(上接A10版)

　　參與線下認購。參與本次初步詢價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得參與在線認購。參與戰略配售的投資者不得參與本次發行的在線發行和離線發行，但除非公共基金、社會保障基金、養老金和年金基金由證券投資基金經理管理。

　　在參與線下認購時，線下投資者應通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺，包括發起人（主承銷商）在發行公告中規定的認購價格、認購數量和其他信息，為其管理的有效報價配售對象輸入認購記錄。認購記錄中的認購價格為發行價格19.08元/股，認購數量應等于初步查詢時提供的有效報價對應的“擬認購數量”。線下投資者在參與線下認購時，無需支付認購資金。分配后將于2025年1月20日(T+2)支付認購資金。參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”，均不得參與本次發行的在線認購。如果同時參與離線和在線認購，在線認購部分為無效認購。

　　配售對象應當遵守中國證監會、深圳證券交易所、中國證券業協會的有關法律法規，并承擔相應的法律責任。線下投資者管理的配售對象相關信息（包括配售對象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以在中國證券業協會注冊的信息為準。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔。

　　發起人（主承銷商）將在配售前進一步檢查投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應按照發起人（主承銷商）的要求進行相應的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等）。如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證不符合配售資格，發起人（主承銷商）將拒絕配售。

　　(2)網上認購

　　網上認購時間為2025年1月16日(T日):15-11:30,13:00-15:00.2025年1月16日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶，2025年1月14日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規和發行人必須遵守的其他監管要求除外)可通過深圳證券交易所交易系統在線認購。網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司認購新股。

　　投資者根據其在深圳市場持有的非限售a股股份和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)確定其在線認購金額。2025年1月14日，根據投資者(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有市值計算，投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。投資者相關證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數量和相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市場價值確定其在線認購金額。只有市值超過10000元（含10000元）的投資者才能參與新股認購。每5000元的市場價值可以認購一個認購單位，不足5000元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購金額應為500股或其整數倍，但最高認購金額不得超過網上初始發行股數的千分之一，即不得超過7500股，不得超過按市值計算的認購金額上限。中國結算深圳分公司將無效處理認購量超過按市值計算的網上認購額度。深圳證券交易所交易系統將認購數量超過認購上限的新股認購委托視為無效委托，自動撤銷。

　　在認購時間內，投資者應按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發行價格填寫委托書。一經申報，不得撤銷訂單。

投資者只能使用一個證券賬戶參與網上發行股票的認購。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購，投資者使用同一證券賬戶多次參與同一新股認購的，深圳證券交易所交易系統確認的投資者的第一次認購為有效認購，其余認購為無效認購。投資者持有多個證券賬戶的，應當合并計算多個證券賬戶的市場價值。確認多個證券賬戶持有同一投資者的原則是證券賬戶注冊信息中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料為2025年1月14日(T-2日)以日終為準。

　　融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。

　　5、線下投資者支付

　　2025年1月20日(T+2日)2025年1月20日，《線下發行初步配售結果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象。(T+2日)8:30-16:認購資金應于2025年1月20日全額繳納認購資金(T+2日)16:00前到賬。

　　認購資金應在規定時間內足額到達。未在規定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行的多只新股中，所有配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。

　　2025年1月22日，保薦人(主承銷商)(T+4日)發布的《亞聯機械有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行結果公告》(以下簡稱《發行結果公告》)披露了網上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

　　提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未按時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）應當將違約情況報中國證券業協會備案。線下投資者或者其管理的配售對象在證券交易所各市場相關項目的違規數量合并計算。在配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場的線下查詢和配售業務。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場的線下查詢和配售業務。

　　6、網上投資者支付

　　2025年1月20日，網上投資者申購新股中獎后，應根據(T+2日)公告的《網上抽簽結果公告》履行支付義務，網上投資者應遵守投資者所在證券公司的有關規定。2025年1月20日(T+2)日末，中標投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。

　　網上投資者連續12個月累計3次但未足額支付，自結算參與者最近申報放棄認購6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數，按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數計算。

　　7、2025年1月16日(T日)15日，線下網上認購:00同時結束。認購結束后，發行人和發起人（主承銷商）將根據整體認購情況決定是否啟動回撥機制，并調整離線和在線發行的規模。有關回撥機制的具體安排，請參見本公告中的“二、（五）回撥機制”。

　　8、本次發行可能暫停的情況見“七、暫停發行”。

　　9、本公告僅簡要說明股票發行，不構成投資建議。如果投資者想了解本次發行的細節，請仔細閱讀2025年1月8日(T-6日，在中國證監會指定的網站(巨潮信息網)上披露.cninfo.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券時報網，網站wwww.stcn.com;證券日報網，網站wwww.zqrb.cn;中國證券網，網站www.cs.com.cn;中國金融新聞網，網站www.financialnews.com.cn;經濟參考網，網站wwww.jjckb.cn;中國日報網站cn.chinadaily.com.cn)招股說明書。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者特別注意招股說明書中的“重大事項提示”和“風險因素”章節，充分了解發行人的風險因素，判斷其經營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經濟、行業和經營管理水平的影響，發行人的經營狀況可能發生變化，由此產生的投資風險由投資者自行承擔。

　　10、本次發行股票的上市將另行公告。本次發行的其他事項將在深圳證券交易所網站上公布(www.szse.cn)以及超潮信息網(www.cninfo.com.cn)請注意及時公告。

　　釋義

　　除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義：

　　一、初步詢價結果及定價

　　(一)初步詢價

　　2025年1月10日(T-4日)是本次發行的初步詢價日。截至2025年1月10日(T-4日)15:00、發起人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發行電子平臺，收到540家線下投資者管理的6027個配售對象的初步詢價報價信息。報價范圍為13.98元/股-155.86元/股，擬認購總數為2.988萬股。配售對象具體報價見本公告“附表：配售對象初步詢價報價”。

　　(二)投資者的核查

　　經保薦人（主承銷商）和廣東華商律師事務所核實，兩名線下投資者管理的兩名配售對象未按照初步詢價和推廣公告的要求提交相關驗證文件。上述兩名線下投資者管理的兩個配售對象的報價已被確定為無效報價，相應的認購總數為1000萬股。詳見“附表：配售對象初步詢價報價”中標注為“無效報價”的配售對象。

　　排除上述無效報價后，共有539名線下投資者管理的6025名配售對象符合《初步查詢推廣公告》規定的線下投資者條件。報價范圍為13.98元/股-155.86元/股，擬認購總數為2987080萬股。

　　(三)排除最高報價情況

　　1、剔除情況

　　發行人和保薦人(主承銷商)根據上述無效報價排除后的初步詢價結果，對所有符合條件的線下投資者所屬配售對象的報價，按照擬認購價格由高到低，相同的擬認購價格按照擬認購對象的擬認購數量由小到大排除，相同的擬認購價格相同的擬認購數量按照申報時間(申報時間以深圳證券交易所線下發行電子平臺記錄為準)，按照深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的委托序列號從后到前排除擬認購價格的最高部分

　　發行人與保薦人（主承銷商）協商一致后，將不低于20.00元/股（含20.00元/股）的配售對象全部剔除。在上述過程中，共有65個配售對象被淘汰，相應淘汰的總訂閱量為30040萬股，約占初步詢價淘汰無效報價后訂閱總數的1.0057%，計劃購買2987080萬股。淘汰部分不得參與線下和線上認購。具體淘汰請參見“附表：配售對象初步詢價報價”中標注的“高價淘汰”部分。

　　2、剔除后的整體報價情況

　　排除無效報價和最高報價后，參與初步查詢的投資者484人，配售對象5960人，均符合《初步查詢推廣公告》的規定確定線下投資者的參與條件。除無效報價和最高報價外，本次發行的剩余報價范圍為13.98元/股-19.99元/股，擬認購總額為2.957.040萬股。整體認購倍數為戰略配售回撥后和線上線下回撥前線下初始發行規模的2.498.37倍。

　　排除無效報價和最高報價后，線下投資者詳細報價，包括投資者名稱、配售對象信息、認購價格及相應的認購數量，請參見“附表：配售對象初步詢價報價”。

　　排除無效報價和最高報價后，線下投資者剩余報價信息如下：

　　注：上述“一般機構投資者”是指管理配售對象屬于“機構自營投資賬戶”，投資者類型不屬于“證券公司”、“信托公司”、“金融公司”、“期貨公司”、“私募基金管理公司”和“期貨公司資產管理子公司”的投資者。

　　(四)確定發行價格

　　根據初步詢價，發行人和保薦人（主承銷商）在剔除擬認購總額中報價最高的部分后，綜合考慮剩余報價和擬認購數量、同行業上市公司估值水平、發行人所在行業、發行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，確定發行價格為19.08元/股。

　　本次發行價格對應的市盈率為：

　　1、12.08倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算);

　　2、12.81倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算);

　　3、16.11倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算);

　　4、17.08倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。

　　本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均數。

　　2021年、2022年、2023年，發行人扣除非經常性損益前后屬于母公司所有者的凈利潤分別為7、473.36萬元、7、937.70萬元和9、744.18萬元；累計為25、155.24萬元；經營活動產生的凈現金流量為44、163.09萬元；營業收入為164、976.67萬元。

　　發行人選擇并適用《深圳證券交易所股票上市規則(2023年8月修訂)》中的“(1)近三年凈利潤為正，近三年累計凈利潤不低于1.5億元，近一年凈利潤不低于6000萬元，近三年經營活動產生的凈現金流量不低于1億元或營業收入不低于10億元”。

　　(五)確定投資者的有效報價

　　在本次初步查詢中，由162名線下投資者管理的708個配售對象擬申報價格低于本次發行價格的19.08元/股，為無效報價。相應的認購數量為34430萬股。詳見“附表:配售對象初步查詢報價”，標注為“低價消除”部分。

　　排除擬認購總價中報價最高的部分后，申報價格不低于發行價格19.08元/股的323名線下投資者管理的5、252名配售對象為本次發行的有效報價配售對象，共計2、612、710萬股。相應的有效認購倍數是戰略配售回撥后和線上線下回撥機制啟動前線下初始發行規模的2.207.45倍。具體報價信息見“附表:配售對象初步詢價報價”中注明為“有效報價”的配售對象。只有有效報價的配售對象才能參與本次發行價格的線下認購，并及時足額繳納認購資金。

　　發起人（主承銷商）將在配售前進一步檢查有效報價投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應按照發起人（主承銷商）的要求進行相應的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如果拒絕合作或提供的材料不足以排除上述禁止，或者經核實不符合配售資格，發起人（主承銷商）將拒絕配售。

　　(6)與行業市盈率和可比上市公司估值水平的比較

　　根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指南》(2023年)，發行人所屬行業為“專用設備制造業(C35)”。截至2025年1月10日(T-4日)，中證指數有限公司近一個月發布的“專用設備制造業(C35)”靜態平均市盈率為28.25倍。

　　截止2025年1月10日(T-4日)《招股說明書》披露了同行業上市公司的具體估值水平:

　　截至2025年1月10日，數據來源：Wind信息(T-4日)。

　　注1:市盈率計算可能存在尾數差異，這是四舍五入造成的；

　　注2:2023年扣除非經常性損益前后的EPS=2023年扣除非經常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本。

　　2023年扣除非經常性損益前后屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，本次發行價格為19.08元/股的發行人市盈率為17.08倍，低于2025年1月10日的中證指數有限公司(T-4日)發布的“專用設備制造業(C35)”上個月靜態平均市盈率為28.25倍，低于2023年扣除非經常性損益前后屬于母公司的凈利潤平均靜態市盈率為19.76倍，但未來發行人股價下跌仍有給投資者造成損失的風險。發行人和主承銷商要求投資者關注投資風險，認真研究和判斷發行定價的合理性，做出合理的投資決策。

　　二、本次發行的基本情況

　　(一)股票類型

　　本次發行的股票為國內深圳證券交易所主板上市的人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

　　(二)發行數量和發行結構

　　公開發行的股份數量為2.181.00萬股，占發行后公司總股本的25.00%，全部為公開發行新股。公司股東不公開發行股份，公司總股本為8.724.0萬股。

　　參與戰略配售的投資者為發行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產管理計劃，即平安證券亞聯機械員工參與戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“亞聯機械戰略配售資產管理計劃”）。根據最終確定的發行價格，亞聯機械戰略配售資產管理計劃最終戰略配售股份為212.2641萬股，占發行股份的9.73%。

　　本次發行初始戰略配售額為218.10萬股，占本次發行額的10.00%。本次發行最終戰略配售額為212.2641萬股，占本次發行額的9.73%。最終戰略初始戰略配售額與最終戰略配售額的差額為5.8359萬股，將回撥線下發行。

　　戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為183.5859萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的60.12%;網上發行的初始數量為785.15萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的39.88%。線下和線上發行的最終總數為1968.7359萬股，線上和線下發行的最終數量將根據回撥情況確定。

　　(3)發行價格

　　根據初步詢價結果，發行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮剩余報價和擬認購數量、同行業上市公司估值水平、發行人所在行業、發行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為19.08元/股。

　　(四)籌集資金

　　如果發行成功，發行人募集資金總額預計為41613.48萬元，扣除預期發行費用5435.15萬元(不含增值稅、印花稅)后，預計募集資金凈額約為36萬元、178.33萬元。

　　(五)回撥機制

　　2025年1月16日(T日)15日，網上網下認購:00同時結束。認購結束后，發行人和發起人（主承銷商）將根據整體認購情況，決定是否在2025年1月16日（T日）啟動回撥機制，調整離線和在線發行的規模。回撥機制的啟動將根據在線投資者的初步有效認購倍數來確定：

　　網上投資者初步有效認購倍數=網上有效認購數量/回撥前網上發行數量。

　　回撥機制的具體安排如下：

　　1、戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額首先回撥到線下發行。

　　2、2025年1月16日(T日)網上、線下全額認購的，網上投資者初步有效認購倍數不超過50倍的，不啟動回撥機制；網上投資者初步有效認購倍數超過50倍且不超過100倍(含)的，應從線下回撥到線上，回撥比例為扣除最終戰略配售數量后公開發行股票數量的20%;網上投資者初步有效認購倍數超過100倍的，回撥比例為扣除最終戰略配售數量后公開發行股票數量的40%;

　　3、如果網上認購不足，可以回撥給線下投資者，在線下回撥后，如果有效報價投資者仍未足額認購，則暫停發行；

　　4、在線下發行未獲得全額認購的情況下，不足部分不會在線回撥，暫停發行。

　　2025年1月17日，發行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制(T+1日)在《亞聯機械有限公司首次公開發行股票并在主板上市的網上認購及中簽率公告》(以下簡稱《網上認購及中簽率公告》)中披露。

　　(六)限售期安排

　　在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

　　線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月獲得配股數量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

　　線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

　　在戰略配售方面，參與戰略配售的投資者的配股限售期為12個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于減持股份的有關規定。

　　（7）本次發行的重要日期安排

　　注:1、T日為網上、線下發行認購日；

　　2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發行，發起人（主承銷商）將及時公布并修改發行日程；

　　3、如因深交所線下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致線下投資者無法正常使用其線下發行電子平臺進行初步發行

　　(下轉A12版)