（上接C2版）

③生產中選用高精度傳感器監管產品品質，即時傳送數據自動修正生產制造設備運行狀態主要參數，應用CCD拍照系統對產品外觀設計、規格、相對高度等核心主要參數進行檢驗，確保制成品品質；

④大部分電磁閥生產廠家在上膠工藝流程時存有上膠合模力不勻、上膠部位非常容易偏位問題，公司使用高精度X/Y/Z三軸伺服系統和自行設計的出膠系統軟件配對上膠，每一個針管合模力可調，出膠平穩勻稱，嚴格把關產品品質；

⑤接觸點鉚合環節，企業將氣動式鉚合調整至工作電壓伺服電機鉚合，提升鉚合高效率（速度相當快）、鉚合可靠性（工作電壓伺服控制系統幅度）、一致性。

3）企業積極主動研發新產品，為銷售業績穩步增長注入動力

新產品開發層面，為了滿足中下游諸多領域自動化技術、智能化系統的發展方向，電磁閥類操縱件產品的適配、相互配合及互動交流越來越愈發關鍵，企業不斷創新新式電磁閥商品，完成產品開發。

①為進一步提升電磁閥解決極端使用場景能力、順從微型化設計趨向，企業研發出密封性中小型變阻器，適應于多種多樣負荷環境與安裝方法；

②近些年來新能源汽車普及化及其車輛的人工智能化，繼電器的使用量展現迅速增長的趨勢。傳統式繼電器所采用的接燈線方法會出現接觸不良現象、使用壽命短而且商品結構復雜的缺點，不益于汽車線路合理布局。企業研發的PCB式繼電器兼顧體型小、負荷高等特點，有益于車輛的電源控制器合理布局；

③對于智能電能表、智能電容器行業對過零通斷操縱的興起，對電磁閥轉換時長的一致性和安全性提出了更高要求，企業研發出了姿勢時間較短、吸合回跳小一點電力工程電磁閥商品，在符合動作時間規定的前提下極大提升了商品的使用期；

④目前RO凈水器適用污水閥，因應用水質問題，非常容易阻塞，而且清洗RO膜時，需要長期插電開啟，能源消耗比較大。為解決此類難題，企業研發了環保型高效率污水電動機閥，選用伺服電機和陶瓷板環保節能控流。

4）商品試驗室為新產品研發及產品質量認證提供專業的試驗檢測服務項目

產品質量檢測層面，企業通過了美國UL親眼目睹試驗室、法國TUV親眼目睹實驗室和我國CNAS國家認可實驗室驗證，為產品開發及性能參數提供精準、完善的測試服務。企業對產品質量檢驗能力持續投入，進一步提升實驗室分析水平，為技術以及質量提升打好基礎。公司和寧波大學樂清市工業研究院共創電磁閥短路故障沖擊性試驗室，能夠實現電磁閥商品短路故障應力測試電流量智能化相位控制等技術細節，短路容量通電時間1ms-150ms可調式，精密度做到0.1ms，較大實驗電流量達20KA，能夠實現磁保持繼電器等產品的高電壓短路故障應力測試的服務水平。

研發能力層面，一直致力于搭建具備市場競爭力的開發規劃布局多層次研發管理體系，堅持把自主創新放置發展戰略規劃的主體地位。經過多年深耕細作積淀，公司為高新企業，已經擁有95項發明和實用型專利，累積了好用專用技術性更加高效生產工藝，已構建起一支90多位研發團隊的專業技術行動精英團隊，具有了將客戶滿意度迅速轉化為設計與應用新產品研發水平。

5）精益化管理推動企業的發展道路

企業中層管理人員大多數具備十余年的繼電器行業技術沉淀和豐富管理心得。經過多年質量與質量管理體系基本建設，已經根據ISO9001、ISO14001和IATF16949三大體系驗證，與此同時消化世界各國優秀企業管理經驗的前提下，構成了有本身地方特色的、較為成熟的經營管理方案和內控制度。企業全方位開啟MES、ERP和PLM智能管理系統，從供應商開發、原料采購、生產現場管理、存貨管理、質量檢驗到訂單交付、用戶使用反饋機制等多個方面開展整個過程的精準控制，保證企業高效管理。

根據精益化管理，企業完成了生產銷售高度協作，在自動化產線生產能力富有時，對訂單開展合理安排排單，靈活運用一部分生產線的閑置產能，及時生產制造轉換，根據市場問題進行訂單信息可能，保持安全庫存量，維持總體生產線穩定；在自動化產線供應不足時，迅速組織半自動式及手工制作生產流水線進行調整，維持供應的穩定，維持了優良的用戶信譽度。

6）操縱件與執行零件的雙類目服務模式創新產生業務發展的新生推動力

公司主要業務為電磁閥類操縱件以及衍化實行件流體電磁閥類新產品研發、生產與銷售，生產方式中操縱件與執行件并行處理，產品種類相互依存且相輔相成。此類創新發展模式完成了企業業務的多樣化推動發展趨勢，并據此延伸出新實行件產品，豐富多彩企業產品線的與此同時，幫助企業圓滿完成多樣化發展的戰略轉型發展。

電磁閥針對電流系統原理和流體電磁閥針對流體系統原理互通，企業具有很強的自動化機械設計生產能力，能夠在底層生產制造邏輯性互通的商品行業快速搭建生產線并進行達到工藝要求標準的調節運作，短時間完成批量生產。與此同時，兩者在原材料、構造、目標客戶等多個方面存有重合，充分利用了企業在降低件領域內的生產加工優勢與客源積淀，進而快速進入流體電磁閥商品行業。

7）市場銷售服務模式創新

企業設定市場銷售工程師崗位，主要工作內容包含：①為重點客戶給予定制化產品計劃方案；②參加顧客早期新產品開發溝通交流，給予整個過程服務項目；③深層次挖掘客戶需求，分辨商品市場前景發展前景，提前做好研發生產合理布局。另外在渠道營銷層面：①對于顧客，區劃目標市場，拓展各目標市場孵化器；②對于商品，區劃目標市場，比如微波爐加熱、壓力煲、空氣電炸鍋等，目的性開發設計耐高濕、低能耗、小重量的商品，搶占市場。

8）顧客二次開發水平

企業通過通用性產品規格大規模營銷推廣，積淀銷售市場名氣產生企業形象，把握充裕的領域著名客源，根據通用性商品銷售，成功進入其供應商體系，后面進一步營銷推廣流體電磁閥、磁保持繼電器等新興產品規格。比如：①企業通過通用性電磁閥等基礎商品進到美的公司、松下集團等眾多顧客供應商體系。與此同時，充分利用網絡資源研發新產品，流體電磁閥商品目前也已進入試件環節；②下游產業大多數都在做跨領域合理布局，美碩高新科技充分利用客源，2021年逐漸大力發展磁保持繼電器商品。

綜上所述，外國投資者在高端客戶合作與二次開發、自動化生產技術性、新產品開發、精益化管理、多樣化運營模式與銷售服務模式創新等多個方面具有很強的核心競爭力，高度重視完善商品的不斷優化提升跟新商品、新的領域的研發擴展，而且憑著比較強勁產品研發能力、規模化生產量、較好的商品性能質量及其高質量服務水準在市場競爭中獲得了主導地位，標價具備合理化。

新股上市項目投資具有很大的經營風險，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風險，認真研讀《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”中公布的風險性，并綜合考慮潛在風險，謹慎參加此次新股上市。

（2）依據本次發行確立的發行價，此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到204家，管理的配售對象數量達到5,541個，占去除失效價格后配售對象總量的74.90%，相對應的合理擬股票數量總數為2,599,490億港元，占去除失效價格后認購總數的74.38%，相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前線下原始發行規模的2,019.81倍。

（3）報請投資者關注本次發行價格和網下投資者價格中間存有的差別，網下投資者價格狀況詳細“附注：投資人價格信息統計表”。

（4）《招股意向書》中公布的募資要求總金額55,600.00萬余元，本次發行的發行價37.40元/股相匹配募資總額為67,320.00萬余元，高過上述情況募資要求額度。如存有末尾數差別，為四舍五入導致。

（5）本次發行遵照社會化定價原則，在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購用意價格，外國投資者與主承銷商依據初步詢價結論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價錢。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發行價，比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑，提議不參加本次發行。

（6）股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票發行時可能跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發行后不容易跌破凈資產。

新股上市項目投資具有很大的經營風險，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風險，認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風險性，并綜合考慮潛在風險，謹慎參加此次新股上市。

2、依據初步詢價結論，經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定，此次增發新股1,800億港元，本次發行不設置老股轉讓。按本次發行價錢37.40元/股，預估外國投資者募資總金額67,320.00萬余元，扣減預估發行費約6,917.09萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益為60,402.91萬余元，如存有末尾數差別，為四舍五入導致。

3、外國投資者此次募資假如應用不合理或短時間業務流程不可以同步增長，將會對發行人的獲利能力產生不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發生較明顯下降風險，從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌，進而為投資者產生投資損失風險。

重要提醒

1、浙江省美碩電氣設備科技發展有限公司首次公開發行股票1,800億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請早已深交所發售委員會委員表決通過，并且已經中國證監會允許申請注冊（證監批準[2023]623號）。發行人的股票簡稱為“美碩高新科技”，股票號為“301295”。該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。本次發行的個股計劃在深交所發售。依據行業類別有關規定，美碩高新科技行業類別為“C38電工器材和設備加工制造業”。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次增發新股數量達到1,800億港元，發行股份占本次發行后公司股權數量比例為25.00%，均為公開發行新股，自然人股東不公開發售股權。此次發行后總市值為7,200億港元。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢，保薦代表人有關分公司不參加戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售的差值90.00億港元回拔至網下發行。

網上網下回撥機制運行前，戰略配售回拔后線下原始發行數量為1,287.00億港元，占本次發行數量71.50%；在網上原始發行數量為513.00億港元，占本次發行數量28.50%。最后線下、網上發行總計總數1,800億港元，在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

3、本次發行的初步詢價工作中已經在2023年6月9日（T-4日）進行。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，在去除最大一部分價格后，充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是37.40元/股，網下發行不進行累計投標詢價。

此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）35.70倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（2）30.74倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（3）47.61倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；

（4）40.99倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

4、此次在網上、網下申購日同為2023年6月15日（T日）。任一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。

（1）網下申購

本次發行網下申購時間是在2023年6月15日（T日）9:30-15:00。

本公告配件中發布的所有合理價格配售對象即可且需要參加網下申購。遞交合理報價的配售對象名冊見“附注：投資人價格信息統計表”里被備注名稱為“合理價格”一部分。未提交合理報價的配售對象不可參加此次網下申購。

網下投資者應當通過網下發行平臺網站向其參加認購的所有配售對象上傳申購單信息內容，包含認購價錢、股票數量及保薦代表人（主承銷商）在聲明中所規定的信息內容。在其中認購價格是本次發行價錢37.40元/股。股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬股票數量”。在參加網下申購時，投資人不用繳納認購資產，獲配之后在2023年6月19日（T+2日）交納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網上搖號，若與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會、深圳交易所和中國證券業協會的相關規定，并自主承擔相應的責任。網下投資者管理的配售對象有關信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業協會登記注冊的信息內容為標準，因配售對象信息填寫與中國證券業協會基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的，保薦代表人（主承銷商）將去除不予以配股。

（2）網上搖號

本次發行網上搖號時間是在2023年6月15日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

2023年6月15日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月13日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日平均擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的投資人（中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外）可以通過深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股，在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020修訂）》等相關規定已開通科創板交易（中國法律、政策法規禁止者以外）。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認其在網上可新股申購額度，依據投資人在2023年6月13日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日平均擁有市值計算，投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數量應當為500股或者其整數，但最大申購量不能超過此次網上發行股票數的千分之一，即不能超過5,000股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度，中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對股票數量超出認購限制的股票申購授權委托，深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內，股民按委派買進股票的形式，來確認的發行價填好委托書。一經申請，不可撒單。

股民參加在網上公開發行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網下投資者交款

2023年6月19日（T+2日）《網下發行初步配售結果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象，需要在2023年6月19日（T+2日）8:30-16:00全額交納申購資產，申購資產應當于2023年6月19日（T+2日）16:00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據標準填好備注名稱。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月21日（T+4日）發表的《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》（下稱“《發行結果公告》”）中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發放繳納申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

6、在網上投資人交款

投資人打新股搖號中簽后，應當依據2023年6月19日（T+2日）公示的《網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任，在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。T+2日日終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。

特別提示，線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

7、本次發行線下網上搖號于2023年6月15日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號狀況于2023年6月15日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案詳細本公告“二、（五）回撥機制”。

8、本次發行可能發生的中斷情況詳細“七、中斷發售狀況”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年6月6日（T-7日）公布于證監會特定網址（巨潮資訊網，網站地址www.cninfo.com.cn；中證網，網站地址www.cs.com.cn；中證網，網站地址www.cnstock.com；證券時報網，網站地址www.stcn.com和國際金融報網，網站地址www.zqrb.cn）里的《招股意向書》全篇及相關信息。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在這里報請投資人特別關心《招股意向書》尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判定經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。

10、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜，將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

（下轉C4版）