（2022年度）

債券受托管理人

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（住所：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2004室）

二零二三年六月

重要聲明

本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《受托管理協(xié)議》”）、《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）、《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告》等相關(guān)公開信息披露文件、第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本次可轉(zhuǎn)債受托管理人申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“申萬宏源承銷保薦”)編制。申萬宏源承銷保薦對(duì)本報(bào)告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為申萬宏源承銷保薦所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，申萬宏源承銷保薦不承擔(dān)任何責(zé)任。

第一章 本次可轉(zhuǎn)換公司債券概況

一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

本次發(fā)行經(jīng)新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“發(fā)行人”）2020年3月26日召開的第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過，并經(jīng)公司2020年4月16日召開的2019年年度股東大會(huì)審議通過。

本次發(fā)行已通過中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，公司已于2021年2月9日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕411號(hào)）。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次可轉(zhuǎn)債”“本期可轉(zhuǎn)債”“鳳21轉(zhuǎn)債”）募集資金總額為人民幣250,000萬元，發(fā)行數(shù)量為2,500萬張。

二、本次可轉(zhuǎn)債的主要條款

1、發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、發(fā)行規(guī)模

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣250,000萬元，發(fā)行數(shù)量為2,500萬張。

3、票面金額及發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

4、債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年，即自2021年4月8日至2027年4月7日。

5、債券利率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面年利率為：

第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、還本付息期限及方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

（1）年利息計(jì)算：

年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。

（2）付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

④可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

7、轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年4月14日，即募集資金劃至公司賬戶之日）起滿6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2021年10月14日至2027年4月7日止。

8、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為16.60元/股，不低于募集說明書公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前20個(gè)交易日公司股票交易總額/該20個(gè)交易日公司股票交易總量；前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前1個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。

當(dāng)出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，公司將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

9、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

（1）修正權(quán)限與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。

若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

（2）修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

10、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中：V為可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

11、贖回條款

（1）到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將按本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面面值的112%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

（2）有條件贖回條款

在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

此外，當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股的票面總金額不足人民幣3,000萬元時(shí)，公司有權(quán)按面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

12、回售條款

（1）有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)30個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（2）附加回售條款

若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)，不能再行使附加回售權(quán)。

13、轉(zhuǎn)股后的股利分配

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

14、債券持有人及債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

（1）債券持有人的權(quán)利與義務(wù)

1）債券持有人的權(quán)利

①依照其所持有的本期可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；

②根據(jù)《募集說明書》約定的條件將所持有的本期可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股票；

③根據(jù)《募集說明書》約定的條件行使回售權(quán)；

④依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的本期可轉(zhuǎn)債；

⑤依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

⑥按《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付本期可轉(zhuǎn)債本息；

⑦按照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；

⑧法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

2）債券持有人的義務(wù)

①遵守公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；

②依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購資金；

③遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；

④除法律、法規(guī)規(guī)定及《募集說明書》約定之外，不得要求公司提前償付可轉(zhuǎn)債的本金和利息；

⑤法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。

（2）債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍

1）當(dāng)公司提出變更本期《募集說明書》約定的方案時(shí)，對(duì)是否同意公司的建議作出決議，但債券持有人會(huì)議不得作出決議同意公司不支付本期債券本息、變更本期債券利率和期限、取消《募集說明書》中的贖回或回售條款等；

2）當(dāng)公司未能按期支付可轉(zhuǎn)債本息時(shí)，對(duì)是否同意相關(guān)解決方案作出決議，對(duì)是否通過訴訟等程序強(qiáng)制公司和擔(dān)保人償還債券本息作出決議，對(duì)是否參與公司的整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序作出決議；

3）當(dāng)公司減資（1.因?qū)⒐煞萦糜趩T工股權(quán)激勵(lì)或者持股計(jì)劃或上市公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需等目的回購股份導(dǎo)致的減資除外；2.回購未解除限售的限制性股票導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)時(shí)，對(duì)是否接受公司提出的建議，以及行使債券持有人依法享有的權(quán)利方案作出決議；

4）當(dāng)擔(dān)保人或擔(dān)保物發(fā)生重大不利變化時(shí)，對(duì)行使債券持有人依法享有權(quán)利的方案作出決議；

5）當(dāng)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)時(shí)，對(duì)行使債券持有人依法享有權(quán)利的方案作出決議；

6）在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)對(duì)本規(guī)則的修改作出決議；

7）法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議作出決議的其他情形。

（3）債券持有人會(huì)議的召集

1）債券持有人會(huì)議由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。

2）在本期可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議：

①公司擬變更《募集說明書》的約定；

②公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；

③公司發(fā)生減資（因?qū)⒐煞萦糜趩T工股權(quán)激勵(lì)或者持股計(jì)劃、上市公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需等目的回購股份及回購未解除限售的限制性股票導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；

④公司董事會(huì)書面提議召開債券持有人會(huì)議；

⑤單獨(dú)或合計(jì)持有本期可轉(zhuǎn)債10%以上未償還債券面值的持有人書面提議召開債券持有人會(huì)議；

⑥發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；

⑦根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。

（4）債券持有人會(huì)議的出席人員

債券持有人可以親自出席債券持有人會(huì)議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。債券持有人及代理人出席債券持有人會(huì)議的差旅費(fèi)用、食宿費(fèi)用等由債券持有人自行承擔(dān)。

（5）債券持有人會(huì)議的表決與決議

1）向會(huì)議提交的每一議案應(yīng)由與會(huì)的有權(quán)出席債券持有人會(huì)議的債券持有人或其正式委托的代理人投票表決。每一張未償還的債券（面值為人民幣100元）擁有一票表決權(quán)。

2）公告的會(huì)議通知載明的各項(xiàng)擬審議事項(xiàng)或同一擬審議事項(xiàng)內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)分開審議、表決。

3）債券持有人會(huì)議采取記名方式進(jìn)行投票表決。

4）下述債券持有人在債券持有人會(huì)議上可以發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)，并且其所代表的本期可轉(zhuǎn)債張數(shù)不計(jì)入出席債券持有人會(huì)議的出席張數(shù)：

①債券持有人為持有公司5%以上股權(quán)的公司股東；

②上述公司股東、發(fā)行人及擔(dān)保人的關(guān)聯(lián)方。

5）債券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的二分之一以上有表決權(quán)的債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

6）債券持有人會(huì)議決議自表決通過之日起生效，但其中需經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。經(jīng)表決通過的債券持有人會(huì)議決議對(duì)本期可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會(huì)議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

7）債券持有人會(huì)議召集人應(yīng)在債券持有人會(huì)議作出決議之日后二個(gè)交易日內(nèi)將決議于監(jiān)管部門指定的媒體上公告。

8）公司董事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行債券持有人會(huì)議決議，代表債券持有人及時(shí)就有關(guān)決議內(nèi)容與有關(guān)主體進(jìn)行溝通，督促債券持有人會(huì)議決議的具體落實(shí)。

（6）投資者認(rèn)購、持有或受讓本期可轉(zhuǎn)債，均視為其同意《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《債券持有人會(huì)議規(guī)則》”）的所有規(guī)定并接受《債券持有人會(huì)議規(guī)則》之約束。

15、擔(dān)保事項(xiàng)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未提供擔(dān)保。

16、信用等級(jí)及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

公司聘請(qǐng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)。公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AA。在本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)。

17、債券受托管理人

本次債券的受托管理人為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司。

18、本次募集資金用途

本次發(fā)行的募集資金總額為人民幣250,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額已入以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

本次實(shí)際募集資金凈額少于投資項(xiàng)目的募集資金擬投入金額，不足部分已由公司自籌資金解決。

第二章 債券受托管理人履行職責(zé)情況

申萬宏源承銷保薦作為新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人，于報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人各項(xiàng)職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，申萬宏源承銷保薦對(duì)發(fā)行人及本次可轉(zhuǎn)債情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，密切關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況、資信狀況，以及償債保障措施的實(shí)施情況等，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實(shí)維護(hù)債券持有人利益。申萬宏源承銷保薦采取的核查措施主要包括：

1、查閱發(fā)行人公開披露的定期報(bào)告；

2、收集募集資金專項(xiàng)賬戶的銀行對(duì)賬單等工作底稿；

3、不定期查閱發(fā)行人重大事項(xiàng)的會(huì)議資料；

4、對(duì)發(fā)行人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；

5、對(duì)發(fā)行人相關(guān)人員進(jìn)行訪談；

6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信情況。

第三章 發(fā)行人年度經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況

一、發(fā)行人基本情況

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二、發(fā)行人2022年度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)情況

公司主要業(yè)務(wù)為民用滌綸長(zhǎng)絲、短纖及其主要原材料之一PTA的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，滌綸長(zhǎng)絲的主要產(chǎn)品為POY、FDY和DTY，主要應(yīng)用于服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域；滌綸短纖以棉型、水刺、渦流紡、三維中空、彩纖等為主，主要應(yīng)用于棉紡行業(yè)，單獨(dú)紡紗或與棉、粘膠纖維、麻、毛、維綸等混紡，所得紗線用于服裝織布為主，還可用于家裝面料，包裝用布，充填料和保暖材料等。

公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)情況如下：

單位：萬元

■

第四章 發(fā)行人募集資金使用情況

一、本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕411號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2021年4月公開發(fā)行25,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100.00元，發(fā)行總額2,500,000,000.00元，共計(jì)募集資金2,500,000,000.00元，坐扣承銷費(fèi)不含稅16,792,452.89元后的募集資金為2,483,207,547.11元，由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司于2021年4月14日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、信息披露費(fèi)和已預(yù)付的保薦費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用不含稅人民幣3,772,641.51元后，公司本次募集資金凈額為2,479,434,905.60元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕155號(hào)）。

二、本期可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際使用情況

截至2022年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金247,943.49萬元，募集資金已使用完畢，募集資金賬戶已銷戶。

截至2022年12月31日，公司2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金實(shí)際使用情況如下：

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表

2022年度

編制單位：新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 單位：人民幣萬元

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第五章 本次債券擔(dān)保人情況

根據(jù)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行時(shí)適用的相關(guān)規(guī)定，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的公司除外。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申報(bào)報(bào)告期為2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月。截至2019年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益為116.60億元，高于15億元。因此，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未提供擔(dān)保，請(qǐng)投資者特別關(guān)注。

第六章 債券持有人會(huì)議召開的情況

一、會(huì)議召開和出席情況

公司“鳳21轉(zhuǎn)債”2022年第一次債券持有人會(huì)議于2022年11月11日在公司五樓一號(hào)會(huì)議室召開，出席本次債券持有人會(huì)議的債券持有人及債券持有人代理人共7人，代表有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為823,410張，占債權(quán)登記日公司本期未償還債券總數(shù)的3.2937%。

本次債券持有人會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事、董事會(huì)秘書楊劍飛先生主持本次會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及北京國(guó)楓律師事務(wù)所見證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》《公司章程》《募集說明書》《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)及表決情況

經(jīng)出席本次債券持有人會(huì)議的債券持有人及債券持有人代理人認(rèn)真審議，對(duì)以下議案以記名投票的表決方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：

審議通過《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》

表決結(jié)果：

同意票823,410張，占出席本次債券持有人會(huì)議的債券持有人所代表的有表決權(quán)的債券總數(shù)的100.00%；

反對(duì)票0張，占出席本次債券持有人會(huì)議的債券持有人所代表的有表決權(quán)的債券總數(shù)的0.00%；

棄權(quán)票0張，占出席本次債券持有人會(huì)議的債券持有人所代表的有表決權(quán)的債券總數(shù)的0.00%。

三、律師出具的法律意見

本次債券持有人會(huì)議見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

律師見證結(jié)論意見：

公司本次債券持有人會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《債券持有人會(huì)議規(guī)則》《募集說明書》的規(guī)定；出席本次債券持有人會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次債券持有人會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

第七章 本次債券付息及轉(zhuǎn)股情況

根據(jù)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行條款，每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

2022年度內(nèi)，發(fā)行人已于2022年4月8日支付了自2021年4月8日至2022年4月7日期間的利息。

2022年度內(nèi)，共有21,000元“鳳21轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為發(fā)行人A股股票，轉(zhuǎn)股股數(shù)為1,272股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額0.00008%。截至2022年12月31日，共有52,000元“鳳21轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為發(fā)行人A股股票，轉(zhuǎn)股股數(shù)為3,138股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額0.0002%。

第八章 本次債券的跟蹤評(píng)級(jí)情況

公司聘請(qǐng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)。2021年6月17日，聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司在對(duì)公司進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)并出具了《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2021年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，本次公司主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果為AA；債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)結(jié)果為AA，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。

2022年6月13日，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司在對(duì)發(fā)行人進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)并出具了《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2022年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，本次公司主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果為AA；債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)結(jié)果為AA，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。本次評(píng)級(jí)結(jié)果較前次沒有變化。

2023年5月25日，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司在對(duì)發(fā)行人進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)并出具了《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，本次公司主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果為AA；債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)結(jié)果為AA，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。本次評(píng)級(jí)結(jié)果較前次沒有變化。

第九章 債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)

一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第3.4條約定的重大事項(xiàng)

根據(jù)發(fā)行人與申萬宏源承銷保薦簽署的《受托管理協(xié)議》第3.4條規(guī)定：

“本期可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何重大事項(xiàng)，甲方應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)書面通知乙方，并按照法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及時(shí)向證券交易所提交并披露重大事項(xiàng)臨時(shí)報(bào)告，說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的后果，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：

（一）甲方經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部條件等發(fā)生重大變化；

（二）發(fā)行人主體或債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化；

（三）甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)；

（四）甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；

（五）甲方當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對(duì)外提供擔(dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十；

（六）甲方放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，或其他導(dǎo)致甲方發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)的百分之十的重大損失；

（七）甲方出售、轉(zhuǎn)讓主要資產(chǎn)或者發(fā)生重大資產(chǎn)重組；

（八）甲方作出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；

（九）甲方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律組織紀(jì)律處分；

（十）保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；

（十一）甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合可轉(zhuǎn)換公司債券上市條件；

（十二）甲方或其控股股東、實(shí)際控制人涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者發(fā)生變更，甲方或其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌犯罪或重大違法失信、無法履行職責(zé)或者發(fā)生重大變動(dòng)；

（十三）甲方擬變更募集說明書的約定；

（十四）甲方不能按期支付本息；

（十五）甲方管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動(dòng)的；

（十六）甲方提出債務(wù)重組方案的；

（十七）本期可轉(zhuǎn)債可能被暫停或者終止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的；

（十八）發(fā)生其他對(duì)投資者作出投資決策有重大影響的事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所等機(jī)構(gòu)要求的其他事項(xiàng)。

就上述事件通知乙方同時(shí)，甲方就該等事項(xiàng)是否影響本期可轉(zhuǎn)債本息安全向乙方作出書面說明，并對(duì)有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施。甲方受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或紀(jì)律處分的，還應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露相關(guān)違法違規(guī)行為的整改情況。”

2022年度，新鳳鳴未發(fā)生《受托管理協(xié)議》第3.4條列明的重大事項(xiàng)。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為16.60元/股。

2021年6月17日為公司2020年度利潤(rùn)分配的除息日，“鳳21轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為16.47元/股。

2022年6月2日為公司2021年度利潤(rùn)分配的除息日，“鳳21轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為16.25元/股。

截至2022年7月4日，公司股價(jià)觸發(fā)“鳳21轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“鳳21轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來六個(gè)月內(nèi)（即2022年7月5日至2023年1月4日），如再次觸發(fā)“鳳21轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

截至2023年1月5日，公司股價(jià)觸發(fā)“鳳21轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“鳳 21轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來六個(gè)月內(nèi)（即2023年1月6日至2023年7月5日），如再次觸發(fā)“鳳21轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款的有關(guān)規(guī)定，在“鳳21轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整。

截至本報(bào)告出具之日，公司轉(zhuǎn)股價(jià)格為16.25元/股。

申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

年 月 日

股票代碼：603225 股票簡(jiǎn)稱：新鳳鳴 公告編號(hào)：2023-083

轉(zhuǎn)債代碼：113623 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：鳳21轉(zhuǎn)債

新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年度業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說明會(huì)的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、說明會(huì)類型

本次業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)方式舉行，公司管理層就公司2022年年度業(yè)績(jī)等情況與投資者進(jìn)行了互動(dòng)交流。

二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

本次說明會(huì)于2023年6月21日(星期三)下午14:00－15:00通過上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）進(jìn)行在線交流。

三、參加人員

公司：董事長(zhǎng)兼總裁莊耀中先生；副總裁兼董事會(huì)秘書楊劍飛先生；財(cái)務(wù)總監(jiān)沈?qū)O強(qiáng)先生；獨(dú)立董事程青英女士等。

四、投資者參加方式

投資者以網(wǎng)絡(luò)提問形式，就所關(guān)心的問題與公司參會(huì)人員進(jìn)行了溝通交流。

五、會(huì)議主要內(nèi)容

本次業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說明會(huì)的主要內(nèi)容詳見附件。

特此公告。

新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

附件：業(yè)績(jī)說明會(huì)會(huì)議內(nèi)容

1、請(qǐng)問公司在差別化纖維方面都有哪些研發(fā)成果？

尊敬的投資者您好，目前公司已成功開發(fā)了EACOOL（易酷）吸濕排汗纖維、高特絲纖維、環(huán)保抗皺纖維、K-warm中空保暖纖維、超柔纖維、桃皮絨細(xì)旦纖維等差別化產(chǎn)品。公司擁有的“企業(yè)研究院”被認(rèn)定為省級(jí)重點(diǎn)研究院，公司還被中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定為中國(guó)低碳環(huán)保功能性長(zhǎng)絲制造基地。感謝您的關(guān)注。

2、來自搜眾財(cái)經(jīng)的提問：1、公司發(fā)行的25億元可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目進(jìn)展如何？目前可轉(zhuǎn)債離到期日還有時(shí)日，公司在推動(dòng)轉(zhuǎn)股方面會(huì)做哪些工作？2、公司是否歡迎中小投資者、專業(yè)研究機(jī)構(gòu)來貴司實(shí)地調(diào)研與高管互動(dòng)，如近期有調(diào)研需求的話，采取何種方式與董秘或證代預(yù)約。

尊敬的投資者您好：公司可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目已順利投產(chǎn)，募集資金都已使用完畢，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)順利推進(jìn)。截至2023年3月31日，累計(jì)共有53,000元“鳳21轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為3,199股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0002%。公司將繼續(xù)做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，努力創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展效益，促使可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股順利推進(jìn)。同時(shí)公司非常歡迎投資者來進(jìn)行實(shí)地調(diào)研和交流互動(dòng)，投資者可通過投資者熱線進(jìn)行預(yù)約溝通。感謝您的關(guān)注！

3、近期人工智能火爆，公司在智能化方面有什么成果？

尊敬的投資者您好：公司著力推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”。作為嘉興首個(gè)“嘗鮮”5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的企業(yè)，公司已實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，在移動(dòng)辦公、視頻通訊、數(shù)據(jù)采集等多個(gè)領(lǐng)域開展應(yīng)用，推動(dòng)了傳統(tǒng)工廠實(shí)現(xiàn)5G信息化改造升級(jí)，成為化纖行業(yè)“智能轉(zhuǎn)型”的代表。感謝您的關(guān)注！

4、二季度的訂單量有明顯變化嗎？公司認(rèn)為目前長(zhǎng)絲價(jià)格回升、下游開工率提升是可持續(xù)的嗎？

尊敬的投資者您好：公司的銷售模式基本上不采用訂單模式，主要以現(xiàn)場(chǎng)買賣成交為主。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)狀況改善，2023年一季度公司開工負(fù)荷和產(chǎn)銷率明顯提升，行業(yè)需求回暖，下游開工率也在持續(xù)復(fù)蘇階段，公司對(duì)下半年行業(yè)行情以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)充滿信心。感謝您的關(guān)注！

5、今年公司產(chǎn)品產(chǎn)銷情況如何？

尊敬的投資者您好：隨著終端需求回暖，2023年一季度，公司滌綸長(zhǎng)絲、滌綸短纖整體銷量同比有所增長(zhǎng)，詳情可關(guān)注公司于2023年4月29日披露的《2023年一季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告》。感謝您的關(guān)注！

6、一季度扭虧是不是說明到底了？

尊敬的投資者您好：2023年一季度公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.89億，環(huán)比扭虧。隨著下游消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇，終端需求回暖，行業(yè)景氣度有望持續(xù)改善。感謝您的關(guān)注！

7、請(qǐng)問沈總，下半年及明年的產(chǎn)能投放計(jì)劃？

尊敬的投資者您好：公司預(yù)計(jì)2023年新增約100萬噸的滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能和 60萬噸的滌綸短纖產(chǎn)能，即下半年還有一套40萬噸長(zhǎng)絲以及30萬噸短纖投產(chǎn)。故 2023 年底將擁有滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能740 萬噸，滌綸短纖產(chǎn)能120 萬噸。明年公司將根據(jù)行業(yè)行情以及結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況綜合考慮，預(yù)計(jì)明年新增投產(chǎn)40萬噸長(zhǎng)絲。感謝您的關(guān)注。

8、公司目前長(zhǎng)絲市占率有多少？

尊敬的投資者您好：截至目前公司滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能達(dá)到700萬噸，市場(chǎng)占有率超12%，國(guó)內(nèi)民用滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)前三。感謝您的關(guān)注。

9、請(qǐng)問莊董，獨(dú)山港表活及油劑項(xiàng)目終止是出于哪些方面考慮？后續(xù)是否還有相關(guān)項(xiàng)目考慮？

尊敬的投資者您好：本項(xiàng)目的終止實(shí)施是由于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，不會(huì)損害上市公司及全體股東利益，也不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生影響。公司未來戰(zhàn)略發(fā)展請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)公告。感謝您的關(guān)注！

10、請(qǐng)問楊總，目前公司產(chǎn)銷情況，庫存情況如何？

尊敬的投資者您好：隨著行業(yè)行情復(fù)蘇回暖，公司一季度經(jīng)營(yíng)效益環(huán)比明顯增長(zhǎng)。目前公司生產(chǎn)負(fù)荷較高，產(chǎn)銷情況良好，庫存保持在合理范圍。感謝您的關(guān)注！

11、請(qǐng)問目前股東人數(shù)是多少？

尊敬的投資者您好！截至2023年6月20日，公司股東人數(shù)為27488人。感謝您的關(guān)注。

12、公司的毛利率波動(dòng)較大，低于行業(yè)平均值，除了降低成本之外還有什么應(yīng)對(duì)方式？

尊敬的投資者您好：公司專注主業(yè)，在長(zhǎng)絲以及PTA領(lǐng)域成本優(yōu)勢(shì)明顯，單位效益處于行業(yè)較高水平。未來公司將結(jié)合智能智造，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)，努力提高產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力。感謝您的關(guān)注！

13、請(qǐng)問沈總，目前短融和中票是否有發(fā)行？我司目前發(fā)債的成本與貸款相比是否有優(yōu)勢(shì)？

尊敬的投資者您好：公司短融和中票目前尚未發(fā)行，相關(guān)進(jìn)展情況可關(guān)注公司公告。感謝您的關(guān)注！

14、請(qǐng)問楊總，目前我司對(duì)大模型等AI技術(shù)是否有相關(guān)應(yīng)用？

尊敬的投資者您好：作為嘉興首個(gè)“嘗鮮”5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的企業(yè)，公司已實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，在移動(dòng)辦公、視頻通訊、數(shù)據(jù)采集等多個(gè)領(lǐng)域開展應(yīng)用，推動(dòng)了傳統(tǒng)工廠實(shí)現(xiàn)5G信息化改造升級(jí)，成為化纖行業(yè)“智能轉(zhuǎn)型”的代表。后續(xù)公司將加強(qiáng)大數(shù)據(jù)等智能智造相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)合，進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)效益。感謝您的關(guān)注。