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蘇州天脈導熱科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳證券交易所審核同意,蘇州天脈導熱科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“發行人”、“蘇州天脈”)發行的人民幣普通股股票將于2024年10月24日在深圳證券交易所創業板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書全文披露于中國證監會指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.cn;中國金融新聞網,網址www.financialnews.com.cn;中國日報網,網址www.chinadaily.com.cn),供投資者查閱。
所屬網頁二維碼:巨潮資訊網
一、上市概況
1、股票簡稱:蘇州天脈
2、股票代碼:301626
3、首次公開發行后總股本:115,680,000股
4、首次公開發行股票數量:28,920,000股,全部為公開發行的新股,原股東不公開發售股份
二、風險提示
本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素,審慎做出投資決定。
本次發行價格為21.23元/股,不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值。
根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023年),發行人所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”,截至2024年10月9日(T-4日),中證指數有限公司發布的“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”最近一個月平均靜態市盈率為31.49倍。
截至2024年10月9日(T-4日),同行業上市公司估值水平如下:
注:1、收盤價取2024年10月9日收盤價,數據來源于Choice;
2、2023年扣非前/后每股收益=2023年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司股東凈利潤/T-4日總股本;
3、飛榮達2023年扣非前后靜態市盈率、中石科技2023年扣非后靜態市盈率因顯著高于其他同行業公司平均水平,故作為極值剔除;
4、市盈率計算可能存在尾數差異,為四舍五入造成。
本次發行價格21.23元/股對應的發行人2023年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為16.31倍,低于中證指數有限公司2024年10月9日(T-4日)發布的“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”最近一個月靜態平均市盈率31.49倍;低于同行業上市公司2023年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態市盈率63.97倍,但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。
本次發行價格為21.23元/股,投資者應當關注創業板股票交易可能觸發的異常波動和嚴重異常波動情形,知悉嚴重異常波動情形可能存在非理性炒作風險并導致停牌核查,審慎參與相關股票交易。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。
本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加導致凈資產收益率下降并對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票上市初期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
三、聯系方式
(一)發行人:蘇州天脈導熱科技股份有限公司
法定代表人:謝毅
住所:蘇州市吳中區甪直鎮匯凱路68號
聯系人:龔才林
電話:0512-66028722
傳真:0512-66028733
(二)保薦人(主承銷商):國投證券股份有限公司
法定代表人:段文務
住所:廣東省深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
保薦代表人:孫海旺、鄭云潔
電話:021-55518394
傳真:021-35082539
發行人:蘇州天脈導熱科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):國投證券股份有限公司
2024年10月23日
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