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9、獨立表達認(rèn)購意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨立表達認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

10、線下網(wǎng)上認(rèn)購:線下認(rèn)購日和線上認(rèn)購日同為2023年7月3日(T日)，其中線下認(rèn)購時間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年7月3日(T日)進行網(wǎng)上和線下認(rèn)購時，無需支付認(rèn)購資金。

11、發(fā)行回?fù)軝C制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購后，將決定是否啟動回?fù)軝C制，并根據(jù)2023年7月3日（T日）的在線認(rèn)購情況調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C制的具體安排請參見本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C制”。

12、分配投資者支付和放棄股份處理：線下投資者應(yīng)于2023年7月5日根據(jù)信音電子（中國）有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告”）發(fā)布初步配售結(jié)果公告（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金，認(rèn)購資金應(yīng)為T+2日16:00前到賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。如果同一天獲得多只新股，如果只匯出總金額，合并支付將導(dǎo)致賬戶失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《信音電子(中國)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年7月5日（T+2日)日終新股認(rèn)購資金充足。投資者認(rèn)購資金不足的，視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

13、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量（如有）后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見本公告“十、暫停發(fā)行”。

14、違約責(zé)任：提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報告中國證券業(yè)協(xié)會。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

15、股票發(fā)行后計劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有研發(fā)投資大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險和公司招股說明書中披露的風(fēng)險因素，并做出仔細(xì)的投資決策。

投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本次詢價公告及本次發(fā)行的相關(guān)問題的最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險提示

新股投資市場風(fēng)險較大，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險，充分考慮以下風(fēng)險因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行的估值、報價和投資：

1、根據(jù)上市公司行業(yè)分類的有關(guān)規(guī)定，信音電子行業(yè)為“計算機、通信等電子設(shè)備制造業(yè)（代碼C39）”。中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請參考投資者的決策。如果發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險。

2、2022年，公司營業(yè)收入87,373.74萬元，同比下降8.16%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為9643.56萬元，同比下降7.03%；母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為1105.23萬元，同比增長18.20%。收入下降的主要原因是芯片短缺、終端需求下降、部分品牌廠商出貨策略、全球和中國筆記本出貨量增長放緩、2021年基數(shù)高；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤增長，但歸屬于母公司所有者的凈利潤下降的主要原因是2022年匯率波動較大。公司2022年匯兌凈收入較2021年同期增加較多，但公司購買的遠(yuǎn)期外匯損失較大，導(dǎo)致母公司所有者凈利潤減少。短期內(nèi)，筆記本電腦、消費電子等終端需求的下降仍在繼續(xù)。如果發(fā)行人主要下游客戶出貨量繼續(xù)下降，發(fā)行人將面臨直接客戶訂單減少或損失的風(fēng)險。如果匯率在2023年發(fā)生不利變化，發(fā)行人在2023年仍有收入和凈利潤同比下降的風(fēng)險。

發(fā)行人2023年第一季度審核的營業(yè)收入為18,486.68萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,812.48萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,697.98萬元，2022年第一季度審核的同期數(shù)據(jù)為22,420.03萬元，2,292.31萬元，1,889.42萬元。2023年第一季度，受終端需求下降和部分品牌廠商出貨策略影響，全球和中國筆記本出貨量增長放緩，2022年第一季度前期基數(shù)較高，公司營業(yè)收入較2022年同期下降17.54%。2023年第一季度，母公司所有者凈利潤較2022年同期下降20.93%，與營業(yè)收入下降基本一致。扣除非經(jīng)常性損益后，歸屬于母公司所有者的凈利潤比去年同期減少了10.13%，比扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤減少了10.13%。主要原因是為了避免匯率波動的風(fēng)險，公司在2023年第一季度購買的遠(yuǎn)期外匯合約的收入低于2022年第一季度。隨著外部環(huán)境變化的緩解，公司將進一步加強產(chǎn)品推廣，公司的收入和業(yè)績預(yù)期將隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化而改善。

2023年半年，發(fā)行人預(yù)計營業(yè)收入42969.29萬元，較2022年同期下降2.64%，屬于母公司凈利潤4512.38萬元，較2022年同期下降8.66%，扣除后屬于母公司凈利潤4.603.52萬元，較2022年同期下降17.91%。2023年半，歸屬于母公司的凈利潤下降主要受收入下降和匯率波動的影響。2022年上半年，美元兌人民幣匯率大幅上升，導(dǎo)致匯率收入大幅上升。發(fā)行人2023年半年扣除后，母公司凈利潤較2022年同期大幅下降，主要受匯率變化影響。2022年半年，公司購買遠(yuǎn)期外匯造成了巨大的非經(jīng)常性損失。上述2023年半年度經(jīng)營業(yè)績預(yù)計為公司初步計算分析結(jié)果，未經(jīng)會計審核或?qū)徍耍粯?gòu)成公司盈利預(yù)測或業(yè)績承諾。

3、投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、信音電子首次公開發(fā)行4300.00萬人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并已在中國證監(jiān)會注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕1010號）。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為長江保薦人。發(fā)行人股票簡稱“信音電子”，股票代碼為“301329”，適用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認(rèn)購和線下認(rèn)購。根據(jù)上市公司行業(yè)分類的有關(guān)規(guī)定，信音電子行業(yè)為“計算機、通信等電子設(shè)備制造業(yè)(代碼C39)”。

2、公開發(fā)行股份4300.00萬股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的25.26%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，公司總股本為17020.0萬股。

發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工資產(chǎn)管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，如發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，消除公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)、加權(quán)平均值較低，發(fā)起人（主承銷商）母公司設(shè)立的另類投資子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為215.00萬股，占本次發(fā)行量的5.00%。在確定發(fā)行價格后，將確定最終的戰(zhàn)略配售比例和金額。在確定發(fā)行價格后，將確定最終戰(zhàn)略配售的比例和金額。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

回?fù)軝C制啟動前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為2859.50萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為125.50萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下、線上最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

3、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售(如有)、離線發(fā)行與在線發(fā)行相結(jié)合。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將通過離線初步查詢直接確定發(fā)行價格，離線不再進行累計投標(biāo)查詢。本次發(fā)行的初步查詢和離線發(fā)行由發(fā)起人（主承銷商）通過深圳證券交易所的離線發(fā)行電子平臺組織實施；在線發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在認(rèn)購時不需要支付認(rèn)購資金。

4、本次發(fā)行初步詢價時間為2023年6月27日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，投資者必須通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫、提交認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺網(wǎng)站為：https://eipo.szse.cn，請通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購，通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺報價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認(rèn)購:30-15:00。

線下投資者應(yīng)在初步詢價開始日前一個交易日(即2023年6月26日)T-5日）的中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象注冊。

發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)《管理辦法》、《離線發(fā)行實施細(xì)則》、《離線投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了離線投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)和安排見本公告“三。參與離線查詢的投資者的離線初步查詢安排（1）標(biāo)準(zhǔn)和條件”。

只有符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調(diào)查。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并參與初步調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺設(shè)置為無效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查投資者是否禁止，并要求線下投資者提供符合資質(zhì)要求的承諾和證明材料。參與調(diào)查的線下投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求提供相關(guān)信息和材料，并確保所提供的信息和材料真實、準(zhǔn)確、完整。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等）。如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除禁止，或驗證后不符合配售資格，保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或配售。

5、本次發(fā)行中，發(fā)行人將對管理層進行線下路演推廣和線上路演推廣。2023年6月30日，發(fā)行人及保薦人(主承銷商)（T-1日)網(wǎng)上路演，請參考2023年6月29日網(wǎng)上路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《信音電子(中國)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱《網(wǎng)上路演公告》)。

6、發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者管理的每個配售對象的最低認(rèn)購數(shù)量設(shè)定為100萬股，最小認(rèn)購變更單位設(shè)定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象的認(rèn)購數(shù)量超過100萬股必須是10萬股的整數(shù)倍，不超過1400萬股。配售對象申報價格的最小變更單位為0.01元。

線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購為無效認(rèn)購。

7、2023年6月30日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》公布了線下投資者報價、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方驗證結(jié)果、有效報價投資者名單等信息。

8、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和離線認(rèn)購后，將根據(jù)在線認(rèn)購情況決定是否在2023年7月3日（T日）啟動回?fù)軝C制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C制的具體安排請參見本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C制”。

9、每個配售對象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認(rèn)購方式。所有參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得參與在線認(rèn)購。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與在線發(fā)行和離線發(fā)行，但除非公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。

10、本次發(fā)行的配售原則見本公告“七、線下配售原則”。2023年7月5日（T+2日）當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》全額繳納新股認(rèn)購資金。

11、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行、市場溝通等，本次發(fā)行不采用超額配售選擇。

12、如果線下投資者有以下情況，一旦發(fā)現(xiàn)，發(fā)起人（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協(xié)會報告：

(1)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏提交的信息；

(2)使用他人賬戶和多個賬戶報價；

(三)經(jīng)行政許可，委托他人開展首發(fā)證券線下查詢認(rèn)購業(yè)務(wù)的除外；

（4）在詢價結(jié)束前泄露機構(gòu)報價，詢問、收集、傳播其他線下投資者報價，或協(xié)商報價；

(5)與發(fā)行人或承銷商串通報價；

(6)使用內(nèi)幕信息和未公開信息報價的；

(7)故意壓低、抬高或不慎報價的；

(8)通過嵌套投資虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當(dāng)利益的；

（9）接受發(fā)行人、承銷商和其他利益相關(guān)者提供的財務(wù)補貼、補償和回扣；

(10)擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定的，擬認(rèn)購數(shù)量和(或)被分配后持有的股份數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的要求；

(11)擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定，擬認(rèn)購金額超過配售對象總資產(chǎn)的；

(12)未履行報價評估和決策程序，(或)無定價依據(jù)的；

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時認(rèn)購；

(14)未遵守限售期等相關(guān)承諾的；

(15)報價評估和決策程序未嚴(yán)格執(zhí)行，(或)定價依據(jù)不足；

(16)提供有效報價但未參與認(rèn)購或未足額認(rèn)購的；

(17)未按時足額繳納認(rèn)購資金的；

(18)未及時延期導(dǎo)致認(rèn)購或付款失敗的；

(19)向保薦人(主承銷商)提交的資產(chǎn)規(guī)模報告等數(shù)據(jù)文件不準(zhǔn)確、不完整或不一致的；

(20)向中國證券業(yè)協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

(21)其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當(dāng)利益或不獨立、不客觀、不誠實、不誠實等。

13、本公告僅說明本次發(fā)行中的相關(guān)發(fā)行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息，請仔細(xì)閱讀2023年6月20日（T-7日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）招股說明書。

一、本次發(fā)行的基本情況

(下轉(zhuǎn)15版）