與基本配股總數,按時全額交納新股申購資產。申購資產應當于2023年6月13日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象當日獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。

在網上投資人認購中新股后,應依據《海看網絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年6月13日(T+2日)日終有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由東方證券承銷。

8、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

9、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發證劵網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

10、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,科學理財,請仔細閱讀2023年6月8日(T-1日)發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》里的《海看網絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),深入了解經營風險,謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、本次發行價格是30.22元/股,請股民依據下列情況分析本次發行市場定價合理化。

(1)依據證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修定),外國投資者行業類別為“I63電信網、廣播電視臺和衛星傳輸服務行業”,中證指數有限公司已經發布的領域近期一個月靜態數據平均市盈率為23.36倍(截止到2023年6月5日,T-4日),請投資人管理決策時參照。

本次發行價錢30.22元/股相對應的外國投資者2022年經審計的扣非前后左右孰低的凈利攤低后股票市盈率為33.75倍,高過中證指數有限公司2023年6月5日(T-4日)公布的領域近期一個月靜態數據平均市盈率(23.36倍),超過力度為44.48%。

截止到2023年6月5日(T-4日),相比上市公司估值水準如下所示:

信息來源:WIND,數據信息截止到2023年6月5日(T-4日);

注1:市盈率計算如存有末尾數差別,為四舍五入導致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

與業內其他企業對比,海看股份在以下幾個方面存在一定優點:

①較好的地區優勢合理確保了企業新媒體業務有著比較大市場空間,企業新媒體業務發展前景極大

企業所在山東區域具有較好的人口數量、經濟發展等地區優勢。依據《2022年山東省國民經濟和社會發展統計公報》,截止到2022年底,山東居住人口10,162.79數萬人,居全國第二;山東2022年生產總值大約為87,435.1億人民幣,居全國第三;本省住戶人均消費支出37,560元,較2021年度提高5.2%;別的各類經濟與社會指標值均位居全國各地前三甲。除此之外,從人口特征來說,山東具備相對較低的人口數量流通性,因而更加適宜以家為受眾人群的IPTV新媒體業務的高速發展。

龐大人口數量、較好的經濟發展發展形勢、相對較低的人口數量流通性有益于推動地區客戶規模不斷擴大以及對高質量、交互性高的視覺服務項目需求增長,合理確保企業新媒體業務有著也較大市場空間,企業新媒體業務發展前景極大。

②十分重視科研投入與技術革新,突顯技術實力合理確保了企業不久的將來發展中技術性核心競爭力

電信網絡、廣播電視網、大數據技術的趨近一致促進了IPTV等互聯網媒體商圈,互聯網行業純天然地向相對應技術實力有更高要求。企業十分重視對項目研發投入,提高項目研發、技術革新和技術運用能力,企業持續提升自身的技術實力,改善服務項目能力水平。

報告期,企業的研發費用支出分別是3,929.49萬余元、4,090.85萬余元、4,230.60萬余元,總計12,250.93萬余元,占主營業務收入合計數比例為4.18%,科研投入占比處在行業里的領先水平。

截止到本公告出示日,公司及下屬子公司已經獲得42項專利,當中發明專利申請19項;得到235項軟件著作。

企業以創新推動市場拓展,屢獲自主創新榮譽獎,“根據5G的流媒體播放多屏分現系統軟件”于2022年10月喜獲我國國家廣電總局第二屆高新科技短視頻融合創新比賽-互動直播——角度轉換情景-三等獎;“通過大數據的IPTV智能推薦系統”于2021年7月喜獲環球視線技術性工作人員委員會2021年“王選新聞報道科學技術獎”三等獎;《基于大數據的IPTV智能推薦系統》于2021年5月喜獲我國國家廣電總局第一屆廣播電視臺和網絡視聽人工智能技術創新創業大賽(MediaAIAC)個性化推薦類三等獎。

③十分重視高品質節目形式基本建設,積極探索特點、精典視覺具體內容綜藝節目,搭建兼顧多元化和品牌化的新媒體內容資料庫

具體內容資源是互聯網行業吸引住終端產品用戶、維持終端產品用戶粘性和滿意度的關鍵資源。企業重視對精典具體內容、特點內容和廣大群眾認知度強的影視節目視頻的選擇,構建起多元化的影視節目內容庫。企業可以提供200余路超清、普清直播在線直播,同時還可以給予3鐘頭時移和72小時回放作用,播放具體內容超出70萬鐘頭,為消費者提供豐富多彩的挑選。

企業積極開展在特點新聞媒體視覺具體內容業務領域的突破,正式上線一系列主題風格頻道具體內容,比如“中醫說”“小寵物說”“普法教育說”“農業技術說”等,也取得了獨立自主的綜藝節目著作權,滿足特殊消費群體的多樣化市場需求,獲得了比較良好的市場反應。“中醫說”是企業自主設計的大中型中醫藥文化健康養生頻道,以傳承中醫文化藝術為載體,給觀眾提供可靠中醫保健養生專業知識為主要目的,2019年喜獲“金屏獎——IPTV最好優質內容獎”;“萌寵說”大力倡導寵物健康,科譜小寵物項目生命周期保養專業知識;“普法教育說”為公司策劃打造出的短視頻頻道,以實例與觀點融合的方式散播法律法規,栩栩如生普法教育,弘揚正氣。

精典具體內容、特點內容和廣大群眾認知度高的版權信息在吸引住終端產品用戶、增加流量、推廣渠道知名品牌等多個方面發揮了日漸重要作用,通過建立兼顧多元化和品牌化的新媒體內容資料庫,企業進一步增強對用戶的黏性,在原有客戶的不斷擴大的前提下,提高顧客的付費意愿,提高客戶流量的變現力,進一步促進升值業務發展。

④大力推進從“看電視劇”到“用電視機”的核心變化,有效推動智能化服務項目向平時生活的點點滴滴滲入,企業以IPTV為支撐的智能化公共文化服務取得良好成果

企業積極響應國家國家廣電總局有關大力開展“智慧廣電+公共文化服務”呼吁,推動從“看電視劇”到“用電視機”的全局性變化,跨界整合高品質網絡媒體、政府信息網絡資源、社會發展行業資源,大力開展公共服務,在IPTV業務流程的前提下擴展更加廣闊的發展前景。

企業緊緊圍繞IPTV終端設備,與時俱進服務方式,充分利用積淀內容網絡資源、關鍵技術探尋智慧鄉村、數字社區、數字教育、數據養老服務等各種新媒體產品或服務方式,將IPTV打造成家庭智能日常生活的大屏通道,變成兼顧視覺作用,與此同時也可面對小區、政務服務、文化教育、診療等方面的智能化超媒服務平臺。2022年12月,企業“IPTV‘114’方式多方位助推消費幫扶”新項目被國家發改委篩選為“2022年我國消費幫扶助推鄉村振興出色經典案例”,變成廣播電視行業內唯一一家得到該項榮譽公司。

企業資本市場融資募投項目“海看互聯網媒體云平臺升級工程項目”主要包括的單項工程“海看智慧廣電綜合服務平臺”和“海看公共性服務云平臺”將進一步提升企業借助IPTV系統提供公共文化服務和智能化服務能力。

⑤并且擁有不會受到地區限制的網絡電視具體內容服務資質、移動互聯影視節目服務資質,業務僅基本合理布局,并未充足進行,企業未來具備比較廣闊的發展前景

除IPTV業務流程外,新媒股份及芒果超媒兩家企業已充分發揮了移動數字電視管理等資質證書進行相關業務流程。集團公司除有著IPTV集成化播控服務資質外,亦有著移動數字電視內容服務、移動互聯影視節目管理等業務資質,企業在移動數字電視與移動互聯行業展開了業務流程的規劃,但目前為止業務并未充足使力,移動數字電視和手機端銷售市場存在一定經營規模可拓展空間。相信隨著企業上市順利完成,市場布局的進一步深層次,以上行業均具有比較廣闊的發展前景。

本次發行價錢30.22元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為33.75倍,高過可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤相對應的均值靜態市盈率(26.88倍),超過力度為25.56%,存有外國投資者將來股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售市場定價合理化,客觀作出決策。

(2)股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險,了解股票發行時可能跌破凈資產,著力提升危機意識,加強價值投資理念,防止盲目跟風蹭熱點。監管部門、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發行后不容易跌破凈資產。

新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風險,認真研讀外國投資者《海看網絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的風險性,并綜合考慮潛在風險,謹慎參加此次新股上市。

(3)本次發行價錢確認后,此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到223家,管理的配售對象數量為5,475個,占去除失效價格后全部配售對象總量的72.16%;合理擬股票數量總數為6,013,680.00億港元,占去除失效價格后認購總數的68.18%,為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前,線下原始發行數量的1,780.41倍。

(4)報請投資者關注發行價與網下投資者價格中間存有的差別,網下投資者價格狀況詳細本公告附注“配售對象基本詢價報價狀況”。

(5)本次發行遵照社會化定價原則,在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購用意價格,外國投資者與保薦人(主承銷商)依據初步詢價結論狀況并充分考慮外國投資者所在領域、市場狀況、相比上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價錢。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發行價,比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑,提議不參加本次發行。

2、依據初步詢價結論,經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定,此次公開發行新股總產量為4,170.00億港元,本次發行不設置老股轉讓。《招股意向書》中公布的募資要求總金額85,777.44萬余元,按本次發行價錢30.22元/股測算,外國投資者預估募資總額為126,017.40萬余元,扣減預計的發行費9,069.71萬余元(沒有企業增值稅)后,預估募資凈收益為116,947.69萬余元。

3、外國投資者此次募資假如應用不合理或短時間業務流程不可以同步增長,將會對發行人的獲利能力產生不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發生較明顯下降風險,從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌,進而為投資者產生投資損失風險。

重要提醒

1、海看股權首次公開發行股票并且在科創板上市申請早已深交所發售委員會委員表決通過,并已獲得證監會證監批準〔2023〕652號文允許申請注冊。外國投資者股票簡稱為“海看股權”,股票號為“301262”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。本次發行的個股計劃在深交所發售。依據證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修定),海看股權行業類別為“I63電信網、廣播電視臺和衛星傳輸服務行業”。

2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發行股票數為4,170.00億港元,占本次發行后股權總量的10.00%,本次發行股權均為公開發行新股,不屬于股東公開發售股權的情況。此次發行后總市值為41,700.00億港元。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。本次發行的原始戰略配售數量達到208.50億港元,占本次發行數量5.00%(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售)。根據本次發行價錢,保薦代表人有關分公司不參加戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售的差值208.50億港元回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前,線下原始發行數量為 3,377.70億港元,占本次發行數量81.00%;在網上原始發行數量為792.30億港元,占本次發行數量19.00%。最后線下、網上發行總計總數4,170.00億港元,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。

3、本次發行的初步詢價工作中已經在2023年6月5日(T-4日)進行,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價狀況,并充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、市場狀況、相比上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是30.22元/股,線下不進行總計招投標,此價錢相對應的股票市盈率為:

(1)30.37倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)27.40倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)33.75倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)30.44倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

4、本次發行的線下、網上搖號日是2023年6月9日(T日),任一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。

(1)網下申購

此次網下申購時間是在:2023年6月9日(T日)9:30-15:00。

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象,即可且需要參加網下申購。網下投資者應當通過網下發行平臺網站向其參加認購的所有配售對象上傳申購單信息內容,包含認購價錢、股票數量及保薦代表人(主承銷商)在《發行公告》中所規定的信息內容。在其中認購價格是本次發行價錢30.22元/股。股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬股票數量”。

在參加網下申購時,投資人不用繳納認購資產,獲配之后在2023年6月13日(T+2日)交納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網上搖號,若與此同時參加線下和網上搖號,網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會、深圳交易所和中國證券業協會的相關規定,并自主承擔相應的責任。網下投資者管理的配售對象有關信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號等)在中國證券業協會登記注冊的信息內容為標準,因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將去除不予以配股。北京市浩岳馳恒法律事務所將會對此次網下發行開展印證,并提交重點法律意見書。

(2)網上搖號

此次網上搖號時間是在:2023年6月9日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月9日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月7日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)每日平均擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的投資人(中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外)可以通過交易軟件認購此次網上發行的個股,在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規定已開通科創板交易管理權限(中國法律、政策法規禁止者以外)。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認其在網上可新股申購額度,依據投資人在2023年6月7日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日平均擁有市值計算,投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但最大申購量不能超過此次網上發行股票數的千分之一,即不能超過7,500股,與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。針對股票數量超出網上搖號限制的股票申購授權委托,深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內,股民按委派買進股票的形式,來確認的發行價填好委托書。一經申請,不可撒單。

股民參加在網上公開發行股票的認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。每一只新股上市,每一股票賬戶只有認購一次。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態、銷戶股票賬戶不計入總市值。非限售A股股權產生法院凍結、質押貸款,及其存有上市公司董事、公司監事、高管人員持倉限制,不受影響股票賬戶內持股總市值計算。

5、網下投資者交款

2023年6月13日(T+2日)當天16:00前,網下投資者應依據《網下發行初步配售結果公告》中公布的得到基本配股總數乘于發行價,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產,以確保申購資產于2023年6月13日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月15日(T+4日)發表的《海看網絡科技(山東)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其東方證券的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理價格網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交款的,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發證劵網下詢價和配股業務流程。

6、在網上投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應當依據2023年6月13日(T+2日)公示的《網上搖號中簽結果公告》執行交款責任,在網上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。T+2日日終,新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體放棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

7、本次發行線下網上搖號于2023年6月9日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據網上搖號狀況于2023年6月9日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案詳細本公告“二、(五)回撥機制”。

8、本次發行可能發生的中斷情況詳細“七、中斷發售狀況”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明,不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年5月31日(T-7日)公布于證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com和國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄,深入了解發行人的各類潛在風險,自主判定經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響,經營情況很有可能發生改變,從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。

10、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜,將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上立即公示,歡迎投資人注意。

釋 義

除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:

一、初步詢價結論及定價原則

(一)初步詢價及審查狀況

2023年6月5日(T-4日)為本次發行初步詢價日。截止到2023年6月5日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據深圳交易所網下發行平臺網站系統軟件接到310家網下投資者管理的7,597個配售對象的基本詢價報價信息內容,價格區段為18.04元/股-40.27元/股,擬股票數量總數為8,828,430.00億港元,相對應的認購倍率為戰略配售回拔后,網上網下回拔運行前線下原始發行數量的2,613.74倍。全部配售對象的價格狀況詳細本公告附注“配售對象基本詢價報價狀況”。

(二)去除失效價格狀況

經北京市浩岳馳恒律師事務所律師及保薦代表人(主承銷商)審查,一共有2家投資人管理的2個配售對象沒有按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交承諾書等關聯性審查原材料;5家網下投資者管理的8個配售對象擬申購額度超出其遞交的資金證明材料和《網下配售對象資產規模報告》中相對應總資產,北京市浩岳馳恒律師事務所律師及保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決;不會有配售對象歸屬于嚴禁配股區域范圍關聯企業。

沒有按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交承諾書等關聯性審查原材料的投資人名冊詳細本公告附注“配售對象基本詢價報價狀況”中標記為“失效價格1”的那一部分;擬申購額度超出其遞交的資金證明材料和《網下配售對象資產規模報告》中相對應總資產詳細本公告附注“配售對象基本詢價報價狀況”中標記為“失效價格2”的那一部分。

去除以上失效認購價格后,共310家網下投資者管理的7,587個配售對象,合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準,價格區段為18.04元/股-40.27元/股,擬股票數量總數為8,820,230.00億港元。

(三)去除最大價格一部分狀況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)根據去除以上失效價格后詢價采購結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量不少于去除失效價格后全部滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的認購不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協商一致,將擬認購價錢高過34.86元/股(沒有)的配售對象所有去除;將擬認購價格是34.86元/股,擬股票數量低于1,500.00億港元(含1,500.00億港元)的配售對象所有去除。之上全過程共去除78個配售對象,去除的擬認購總產量為88,770.00億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數量總數8,820,230.00億港元的1.0064%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見附注“基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為300家,配售對象為7,509個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格認購總產量為8,731,460.00億港元,總體認購倍率為戰略配售回拔后,網上網下回撥機制運行前,線下原始發行規模的2,585.03倍。

去除失效價格和最大價格后,網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見本公告附注“配售對象基本詢價報價狀況”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示:

(四)發行價的明確

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)綜合性外國投資者所在領域、市場狀況、相比上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是30.22元/股。

此發行價相對應的股票市盈率為:

(1)30.37倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)27.40倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)33.75倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)30.44倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值。

本次發行價錢確認后外國投資者上市時總市值大約為126.02億人民幣。2021年度、2022年度,企業歸屬于母公司所有者純利潤(以扣非前后左右比較低者為測算根據)分別是40,095.02萬余元、37,340.63萬余元,最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤為77,435.65萬余元,達到《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2023 年修訂)》“第二章 第一節 首次公開發行股票的股票發行”之第 2.1.2 條第(一)項規定的企業上市條件,即“最近幾年純利潤均大于零,且總計純利潤不少于rmb 5,000萬余元”。

(五)合理價格投資人的明確全過程

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后,合乎外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的標準且申報價格不少于30.22元/股的配售對象為全面報價的配售對象。此次初步詢價中,有79家網下投資者管理的2,034個配售對象申報價格小于30.22元/股,為失效價格,相對應的擬股票數量為2,717,780.00億港元,具體的名冊詳細本公告附注“配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“廉價去除”的配售對象。

此次網下發行合理價格投資人數量達到223家,管理的配售對象數量達到5,475個,合理股票數量總數為6,013,680.00億港元,相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后,網上網下回撥機制運行前,線下原始發行規模的1,780.41倍。實際價格信息內容詳細本公告附注“配售對象基本詢價報價狀況”中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購,并立即全額交納認購資產。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(六)與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修定),外國投資者行業類別為I63 電信網、廣播電視臺和衛星傳輸服務行業。截止到2023年6月5日(T-4日),中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率為23.36倍。