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浙江華統肉制品有限公司關于華統轉債贖回實施的第十二次提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、“華統可轉換債券”贖回價格：101.21元/張（包括當期利息稅，即當期第五年，年利率為1.80%），扣稅后贖回價格以中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）批準的價格為準。
2、2024年11月6日，贖回條件滿足日：
3、贖回登記日:2024年12月10日
4、贖回日:2024年12月11日
5、停止交易日:2024年12月6日
6、2024年12月11日停止轉股日
7、2024年12月16日，公司贖回資金到達中登公司賬戶日
8、2024年12月18日，投資者贖回到賬日：
9、公司債券在最后一個交易日可轉換的縮寫：Z統一可轉換債券
10、贖回類別：全部贖回
11、贖回完成后，“華通可轉換債券”將在深圳證券交易所退市。如果持有人持有的“華通可轉換債券”被質押或凍結，建議在停止轉換前解除質押和凍結，以避免因無法轉換股票而被迫贖回。
12、風險提示：根據安排，截至2024年12月10日收盤后，“華通可轉換債券”將被迫贖回，由于當前“華通可轉換債券”二級市場價格和贖回價格差異較大，特別提醒持有人注意限期內，如果投資者不及時轉換，可能面臨損失，請注意風險。
浙江華通肉制品有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月6日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于提前贖回華通可轉換債券的議案》。公司董事會決定行使“華通可轉換債券”的提前贖回權。有關事項現公告如下：
一、贖回概述
(一)“華統轉債”基本情況
中國證券監督管理委員會“證監會”〔2020〕315號文審批，浙江華統 2020年4月10日，肉制品有限公司(以下簡稱“公司”)向公眾公開發行550萬張可轉換公司債券，每張面值100元，總發行額5.50億元。深圳證券交易所“深證”〔2020〕346號文同意，公司5.50億元可轉換公司債券自2020年5月8日起在深圳證券交易所上市，簡稱“華統可轉換債券”，債券代碼為“128106”。
根據相關法律法規和《浙江華通肉制品有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，公司發行的可轉換債券自2020年10月16日起可轉換為公司股份。“華通可轉換債券”的初始轉換價格為15.12元/股。
1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予的181萬股限制性股票在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記。為此，公司將“華統轉債”的轉股價格從15.12元/股調整為15.07元/股，調整后的轉股價格自2020年5月15日起生效。
2、2020年7月1日，公司2019年權益分配完成。為此，公司將“華統轉債”的轉股價格從15.07元/股調整為9.39元/股，調整后的轉股價格自2020年7月1日起生效。
3、2021年3月，公司回購取消了8名不符合激勵條件的激勵對象持有的67.84萬股限制性股票，但尚未解除限制。為此，公司將“華統轉債”的轉股價格從9.39元/股調整為9.40元/股，調整后的轉股價格自2021年3月5日起生效。
4、2021年6月30日，公司2020年權益分配完成。為此，公司將“華統轉債”的轉股價格從9.40元/股調整為9.37元/股，調整后的轉股價格自2021年6月30日起生效。
5、中國證券監督管理委員會“證監會”〔2022〕2022年8月1日，公司非公開發行1320萬股新股在深圳證券交易所上市。為此，公司將“華統轉債”的轉股價格從9.37元/股調整為8.85元/股，調整后的轉股價格自2022年8月1日起生效。
6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激勵計劃授予的656.40萬股限制性股票在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記。由于限制性股票在公司總股本中所占比例較小，經計算，限制性股票上市后，“華通可轉換債券”轉換價格無需調整，轉換價格仍為8.85元/股。
7、2023年6月29日，公司2022年完成股權分配。為此，公司將“華統轉債”的轉股價格從8.85元/股調整為8.82元/股，調整后的轉股價格自2023年6月29日起生效。
8、2023年11月27日，公司2022年限制性股票激勵計劃預留授予的11.9萬股限制性股票在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記。由于限制性股票在公司總股本中所占比例較小，經計算，限制性股票上市后，“華通可轉換債券”轉換價格無需調整，轉換價格仍為8.82元/股。
綜上所述，截至目前，公司“華統轉債”的轉股價格為8.82元/股。
(二)“華統轉債”觸發贖回
自2024年9月27日至2024年11月6日起，公司股票已達到連續30個交易日，至少15個交易日收盤價高于“華統轉債”當期轉股價的130%(即11.47元/股)，觸發了“華統轉債”的有條件贖回條款。
(三)“華統轉債”有條件贖回條款
根據《浙江華統肉制品有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的有關規定，“華統可轉換債券”的有條件贖回條款如下：
在本次發行的可轉換公司債券轉換期間，如果公司股票連續30個交易日至少有15個交易日的收盤價不低于當前轉換價格的130%（含130%），或者本次發行的可轉換公司債券未轉換余額不足3000萬元，公司有權贖回全部或部分未轉換的可轉換公司債券，債券面值加上當前應計利息。
當期應計利息的計算公式如下：
IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總額；
i：指當年可轉換公司債券的票面利率；
t：計息天數，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
二、實施贖回安排
(一)贖回價格和贖回價格的確定依據
根據募集說明書中有條件贖回條款的相關約定，贖回價格為101.21元/張(含息稅)。具體計算方法如下:
當期應計利息的計算公式如下：
IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總額；
i：指當年可轉換公司債券的票面利率；
t：指計利息天數，即從上一個付息日(2024年4月10日)到本計息年度贖回日(2024年12月11日)止的實際日歷天數為245天(算頭不算尾)。
當期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/張。
贖回價格=債券面值+當期利息=100+1.21=101.21元/張。
扣除稅款后的贖回價格以中登公司批準的價格為準。公司不代扣代繳持有人的利息所得稅。
(二)贖回對象
所有在贖回登記日(2024年12月10日)收市后登記的“華統轉債”持有人。
(3)贖回程序及時間安排
1、公司將在贖回日前每個交易日披露贖回提示公告，并通知“華統可轉換債券”持有人贖回的相關事宜。
2、“華統轉債”自2024年12月6日起停止交易。
3、“華統轉債”自2024年12月11日起停止轉股。
4、2024年12月11日為“華統可轉換債券”贖回日。公司將贖回截至贖回登記日（2024年12月10日）收盤后登記的“華統可轉換債券”。贖回完成后，“華統可轉換債券”將在深圳證券交易所退市。
5、2024年12月16日為發行人(公司)資金到達日(到達中登公司賬戶)，2024年12月18日為贖回款到達“中國統一可轉債”持有人資金賬戶日。屆時，“中國統一可轉債”贖回款將通過可轉債托管證券公司直接轉入“中國統一可轉債”持有人資金賬戶。
6、公司將在贖回結束后7個交易日內，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布贖回結果公告和可轉換債券退市公告。
(四)其他事項
聯系部：公司證券部：
聯系電話：0579-89908661
聯系傳真：0579-89907387
3、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前六個月內交易“華通可轉換債券”。
經公司自查，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在符合“華統可轉換債券”贖回條件前六個月內無交易“華統可轉換債券”。
四、其他需要說明的事項
1、“華通可轉換債券”持有人辦理轉換事宜的，必須通過托管債券的證券公司申報轉換。具體轉換操作建議可轉換債券持有人在申報前咨詢證券公司賬戶。
2、可轉換債券轉換的最小申報單位為1份，每份面額為100.0元，轉換成股份的最小申報單位為1份；同一交易日內多次申報轉換的，轉換數量合并計算。可轉換債券持有人申請轉換的股份必須是1股的整數倍，轉換時轉換為1股的可轉換債券余額不足。公司將在可轉換債券持有人轉換之日起五個交易日內，按照深圳證券交易所等部門的有關規定，以現金支付可轉換債券余額和余額對應的當期應付利息。
3、當日購買的可轉換債券可在當日申請轉換。可轉換債券轉換的新股可在轉換申報后的下一個交易日上市流通，享有與原股份相同的權益。
五、備查文件
1、第五屆董事會第十三次會議決議；
2、2024年第五屆董事會獨立董事專題會議決議；
3、招商證券有限公司對浙江華統肉制品有限公司提前贖回“華統轉債”的核實意見；
4、關于浙江華統肉制品有限公司提前贖回可轉換公司債券的法律意見書，國浩律師(杭州)事務所。
特此公告。
浙江華統肉制品有限公司董事會
2024年11月25日
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