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包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市公告
包頭英思特稀磁新材料有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2898.2970萬人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)會許可[2024]1376號)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人（主承銷商）”）將通過離線初步查詢直接確定發(fā)行價格，離線不再進行累計投標查詢。
擬公開發(fā)行股份2.898.2970萬股，占發(fā)行后總股本的2.5萬股，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，總股本為11593.180萬股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售投資者是保薦機構(gòu)的相關(guān)子公司（如發(fā)行價格超過最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金，符合《保險基金使用管理辦法》規(guī)定的保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為144.9148萬股，占發(fā)行量的5.00%。最終戰(zhàn)略配售量與初始戰(zhàn)略配售量之間的差額將部分返還線下發(fā)行。
回撥機制啟動前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為1927.3822萬股，占本次發(fā)行總量的70.00%，扣除初始戰(zhàn)略配售后;網(wǎng)上初始發(fā)行量為826.000萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的30.00%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下、線上最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回撥情況確定。2024年11月26日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2024年進行(T+2)《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下初步配售結(jié)果公告》中明確規(guī)定。
為方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前景和發(fā)行認購安排，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）定于2024年11月21日(T-1日)舉行網(wǎng)上路演，請關(guān)注投資者。
1.網(wǎng)上路演網(wǎng)站:全景路演(網(wǎng)站:http://rs.p5w.net)
2、網(wǎng)上路演時間：2024年11月21日(T-1日,周四)14:00-17:00
三、參與者:發(fā)行人管理層主要成員及保薦人(主承銷商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)，網(wǎng)站www.cninfo.com.cn;中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券日報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.zqrb.cn;證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com; 網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn;查閱。
請關(guān)注投資者。
發(fā)行人：包頭英思特稀磁新材料有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2024年11月20日
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