（上接C14版）

南昌市為民為外國(guó)投資者分公司九江國(guó)科員工持股平臺(tái)，截止到本上市公告書(shū)簽定日，南昌市為民的相關(guān)情況如下所示：

截止到本上市公告書(shū)簽定日，南昌市為民的注資結(jié)構(gòu)與合作伙伴在發(fā)行人的就職情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（4）南昌市順澤基本概況及人員配備

南昌市順澤為外國(guó)投資者分公司星光軍用員工持股平臺(tái)，截止到本上市公告書(shū)簽定日，南昌市順澤的相關(guān)情況如下所示：

截止到本上市公告書(shū)簽定日，南昌市順澤的注資結(jié)構(gòu)與合作伙伴在發(fā)行人的就職情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（5）南昌市嘉弘基本概況及人員配備

南昌市嘉弘為外國(guó)投資者分公司新明機(jī)械設(shè)備員工持股平臺(tái)，截止到本上市公告書(shū)簽定日，南昌市嘉弘的相關(guān)情況如下所示：

截止到本公告書(shū)簽定之日，南昌市嘉弘的注資結(jié)構(gòu)與合作伙伴在發(fā)行人的就職情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（6）南昌市捷宇基本概況及人員配備

南昌市捷宇為外國(guó)投資者分公司航空航天經(jīng)偉員工持股平臺(tái)，截止到本上市公告書(shū)簽定日，南昌市捷宇的相關(guān)情況如下所示：

截止到本公告書(shū)簽定之日，南昌市捷宇的注資結(jié)構(gòu)與合作伙伴在發(fā)行人的就職情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

除了上述狀況外，本次發(fā)行前，外國(guó)投資者不會(huì)有別的未公布的股權(quán)激勵(lì)方案或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

（二）鎖定期分配

外國(guó)投資者立即持股平臺(tái)南昌市嘉暉已就其持倉(cāng)鎖住事宜出示服務(wù)承諾：“自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法本公司直接和間接所持有的外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票前已經(jīng)公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)，也不由自主外國(guó)投資者復(fù)購(gòu)這部分股權(quán)”。

除了上述鎖定期分配外，執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不能超過(guò)之而擁有股權(quán)總量的25%；在辭職后六個(gè)月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)。

五、股東情況

（一）本次發(fā)行前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

本次發(fā)行前，外國(guó)投資者總市值為11,000億港元，本次發(fā)行僅限新股上市，發(fā)行數(shù)量為3,667億港元，占發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行均是新股上市，不屬于公司股東公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。

本次發(fā)行前后左右企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

注：合計(jì)數(shù)與各處成績(jī)立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別是由四舍五入導(dǎo)致。

（二）本次發(fā)行后上市前，前十名股東持股狀況

本次發(fā)行完成后、上市前，企業(yè)持股數(shù)前十名股東持股情況如下：

注：合計(jì)數(shù)與各處成績(jī)立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別是由四舍五入導(dǎo)致。

（三）本次發(fā)行戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關(guān)分公司投股構(gòu)成。投股組織為證裕項(xiàng)目投資，無(wú)外國(guó)投資者管理層骨干員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人分配。

此次發(fā)行股權(quán)3,667億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是25.00%。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,373,940股，占本次發(fā)行總數(shù)的3.75%。詳情如下：

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人依照《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）和《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股行為主體為證裕項(xiàng)目投資。證裕項(xiàng)目投資為光大證券全資控股的另類(lèi)投資分公司。

2、投股總數(shù)

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，證裕項(xiàng)目投資最后獲配股票數(shù)為1,373,940股，申購(gòu)總金額59,999,959.80元，占發(fā)售總數(shù)的3.75%。

3、限售期

證裕項(xiàng)目投資服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個(gè)月。

限售期期滿(mǎn)后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配證券高管增持可用證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

第四節(jié)新股發(fā)行狀況

一、發(fā)行數(shù)量：36,670,000股，均是新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓

二、發(fā)行價(jià)：43.67元/股

三、每股面值：rmb1.00元

四、發(fā)行市盈率：63.25倍（每股凈資產(chǎn)按2022年度經(jīng)審計(jì)的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）

五、發(fā)售市盈率：3.02倍（按發(fā)行價(jià)除于發(fā)行后凈資產(chǎn)測(cè)算）

六、交易方式：本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股、線下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)線下初步詢(xún)價(jià)明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。本次發(fā)行沒(méi)有使用超額配售選擇權(quán)。

七、本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：0.69元（按企業(yè)2022年度經(jīng)審計(jì)的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)除于發(fā)行后總市值測(cè)算）

八、本次發(fā)行后凈資產(chǎn)：14.45元（依照2022年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司其他綜合收益再加上此次募資凈收益總和除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）

九、募資總金額及注冊(cè)會(huì)計(jì)對(duì)資金到位的認(rèn)證狀況

本次發(fā)行募資總金額160,137.89萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)15,846.55萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，募資凈收益為144,291.34萬(wàn)余元。

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次增發(fā)新股的資金到位情況進(jìn)行檢審，并且于2023年6月16日出具了“大信驗(yàn)字[2023]第6-00004號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

十、此次企業(yè)公開(kāi)發(fā)行新股發(fā)行總費(fèi)用及詳細(xì)組成

此次企業(yè)公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)總計(jì)15,846.55萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）。發(fā)行費(fèi)包含：

十一、公司本次公開(kāi)發(fā)行新股的募資凈收益：144,291.34萬(wàn)余元。

十二、本次發(fā)行后股東戶(hù)數(shù)為33,923戶(hù)。

十三、申購(gòu)狀況：本次發(fā)行數(shù)量達(dá)到3,667億港元。在其中，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到137.3940億港元，約為本次發(fā)行總數(shù)的3.75%，線下最后發(fā)行數(shù)量為2,131.5560億港元，在其中網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)2,131.5560億港元，無(wú)放棄認(rèn)購(gòu)股權(quán)；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,398.0500億港元，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.04308235%，在其中在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)1,384.1807億港元，放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量達(dá)到13.8693億港元。此次在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)股份的數(shù)量達(dá)到13.8693億港元。

第五節(jié)會(huì)計(jì)狀況

一、會(huì)計(jì)材料

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)企業(yè)2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日的合并資產(chǎn)負(fù)債表，2020年度、2021年度及2022年多度合并利潤(rùn)表、現(xiàn)流表和所有者權(quán)益變動(dòng)表和相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注展開(kāi)了財(cái)務(wù)審計(jì)。大信會(huì)計(jì)師出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》（大風(fēng)控字[2023]第6-00009號(hào)）。有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)在招股書(shū)中進(jìn)行了全面公布，《審計(jì)報(bào)告》全篇已經(jīng)在招股意向書(shū)附則中公布，投資人欲了解有關(guān)情況，請(qǐng)完整閱讀文章招股書(shū)“第六節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與高管剖析”內(nèi)容包括招股意向書(shū)附則，本上市公告書(shū)中不會(huì)再公布，煩請(qǐng)投資人留意。

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截至日為2022年12月31日。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)企業(yè)2023年3月31日的并入及母公司的負(fù)債表、2023年1-3月的并入及母公司利潤(rùn)表、合拼及總公司現(xiàn)流表及其財(cái)務(wù)報(bào)表附注展開(kāi)了審查，并提交了《審閱報(bào)告》（大信閱字[2023]第6-00003號(hào)）。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)在招股書(shū)“第六節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與高管剖析”之“十五、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)日后關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及經(jīng)營(yíng)情況”開(kāi)展公布，《審閱報(bào)告》全篇已經(jīng)在招股意向書(shū)附則中公布，本上市公告書(shū)不會(huì)再公布，煩請(qǐng)投資人留意。

二、2023年1-6月經(jīng)營(yíng)效益預(yù)估

按照目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)2023年1-6月預(yù)估實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.85億人民幣至4.15億人民幣，同比增加9.94%至18.51%；預(yù)估實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,900萬(wàn)元至4,800萬(wàn)余元，同比變動(dòng)-9.17%至11.78%；預(yù)估完成扣非后歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)為3,600萬(wàn)元至4,500萬(wàn)余元，同比變動(dòng)-11.18%至11.03%。

企業(yè)以上2023年1-6月經(jīng)營(yíng)效益預(yù)估狀況沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)或?qū)彶椋粯?gòu)成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。

三、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截至日后關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)情況

財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截至日至本上市公告書(shū)簽定日，公司經(jīng)營(yíng)模式、關(guān)鍵原料的購(gòu)置經(jīng)營(yíng)規(guī)模采購(gòu)成本、關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)方式、營(yíng)銷(xiāo)額及市場(chǎng)價(jià)格、核心客戶(hù)及供應(yīng)商組成等方面都未發(fā)生變化，董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員亦未產(chǎn)生重大變動(dòng)，不會(huì)有別的危害投資人判定的重大事情。

第六節(jié)別的重大事項(xiàng)

一、募集資金專(zhuān)戶(hù)存放及三方監(jiān)管協(xié)議安排

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)中小股東的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)，我們公司與保薦代表人光大證券及募資監(jiān)管銀行各自簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議書(shū)對(duì)外國(guó)投資者、保薦代表人及開(kāi)戶(hù)銀行的有關(guān)責(zé)任與義務(wù)進(jìn)行了全面承諾。

2023年5月29日公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)并授權(quán)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，股東會(huì)允許企業(yè)在以下金融機(jī)構(gòu)設(shè)立首次公開(kāi)發(fā)行股票募資重點(diǎn)帳戶(hù)，并受權(quán)董事長(zhǎng)或老總受權(quán)人員申請(qǐng)辦理與此次開(kāi)設(shè)募資重點(diǎn)帳戶(hù)相關(guān)的相關(guān)事宜。募資重點(diǎn)帳戶(hù)詳情如下：

二、其他事宜

我們公司在招股意向書(shū)發(fā)表日至上市公告書(shū)刊登前，沒(méi)有出現(xiàn)可能會(huì)對(duì)我們公司有很大影響的重大事項(xiàng)，詳細(xì)如下：

（一）本公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃工作進(jìn)展正常的。

（二）我們公司所在市場(chǎng)和銷(xiāo)售市場(chǎng)未發(fā)生變化，采購(gòu)銷(xiāo)售價(jià)錢(qián)、采購(gòu)銷(xiāo)售方法等未發(fā)生變化。

（三）我們公司未簽訂對(duì)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、利益和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響的主要合同書(shū)。

（四）我們公司沒(méi)有出現(xiàn)不履行法定條件的關(guān)聯(lián)方交易，資產(chǎn)沒(méi)被關(guān)聯(lián)企業(yè)非營(yíng)利性占有。

（五）我們公司沒(méi)有進(jìn)行重要項(xiàng)目投資。

（六）我們公司未出現(xiàn)重大資產(chǎn)（或股份）選購(gòu)、售賣(mài)及更換。

（七）本公司住所未發(fā)生變化。

（八）本董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員未產(chǎn)生變化。

（九）我們公司未出現(xiàn)重大訴訟、訴訟事宜。

（十）我們公司未出現(xiàn)除正常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程以外的重要對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

（十一）公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未發(fā)生變化。

（十二）我們公司未召開(kāi)董事會(huì)、董事會(huì)監(jiān)事會(huì)和股東會(huì)。

（十三）我們公司未出現(xiàn)別的應(yīng)公布的重大事情。

第七節(jié)上市保薦人以及建議

一、上市保薦人的相關(guān)情況

二、上市保薦人的推薦意見(jiàn)

保薦代表人光大證券覺(jué)得國(guó)科軍用申請(qǐng)辦理其股票發(fā)行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，外國(guó)投資者個(gè)股具有上海證券交易所上市的條件。光大證券允許證券承銷(xiāo)發(fā)行人的股票上市交易，并要擔(dān)負(fù)有關(guān)證券承銷(xiāo)義務(wù)。

三、持續(xù)督導(dǎo)保薦代表者實(shí)際情況

做為國(guó)科軍用首次公開(kāi)發(fā)行股票A股個(gè)股并且在新三板轉(zhuǎn)板的保薦代表人，光大證券自企業(yè)上市當(dāng)初剩下的時(shí)間以及后3個(gè)完整的會(huì)計(jì)期間將會(huì)對(duì)企業(yè)進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，并特定賈世超、陳軼劭做為國(guó)科軍用首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板新項(xiàng)目持續(xù)督導(dǎo)的保薦代表人。

賈世超老先生：在職光大證券投資銀行部監(jiān)事會(huì)主席，保薦代表人，工學(xué)學(xué)士、金融學(xué)碩士，特許金融分析師CFA、金融風(fēng)險(xiǎn)分析師FRM，承擔(dān)或參加祥鑫科技IPO、萬(wàn)高醫(yī)藥IPO、偉康診療IPO、林華醫(yī)療IPO、國(guó)科軍用IPO、精華制藥回收如東西力、精華制藥資產(chǎn)重組、長(zhǎng)春高新分拆上市等特色。

（下轉(zhuǎn)C16版）