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中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí),沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳證券交易所審核同意,中航上大高溫合金材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上大股份”、“本公司”或“發(fā)行人”)發(fā)行的人民幣普通股股票將于2024年10月16日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書全文披露于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定信息披露網(wǎng)站(全文網(wǎng)絡(luò)鏈接地址:巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn;中國(guó)金融新聞網(wǎng),網(wǎng)址www.financialnews.com.cn和中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.chinadaily.com.cn),供投資者查閱。
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一、上市概況
1、股票簡(jiǎn)稱:上大股份
2、股票代碼:301522
3、首次公開發(fā)行后總股本:37,186.6667萬股
4、首次公開發(fā)行股票數(shù)量:9,296.6667萬股,本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,不涉及老股東轉(zhuǎn)讓股份
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市,該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn),投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎做出投資決定。
本次發(fā)行價(jià)格為6.88元/股,不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。
根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年),發(fā)行人所處行業(yè)為“C33金屬制品業(yè)”。截至2024年9月25日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的金屬制品業(yè)(C33)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為20.08倍。
截至2024年9月25日(T-3日),主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下:
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2024年9月25日(T-3日)。
注1:市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;
注2:2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/T-3日總股本;
注3:靜態(tài)市盈率平均值計(jì)算剔除了極值隆達(dá)股份。
本次發(fā)行價(jià)格6.88元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2023年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為20.02倍,低于中證指數(shù)有限公司2024年9月25日(T-3日)發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率20.08倍,低于同行業(yè)可比公司2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的平均靜態(tài)市盈率30.83倍,但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
三、聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人
1、發(fā)行人:中航上大高溫合金材料股份有限公司
2、聯(lián)系地址:河北省清河縣揮公大道16號(hào)
3、聯(lián)系人:徐志博
4、電話:(0319)8178 099
5、傳真:(0319)8178 098
(二)保薦人(主承銷商)
1、主承銷商:中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
2、聯(lián)系地址:北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層
3、聯(lián)系人:白東旭、高嵩
4、電話:010-65051166
5、傳真:010-65051156
中航上大高溫合金材料股份有限公司
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
2024年10月15日
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