農(nóng)業(yè)頻道
山東省海科新源原材料科技發(fā)展有限公司 首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
保薦代表人（主承銷商）：國金證券股份有限公司
山東省海科新源原材料科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票55,740,795股人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕615號）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）國金證券股份有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進(jìn)行總計招投標(biāo)。
此次擬公開發(fā)行股票55,740,795股，占發(fā)行后總股本的比例是25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為222,963,178股。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為11,148,159股，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出5,574,079股，且申購額度不得超過12,053萬余元；保薦代表人有關(guān)分公司原始投股總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量5.00%，且不超出2,787,039股（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人預(yù)估申購額度不超10,000萬余元。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。
回?fù)軝C(jī)制運行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為31,215,136股，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為13,377,500股，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月29日（T+2日）發(fā)表的《山東海科新源材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認(rèn)購的有關(guān)分配，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演。
1、網(wǎng)上路演時長：2023年6月26日（T-1日，周一）14:00-16:00
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：中證路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
3、參與人員：外國投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的《山東海科新源材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會指定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn與經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn）查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者：山東省海科新源原材料科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：國金證券股份有限公司
2023年6月21日
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