）。

5、票面利率和到期贖回價格

第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。到期贖回價為108元(含最后一期利息)。

6、還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，到期償還本金，并支付最后一年的利息。

(1)年利息計算

利息計算年度的利息（以下簡稱“年利息”）是指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每年可享受的當期利息。

年利息的計算公式如下：I=B×i

I：指年利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：當年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率。

(2)付息方式

①可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，利息計算的開始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的第一天，即2023年6月12日（T日）。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人獲得的利息收入的應付稅款，由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔。

②利息支付日：每年的利息支付日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的第一天（2023年6月12日，T日）起每年一年。如果當天是法定假日或休息日，則延長至下一個工作日，延長期間不支付額外的利息。每兩個相鄰的利息支付日期之間為一個利息計算年度。轉(zhuǎn)讓年度的利息和股息所有權(quán)由公司董事會根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)定確定。

（3）利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個交易日，公司將在年度利息支付日后5個交易日內(nèi)支付年度利息。在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向持有人支付本利息計算年度及以后利息計算年度的利息。

（4）到期還本付息方式：公司將在可轉(zhuǎn)換債券到期后5個工作日內(nèi)完成償還債券余額本息。

7、信用評級和擔保

主要信用評級為AA+，債券信用評級為AA+。信用評估機構(gòu)為中誠信國際信用評級有限公司。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不提供擔保。

8、轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日(2023年6月16日)，T+4)從6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日，即2023年12月18日至2029年6月11日(法定節(jié)假日或休息日延長至后續(xù)第一個工作日；延期期間的利息不計算額外利息)。

9、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整及計算方法

(1)確定初始轉(zhuǎn)股價格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)換價格為11.46元/股，不低于募集說明書公布前20個交易日公司股票的平均交易價格（如果股票價格調(diào)整是由于除權(quán)和除息在20個交易日內(nèi)發(fā)生的，調(diào)整前的交易價格按相應除權(quán)和除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票的平均交易價格。

募集說明書公告前20個交易日公司股票交易平均價格=公司股票交易總額/20個交易日公司股票交易總額；公司股票交易平均價格=公司股票交易總額/公司股票交易總額。

(2)轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法和計算方法

本次發(fā)行后，如果公司發(fā)行紅股、股本轉(zhuǎn)換、新股增發(fā)（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換而增加的股本）、配股和發(fā)行現(xiàn)金股利時，公司將按照上述條件的順序依次累計調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。具體調(diào)整方法如下:

假設(shè)調(diào)整前轉(zhuǎn)股價為P0，每股發(fā)行紅股或轉(zhuǎn)股本率為N，每股發(fā)行新股或配股率為K，發(fā)行新股價或配股價為A，每股發(fā)行現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價為P（調(diào)整值保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）

分配紅股或轉(zhuǎn)換股本：P＝P0/（1＋N）；

增發(fā)新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

同時進行以上兩項：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；

發(fā)現(xiàn)金股利：P＝P0-D；

同時進行三項：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

當上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時，公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)股期間（如有必要）；轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或轉(zhuǎn)股登記日前，持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數(shù)量和/或所有者權(quán)益，可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)時，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)讓價格，充分保護可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當時國家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容和操作辦法。

10、向下修改轉(zhuǎn)股價格的條款

(1)修正權(quán)限和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，公司董事會有權(quán)提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會表決，當公司股票在任何連續(xù)30個交易日內(nèi)至少有15個交易日的收盤價低于當期股價的85%。

公司在決定是否調(diào)整和糾正股票轉(zhuǎn)讓價格時，應當遵循誠實信用的原則，不得誤導或損害投資者的合法權(quán)益，保薦人應當在持續(xù)監(jiān)督期內(nèi)監(jiān)督上述行為。

該計劃只能由出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上實施。股東大會表決時，持有公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應當避免；修訂后的轉(zhuǎn)讓價格不得低于股東大會前20個交易日和前一交易日的平均股票交易價格。

如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。

(2)修正程序

如果公司決定向下修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，并公布修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期（如有必要）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日）開始恢復股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請并實施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。

轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應當按照修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

11、轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定和轉(zhuǎn)股時不足一股的處理方法

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期間申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算公式為Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：

Q是轉(zhuǎn)股數(shù)量；

V是可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券的總票面金額；

P是申請轉(zhuǎn)股當天有效的轉(zhuǎn)股價格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換的股份必須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)換不足轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)換公司債券余額的，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換公司債券余額。可轉(zhuǎn)換公司債券余額對應的當期應計利息的支付，按照證券登記機構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定辦理。

12、贖回條款

(1)到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)換債券面值的108%(含最后一期利息)贖回所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券。

(2)有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期內(nèi)，公司有權(quán)根據(jù)債券面值和當期應計利息的價格，決定贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，公司股票連續(xù)30個交易日至少15個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價的130%(含130%)；

②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬元。

當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當年的票面利率；

t：計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。

公司將嚴格按照法律法規(guī)的要求，在決定是否行使贖回權(quán)時，遵守誠實信用的原則，不得誤導或損害投資者的合法權(quán)益，保薦人應在持續(xù)監(jiān)督期內(nèi)監(jiān)督上述行為；公司將繼續(xù)關(guān)注贖回條件是否滿足。如果預計贖回條件可能滿足，將在贖回條件滿足前五個交易日及時披露，充分提示市場風險。

贖回條件滿足后，公司將及時披露，并明確說明是否行使贖回權(quán)。公司決定行使贖回權(quán)的，應當在贖回公告中明確贖回期、程序、價格等內(nèi)容，并在贖回期結(jié)束后披露贖回結(jié)果公告。公司決定不行使贖回權(quán)的，不得在深圳證券交易所規(guī)定的期限內(nèi)再次行使贖回權(quán)。

當公司決定行使或不行使贖回權(quán)時，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員將在贖回條件滿足前六個月內(nèi)充分披露可轉(zhuǎn)換債券的交易情況。

13、回售條款

(1)有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個利息計算年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)換價格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以面值和當期應計利息的價格將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分回售給公司。當期應計利息的計算公式為：

IA=B×i×t/365

其中：IA為當期應計利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的總票面金額；I為可轉(zhuǎn)換公司債券當年的票面利率；T為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

如果在上述交易日內(nèi)發(fā)生紅股轉(zhuǎn)讓、股本轉(zhuǎn)讓、新股轉(zhuǎn)讓（不包括本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)讓所增加的股本）、調(diào)整后的配股和發(fā)行現(xiàn)金股利的，在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。如果股價下跌修正，上述“連續(xù)30個交易日”必須從股價調(diào)整后的第一個交易日起重新計算。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個利息計算年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿足后，按照上述約定的條件行使回售權(quán)一次。如果可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司當時公布的回售申報期內(nèi)申報并實施回售，則利息計算年度不得再行使回售權(quán)。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不得多次行使部分回售權(quán)。

(2)附加回售條款

如果公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施與公司在募集說明書中的承諾發(fā)生重大變化，且變更被中國證監(jiān)會認定為變更募集資金的目的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)回售。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值和當期應計利息價格將其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分回售給公司。

當期應計利息的計算公式如下：

IA=B×i×t/365

其中：IA為當期應計利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的總票面金額；I為可轉(zhuǎn)換公司債券當年的票面利率；T為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

持有人滿足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售。在附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，自動喪失回售權(quán)。

滿足回售條件后，公司將披露回售公告，明確回售期、程序、價格等內(nèi)容，并在回售期結(jié)束后披露回售結(jié)果公告。

14、轉(zhuǎn)股年度相關(guān)股利的歸還屬

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換增加的公司股份享有與原股份相同的權(quán)益，所有在股利分配股權(quán)登記日下午收盤后登記的普通股股東（包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換形成的股東）均參與當期股利分配，享有相同的權(quán)益。

15、可轉(zhuǎn)債發(fā)行條款

(1)發(fā)行時間

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上認購日為2023年6月12日(T日)。

(2)發(fā)行對象

1)優(yōu)先向發(fā)行人原股東配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年6月9日)，T-1日)收盤后登記的發(fā)行人全體股東。

2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深圳證券交易所證券賬戶的公眾投資者，包括:自然人、法人、證券投資基金等。(法律法規(guī)禁止買方除外)，自然人需要根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適宜性管理的通知》(深圳證券交易所)〔2022〕587)和其他規(guī)定已經(jīng)向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券交易權(quán)限。

3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上認購。

(3)發(fā)行方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將在股權(quán)登記日(2023年6月9日)向發(fā)行人發(fā)行，T-1日)收盤后，中國結(jié)算深圳分公司注冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行。認購余額不足3.16萬元的，由國泰君安全包銷。

1)優(yōu)先配售發(fā)行人原股東

股權(quán)登記日收盤后，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量為（T-1日)注冊持有“恒邦股份”的股份數(shù)量按每股2.7525元面值可轉(zhuǎn)換債券的比例計算，可轉(zhuǎn)換債券的數(shù)量按每股100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)換債券，每股為認購單位，即每股0.027525張可轉(zhuǎn)換債券。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本1、148、014、400股，發(fā)行人無股票回購專用證券賬戶庫存股，本次發(fā)行優(yōu)先配售股本1、148、014、400股。根據(jù)本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券總額為31、599、096張，約占本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券總額的99.971%。由于不到一部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

原股東優(yōu)先配售通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“082237”，稱為“恒邦債券配置”。原股東可以根據(jù)自己的情況決定實際認購的可轉(zhuǎn)換債券的數(shù)量。

原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)換債券認購數(shù)量小于1的部分，按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務指南執(zhí)行，即少于1的優(yōu)先認購數(shù)量，根據(jù)數(shù)量排序，少量進入大量參與原股東優(yōu)先認購，達到最小記賬單位1，循環(huán)直至全部完成。原股東持有的“恒邦股份”股份托管在兩個或兩個以上的證券業(yè)務部門的，按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人的業(yè)務指南，分別計算可認購的股份數(shù)量，并在相應的證券業(yè)務部門進行配售認購。

原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應當在T日認購時支付全額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認購部分不需要支付認購資金。

2）網(wǎng)上發(fā)行

公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參與在線發(fā)行。在線發(fā)行認購代碼為“072237”，認購稱為“恒邦債券發(fā)行”。每個賬戶的最低認購數(shù)量為10（1000元），每10個為一個認購單位，10個以上必須是10個整數(shù)倍，每個賬戶的最高認購數(shù)量為1萬（100萬元）。超過認購上限的，超出部分為無效認購。

投資者只能使用一個證券賬戶參與可轉(zhuǎn)換債券的在線認購，認購一經(jīng)確認，不得撤銷。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一可轉(zhuǎn)換債券認購，或者投資者使用同一證券賬戶多次參與同一可轉(zhuǎn)換債券認購的，投資者第一次認購為有效認購，其余認購為無效認購。

證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-1日終為準。

投資者應根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和相應的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模，合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模的，配售對象的認購無效。投資者應獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司的認購。

(4)發(fā)行地點

全國所有與深圳證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點。

（5）鎖定期

本次發(fā)行的恒邦可轉(zhuǎn)換債券沒有持有期限。投資者可以在恒邦可轉(zhuǎn)換債券配售的第一天進行交易。可轉(zhuǎn)換債券的可轉(zhuǎn)換股份僅來自新股。

(6)承銷方式

國泰君安以余額包銷的形式承銷本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券。主承銷商對認購金額不足3.16萬元的部分承擔余額包銷責任。包銷基數(shù)為316000.00萬元。國泰君安根據(jù)網(wǎng)上資金到達確定最終配售結(jié)果和包銷金額。原則上，國泰君安的包銷比例不得超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為94800.00萬元。當實際包銷比例超過發(fā)行總額的30%時，國泰君安將啟動內(nèi)部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商溝通；如果確定繼續(xù)執(zhí)行發(fā)行程序，國泰君安將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足，并及時向深圳證券交易所報告；國泰君安和發(fā)行人將及時向深圳證券交易所報告暫停原因，并將在批準有效期內(nèi)選擇機會重啟發(fā)行。

根據(jù)承銷協(xié)議，國泰君安將原股東優(yōu)先認購資金和網(wǎng)上認購資金和包銷金額匯總，按承銷協(xié)議扣除承銷費用后轉(zhuǎn)入發(fā)行人指定的銀行賬戶。

(7)上市安排

發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快申請可轉(zhuǎn)換債券在深圳證券交易所上市，具體上市時間將另行公布。

(8)與本次發(fā)行相關(guān)的時間表

■

注：上述日期為交易日。如有關(guān)監(jiān)管部門要求調(diào)整上述時間表或影響重大突發(fā)事件的發(fā)行，公司將在與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商后修改發(fā)行時間表，并及時公布。

二、優(yōu)先向原股東配售

1、優(yōu)先配售數(shù)量

股權(quán)登記日收盤后，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量為（T-1日)注冊持有“恒邦股份”的股份數(shù)量按每股2.7525元面值可轉(zhuǎn)換債券的比例計算，可轉(zhuǎn)換債券的數(shù)量按每股100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)換債券，每股為認購單位，即每股0.027525張可轉(zhuǎn)換債券。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本1、148、014、400股，發(fā)行人無股票回購專用證券賬戶庫存股，本次發(fā)行優(yōu)先配售股本1、148、014、400股。根據(jù)本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券總額為31、599、096張，約占本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券總額的99.971%。由于不到一部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

2、優(yōu)先配售的重要日期

(1)股權(quán)登記日:2023年6月9日（T-1日）。

(2)優(yōu)先配售認購時間:2023年6月12日(T日)，深交所交易系統(tǒng)正常交易時間為9:15一11:30，13:00一15:00。如果本次發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，將推遲到下一個交易日。

(3)優(yōu)先配售繳費日:2023年6月12日(T日)，逾期視為自動放棄優(yōu)先配售權(quán)。

3、原股東優(yōu)先認購方式

(1)原股東優(yōu)先認購通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行，認購時間為2023年6月12日(T日)9:15一11:30，13:00一15:00.配售代碼為“082237”，配售簡稱“恒邦配債”。

(2)認購1張“恒邦配債”的認購價格為100元，每個賬戶最小認購單位為1張(100元)，超過1張必須是1張的整數(shù)倍。

（3）如果原股東的有效認購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認購總額，恒邦可轉(zhuǎn)換債券可根據(jù)其實際認購數(shù)量進行分配。請仔細檢查證券賬戶中“恒邦債券分配”的可分配余額。

（4）原股東持有的“恒邦股份”股份托管在兩個或兩個以上的證券業(yè)務部門的，按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人的業(yè)務指南在相應的證券業(yè)務部門進行配售認購。

(5)原股東優(yōu)先認購程序

①在股權(quán)登記日收盤后，投資者應核對其證券賬戶中“恒邦配債”的可配余額。

②參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的原股東，應當在T日認購時繳納足額資金。

③當投資者面對面委托時，填寫認購委托書的內(nèi)容，持身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資本賬戶卡（確認資本存款必須大于或等于認購所需的資金）到認購人開立與深圳證券交易所網(wǎng)絡的證券交易網(wǎng)點，辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)理檢查投資者交付的憑證，審核正確后方可接受委托。

④投資者通過電話或其他自動委托方式委托的，應當按照各證券交易網(wǎng)點的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

⑤一旦接受投資者的委托，不得撤回訂單。

（6）原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認購。具體認購方式見本公告“三、。向公眾投資者在線銷售”。

(7)原股東參與優(yōu)先配售后的網(wǎng)上認購余額，T日無需支付認購資金。

三、向公眾投資者網(wǎng)上銷售

1、發(fā)行對象

中華人民共和國境內(nèi)持有深圳證券交易所證券賬戶的公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金等（法律法規(guī)禁止買方除外），自然人需要根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適宜性管理的通知》（深圳證券交易所）〔2022〕587)和其他規(guī)定已經(jīng)向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券交易權(quán)限。

2、發(fā)行數(shù)量

恒邦可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額為人民幣3.16萬元。網(wǎng)上向公眾投資者銷售的具體數(shù)量見本公告“一、本次發(fā)行基本情況”“15萬元”、可轉(zhuǎn)債發(fā)行條款“(3)發(fā)行方式”。

3、發(fā)行價格

本期可轉(zhuǎn)債發(fā)行價為100元/張。

4、申購時間

2023年6月12日(T日)9:15一11:30，13:00一15:00.如果本次發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，將推遲到下一個交易日。

5、申購辦法

(1)認購代碼為“07237”，認購名稱為“恒邦發(fā)債”。

(2)認購價格為100元/張。

(3)參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個賬戶的最小認購單位為10張(1萬元)，每10張為一個認購單位，超過10張必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶的認購上限為1萬元(1萬元)，超出部分為無效認購。投資者應根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和相應的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模，合理確定認購金額。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，投資者認購無效。投資者應獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司代為認購。

（4）投資者只能使用一個證券賬戶參與可轉(zhuǎn)換債券的在線認購，認購一經(jīng)確認，不得撤銷。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一可轉(zhuǎn)換債券認購，或者投資者使用同一證券賬戶多次參與同一可轉(zhuǎn)換債券認購的，投資者第一次認購為有效認購，其余認購為無效認購。

證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-1日終為準。

6、申購程序

(一)辦理開戶手續(xù)

參與網(wǎng)上認購的投資者必須持有深圳證券交易所證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在2023年6月12日（T日）（含當日）前辦理深圳證券交易所證券賬戶開戶手續(xù)。

(2)網(wǎng)上投資者在認購日不需要繳納資金。

(3)認購手續(xù)

認購程序與在二級市場購買股票的方式相同。

當投資者面對面委托時，必須認真、清楚地填寫購買可轉(zhuǎn)換債券委托單的內(nèi)容，持身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、資本賬戶卡到深圳證券交易所網(wǎng)上各證券交易網(wǎng)點辦理認購委托。柜臺人員可以檢查認購人交付的憑證，審核正確，接受認購委托。

投資者通過網(wǎng)上交易或者其他方式委托時，應當按照各證券交易網(wǎng)點的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

7、配售規(guī)則

發(fā)行人和主承銷商在確定網(wǎng)上有效認購數(shù)量和最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量后，按照以下原則配售可轉(zhuǎn)換債券：

1、當網(wǎng)上有效認購總額小于或等于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，投資者根據(jù)其有效認購數(shù)量認購恒邦可轉(zhuǎn)換債券；

2、當網(wǎng)上有效認購總量大于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，配售數(shù)量根據(jù)投資者彩票中獎結(jié)果確定。

中獎率=(網(wǎng)上發(fā)行量/網(wǎng)上有效申購總量)×100%。

8、配號與抽簽

如果網(wǎng)上有效認購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則通過抽簽確定中標號碼進行配售。

(1)認購配號確認

2023年6月12日(T日)，參與網(wǎng)上認購的投資者可通過其指定交易的證券公司在認購時間內(nèi)委托認購。深圳證券交易所將在T日確認網(wǎng)上投資者的有效認購數(shù)量，并根據(jù)有效認購數(shù)據(jù)配置號碼，每10張(1000元)配置一個認購號碼，并將配置結(jié)果傳輸?shù)礁髯C券交易網(wǎng)點。

(2)公布中標率

2023年6月13日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T＋1日)在《山東恒邦冶煉有限公司網(wǎng)上發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券成功率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行成功率。

(3)抽簽抽簽，公布中標結(jié)果

2023年6月13日（T＋1日)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在公證部門公證下，共同組織抽簽，確認抽簽結(jié)果。2023年6月14日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+2日)在網(wǎng)上中標號公告中公布中標結(jié)果。

(4)確認認購數(shù)量

2023年6月14日（T+2日)公布彩票中標結(jié)果，投資者根據(jù)中標號確認恒邦可轉(zhuǎn)債數(shù)量。每個中標號認購10張(1000元)可轉(zhuǎn)債。

9、繳款程序

2023年6月14日，網(wǎng)上投資者（T+2日)公布的中標結(jié)果確保其資本賬戶在當日結(jié)束時有足夠的認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律法規(guī)由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應當遵守投資者所在證券公司的規(guī)定。

網(wǎng)上投資者放棄認購的部分以實際資金不足為準，最小單位為1張，不得為10張的整數(shù)倍。投資者放棄認購的部分，由發(fā)起人（主承銷商）承銷。

投資者連續(xù)12個月內(nèi)中標3次但未全額支付的，自結(jié)算參與人最近申報放棄認購之日起6個月內(nèi)（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的認購。

放棄認購的情況以投資者為單位進行判斷。放棄認購的數(shù)量按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的累計計算。投資者持有多個證券賬戶的，放棄認購的任何證券賬戶的，放棄認購的累計計計算。不合格、注銷證券賬戶的放棄認購也包括在統(tǒng)計數(shù)量中。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按不同投資者統(tǒng)計。

四、暫停發(fā)行安排

當原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將協(xié)商是否采取暫停發(fā)行措施，并及時向深圳證券交易所報告。如果暫停發(fā)行，則公告暫停發(fā)行的原因，并將在批準有效期內(nèi)選擇機會重啟發(fā)行。

暫停發(fā)行時，網(wǎng)上投資者簽署的可轉(zhuǎn)換債券無效，未以投資者名義登記。

五、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分（包括原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者出售。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由主承銷商以余額包銷的形式承銷。認購金額不足316萬元的部分，由國泰君安承銷。本次發(fā)行的包銷基數(shù)為316萬元。國泰君安根據(jù)網(wǎng)上資金到達情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額。原則上，國泰君安的包銷比例不得超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為948000萬元。當實際包銷比例超過發(fā)行總額的30%時，國泰君安將啟動內(nèi)部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商溝通；如果確定繼續(xù)執(zhí)行發(fā)行程序，國泰君安將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足，并及時向深圳證券交易所報告；國泰君安和發(fā)行人將及時向深圳證券交易所報告暫停原因，并將在批準有效期內(nèi)選擇機會重啟發(fā)行。

六、發(fā)行費用

本次發(fā)行對投資者不收取傭金、轉(zhuǎn)讓費和印花稅。

七、路演安排

為了讓投資者更好地了解發(fā)行人和發(fā)行人的細節(jié)，發(fā)行人計劃于2023年6月9日（T-1日)本次發(fā)行的全景網(wǎng)（http://www.p5w.net）舉行網(wǎng)上路演。請注意投資者。

八、風險披露

發(fā)起人（主承銷商）已充分披露本次發(fā)行在已知范圍內(nèi)可能涉及的風險事項。詳細風險披露條款見募集說明書。

九、發(fā)行人、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

1、發(fā)行人：山東恒邦冶煉有限公司

地址：煙臺市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)

聯(lián)系電話：0535-4631769

聯(lián)系人：夏曉波

2、保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司

地址:商城路618號，中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)

電話：021-38031877、021-38031878

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：山東恒邦冶煉有限公司

保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司

2023年6月8日