證券代碼：002998證券簡稱：優彩資源公告編號：2023-040

　　債券代碼：127078債券簡稱：優彩轉債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　證券代碼：002998證券簡稱：優彩資源

　　債券代碼：127078債券簡稱：優彩轉債

　　轉股價格：7.35元/股

　　轉股起始時間：2023年6月20日

　　轉股截止時間：2028年12月13日

　　轉股股份來源：新增股份

　　一、可轉換公司債券基本情況

　　（一）可轉換公司債券發行情況

　　經中國證券監督管理委員會于2022年11月22日出具的《關于核準優彩環保資源科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]2957號）核準，公司于2022年12月14日向社會公開發行了面值總額6億元的可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行數量為600.00萬張，期限6年。公司本次募集資金總額為人民幣600,000,000.00元，扣除各項發行費用合計人民幣10,830,915.10元（不含增值稅），公司實際募集資金凈額為人民幣589,169,084.90元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年12月20日對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了大華驗字[2022]000941號《驗資報告》。

　　（二）可轉換公司債券上市情況

　　經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2023〕4號”文同意，公司60,000.00萬元可轉換公司債券已于2023年1月9日在深交所掛牌交易，債券簡稱“優彩轉債”，債券代碼“127078”。

　　（三）可轉換公司債券轉股期限

　　本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日（2022年12月20日）滿六個月后的第一個交易日（2023年6月20日）起至可轉換公司債券到期日（2028年12月13日）止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。

　　二、可轉換公司債券轉股的相關條款

　　（一）發行數量：600.00萬張；

　　（二）發行規模：60,000.00萬元；

　　（三）票面金額：100元/張；

　　（四）債券利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期贖回價為115元（含最后一期利息）。

　　（五）債券期限：本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年，即2022年12月14日至2028年12月13日（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）；

　　（六）轉股期限：本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日（2022年12月20日）滿六個月后的第一個交易日（2023年6月20日）起至可轉換公司債券到期日（2028年12月13日）止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）；

　　（七）轉股價格：7.35元/股；

　　（八）轉股股份來源：新增股份。

　　三、可轉換公司債券轉股申報的有關事項

　　（一）轉股申報程序

　　1、轉股申報應按照深圳證券交易所的有關規定，通過深交所交易系統以報盤方式進行。

　　2、持有人可以將自己賬戶內的“優彩轉債”全部或部分申請轉換為公司股票，具體轉股操作建議持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

　　3、可轉換公司債券轉股最小申報單位為1張，每張面額為100元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。

　　本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。其中

　　V：指可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額；

　　P：指申請轉股當日有效的轉股價格。

　　可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，在可轉換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券的票面金額以及對應的當期應計利息。

　　4、可轉換公司債券買賣申報優先于轉股申報，可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉債數額大于其實際擁有的可轉債數額的，按其實際擁有的數額進行轉股，申請剩余部分予以取消。

　　（二）轉股申報時間

　　持有人可在轉股期內（2023年6月20日至2028年12月13日）深交所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

　　1、按照《優彩環保資源科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關規定，停止轉股的期間；

　　2、公司股票停牌時間；

　　3、按有關規定，公司申請停止轉股的期間。

　　（三）可轉換公司債券的凍結及注銷

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）可轉換公司債券持有人的轉債余額，同時記增可轉換公司債券持有人相應的股份數額，完成變更登記。

　　（四）可轉換公司債券轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

　　當日買進的可轉換公司債券當日可申請轉股。可轉換公司債券轉股新增股份，可于轉股申報后次一個交易日上市流通。可轉換公司債券轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

　　（五）轉股過程中的有關稅費

　　可轉換公司債券轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

　　（六）還本付息的期限和方式

　　本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

　　（1）年利息計算

　　年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

　　年利息的計算公式為：I=B×i

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉換公司債券的當年票面利率。

　　（2）付息方式

　　①本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。

　　②付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

　　③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

　　④可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

　　四、轉股價格的確定及其調整

　　（一）初始轉股價格的確定依據

　　本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為7.35元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

　　前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　截至本公告披露日，“優彩轉債”轉股價格未發生調整。

　　（二）轉股價格的調整方式及計算公式

　　在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現金股利：P1=P0-D；

　　上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。

　　當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

　　當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

　　（三）轉股價格向下修正條款

　　1、修正權限與修正幅度

　　在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

　　上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

　　若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

　　五、可轉換公司債券贖回條款及回售條款

　　（一）贖回條款

　　1、到期贖回條款

　　在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將以本次可轉換公司債券票面面值的115%（含最后一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉換公司債券。

　　2、有條件贖回條款

　　轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

　　①在轉股期內，如果公司股票在連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

　　②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉換公司債券當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

　　（二）回售條款

　　1、有條件回售條款

　　在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價低于當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部分可轉換公司債券按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

　　若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

　　最后兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

　　2、附加回售條款

　　若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。

　　六、轉股年度有關股利的歸屬

　　因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

　　七、其他事項

　　投資者如需了解更多“優彩轉債”的其他相關內容，請查閱2022年12月12日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《優彩環保資源科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

　　特此公告。

　　優彩環保資源科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月15日