(上接A9版)

　　線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數量為50.00萬股，申購數量的最小變更單位為10.00萬股，即線下投資者指定的配售對象的最低申購數量為50.00萬股，每個配售對象的申購數量不得超過950.00萬股。

　　網下發行每個配售對象的認購股數上限為950.00萬股，約占網下發行初始股數的49.29%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，加強風險控制和合規管理，認真合理確定認購價格和數量。線下投資者應根據行業監管要求和資產規模合理確定認購金額，不得超過資產規模。發起人（主承銷商）有權認定超過資產規模的認購為無效認購。

　　參與初步詢價時，請特別注意申報價格與認購數量對應的認購金額是否超過保薦人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發行電子平臺填寫的招股說明書的最后一個自然日（即2024年10月31日）。原則上，產品總資產在詢價第一天前第五個交易日計算低值。如果認購規模超過總資產的價值較低，發起人（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交中國證券業協會。

2024年11月15日，參與英思特線下詢價的投資者應參與英思特線下詢價(T-5日)中午12:00前通過華泰聯合證券IPO線下投資者資格驗證系統(https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)提交承諾書及相關驗證材料，并向保薦人(主承銷商)提供資產證明驗證材料。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交的材料不足以排除法律、法規、規范性文件禁止參與線下發行，發行人和發起人（主承銷商）將拒絕參與線下發行，報價作為無效報價處理或不配售，并在《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市公告》(以下簡稱《發行公告》)中披露。違反規定參與新股線下發行的線下投資者，應當承擔由此產生的全部責任。

　　特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。要求線下投資者按以下要求操作:初步詢價前一個工作日(2024年11月15日)，T-5日)上午8:30至初步詢價日(2024年11月18日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據，并填寫推薦價格或價格范圍，否則，不得參與詢價。在線下投資者提交定價依據之前，應執行內部審批流程。在提交定價依據之前，線下投資者應執行內部審批流程。線下投資者應根據定價依據給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者必須如實提交資產規模或資本規模認證材料，嚴格遵守行業監管要求，認購金額不得超過配售對象資產規模認證材料和配售對象資產規模報告中相應的資產規模或資本規模，確保《配售對象資產規模報告》中填寫的總資產數據與提交的資產規模證明材料中的金額一致。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在華泰證券IPO線下投資者資格驗證系統上傳的資產規模認證材料和相應的資產規模或資本規模與深圳證券交易所線下發行電子平臺提交的數據一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。

特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，方便創業板線下投資者資產規模驗證，要求線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底的總資產金額（招股說明書發布日的最后一個自然日，即2024年10月31日）。配售對象總資產金額的估值日為《招股說明書》上月的最后一個自然日(2024年10月31日)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價第一天前的第五個交易日(2024年11月11日，T-9日)以產品總資產金額為準。投資者在深圳證券交易所線下發行電子平臺上填寫的總資產金額應與發起人（主承銷商）提交的《配售對象資產規模報告》及相關證明文件中相應的總資產金額一致。

線下投資者應嚴格遵守行業監管要求和資產規模，合理確定認購金額，不得超過資產規模。發起人（主承銷商）發現配售對象不符合行業監管要求，超過相應資產規模認購的，有權認定配售對象認購無效。

發起人（主承銷商）發現投資者不符合行業監管要求，超過相應資產規模或資本規模認購的，有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交證券業協會。

7、根據淘汰無效報價后的初步詢價結果，發行人和保薦人(主承銷商)，所有符合條件的配售對象的報價從高到低，根據配售對象的數量從小到大，根據認購時間從后到先，根據深圳證券交易所線下認購電子平臺自動生成的配售對象的順序，從后到前排除報價最高部分配售對象的報價，排除部分是所有合格線下投資者擬認購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再排除該價格的認購。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再刪除該價格的認購。不包括在內的配售對象不得參與離線認購。

排除最高部分報價后，發行人和發起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數量、發行人基本面、行業、可比公司估值水平、市場環境、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者和有效認購數量。根據上述原則，發行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

如果發行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均值較低，或發行價格對應的市盈率高于同行業可比上市公司二級市場的平均市盈率（中證指數有限公司發布的同行業最近一個月的靜態平均市盈率），發行人和發起人（主承銷商）將在網上認購前發布包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市投資風險特別公告（以下簡稱“投資風險特別公告”），詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格，不作為最高報價部分，符合發行人和發起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發起人（主承銷商）聘請廣東華商律師事務所立即見證本次發行和承銷的全過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規性和有效性發表明確意見。

8、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

所有參與線下發行的投資者都需要通過華泰證券IPO線下投資者資格驗證系統(https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)提交承諾書及相關驗證材料，并向保薦人(主承銷商)提供資產證明驗證材料。《線下投資者承諾書》要求，一旦線下投資者報價，將被視為接受本次發行的線下限售期安排。

戰略配售股份限售期安排見“二、戰略配售”。

9、市值要求:

2024年11月14日，線下投資者以初步詢價開始前兩個交易日(T-6)為基準日，參與本次發行初步查詢的科技創新創業等主題封閉運營基金和封閉運營戰略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應為1。000萬元(含)以上；其他參與本次發行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市場價值。具體市場價值計算規則按照《線下發行實施細則》執行。

網上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2024年11月22日(T日)參與本次發行的網上認購。其中，自然人需要按照《投資者適宜性管理辦法》等規定開展創業板市場交易(國家法律法規禁止的除外)。市值每5000元可認購500股，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但認購上限不得超過網上初始發行股數的千分之一，即不得超過 8,000 網上發行的具體數量將在《發行公告》中披露。2024年11月20日，投資者持有的市值(T-2日）前20個交易日（包括T-2日）的日均市值計算可用于在2024年11月22日（T日）購買多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應當符合《網上發行實施細則》的有關規定。

10、獨立表達認購意向：網上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

11、本次發行回撥機制：本次發行線下和線上認購結束后，發行人和主承銷商將根據認購情況，在2024年11月22日（T日）確定是否啟動回撥機制，并調整線下和線上發行的規模。有關回撥機制的具體安排，請參閱本公告中的“六、本次發行的回撥機制”。

12、分配投資者支付和放棄股票處理：線下分配投資者應根據包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票，在創業板上市線下發行初步配售結果公告（以下簡稱“線下發行初步配售結果公告”），根據最終發行價格和初步配售數量，于2024年11月26日(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中標后，應根據《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》(以下簡稱《網上彩票中標結果公告》)，確保其資金賬戶于2024年11月26日公布(T+日終有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

保薦人(主承銷商)承銷網下和網上投資者放棄認購部分的股份。

13、暫停發行：當線下和線上投資者認購的股份總數不足扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。具體暫停條款見“十、暫停發行”。

14、違合同責任：提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。在被列入限制名單期間，相關配售對象不得參與證券交易所股票市場各板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。

網上投資者連續12個月未全額支付，自中國結算深圳分公司收到放棄購買申報之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券的認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

15、股票發行后計劃在創業板上市，投資風險較高。創業板公司具有R&D投資大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險和包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書中披露的風險因素（以下簡稱“招股說明書”），并做出投資決定。

投資者應充分了解新股發行的相關法律法規，仔細閱讀本公告的內容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數量和未來持股符合相關法律法規和主管部門的規定。一旦投資者提交報價，發起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規和本公告的規定，由此產生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

16、發行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發布之日，不存在影響本次發行的重大事項。

保薦人(主承銷商)應保留本次詢價公告及本次發行的相關問題的最終解釋權。

估值及投資風險提示

新股投資具有較大的市場風險。投資者需要充分了解新股投資風險，認真研究發行人招股說明書中披露的風險，充分考慮以下風險因素，認真參與新股發行的估值、報價和投資：

1、根據《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指南》（2023年），公司行業為“計算機、通信等電子設備制造業”，行業代碼為C39。中證指數有限公司已發布行業平均市盈率，請參考投資者的決策。如果本次發行的市盈率高于行業平均市盈率，則存在未來發行人估值水平回歸行業平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風險。

2、投資者應充分了解新股發行的相關法律法規，仔細閱讀本公告的內容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數量和未來持股符合相關法律法規和主管部門的規定。一旦投資者提交報價，發起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規和本公告的規定，由此產生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

重要提示

1、包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行2898.2970萬股人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過，并已經中國證監會注冊(證監會許可證)〔2024〕1376號)。根據《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指南》（2023年），公司行業為“計算機、通信等電子設備制造業”，行業代碼為C39。本次發行的保薦人(主承銷商)為華泰聯合證券。發行人股票簡稱“英思特”，股票代碼為“301622”，適用于本次發行的初步查詢、線下認購和網上認購。

2、擬公開發行股份2.898.2970萬股，占發行后公司總股本的2.5萬股，均為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。公開發行后，公司總股本為11593.180萬股。

本次發行的戰略配售僅為保薦人相關子公司的后續投資（如有）。初始戰略配售金額為144.9148萬股，占發行金額的5.00%（如果發行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均值較低，保薦人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售)。參與戰略配售的投資者最終配售數量與初始戰略配售數量之間的差額將按照“六、本次發行回撥機制”規定的原則進行回撥。

回撥機制啟動前，本次發行的線下初始發行量為1927.3822萬股，占本次發行總量的70.00%，扣除初始戰略配售后;網上初始發行量為826.000萬股，占扣除初始戰略配售后本次發行總量的30.00%。最終線下、線上發行總數為本次發行總數，扣除最終戰略配售總數，線下、線上最終發行總數將根據回撥情況確定。2024年11月26日，線下和線上發行的最終數量和戰略配售將在2024年進行(T+2日)發布的《線下發行初步配售結果公告》明確。

3、本次發行是針對參與戰略配售的投資者進行定向配售，線下詢價配售符合條件的投資者，線上定價發行持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。發行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發行價格，線下不再進行累計投標。保薦人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發行電子平臺組織實施初步詢價和線下發行；網上發行通過深圳證券交易所交易系統進行。

網下和網上投資者在認購時不需要支付認購資金。

4、2024年11月18日，本次發行初步詢價時間(T-4日)的9:30-15:00.在上述時間內，投資者必須通過深圳證券交易所線下發行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數量。

深圳證券交易所線下發行電子平臺網站如下:https://eipo.szse.cn,請通過上述網站參與本次發行的初步查詢和線下認購，通過深圳證券交易所線下發行電子平臺報價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認購:30-15:00。關于深圳證券交易所線下發行電子平臺的相關操作方法，請參考深圳證券交易所網站(www.szse.cn)發布的《線下發行實施細則》等有關規定。

線下投資者應在初步詢價開始日前一個交易日(即2024年11月15日)(T-5日))中午12:00前在中國證券業協會完成配售對象注冊。

華泰聯合證券根據《管理辦法》、《業務實施細則》、《線下發行實施細則》、《線下投資者管理規則》等相關制度的要求，制定了線下投資者的標準。具體標準和安排見本公告“三。離線初步查詢安排” “(一)參與線下詢價的投資者標準和條件”。

只有符合華泰聯合證券和發行人確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與本次發行的初步調查。不符合相關標準并參與初步調查的，應當承擔本行為造成的一切后果。發起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發行電子平臺設定報價無效，并在發行公告中披露相關信息。

請注意，發起人（主承銷商）將在初步調查和配售前檢查線下投資者是否有禁止，并要求線下投資者提供符合資格要求的承諾和認證材料。如果線下投資者拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除禁止，或驗證后不符合配售資格，發起人（主承銷商）將拒絕參與初步調查或配售。

5、本次發行，發行人將對管理層進行線下路演推廣和線上路演推廣。2024年11月21日，發行人和保薦人(主承銷商)(T-1日)網上路演推廣，請參考2024年11月20日網上路演的具體信息(T-2日)發布的《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》(以下簡稱《網上路演公告》)。

6、線下投資者申報價格的最低單位為0.01元；單個配售對象參與線下發行的最低申報金額為50萬股，申報金額超過50萬股的部分必須是10.00萬股的整數倍，不得超過950萬股。投資者應當按照規定進行初步調查，并承擔相應的法律責任。

線下發行每個配售對象的認購股數上限為950萬股，占線下發行初始股數的49.29%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，加強風險控制和合規管理，認真合理確定申報價格和申請數量。在參與初步詢價時，請特別注意申報價格和申請數量對應的申請金額是否超過提供給發起人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發行電子平臺的資產規模或資本規模。發起人（主承銷商）發現配售對象不符合行業監管要求，超過向發起人（主承銷商）提交相應資產規模或資本規模認購的，配售對象認購無效。

7、2024年11月21日，發行人和保薦人(主承銷商)(T-1日)《發行公告》披露線下投資者報價、發行價格、最終發行數量和有效報價投資者名單。

8、線下和線上認購發行后，發行人和主承銷商將根據認購情況確定是否啟動回撥機制，調整線下新股認購部分和線上發行規模。回撥機制的具體安排請參考本公告中的“六、本次回撥機制”。

9、每個配售對象只能通過線下發行或在線發行進行認購。所有參與初步詢價的配售對象，無論報價是否有效，都不能再參與在線發行。

10、本次發行的配售原則見本公告“七、線下配售原則及方式”。2024年11月26日(T+2日)當日16:00前，線下投資者應根據《線下發行初步配售結果公告》全額繳納新股認購資金。

11、線下投資者應接受中國證券業協會的自律管理，并遵守中國證券業協會的自律規則。如果線下投資者或配售對象有以下情況，發起人（主承銷商）將及時向中國證券業協會報告：

(1)虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏提交的信息；

(2)使用他人賬戶和多個賬戶報價；

（3）委托他人開展首發證券線下查詢認購業務，或者受其他線下投資者委托代表他人開展首發證券線下查詢認購業務的，除行政許可外；

（4）在詢價結束前披露本機構或本人的估值定價方法、估值定價參數及相關報價信息，詢問、收集、傳播其他線下投資者的上述信息，或線下投資者協商報價上述信息；

(5)與發行人或承銷商串通報價；

(6)使用內幕信息和未公開信息報價的；

(7)故意以“博入圍”為目的降低、提高報價，或者不慎報價的；

(8)通過嵌套投資虛增資產規模獲得不正當利益的；

（9）接受發行人、承銷商和其他利益相關者提供的財務補貼、補償和回扣；

(10)擬認購數量未合理確定的，擬認購數量和(或)不符合相關法律法規或監管規定要求的；

(11)擬認購數量未合理確定，擬認購金額超過配售對象總資產的；

(12)未能履行報價評估和決策程序，且(或)沒有定價依據；

(13)網上網下同時認購；

(14)分配后未遵守限售期等相關承諾的；

(15)未嚴格執行報價評估和決策程序，且(或)定價依據不足的；

(16)提供有效報價但未參與認購或未足額認購的；

(17)未按時足額繳納認購資金的；

(18)未能及時進行展期，導致認購或付款失敗；

(19)向主承銷商提交的資產規模報告等數據文件不準確、不完整或不一致；

(20)向協會提交的數據信息不準確、不完整或不一致；

(21)其他影響線下發行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當利益或不獨立、不客觀、不誠實、不誠實等。

12、本公告僅說明本次發行中的相關發行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發行的詳細信息，請仔細閱讀2024年11月14日(T-6日，在深交所網站上登載(http://www.szse.cn)以及超潮信息網(http://www.cninfo.com.cn)招股說明書。

一、本次發行的基本情況

(一)發行方式

1、包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行2898.2970萬股人民幣普通股(a股)的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過，已經中國證券監督管理委員會注冊(證監會許可證)〔2024〕1376號)。發行人股票簡稱“英思特”，股票代碼為“301622”，適用于本次發行的初步查詢、線下認購和網上認購。

2、本次發行采用定向配售(如有)給參與戰略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售，線上定價發行深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。發行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發行價格。保薦人（主承銷商）負責組織戰略配售、初步詢價和線上線下發行；通過深圳證券交易所線下發行電子平臺和中國結算深圳分公司登記結算平臺實施初步詢價和線下發行；網上發行通過深圳證券交易所交易系統進行。

3、對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃以及其他外部投資者的戰略配置不安排本次發行。如果發行價格超過最高報價后的中位數和加權平均值，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值，發起人相關子公司將按照有關規定參與發行的戰略配售。

4、本次發行直接通過向合格投資者進行初步詢價來確定發行價格，不再進行累計投標詢價。

5、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發行的機構投資者，包括證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司等專業機構投資者，中國證券業協會注冊的合格海外機構投資者和符合一定條件的私募股權基金管理人。線下投資者的具體標準見本公告“三、（一）參與線下詢價的投資者標準和條件”。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發行的投資者或其管理的證券投資產品。

6、廣東華商律師事務所將見證本次發行和承銷的全過程，并出具專項法律意見。

(二)公開發行新股數量和舊股轉讓安排

本次發行向公眾公開發行新股(以下簡稱“發行新股”)2898.2970萬股。本次發行不轉讓舊股。

(3)線下、線上發行數量及戰略配售

1、擬公開發行股份2.898.2970萬股，占發行后公司總股本的2.5萬股，均為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。公開發行后，公司總股本為11593.180萬股。

2、本次發行的戰略配售僅為保薦人相關子公司的后續投資（如有）。初始戰略配售金額為144.9148萬股，占發行金額的5.00%（如果發行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均值較低，保薦人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售)。參與戰略配售的投資者最終配售數量與初始戰略配售數量之間的差額將按照“六、本次發行回撥機制”規定的原則進行回撥。

回撥機制啟動前，本次發行的線下初始發行量為1927.3822萬股，占本次發行總量的70.00%，扣除初始戰略配售后;網上初始發行量為826.000萬股，占扣除初始戰略配售后本次發行總量的30.00%。最終線下、線上發行總數為本次發行總數，扣除最終戰略配售總數，線下、線上最終發行總數將根據回撥情況確定。2024年11月26日，線下和線上發行的最終數量和戰略配售將在2024年進行(T+2日)發布的《線下發行初步配售結果公告》明確。

(4)定價方法

本次發行直接通過向合格投資者進行初步詢價來確定發行價格，不再進行累計投標詢價。

(五)限售期安排

在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行并上市之日起6個月內，其配股數量的10%(向上取整計算)限售期限。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

(下轉A11版)