重要提醒

江西省國(guó)科軍用集團(tuán)股份有限公司(下稱“國(guó)科軍用”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”或“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺(tái)的《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào))(下稱“《實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))(下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)及其《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》”)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn),及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

國(guó)泰君安證券股份有限公司(下稱“光大證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由光大證券承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人(主承銷商)部位進(jìn)行,初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)都通過(guò)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購(gòu))(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)開(kāi)展,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展,請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容,請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過(guò)下列網(wǎng)站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)理財(cái),仔細(xì)閱讀本公告以及在2023年6月9日(T-1日)發(fā)表在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《江西國(guó)科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”)。

本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明,不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年6月2日(T-6日)發(fā)表在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《江西國(guó)科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)》(下稱“《招股意向書(shū)》”)。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書(shū)》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。

一、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

國(guó)科軍用首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿苿?chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1011號(hào))。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“國(guó)科軍用”,擴(kuò)位稱之為“國(guó)科軍用”,股票號(hào)為“688543”,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu),本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“787543”。

本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。

(一)初步詢價(jià)狀況

1、整體申請(qǐng)狀況

本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年6月7日(T-3日)9:30-15:00。截止2023年6月7日(T-3日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)(下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”)共收到346家網(wǎng)下投資者管理的8,617個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)段為31.50元/股- 53.00元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為7,558,920.00億港元。配售對(duì)象的實(shí)際價(jià)格狀況請(qǐng)見(jiàn)本公告“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、投資人審查狀況

依據(jù)2023年6月2日(T-6日)發(fā)表的《江西國(guó)科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)發(fā)布的參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)保薦代表人(主承銷商)審查,5家網(wǎng)下投資者管理的7個(gè)配售對(duì)象未按規(guī)定給予資格審核或提供資料但不通過(guò)保薦代表人(主承銷商)資格審查;13家網(wǎng)下投資者管理的48個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇;2家網(wǎng)下投資者管理的4個(gè)配售對(duì)象擬申購(gòu)額度超出其遞交的辦理備案材料中的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。之上19家網(wǎng)下投資者管理的總共59個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格已被確定為失效價(jià)格給予去除,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為39,720億港元。實(shí)際參照附注“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格”的那一部分。

去除之上失效價(jià)格后,其他346家網(wǎng)下投資者管理的8,558個(gè)配售對(duì)象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件,價(jià)格區(qū)段為31.50元/股- 53.00元/股,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為7,519,200億港元。

(二)去除最大價(jià)格狀況

1、去除狀況

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)根據(jù)去除以上失效價(jià)格后詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論,依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量上按申報(bào)日期(申報(bào)日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除的擬申購(gòu)量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢(qián)的申請(qǐng)可不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)高過(guò)49.42元/股(沒(méi)有49.42元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是49.42元/股的配售對(duì)象中,股票數(shù)量小于1,200億港元(沒(méi)有1,200億港元)的配售對(duì)象所有去除。擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是49.42元/股、股票數(shù)量為1,200億港元,且認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)均是2023年6月7日14:54:47:471的配售對(duì)象中,按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序去除1個(gè)配售對(duì)象。按上述標(biāo)準(zhǔn)總共去除104個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為75,220億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后申請(qǐng)總產(chǎn)量7,519,200億港元的1.0004%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”中備注名稱為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,參加初步詢價(jià)的投資人為337家,配售對(duì)象為8,454個(gè),所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為7,443,980億港元,總體認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的3,052.56倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見(jiàn)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:

(下轉(zhuǎn)A10版)