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浙商銀行股份有限公司a股配股提示公告
證券代碼：601916 簡稱：浙商銀行 公告編號：2023-041
浙商銀行股份有限公司a股配股提示公告
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公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
1、浙商銀行有限公司(以下簡稱“浙商銀行”)、“公司”或“發行人”)向原a股股東配售股份(以下簡稱“a股配股”)方案已于2021年10月28日召開第六屆董事會第三次會議，2021年11月23日召開第三次臨時股東大會，2021年第一次a股股東大會，2021年第一次h股股東大會審議通過。2022年11月21日召開的2022年第二次臨時股東大會、2022年第一次A股股東大會、2022年第一次H股股東大會同意將公司配股公開發行證券的股東大會決議有效期延長12個月，原股東大會授權董事會全權辦理配股相關事宜。
A股配股申請已獲中國證監會（以下簡稱中國證監會）第十八屆發行審計委員會2023年第十二屆發行審計委員會會議批準，并獲得中國證監會證監會許可〔2023〕339號文核準。
2、a股配股通過上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)交易系統對所有a股股東進行網上定價發行。a股配股價格為2.02元/股，a股配股代碼為“760916”，a股配股簡稱“浙銀配股”。
3、截至2023年6月14日(T日)下午上海證券交易所收盤后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司(以下簡稱“登記公司”或“中國結算上海分公司”)登記的浙商銀行全體a股股東配售。
4、A股配股支付的起止日期為2023年6月15日（T+從2023年6月21日開始（T+5日)上海證券交易所正常交易時間，請注意配股支付時間。
5、2023年6月15日，a股配股網上認購期間和中國結算上海分公司網上清算日（T+至2023年6月26日（T+6日)公司股票停牌；2023年6月27日（T+7日)發布配股發行結果公告，公司股票復牌交易。
6、A股配股上市時間在A股配股成功發行后，根據上海證券交易所的安排確定，將另行公告。
7、本公告僅向全體股東說明浙商銀行a股配股的相關事宜，不構成本次a股配股的任何投資建議。股東想了解本次發行的一般情況，請于2023年6月12日詳細閱讀（T-2日)《浙商銀行股份有限公司向原a股股東配股說明書摘要》和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發表的《上海證券交易所網站》（http://www.sse.com.cn）浙商銀行股份有限公司向原a股股東配售股份配股說明書全文及其他相關資料(以下簡稱“a股配股說明書”)。本次發行的其他事項，中信證券有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(聯合主承銷商)”)和聯合主承銷商中國國際金融有限公司(以下簡稱“中金公司”)、中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投”)、華泰聯合證券有限公司(以下簡稱“華泰聯合”)、申萬宏源證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“申萬宏源”)、國泰君安證券有限公司(以下簡稱國泰君安)、工業證券有限公司(以下簡稱“工業證券”)、財通證券有限公司(以下簡稱“財通證券”)(中信證券、中金公司、中信建投、華泰聯合、申萬宏源、國泰君安、興業證券、財通證券以下合稱“聯合主承銷商”)將在上述媒體上及時公布。請注意投資者。
一、a股配股的基本情況
1、A股發行股票類型:人民幣普通股(A股)
2、a股每股面值：1.00元
3、A股配股比例及數量：2023年6月14日（T日）上海證券交易所發行人A股總股本16、714、696、778股，按每10股配售3股的比例配售給所有A股股東，總可配售5、014、409、033股，均為無限銷售條件流通股。
浙商銀行現有A股總股本16、714、696、778股，均有權參與A股配股發行。
4、主要股東認購a股配股承諾：公司最大股東浙江金融控股有限公司承諾根據公司配股登記日收盤后的持股數量，以現金方式全額認購根據公司配股方案確定的可分配股份。
5、募集資金的目的：A股和H股總募集資金不得超過180.00億元（含180.00億元）。扣除相關發行費用后，配股募集的資金將全部用于補充公司核心一級資本，提高公司資本充足率，支持公司未來各項業務的可持續穩定發展，增強公司的資本實力和綜合競爭力。
6、A股配股價格：A股配股價格為2.02元/股，配股代碼為“760916”，配股簡稱“浙銀配股”。
7、A股發行對象:截至2023年6月14日(T日)下午上海證券交易所收盤后，浙商銀行所有在注冊公司注冊的A股股東。
8、a股發行方式：通過上海證券交易所交易系統在線定價發行。
9、承銷方式：代銷。
10、A股配股的主要日期：
A股配股發行期間的主要日期和停牌安排如下：
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注1：以上時間為正常交易日。2023年6月22日，香港聯合交易所有限公司因假期休市，2023年6月22日和2023年6月23日，上海證券交易所因假期休市。
注2：如果重大突發事件影響發行，聯合主承銷商將及時公布并修改發行日程。
二、本次a股配股認購方法
1、a股認購方式
通過上海證券交易所交易系統在線參與認購。
2、a股配股支付時間
2023年6月15日（T+從2023年6月21日開始（T+5日)上海證券交易所正常交易時間，逾期未付款的，視為自動放棄a股配股認購權。
3、認購a股配股數量
a股配股按每10股配售3股的比例配售給所有a股股東。a股股東認購a股配股，可配股數量為浙商銀行a股數量乘以配售比例(0.30)，可認購數量小于1股，上海證券交易所按照準確算法原則，即根據配售比例(0.30)和每個賬戶股數計算可認購數量的整數部分，計算不足1股的部分(尾數保留三位小數)，將所有賬戶按尾數從大到小的順序進入位置(尾數相同，隨機排序)，直到每個賬戶獲得的可配股總數與可配股總數相同。
發行人是內地與香港股票市場互聯互通的目標公司，應當通過內地與香港股票市場的互聯互通機制安排向香港投資者配股。香港投資者持有發行人股份并通過內地與香港互聯互通參與a股配股的，香港交易結算所有限公司將根據中央結算系統相關規定，將零碎股份的數額調整到整數單位。
4、a股認購支付方式
在付款期內，股東可通過網上委托、電話委托、營業部現場委托等方式，通過上海證券交易所交易系統辦理a股配股付款手續。a股配股代碼為“760916”，a股配股簡稱“浙銀配股”，a股配股價格為2.02元/股。股東可以在a股配股支付期內多次申報，但申報的a股配股總數不得超過a股配股數量限額。原股東持有的股份托管在兩個或兩個以上的營業部的，應當分別向相應的營業部認購。
三、發行人及聯合主承銷商
1、發行人：浙商銀行股份有限公司
法定代表人：張榮森（法定代表人職責）
辦公地址：浙江省杭州市上城區民心路1號
聯系人：陳盛
聯系電話：0571-88268966
2、保薦人(聯合主承銷商)：中信證券有限公司
法定代表人：張佑君
辦公地址：中信證券大廈，北京市朝陽區梁馬橋路48號
聯系人：股票資本市場部：
聯系電話：010-60833640
3、聯合主承銷商：中國國際金融有限公司
法定代表人：沈如軍
辦公地址：北京市朝陽區建國門外街1號國際貿易大廈2座27層和28層
聯系人：資本市場部
聯系電話：010-89620581
4、聯合主承銷商：中信建投證券有限公司
法定代表人：王常青
辦公地址：北京市東城區朝內街2號凱恒中心B座10層
聯系人：股權資本市場部：
聯系電話：010-86451545、010-86451546
5、聯合主承銷商：華泰聯合證券有限公司
法定代表人：江禹
辦公地址：北京市西城區豐富胡同22號A座6層
聯系人：股票資本市場部：
聯系電話：010-57617081
6、聯合主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
法定代表人：張劍
辦公地址:大成國際大廈20樓2004室，新疆烏魯木齊高新區(新市區)
聯系人：資本市場部
聯系電話：021-54047165、021-54047376
7、聯合主承銷商：國泰君安證券有限公司
法定代表人：賀青
辦公地址：博華廣場37層，上海市靜安區新閘路669號
聯系人：資本市場部
聯系電話：021-38031877、021-38031878
8、聯合主承銷商：興業證券有限公司
法定代表人：楊華輝
辦公地址：上海浦東新區長柳路36號工業證券大廈10樓
聯系人：銷售交易業務總部股權資本市場
聯系電話：021-20370808
9、聯合主承銷商：財通證券有限公司
法定代表人：章啟誠
辦公地址：浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈東19樓
聯系人：資本市場部
聯系電話：0571-87827953、0571-87821503、0571-87825137
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發行人：浙商銀行股份有限公司
年 月 日
保薦人(聯合主承銷商)：中信證券有限公司
年 月 日
聯合主承銷商：中國國際金融有限公司
年 月 日
聯合主承銷商：中信建投證券有限公司
年 月 日
聯合主承銷商：華泰聯合證券有限公司
年 月 日
聯合主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
年 月 日
聯合主承銷商：國泰君安證券有限公司
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聯合主承銷商：興業證券有限公司
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聯合主承銷商：財通證券有限公司
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