保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

特別提醒

廣州市安凱微電子技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“安凱微”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“中國證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1000號(hào)）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國泰君安”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到9,800.0000億港元。原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,470.0000億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的15.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到813.3483億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的8.30%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值656.6517億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到6,487.6517億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的72.19%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,499.0000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的27.81%。最后線下、在網(wǎng)上原始發(fā)售總計(jì)總數(shù)8,986.6517億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

本次發(fā)行價(jià)格是10.68元/股。

依據(jù)《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）和《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率為2,544.87倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即898.7000億港元）個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為5,588.9517億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的62.19%，在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到5,029.7415億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到559.2102億港元。在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3,397.7000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的37.81%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.05342602%。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年6月15日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告，于2023年6月15日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)10.68元/股與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn)，網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月15日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行一部分，選用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自中國結(jié)算上海分公司接到棄購申報(bào)之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號(hào)并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對(duì)象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，主要包含：

（1）富誠海富通安凱微職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“安凱微重點(diǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）（發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃）；

（2）華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司（參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司）；

截止到公示公布之時(shí)，以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年6月12日（T-1日）公示的《海通證券股份有限公司關(guān)于廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售之專項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京市中銀（上海）律師事務(wù)所關(guān)于廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項(xiàng)的法律意見書》。

（二）獲配結(jié)論

2023年6月9日（T-2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是10.68元/股，本次發(fā)行總數(shù)量大約為104,664.00萬余元。

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》，發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元，華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)6,000.00萬余元，此次獲配股票數(shù)392.0000億港元，原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月19日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

本次發(fā)行公司高級(jí)管理人員與骨干員工通過建立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃安凱微重點(diǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃的形式參加認(rèn)購股份總數(shù)不得超過此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量10%，即980.0000億港元，與此同時(shí)參加申購經(jīng)營規(guī)模額度限制不得超過4,500.00萬余元。安凱微重點(diǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)總計(jì)4,500.00萬余元，共獲配421.3483億港元。保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月19日（T+4日）以前將超量交款一部分根據(jù)原途徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

二、網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）于2023年6月14日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室主持了安凱微首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)中簽典禮。搖號(hào)申請(qǐng)典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展，搖號(hào)申請(qǐng)過程與結(jié)論早已上海中國東方財(cái)產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示：

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購廣州市安凱微電子技術(shù)有限責(zé)任公司A股個(gè)股的投資人所持有的認(rèn)購配號(hào)尾數(shù)與其他號(hào)同樣的，乃為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼一共有67,954個(gè)，每一個(gè)中簽號(hào)碼只有申購500股安凱微A股個(gè)股。

三、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，保薦代表人（主承銷商）對(duì)參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購）最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年6月13日（T日）完畢。經(jīng)核實(shí)確定，《發(fā)行公告》公布的264家網(wǎng)下投資者管理的7,387個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購，線下合理股票數(shù)量17,856,680億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》和《發(fā)行公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股，基本配股結(jié)論如下所示：

注：如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

在其中零股1,405股依照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給“國聯(lián)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)式商品一號(hào)”，它為A類投資人中股票數(shù)量較大、認(rèn)購時(shí)長最開始（以上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)標(biāo)注的申報(bào)日期和認(rèn)購序號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)）的配售對(duì)象，并且其獲配總產(chǎn)量未超過該配售對(duì)象的高效股票數(shù)量。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對(duì)象基本配股狀況詳細(xì)“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

四、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

主要聯(lián)系電話如下所示：

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：021-23187205、021-23187952、

021-23187953、021-23187955

外國投資者：廣州市安凱微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

2023年6月15日