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AI PC市場進入增長期 加快上市公司布局
編輯《證券時報》 梁謙剛
最近，許多公司專注于發布人工智能 PC新產品。2月25日，聯想發布YOGA 2025系列新產品在天禧AS部署 DeepSeek 7B端側大模型。
2月27日，小米將發布REDMI Book Pro 16 2025年，定位為“AI時代專業辦公筆記本” PC引擎”。
2024年被業界視為“”AI 隨著英特爾、AMD和其他芯片巨頭推出AI優化處理器，以及Windows，PC元年 12操作系統對當地大型模型的深度支持，AI PC正式進入大規模商業階段。
在人工智能技術的支持下，人工智能正成為PC行業的重要驅動力。華碩、聯想等行業龍頭企業紛紛推出人工智能 PC新產品旨在通過人工智能技術的深度整合，提高產品競爭力，滿足消費者對智能高效PC的需求。
隨著處理器制造商的人工智能 PC路線圖的順利實施和終端廠商的陸續進入，AI 預計PC的滲透率將迅速提高。Canalys預測，AI PC在Windows PC市場份額將從2024年不到10%增加到2025年30%，2026年達到50%。
據IDC預測，2027年全球AI PC出貨量將達到1.5億臺，滲透率將提高到79%，而中國市場新機組裝比例將達到85%。這一變化不僅結束了PC市場連續八個季度的低迷，也促進了產業鏈從芯片、散熱到終端制造的全面升級。
隨著AI PC出貨量的快速增長將推動對人工智能芯片、高級PCB板、散熱器、服務器、開關、電磁屏蔽材料、存儲、顯示面板等部件的需求大幅增長，相關產業鏈公司預計將迎來業績的快速增長。
根據海通證券發布的研究報告，AI PC有望推動PC產業迎來新的發展機遇，推動傳統PC進入換機周期。
在a股市場，一些上市公司推出了人工智能 PC產品或產品應用于AI PC領域。
英力的主要產品是筆記本電腦結構件及相關精密模具，用于包括人工智能在內的聯想等品牌 各種筆記本電腦，包括PC。
中石科技的主要產品具有普遍性，可用于人工智能手機，AI PC、消費電子終端，如智能可穿戴設備、智能家居設備等，基本實現了3C行業龍頭客戶的全覆蓋。
中科創達是AI PC行業全棧產品及技術提供商， 與微軟、高通保持著非常密切的合作， 并且在AI PC生態也與主流PC廠商建立合作， 幫助制造商落地端側場景。
從二級市場表現來看，截至2月25日收盤，AI PC概念股今年平均漲幅超過20%，明顯優于同期上證指數。宏信電子、德明利、云從科技、星環科技、當虹科技累計漲幅排名前五。
業績方面，根據目前公布的業績快報和業績預測凈利潤下限(無下限取公告值)計算，15個AI PC概念股2024年凈利潤同比增長(含扭虧為盈)。德明利、春秋電子、通富微電、智能微智能、百維存儲等凈利潤增長2倍以上。
德明利潤凈利潤增長率排名第一。公司預計2024年凈利潤為3.4億元至4億元，同比增長12.6倍至15倍。報告期內，公司不斷拓寬產品布局，優化產品結構，基本實現固態硬盤、嵌入式存儲、內存產品、移動存儲四大系列存儲模塊的全類覆蓋。同時，公司部分產品成功完成市場導入，通過客戶驗證，業務規模和利潤水平顯著提高。
春秋電子明顯受益于AI PC的崛起。預計2024年凈利潤為1.75億元至1.95億元，同比增長5.54倍至6.29倍。報告期內，全球筆記本電腦復蘇趨勢逐漸明朗，AI 隨著PC的快速發展，下游筆記本電腦品牌推出了多類AI PC，受益于筆記本電腦行業復蘇，公司業績逐步提升。
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