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國泰君安、海通證券合并于2025年首次并購，經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)
編輯《證券時報》 許盈 孫翔峰
1月9日，國泰君安、海通證券宣布，兩家公司的合并重組已獲得上海證券交易所并購重組審計委員會的批準(zhǔn)。這也意味著2025年第一個成功的并購項目誕生了。隨后，根據(jù)行政審批程序，兩家公司將向中國證監(jiān)會提交注冊申請。
值得一提的是，昨天有網(wǎng)絡(luò)傳言稱，國泰君安和海通證券合并后，公司名稱為“上海國際證券”。然而，據(jù)《證券時報》編輯報道，這一傳言并不真實，新公司的名稱在合并后尚未確定。
國泰君安、海通證券合并項目作為中國資本市場歷史上最大的A+H雙邊市場吸收合并案例，是上市證券公司最大的整合案例，是2008年以來國際投資銀行業(yè)最大的并購項目，推廣速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場預(yù)期。
2024年9月5日，國泰君安、海通證券發(fā)布停牌計劃重大資產(chǎn)重組公告，拉開重組序幕。隨后，兩家公司于2024年10月9日發(fā)布了合并重組相關(guān)計劃和聯(lián)合公告，2024年11月21日發(fā)布了合并重組報告和聯(lián)合通信，2024年12月13日召開股東大會審議通過各項議案，僅用3個月就完成了所有公司治理程序。
2024年12月16日，中國證監(jiān)會收到國泰君安證券公司合并批準(zhǔn)和海通證券公司關(guān)閉、解散、破產(chǎn)批準(zhǔn)的申請。2024年12月22日，兩家公司宣布，中國證監(jiān)會已批準(zhǔn)國泰君安為現(xiàn)有公司，并在合并后成為海通證券相關(guān)海外子公司的大股東。2024年12月23日，兩家公司宣布，中國證監(jiān)會和上海證券交易所正式接受了合并重組申請。
2024年12月30日，國泰君安、海通證券同時披露了合并重組審計查詢回復(fù)報告，上海證券交易所提出了合并重組交易目的和整合控制、交易定價、現(xiàn)金選擇投資者權(quán)益保護(hù)措施、配套募集資金等問題，并披露了大量關(guān)鍵細(xì)節(jié)。從收到上海證券交易所的詢價信到兩家公司的詢價回復(fù)只需要4天。
2025年1月9日，上海證券交易所召開了2025年第一次并購重組審計委員會審議會議，審議并通過了兩家公司的合并重組交易申請。僅4個月后，合并過程就連接了幾個層次。
國泰君安、海通證券合并重組作為新《國家九條》實施以來首批證券公司合并重組的訂單，被視為具有標(biāo)桿和示范意義的典型案例，是建設(shè)國際一流投資銀行的重要舉措。
截至2024年第三季度末，公司凈資產(chǎn)3267億元，凈資本1774億元，均位居行業(yè)第一。根據(jù)雙方2021年至2023年審計的財務(wù)數(shù)據(jù)，公司的平均營業(yè)收入和凈利潤分別達(dá)到688億元和188億元，在行業(yè)中排名第一和第二。在財富管理、投資銀行、投資管理、國際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，合并后，新公司的綜合實力在行業(yè)中處于全面領(lǐng)先地位。
兩家公司表示，交易結(jié)束后，將盡快完成運(yùn)營整合過渡，促進(jìn)各種許可證整合和業(yè)務(wù)劃分，包括子公司，有序改變或合并各種業(yè)務(wù)、賬戶數(shù)據(jù)和系統(tǒng)平臺，快速穩(wěn)定地實現(xiàn)業(yè)務(wù)和客戶的整體轉(zhuǎn)移和合并。合并后，新公司將堅持為金融強(qiáng)國和上海國際金融中心建設(shè)服務(wù)，加強(qiáng)功能定位，標(biāo)桿世界級，加快向具有國際競爭力和市場領(lǐng)先地位的投資銀行邁進(jìn)。
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