企業頻道
廣州廣合科技發展有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推薦公示
特別提醒
廣州廣合科技發展有限公司(下稱“廣合科技”、“外國投資者”或“企業”)依據中國證監會(下稱“中國證監會”)《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上[2023]100號)(下稱“《業務實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上[2018]279號)(下稱“《網上發行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)(下稱“《網下發行實施細則》”)和中國證券業協會(下稱“中國證券業協會”)《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發[2023]18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發[2023]19號)(下稱“《管理規則》”)及其深圳交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等有關規定,首次公開發行股票并在創業板上市。
民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。
此次初步詢價和網下申購都通過深圳交易所網下發行平臺網站(下稱“網下發行平臺網站”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)清算交收平臺,請網下投資者仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下申購的詳細內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)發布的《網下發行實施細則》的有關規定。
敬請投資者密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面,詳情如下:
1、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股權或者非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
本次發行的戰略配售、初步詢價及網上網下發售由保薦代表人(主承銷商)負責組織實施。初步詢價及網下發行根據網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)及中國結算深圳分公司清算交收服務平臺執行;網上發行根據深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開展。
本次發行參加戰略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃。戰略配售有關情況見本公告“二、戰略配售”。
發行人和保薦代表人(主承銷商)將于《廣州廣合科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中披露向參加戰略配售的投資人配股的個股總產量、申購總數、占本次發行股票數比例及其投資期限等相關信息。
2、發行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。
3、網下發行目標:合乎《管理規則》中明確的前提條件和要求的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及符合一定要求的私募基金管理人等相關投資者;符合一定標準中國境內依法設立的其他法人和管理(以下統稱“一般投資者”)及其投資者。
4、初步詢價:本次發行的初步詢價時間是在2024年3月18日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價錢和擬股票數量。
在網下詢價逐漸前一工作日內(2024年3月15日,T-5日)早上8:30至詢價采購日(2024年3月18日,T-4日)當日上午9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網下投資者為的,需在深圳交易所網下發行平臺網站遞交經本人簽字的定價原則。
參加網下詢價的用戶可以向其管理方法的多個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理工作的配售對象價格應該包括每股股價和該價格相對應的擬認購股票數,同一配售對象只能有一個價格。
有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調整定價的,應當重新執行定價決策程序流程,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)定價決策程序流程不完善等狀況,并把減價依據及(或)再次執行定價決策程序等資料存檔備查簿。
(下轉A10版)
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2