保薦代表人（主承銷商）：興業(yè)銀行證券股份有限公司

特別提醒

上海市威士頓信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司（下稱“威士頓”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕730號(hào)）。

興業(yè)銀行證券股份有限公司（下稱“興業(yè)證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“威士頓”，股票號(hào)為“301315”。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)金額為32.29元/股，發(fā)行數(shù)量為2,200.00億港元，均為公開(kāi)發(fā)行新股，自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為110.00億港元，占發(fā)行數(shù)量的5.00%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值110.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,573.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為627.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)2,200.00億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為7,164.68054倍，高過(guò)100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%（向上取整至500股的整數(shù)，即440.00億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為1,133.0000億港元，占此次發(fā)行數(shù)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,067.0000億港元，占此次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后，此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0237519925%，合理認(rèn)購(gòu)倍率為4,210.17310倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下交款工作中已經(jīng)在2023年6月13日（T+2日）完畢。詳情如下：

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

（二）在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：10,588,194

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額（元）：341,892,784.26

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：81,806

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：2,641,515.74

（三）線下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：11,330,000

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額（元）：365,845,700.00

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：0.00

二、線下占比限購(gòu)狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,136,097股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.03%，約為此次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的5.16%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

本次發(fā)行在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達(dá)到81,806股，承銷總金額2,641,515.74元，承銷股權(quán)的總數(shù)約約占發(fā)行數(shù)量比例為0.3718%。

2023年6月15日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行總費(fèi)用為9,493.12萬(wàn)余元，在其中：

1、證券承銷承銷費(fèi)：6,748.61萬(wàn)余元；

2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)套餐：1,226.42萬(wàn)余元；

3、律師代理費(fèi)：943.40萬(wàn)余元；

4、用以本次發(fā)行的信息披露費(fèi)：470.75萬(wàn)余元；

5、印制費(fèi)、發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它雜費(fèi)：103.94萬(wàn)余元。

注：之上花費(fèi)均是不含稅價(jià)。合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)存有細(xì)微差別，為四舍五入導(dǎo)致。發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅，計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

線下、在網(wǎng)上投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問(wèn)，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：興業(yè)銀行證券股份有限公司

手機(jī)聯(lián)系人：市場(chǎng)銷售買賣業(yè)務(wù)流程總公司股權(quán)資本銷售市場(chǎng)處

聯(lián)系方式：021-20370806、021-20370807

外國(guó)投資者：上海市威士頓信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司

保薦代表人（主承銷商）：興業(yè)銀行證券股份有限公司

2023年6月15日