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美新科技發展有限公司首次公開發行股票并在科創板上市之上市公告書提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細、立即,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳交易所審核同意,美新科技發展有限公司(下稱“美高新科技”、“我們公司”或“外國投資者”)公開發行的rmb普通股票將在2024年3月13日在深圳交易所科創板上市,上市公告書全篇和首次公開發行股票并在科創板上市的招股書全篇公布于中國證監會指定的信息公開網址(全篇互聯網網頁鏈接:巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發展參考網,網站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網站地址www.financialnews.com.cn和中國日報網,網站地址www.chinadaily.com.cn),供股民查看。
隸屬網頁頁面二維碼:巨潮資訊網
一、發售概述
1、股票簡稱:美高新科技
2、股票號:301588
3、首次公開發行股票后總市值:11,886.7754億港元
4、首次公開發行總數:2,971.6939億港元,本次發行均為新股上市,不屬于老股東轉讓股份
二、風險防范
本公司股票將于深圳交易所主板市場發售,這一市場具有很高的經營風險。創業板公司具備銷售業績不穩、運營風險高、退市風險警示大等優點,投資人面臨較大的經營風險。投資者應深入了解主板市場的投資風險及我們公司所公布的風險因素,謹慎作出投入確定。
本次發行價格是14.50元/股,不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值。
依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),外國投資者所處行業為“加工制造業”里的“C29橡膠和塑料制品行業”之“C2922塑膠板、管、鋁型材生產制造”。截止到2024年2月28日(T-3日),中證指數有限公司公布的領域最近一個月靜態數據平均市盈率為21.66倍。
截止到2024年2月28日(T-3日),相比上市公司估值水準如下所示:
信息來源:Wind新聞資訊。
注1:市盈率計算如存在末尾數差別,為四舍五入導致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值。
本次發行價錢14.50元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為20.90倍,小于中證指數有限公司2024年2月28日(T-3日)公布的領域最近一個月均值靜態市盈率21.66倍,亦小于同業競爭相比上市企業2022年扣非后孰低的歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態市盈率25.12倍,但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。
本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產經營方式、經營管理和風險控制能力、經營情況、獲利能力及股東整體利益產生重要影響風險。發行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。
三、聯系電話
(一)外國投資者
1、外國投資者:美新科技發展有限公司
2、通訊地址:惠州惠東縣大嶺鎮十二托烏塘地區
3、手機聯系人:鄒小麗
4、手機:0752-6531633
5、發傳真:0752-6531634
(二)保薦代表人(主承銷商)
1、主承銷商:中國國際金融有限責任公司
2、通訊地址:北京朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
3、手機聯系人:余鵬、古東璟
4、手機:010-65051166
5、發傳真:010-65051156
美新科技發展有限公司
中國國際金融有限責任公司
2024年3月12日
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