依據投資人在2023年6月7日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日平均擁有市值計算,投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。

依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但最大申購量不能超過此次在網上原始發行數量的千分之一,即不能超過6,000股,與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度,中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對股票數量超出認購限制的股票申購授權委托,深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內,股民按委派買進股票的形式,來確認的發行價填好委托書。一經申請,不可撒單。

股民參加在網上發行新股的認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年6月7日(T-2日)日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網下投資者交款

2023年6月13日(T+2日)《網下發行初步配售結果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年6月13日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產,申購資產應當于2023年6月13日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象當天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月15日(T+4日)發表的《上海威士頓信息技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額繳納申購資金,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程;網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

6、在網上投資人交款

在網上投資人打新股搖號中簽后,應當依據2023年6月13日(T+2日)公示的《網上搖號中簽結果公告》執行交款責任,在網上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。T+2日日終,新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

7、本次發行線下網上搖號于2023年6月9日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據整體認購狀況再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案詳細本公告“二、(五)回撥機制”。

8、本次發行可能發生的中斷情況詳細“七、中斷發售狀況”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明,不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年6月1日(T-6日)公布于證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發展參考網,網站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網站地址www.financialnews.com.cn;中國日報網,網站地址cn.chinadaily.com.cn)的《招股意向書》全篇及相關信息。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄,深入了解發行人的各類潛在風險,自主判定經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響,經營情況很有可能發生改變,從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。

10、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜,將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國日報網》《中國金融新聞網》與經濟參照在網上立即公示,歡迎投資人注意。

釋意

本公告中,除非是還有另外表明,以下通稱具備如下所示含意:

一、初步詢價結論及標價

(一)初步詢價狀況

1、整體申請狀況

本次發行初步詢價日是2023年6月6日(T-3日)。截止到2023年6月6日(T-3日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據深圳交易所網下發行平臺網站接到319家網下投資者管理的7,655個配售對象的基本詢價報價信息內容,價格區段為20.60元/股-42.75元/股,擬股票數量總數為5,113,740億港元。全部配售對象的價格狀況詳細本公告“附注:投資人價格信息統計表”。

2、投資人審查狀況

經上海錦天城律師事務所及保薦代表人(主承銷商)審查,有2家網下投資者管理的2個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交網下投資者有關審查材料;有4家網下投資者管理的14個配售對象未適時調整擬股票數量,其擬申購額度超出配售對象資產總額。以上6家網下投資者管理的16個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除,實際請見“附注:投資人價格信息統計表”里被標明為“失效價格”的那一部分。

去除以上失效價格后,共319家網下投資者管理的7,639個配售對象合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準,價格區段為20.60元/股-42.75元/股,擬股票數量總數為5,107,650億港元。

(二)去除最大價格狀況

1、去除狀況

初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據去除失效價格后初步詢價結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量不少于全部滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協商一致,將擬認購價錢高過36.66元/股(沒有36.66元/股)的配售對象所有去除;將擬認購價格是36.66元/股、擬股票數量低于730億港元的配售對象所有去除;擬認購價格是36.66元/股、擬股票數量相當于730億港元,且系統軟件提交時間為2023年6月6日14:53:08:966的配售對象中,依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除47個配售對象。

之上全過程共去除76個配售對象,相匹配去除的擬認購總產量為51,750億港元,約為此次初步詢價去除不符合規定投資人價格后擬股票數量總數5,107,650億港元的1.0132%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

實際去除狀況請見“附注:投資人價格信息統計表”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為313家,配售對象為7,563個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格認購總產量為5,055,900億港元,總體認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前,線下原始發行數量的3,214.18倍。

去除失效價格和最大價格后,網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、股票賬戶、配售對象名字、擬認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見“附注:投資人價格信息統計表”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示:

(三)發行價的明確

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者股票基本面及所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是32.29元/股。本次發行價錢相對應的股票市盈率為:

(1)37.19倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)34.65倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)49.59倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)46.19倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值。

(四)合理價格投資人的明確

此次初步詢價中,有82家網下投資者管理的1,583個配售對象申報價格小于本次發行的發行價32.29元/股,為失效價格,具體的名冊詳細本公告“附注:投資人價格信息統計表”里被標明為“廉價未入選”的那一部分。

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后,申報價格不少于發行價32.29元/股的232家網下投資者管理的5,980個配售對象為本次發行的高效價格配售對象,合理擬股票數量總計3,971,900億港元,相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后,網上網下回撥機制運行前,線下原始發行規模的2,525.05倍。實際價格信息內容詳細“附注:投資人價格信息統計表”中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購,并立即全額交納認購資產。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人以及管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),投資人如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(五)與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

1、依據《國民經濟行業分類與代碼(GB_T4754-2017)》,外國投資者行業類別為“I65 軟件和信息技術服務行業”。截止到2023年6月6日(T-3日),中證指數有限公司公布的“I65 軟件和信息技術服務行業”近期一個月均勻靜態市盈率為70.72倍。

截止到2023年6月6日(T-3日),相比上市企業股票市盈率水準情況如下:

信息來源:Wind,公司年報

注:①市盈率計算如存有末尾數差別,為四舍五入導致;

②2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值;

③截止到2023年6月6日,*ST澤達未公布2022年年度報告,靜態市盈率平均值計算剔除了負數及極端值(即去除衛寧健康、思特奇、*ST澤達、山大地緯、易聯眾和安碩信息)。

本次發行價錢32.29元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為49.59倍,小于中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率70.72倍,小于同業競爭上市企業2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤平均靜態市盈率54.89倍,但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售市場定價合理化,客觀作出決策。

二、本次發行的相關情況

(一)個股類型

本次發行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發行數量和發售構造

此次公開發行新股數量達到2,200.00億港元,占本次發行后企業總股本的25.00%,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。本次發行后總市值為8,800.00億港元。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加本次發行的戰略配售。

最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值110.00億港元將回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前,線下原始發行數量為1,573.00億港元,占本次發行數量71.50%;在網上原始發行數量為627.00億港元,占本次發行數量28.50%。最后線下、網上發行總計總數2,200.00億港元,在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

(三)發行價

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者股票基本面及所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是32.29元/股。

(四)募資

外國投資者擬采用募資總金額25,971.67萬余元。若本次發行取得成功,預估外國投資者募資總金額大約為71,038.00萬余元,扣減預估發行費約9,493.12萬余元(沒有企業增值稅)后,預估募資凈收益大約為61,544.88萬余元,如存有末尾數差別,為四舍五入導致。

(五)回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年6月9日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據網上搖號狀況于2023年6月9日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示:

1、本次發行最后不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值一部分最先回拔至網下發行;

2、在網上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發行股票數量10%;在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發行股票數量20%;回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次公開發行股票數量70%;上述情況所說公開發行股票總數依照扣減戰略配售總數測算。

3、若網上搖號不夠,能夠回拔款網下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認購的情形下,則中斷發售;

4、在網下發行沒有獲得全額申購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,中斷發售。

當發生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回撥機制,并且于2023年6月12日(T+1日)在《上海威士頓信息技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網上申購情況及中簽率公告》”)中公布。

(六)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)本次發行的主要時間分配

注:1、T日為網上網下發售認購日;

2、以上日期是交易時間,如遇到重大突發事件危害本次發行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發行日程表;

3、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展網下申購工作中,請網下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯絡。

(八)擬上市地址

深圳交易所創業板股票。

三、戰略配售

(一)此次戰略配售的整體分配

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。如發行價超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,則保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

(二)戰略配售結論

本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加本次發行的戰略配售,保薦代表人有關分公司原始參加投股的股票數把全部回拔至網下發行。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢,保薦代表人有關分公司不參加戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。

(三)戰略配售回拔

根據2023年6月1日(T-6日)公示的《初步詢價及推介公告》,本次發行原始戰略配售數量達到110.00億港元,占發售數