企業頻道
美新科技發展有限公司首次公開發行股票并在科創板上市提醒公示
美新科技發展有限公司(下稱“美高新科技”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行(下稱“本次發行”)并且在科創板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市聯合會表決通過,并已獲得中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準﹝2023﹞1847號)。《美新科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》及附件公布于證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;證劵日報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發展參考網,網站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網站地址www.financialnews.com.cn與中國日報網,網站地址www.chinadaily.com.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、本次發行保薦代表人(主承銷商)中國國際金融有限責任公司(下稱“中金證券”、“保薦代表人”或“保薦代表人(主承銷商)”)的住所,供社會公眾查看。
敬請投資者密切關注本次發行的交易方式、在網上網下申購及交款、回撥機制、中斷發售及棄購股權解決等各個環節,并仔細閱讀今日刊登的《美新科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:
1、此次網下發行認購日與網上搖號日同是2024年3月4日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2024年3月4日(T日)進行線上和網下申購時無需繳納認購資產。
2、全部擬參加此次初步詢價并符合相關條件的網下投資者,須按照相關要求在2024年2月27日(T-4日)下午12:00前注冊并上傳有關信息,與此同時立即提交審查原材料,注冊及遞交審查原材料可登陸中金證券股票注冊制IPO網下投資者智能管理系統(網站地址:https://zczipo.cicc.com.cn/)。
3、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
本次發行的戰略配售、初步詢價及網上網下發售由保薦代表人(主承銷商)負責組織實施。初步詢價和網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)清算交收服務平臺執行;網上發行根據深圳交易所交易軟件開展,請在網上投資人仔細閱讀本公告及深交所網站(www.szse.cn)發布的《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上﹝2018﹞279號)(下稱“《網上發行實施細則》”)。
本次發行的戰略配售由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃、保薦代表人有關分公司投股(若有)和其它參加戰略配售的投資人構成。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,本次發行的保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。戰略配售有關情況詳細《初步詢價及推介公告》里的“二、戰略配售”。
發行人和保薦代表人(主承銷商)將于《美新科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中披露向參加戰略配售的投資人配股的個股總產量、申購總數、占本次發行股票數比例及其投資期限等相關信息。
4、發行人和保薦代表人(主承銷商)將采取初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。
5、網下發行目標:此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其符合一定要求的私募基金管理人等相關投資者。
6、初步詢價:本次發行的初步詢價時間是在2024年2月28日(T-3日)的9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交申報價格和擬股票數量。
在2024年2月27日(T-4日)早上8:30至初步詢價日(2024年2月28日(T-3日))當日早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,應當履行內部結構申請流程。
參加創業板股票初步詢價的網下投資者能夠向其管理方法的多個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理工作的配售對象價格應該包括每股股價和該價格相對應的擬認購股票數,同一配售對象只能有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調整定價的,應當重新執行定價決策程序流程,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)定價決策程序流程不完善等狀況,并把減價依據及(或)再次執行定價決策程序等資料存檔備查簿。
初步詢價環節每一個配售對象最少擬股票數量設置為100億港元,擬股票數量最少變化企業設置為10億港元,即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,且每個配售對象的擬股票數量不能超過800億港元。每一個配售對象定價的最少變化單位是0.01元。
此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為800億港元,約為線下原始發行量的48.07%。網下投資者應當結合行業管理規定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購,保薦代表人(主承銷商)應當認定超總資產的認購為無效申購。
網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對象最近一個月末資產總額與詢價采購前總資產的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2024年2月21日(T-8日)的商品資產總額測算孰低值。
參加此次美高新科技初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者,須按照相關要求在2024年2月27日(T-4日)下午12:00前通過中金證券股票注冊制IPO網下投資者智能管理系統(網站地址:https://zczipo.cicc.com.cn/)完成相關信息登記及審查原材料提交工作中。如投資人拒絕配合審查、無法詳細提交相關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章等嚴禁參加網下發行情況的,發行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。
特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:
在2024年2月27日(T-4日)早上8:30至初步詢價日(2024年2月28日(T-3日))當日早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,應當履行內部結構申請流程。
網下投資者應當按照定價原則給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得修改意見價錢或是超過提議價格定位進行報價。
特別提醒二:網下投資者需向保薦代表人(主承銷商)如實提供配售對象最近一個月末(招股意向書發表日上月的最后一個當然日,即2024年1月31日)的總資產匯報以及相關證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關規定。配售對象的擬申購額度不能超過向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網下配售對象資產規模報告》及其他相關文件中的商品資產總額額度。《網下配售對象資產規模報告》的資產總額額度要以配售對象最近一個月末(招股意向書發表日上一個月的最后一個當然日,2024年1月31日)的商品資產總額額度為標準。配售對象成立年限不滿意一個月的,《網下配售對象資產規模報告》的商品資產總額額度正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2024年2月21日(T-8日)的商品資產總額額度為標準。
網下投資者一旦價格則視為服務承諾它在中金證券股票注冊制IPO網下投資者智能管理系統上傳總資產證明文件及填報的《網下配售對象資產規模報告》中對應的資產總額金額與在深圳交易所網下發行平臺網站遞交的數據信息一致;如不一致,所造成的后果由網下投資者自己承擔。
特別提醒三:為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查創業板股票網下投資者總資產,規定深圳交易所網下投資者按下列規定實際操作:
(下轉A13版)
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