企業頻道
中侖新材料股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市初步詢價及推薦公示
特別提醒
中侖新材料股份有限公司(下稱“中侖新材”、“外國投資者”或“企業”)依據中國證監會(下稱“證監會”)出臺的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕)(下稱“《注冊辦法》”),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網上發行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網下發行實施細則》”),《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020 年修訂)》(深圳上〔2020〕343號)(下稱“《投資者適當性管理辦法》”),中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)(下稱“《承銷業務規則》”)及其《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)(下稱“《網下投資者管理規則》和《網下投資者分類評價和管理指引》”)等有關法律法規、監管要求及自我約束標準等相關資料,及其深圳交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定組織落實首次公開發行股票并在科創板上市。
本次發行的保薦代表人(主承銷商)為海通證券股份有限責任公司(下稱“國泰君安”、“主承銷商”或“保薦代表人(主承銷商)”)
本次發行的初步詢價和網下發行都通過深圳交易所網下發行平臺網站(下稱“網下發行平臺網站”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)清算交收系統實現,請網下投資者仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下發行的詳細內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)發布的《網下發行實施細則》等有關規定。
敬請投資者密切關注本次發行方法、在網上網下申購及交款、回撥機制、中斷發售及棄購股權管理等層面,詳情如下:
1、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)(若有)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
本次發行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售,如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。戰略配售有關情況見本公告“二、戰略配售”。
2、此次網下發行認購日與網上搖號日同是2024年6月11日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2024年6月11日(T日)進行線上和網下申購時無需繳納認購資產。
3、全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者,須按照相關要求在2024年6月3日(T-5日)12:00前注冊并遞交審查原材料,注冊及遞交審查資料時可登陸國泰君安發售平臺網站(網站地址:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main)。
4、發行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。
(下轉A10版)
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