(以下簡稱“發行人”、“黃山谷杰”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”),在創業板上市的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市審計委員會批準,并已獲得中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)證監會許可〔2024〕注冊1558號文件。《黃山谷捷股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》及其附件在中國證監會指定網站(巨潮信息網)上披露.cninfo.com.cn;網站wwwww,中證網.cs.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券時報網,網站wwww.stcn.com;證券日報網,網站wwww.zqrb.cn;經濟參考網,網站wwww.jjckb.cn;中國金融新聞網,網站www.financialnews.com.cn;中國日報網站wwww.chinadaily.com.cn),并置于發行人、深圳證券交易所、發行股票發起人(主承銷商)國元證券有限公司(以下簡稱“國元證券”或“發起人(主承銷商)”)的住所,供公眾參考。
請關注本次發行流程、網上認購及繳款、棄購股份處理等方面,具體內容如下:
1、本次發行采用直接定價的方式,所有股份均通過網上定價發行給持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值(以下簡稱“市值”)的公眾投資者(以下簡稱“網上發行”),不進行線下查詢配售。本次發行的股票數量為2000萬股,其中網上發行的股票數量為2000萬股,占本次發行總額的100%。本次發行的股票均為新股,不轉讓舊股。本次發行的股票沒有流通限制和鎖定安排。
2、發行價格為27.50元/股,投資者于2024年12月23日(T日)通過深圳證券交易所交易系統,按市值在線認購。
根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指南》(2023年),公司所屬行業為“C36汽車制造業”。截至2024年12月18日(T-3日)中國證券指數有限公司發布的行業上個月平均靜態市盈率為24.52倍。2023年扣除非經常性損益前后凈利潤較低后,發行價格為27.50元/股的發行人市盈率為15.14倍,不超過中國證券指數有限公司發布的行業上個月平均靜態市盈率(截至2024年12月18日,T-3日)。
3、網上認購日為2024年12月23日(T日):15-11:30、13:00-15:00.投資者在2024年12月23日(T日)進行網上認購時,無需支付認購資金。
4、網上投資者應當獨立表達認購意向,不得總結委托證券公司為其申購新股。
5、2024年12月25日,網上投資者申購新股中標后,應根據(T+2日)《黃山谷杰股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上抽簽結果公告》履行支付義務。網上投資者支付時,應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。2024年12月25日(T+2日)日終中標的投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。
中標投資者放棄認購的股份,由保薦人(主承銷商)承銷。當網上投資者認購的股份數量低于公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將暫停發行,并披露暫停發行的原因和后續安排。
6、網上投資者連續12個月累計三次未全額支付,自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數,按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數計算。
7、發行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發布之日,不存在影響本次發行的重大事項。
本次發行股票概況
發行人:黃山谷捷有限公司
保薦人(主承銷商):國元證券有限公司
2024年12月19日
黃山谷捷有限公司
保薦人(主承銷商):國元證券有限公司
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