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無錫錫南科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果
無錫錫南科技有限公司(以下簡稱“錫南科技”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2.5萬股人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請，已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準注冊(證監(jiān)會許可證〔2023〕729號）。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中信證券有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱“錫南科技”，股票代碼為“301170”。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價格為34.00元/股，發(fā)行數(shù)量為2.5萬股，均為新股發(fā)行，無舊股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行最終采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)，結(jié)合深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為125.00萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。根據(jù)發(fā)行價格，發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。125.00萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額回撥至線下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為1787.50萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為712.50萬股，占本次發(fā)行量的28.50%。
根據(jù)《無錫錫南科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，將公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(即500.00萬股)從線下回撥至網(wǎng)上，因為網(wǎng)上初步有效認購倍數(shù)為7.048.75677倍，高于100倍。回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行量為1287.50萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1,212.50萬股，占本次發(fā)行量的48.50%。回撥后，本次網(wǎng)上發(fā)行的中獎率為0.0241426175%，有效認購率為4.142.05295倍。
2023年6月16日，本次發(fā)行的網(wǎng)上和線下認購支付工作已經(jīng)發(fā)布（T+2日)結(jié)束。具體情況如下:
1.新股認購統(tǒng)計
發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、線下新股認購進行統(tǒng)計，結(jié)果如下：
(一)戰(zhàn)略配售
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。發(fā)行價格不得超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。
(二)網(wǎng)上新股認購情況
1、網(wǎng)上投資者認購的股份數(shù)量(股票)：11,916,566
2、網(wǎng)上投資者認購的金額(元)：405,163,244.00
3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量(股票)：208,434
4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額(元)：7,086,756.00
(3)線下新股認購情況
1、網(wǎng)下投資者認購的股份數(shù)量(股票)：12,875,000
2、線下投資者支付認購金額(元)：437,750,000.00
3、線下投資者放棄認購數(shù)量(股票)：0
4、線下投資者放棄認購金額(元)：0.00
二、線下比例限制
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式。線下投資者應(yīng)承諾，自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%（向上取整計算），即每個配售對象獲得的股份中，90%的股份可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
本次發(fā)行線下限售6個月的股份數(shù)量為1、290、546股，約占線下發(fā)行總量的10.02%，約占本次公開發(fā)行股份總量的5.16%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上和線下投資者放棄認購的股份數(shù)量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數(shù)量為208、434股，承銷金額為7、086、756.00元，承銷股份數(shù)量約占總發(fā)行數(shù)量的0.83%。
2023年6月20日（T+4日)，保薦人(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)上、線下投資者認購的資金扣除保薦承銷費后分配給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到保薦人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、本次發(fā)行費用
具體發(fā)行費用如下：
單位：萬元
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注：上述費用不含增值稅金額。如果總數(shù)與分項值之和尾數(shù)之間存在微小差異，則為四舍五入尾差。發(fā)行手續(xù)費包括本次發(fā)行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果網(wǎng)上和線下投資者對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
聯(lián)系電話：0755-23835518、0755-23835519、
0755-23835296
聯(lián)系人：股票資本市場部：
郵箱地址：project_xnkjecm@citics.com
發(fā)行人：無錫錫南科技有限公司
保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
2023年6月20日
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