企業頻道
廣東省匯成真空科技發展有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發售結論公示
特別提醒
廣東省匯成真空科技發展有限公司(下稱“匯成真空”“外國投資者”或“企業”)首次公開發行(下稱“本次發行”)并且在科創板上市申請早已深圳交易所科創板上市聯合會表決通過,并已獲得中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準﹝2023﹞2260號)。
東莞市證券股份有限公司(下稱“東莞證券”或“保薦代表人(聯席主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(聯席主承銷商),興業銀行證券股份有限公司(下稱“興業證券”)出任本次發行的聯席主承銷商(東莞證券和興業證券下列統稱“聯席主承銷商”)。
發行人的股票簡稱為“匯成真空”,股票號為“301392”。發行人和聯席主承銷商共同商定本次發行的發行價金額為12.20元/股,發行量為2,500.00億港元,均為公開發行新股,股東沒有進行公開發售股權。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。
依據最終決定的價錢,外國投資者的高級管理人員與骨干員工專項資產管理計劃(即興證資管鑫眾匯成真空1號職工戰略配售集合資產管理計劃(下稱“匯成真空職工資產管理計劃”))最后戰略配售數量達到250.00億港元,與原始預估申購股票數的差值將回拔至網下發行。
本次發行最后戰略配售發行量為250.00億港元,占發售總數的10.00%,與原始戰略配售數量差值125.00億港元回拔至網下發行。戰略配售回拔后、網上網下回撥機制啟動前,戰略配售變更后的線下原始發行量為1,612.50億港元,占扣減最后戰略配售總數后發售總股數的71.67%;在網上原始發行量為637.50億港元,占扣減最后戰略配售總數后發售總股數的28.33%。
依據《廣東匯成真空科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為6,067.26761倍,高過100倍,發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制,將扣減最后戰略配售一部分后此次首次公開發行股票數量20%(向上取整至500股整數,即450.00億港元)由線下回拔至在網上。回拔后,線下最后發行量為1,162.50億港元,占扣減最后戰略配售總數后本次發行總數的51.67%;在網上最后發行量為1,087.50億港元,占扣減最后戰略配售總數后本次發行總數的48.33%。回拔后此次網上定價發行的中標率為0.0281161548%,合理認購倍率為3,556.67411倍。
本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2024年5月28日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購狀況統計分析
聯席主承銷商依據參加此次戰略配售的投資人交款狀況,及其深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)提供的信息,對此次戰略配售、在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析,結果如下:
(一)戰略配售狀況
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。
依據最終決定的發行價,外國投資者的高級管理人員與骨干員工專項資產管理計劃最后戰略配售數量達到250.00億港元,占本次發行股權數量10.00%。
綜上所述,本次發行的戰略配售只有外國投資者的高級管理人員與骨干員工專項資產管理計劃,沒有其他參加戰略配售的投資人。本次發行最后戰略配售數量達到250.00億港元,占本次發行總數的10.00%。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值125.00億港元回拔至網下發行。
截止到2024年5月21日(T-3日),參加戰略配售的投資人已全額按時繳納戰略配售認購資金。依據發行人與參加戰略配售的投資人簽訂的戰略配售協議中的有關承諾,明確本次發行戰略配售結果如下:
注:限售期自此次公開發行個股在深交所上市的時候起算起。
(二)在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款認購的股權總數(股):10,820,339
2、在網上投資人交款申購金額(元):132,008,135.80
3、在網上投資人放棄認購總數(股):54,661
4、在網上投資人放棄認購額度(元):666,864.20
(三)線下新股申購狀況
1、網下投資者交款認購的股權總數(股):11,625,000
2、網下投資者交款申購金額(元):141,825,000.00
3、網下投資者放棄認購總數(股):0
4、網下投資者放棄認購額度(元):0.00
二、線下占比限購狀況
網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到1,163,609股,約為網下發行總數的10.01%,占此次首次公開發行股票總數的4.65%。
三、保薦代表人(聯席主承銷商)承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人(聯席主承銷商)承銷,保薦代表人(聯席主承銷商)承銷股份的數量達到54,661股,承銷總金額666,864.20元。保薦代表人(聯席主承銷商)承銷股權總數約占發行量比例為0.22%。
2024年5月30日(T+4日),保薦代表人(聯席主承銷商)將承銷資產、參加戰略配售的投資人配股資金與線下、網上發行募資扣減其證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股權登記申請,將承銷股份登記至保薦代表人(聯席主承銷商)特定股票賬戶。
四、本次發行花費
本次發行總費用為6,327.30萬余元,在其中:
1、東莞證券證券承銷承銷費用:2,970.50萬余元;
2、興業證券承銷費用:377.36萬余元;
3、財務審計及驗資費用:1,380.00萬余元;
4、律師費:1,075.47萬余元;
5、用以本次發行的信息公開花費:462.26萬余元;
6、發售手續費及其它雜費:61.71萬余元。
注1:以上相關費用均是沒有企業增值稅額度;
注2:發售服務費其中包含本次發行的合同印花稅,計稅基礎為扣減合同印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%;
注3:合計數和各分項目標值總和末尾數若存在細微差別,為四舍五入導致。
五、聯席主承銷商聯系電話
線下、在網上投資人對該公示所發布發行結論如有問題,請向本次發行的聯席主承銷商聯絡。主要聯系電話如下所示:
1、保薦代表人(聯席主承銷商):東莞市證券股份有限公司
通訊地址:廣東東莞市莞城區可園大道北一號
手機聯系人:資本市場部
聯系方式:0769-22118641、0769-22110359
2、聯席主承銷商:興業銀行證券股份有限公司
通訊地址:上海浦東新區長柳路36號興業證券商務大廈19樓
手機聯系人:債務資本銷售市場處
聯系方式:021-20370806
外國投資者:廣東省匯成真空科技發展有限公司
保薦代表人(聯席主承銷商):東莞市證券股份有限公司
聯席主承銷商:興業銀行證券股份有限公司
2024年5月30日
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