根據中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)《上市公司行業分類指南》(2012年修訂)，海看網絡科技(山東)有限公司(以下簡稱“海看股份”)、I63電信、廣播電視、衛星傳輸服務業是“發行人”或“公司”所屬行業截至2023年6月5日，中證指數有限公司近一個月發布的行業靜態平均市盈率為23.36倍(T-4日)本次發行價格為30.22元/股的發行人，扣除非經常性損益前后較低的攤薄后，市盈率為33.75倍，高于上個月中證指數有限公司發布的行業平均靜態市盈率(23.36倍)。超出范圍為44.48%，也高于2022年扣除非經常性損益后母公司股東凈利潤對應的平均靜態市盈率(26.88倍)，超出范圍為25.56%，未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

發行人和發起人（主承銷商）要求投資者充分關注定價市場的風險因素，了解股票上市可能低于發行價格，有效提高風險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作，仔細判斷發行定價的合理性，做出合理的投資決策。

深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會委員審議通過了海看股份首次公開發行4.17萬股人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)的申請，并經中國證監會批準注冊(證監會許可證)〔2023〕652號）。

中泰證券有限公司擔任本次發行的發起人（以下簡稱“中泰證券”）、 “保薦人(主承銷商)”、主承銷商)。經發行人與保薦人(主承銷商)協商確定，發行股份數量為4.17萬股，占發行后股份總數的10.00%。發行股份均為公開發行新股，不涉及原股東公開發行股份。本次發行的股票計劃在深圳證券交易所創業板上市。

發行人、發起人（主承銷商）特別要求投資者注意以下內容：

1、初步詢價結束后，發行人和發起人（主承銷商）根據海洋網絡技術（山東）有限公司，首次公開發行股票，在創業板上市初步詢價和推廣公告（以下簡稱“初步詢價和推廣公告”）消除規則，消除初步詢價結果后不符合投資者報價的要求，協商一致，除去所有擬認購價格高于34.86元/股(不含)的配售對象；除去擬認購價格為34.86元/股，擬認購數量小于1.5萬股(含1.5萬股)的配售對象。在上述過程中，共有78個配售對象被淘汰，擬認購總額為8870.00萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的1.0064%。在上述過程中，共有78個配售對象被淘汰，擬認購總額為8870.00萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的1.0064%，占8.820萬股和230.00萬股的1.0064%。淘汰部分不得參與線下和線上認購。

2、根據初步詢價結果，發行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發行人所在行業、市場狀況、可比上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風險等因素，協商確定發行價格為30.22元/股，線下發行不再進行累計投標詢價。

投資者請在2023年6月9日(T日)以此價格在線和線下認購，認購時無需支付認購資金。線下發行認購日和線上認購日同為2023年6月9日(T日)，其中線下認購時間為9。:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00。

3、發行人與保薦人(主承銷商)協商確定的發行價為30.22元/股，本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。

本次發行不安排發行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃等外部投資者的戰略配置。根據發行價格，發起人相關子公司不參與戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。208.50萬股初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額將回撥至線下發行。

4、本次發行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上定價發行(以下簡稱“線下發行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。

本次線下發行通過深圳證券交易所線下發行電子平臺進行；本次線上發行通過深圳證券交易所交易系統按市值認購定價進行。

5、發行價格30.22元/股對應的市盈率為：

(1)30.37倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；

(2)27.40倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；

(3)33.75倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)；

(4)30.44倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。

6、本次發行價格為30.22元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

(1)根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂)，發行人所屬行業為 “I63 截至2023年6月5日，電信、廣播電視、衛星傳輸服務業。（T-4日)中證指數有限公司發布的I63 近一個月電信、廣播電視、衛星傳輸服務業平均靜態市盈率為23.36倍。

2022年，扣除非經常性損益前后較低的攤薄后，發行價格為33.75倍，高于上個月中證指數有限公司發布的行業平均靜態市盈率(23.36倍)，超過44.48%。也高于2022年扣除非經常性損益后母公司股東凈利潤對應的平均靜態市盈率(26.88倍)，超過25.56%，未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

(2)截至2023年6月5日（T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:

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數據來源：WIND，截至2023年6月5日（T-4日）；

注1：如果尾數有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經常性損益前后的EPS=2022年扣除非經常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本。

與業內其他公司相比，海看股份在以下方面具有一定的優勢：

①良好的區位優勢有效地保證了公司新媒體業務具有巨大的市場空間和巨大的發展潛力

該公司位于山東，具有良好的人口、經濟等區位優勢。根據《2022年山東省國民經濟社會發展統計公報》，截至2022年底，山東省常住人口1000人，162.79萬人，居全國第二；2022年山東省地區生產總值約87,435.1億元，居全國第三；全省居民人均可支配收入37560元，較2021年增長5.2%；其他經濟和社會指標均位居全國前列。此外，從人口特征來看，山東省人口流動性較低，更適合以家庭為受眾的IPTV新媒體業務的發展。

龐大的人口基礎、良好的經濟發展趨勢、較低的人口流動性有利于推動區域用戶規模的擴大和對高質量、互動性強的視聽服務需求的增長，有效確保公司新媒體業務市場空間相對較大，公司新媒體業務發展潛力巨大。

②高度重視R&D投資和技術創新，突出的技術實力有效保證了公司未來發展的技術競爭優勢

電信、廣播電視、互聯網技術的趨勢一致催生了IPTV等新媒體業態，新媒體行業自然對相應的技術水平有更高的要求。公司高度重視技術研發投資，提高技術研發、技術創新和技術應用能力，不斷提高技術水平，提高服務能力和水平。

報告期內，公司R&D費用分別為3.929.49萬元、4.090.85萬元、4.230.60萬元、12.250.93萬元，占營業收入總額的4.18%，R&D投資比例處于行業較高水平。

截至本公告發布之日，公司及其子公司已獲得42項專利，其中發明專利19項，軟件作權235項。

公司通過創新促進業務發展，多次獲得創新獎，2022年10月，“基于5G的流媒體多屏分現系統”榮獲國家廣播電視總局第二屆高科技視頻創新應用大賽-互動視頻-視角切換場景-三等獎；2021年7月，“基于大數據的IPTV智能推薦系統”榮獲中國新聞技術工作者聯合會“王選新聞科技獎”三等獎；2021年5月，《基于大數據的IPTV智能推薦系統》榮獲國家廣播電視總局首屆廣播電視與網絡視聽人工智能應用創新大賽（MediaAIAC）智能推薦三等獎。

③高度重視高質量節目的內容建設，積極創新特色和高質量的視聽內容節目，建立多樣化和特色的新媒體內容資源庫

內容資源是新媒體行業吸引終端用戶、保持終端用戶粘性和忠誠度的核心資源。公司注重選擇人們高度關注的高質量內容、特色內容和視聽節目內容，建立多元化的視聽節目內容數據庫。公司可提供200多個高清、清晰的現場直播頻道，3小時移動和72小時回顧，70多萬小時點播，為用戶提供豐富的選擇。

公司積極開展特色媒體視聽內容服務領域的創新，推出了“中醫”、“寵物”、“普法”、“農業技術”等一系列主題專欄內容，獲得了獨立的節目版權，滿足了特定用戶群體的差異化需求，取得了相對較好的市場響應。“中醫理論”是公司規劃的大型中醫文化健康專欄，旨在繼承中醫文化，為觀眾提供科學的中醫健康知識，2019年榮獲“金屏獎-IPTV最佳原創內容獎”；“愛寵物理論”積極倡導寵物健康，普及寵物整個生命周期的維護知識；“普法理論”為公司策劃的短視頻專欄以案例與聲明相結合的形式傳播法律知識，生動普及法律，弘揚正氣。

高質量內容、特色內容和人們高度關注的版權內容在吸引終端用戶、改善流量、推廣平臺品牌方面發揮著越來越重要的作用，通過構建多元化、特色的新媒體內容資源數據庫，公司不斷增強終端用戶的粘性，同時擴大基本用戶規模，提高客戶支付意愿，提高用戶流量實現能力，進一步促進增值業務的發展。

④大力推進從“看電視”到“用電視”的根本轉變，有效推動智能服務滲透到日常生活的各個方面。公司依托IPTV的智能公共服務取得了良好的效果

公司積極響應國家廣播電視總局關于進一步推進“智能廣播電視+公共服務”的號召，推動從“看電視”到“用電視”的根本轉變，跨境整合優質媒體資源、政府信息資源和社會產業資源，積極開展社會公共服務，在IPTV業務的基礎上拓展更廣闊的發展空間。

圍繞IPTV終端，公司不斷創新服務模式，利用自身積累的內容資源和技術應用，探索數字農村、數字社區、數字教育、數字養老等新媒體產品或服務模式，將IPTV打造成家庭智能生活的大屏幕入口，成為具有視聽功能的智能超級媒體平臺，同時也可以面向社區、政府、教育、醫療等領域。公司“2022年12月”IPTV“114”模式全面幫助消費援助”項目被國家發改委選為“2022年全國消費援助幫助農村振興優秀典型案例”，成為廣播電視行業唯一獲得這一榮譽的企業。

公司上市融資投資項目“海洋新媒體云平臺升級建設項目”的子項目“海洋智能廣播電視服務平臺”和“海洋公共服務云平臺”將進一步提高公司依托IPTV平臺提供公共服務和智能服務的能力。

⑤同時擁有不受地域限制的互聯網電視服務資質、移動互聯網視聽節目服務資質、相關業務僅初步布局，尚未充分開展，公司未來發展空間廣闊

新媒股份和芒果超媒除IPTV業務外，還充分利用互聯網電視服務等資質開展相關業務。除IPTV綜合廣播控制服務資質外，公司還具有互聯網電視內容服務、移動互聯網視聽節目服務等業務資質。公司在互聯網電視和移動互聯網領域進行了業務布局，但相關業務尚未充分努力，互聯網電視和移動終端市場有很大的擴張空間。未來，隨著公司上市的完成和業務布局的進一步深化，上述領域有著廣闊的發展空間。

2022年扣除非經常性損益前后，發行價格為30.22元/股對應的發行人市盈率為33.75倍，高于2022年扣除非經常性損益后母公司股東凈利潤對應的平均靜態市盈率（26.88倍），超過25.56%，發行人未來股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

（3）投資者應注意發行價格與線下投資者報價之間的差異。線下投資者報價詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網》同日發表的報價（www.cninfo.com.cn）《海看網絡科技(山東)有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)。

（4）本次發行遵循以市場為導向的定價原則。在初步查詢階段，線下機構投資者應根據實際認購意圖進行報價。發行人和發起人（主承銷商）應根據初步查詢結果，綜合考慮發行人的行業、市場狀況、可比上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格。本次發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后公募基金、社保基金、養老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均值較低。任何投資者參與認購的，視為已接受發行價格。如對發行定價方法和發行價格有異議，建議不參與本次發行。

（5）投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后可能低于發行價格，有效提高風險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和發起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發行價格。

7、根據發行價格30.22元/股，發行新股470.00萬股，預計發行人募集資金總額為126017.40萬元，扣除預計發行費用約9.069.71萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為116.947.69萬元。

本次發行存在對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、利潤水平和股東長期利益產生重要影響的風險。

8、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

9、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司認購新股。

10、2023年6月13日，線下投資者應（T+2日）當日16:00前，根據《海看網絡科技(山東)有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》中披露的初步配售金額乘以發行價格，為其配售對象全額繳納新股認購資金。2023年6月13日確保認購資金（T+2日）16:00前到賬。

認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。就像一個配售對象在同一天分配多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股，并按照規范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當日全部配置新股無效，后果由投資者自行承擔。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。

網上投資者申購新股中標后，應按照《海看網絡科技(山東)有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月13日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

中泰證券包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。

11、當線下和線上投資者認購的股份總數不足公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。

12、線下投資者應嚴格遵守中國證券業協會的行業監管要求，認購金額不得超過相應的資產規模。提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業務。

網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

13、每個配售對象只能在線或在線發行中選擇一種認購方式。參與初步詢價的，無論是否有效，均不得參與在線認購。

14、離線和在線認購結束后，發行人和發起人（主承銷商）將根據整體認購情況確定是否啟用回撥機制，并調整離線和在線發行的數量。具體回撥機制見發行公告中的“二、（五）回撥機制”。

15、發行結束后，經深圳證券交易所批準，方可在深圳證券交易所公開上市。未經批準的，發行股份不得上市，發行人將按發行價格和同期銀行存款利息返還給參與網上認購的投資者。

16、本次發行前的股份有限期。有關銷售限制承諾和銷售限制安排，請參閱《海洋網絡技術（山東）有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）。上述股份的銷售限制安排是有關股東根據發行人的治理需要和經營管理的穩定性，根據有關法律法規作出的自愿承諾。

17、中國證監會、深圳證券交易所和其他政府部門對發行的任何決定或意見都不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請注意投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

18、投資者一定要注意風險，發行人和保薦人(主承銷商)在出現以下情況時，會協商采取暫停發行的措施:

(1)線下認購總量小于線下初始發行數量的；

(2)網上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

(3)線下和線上投資者認購的股份總數不足本次公開發行數量的70%；

(四)發行人在發行過程中發生重大會后事項影響發行的；

(五)根據《證券發行承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕）以及《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100)中國證監會、深圳證券交易所發現證券發行承銷過程涉嫌違法或異常的，可以責令發行人和主承銷商暫停或者暫停發行，并對有關事項進行調查處理。

如發生上述情況，發行人和發起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復發行安排。投資者已繳納認購款的，發行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發行后，發行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監會同意注冊的有效期內，滿足會后事項監管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發行。

19、擬參與本次發行認購的投資者，必須認真閱讀2023年5月31日（T-7日，在中國證監會指定的網站(巨潮信息網)上披露.cninfo.com.cn；網站wwwww，中證網.cs.com.cn；中國證券網站wwww.cnstock.com；證券時報網，網站wwww.stcn.com；證券日報網，網址www.zqrb.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節，充分了解發行人的風險因素，判斷其經營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經濟、行業和經營管理水平的影響，發行人的經營狀況可能發生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。

20、本投資風險特別公告不保證披露本次發行的所有投資風險。建議投資者充分了解證券市場的特點和風險，合理評估自身的風險承受能力，并根據自身的經濟實力和投資經驗獨立決定是否參與本次發行和認購。

發行人:海看網絡科技(山東)有限公司

保薦人(主承銷商)：中泰證券有限公司

2023年6月8日