保薦人(主承銷商):財通證券有限公司
特別提示
浙江美碩電氣科技有限公司(以下簡稱“美碩科技”)、“發行人”)首次公開發行1800萬股普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會委員審議通過,并經中國證券監督管理委員會(證監會許可證[2023]623號)批準注冊。
發行人與發起人(主承銷商)財通證券有限公司(以下簡稱“發起人(主承銷商)”)協商確定發行股份數量為1800萬股,發行價格為37.40元/股。
本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數,以及排除最高報價后公開募集設立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金,符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均值較低,因此,發起人相關子公司財通創新投資有限公司不需要參與本次發行的戰略配售。
本次發行不安排發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰略配售。最后,本次發行不針對參與戰略配售的投資者。初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額為90.00萬股。
本次發行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上定價發行(以下簡稱“線下發行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。
線上線下回撥機制啟動前,戰略配售回撥后,線下初始發行量為1.287.00萬股,占本次發行量的71.50%;網上初始發行量為513.00萬股,占本次發行量的28.50%。根據《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,因為網上初步有效認購倍數為7、354.08450倍,高于100倍。線下回撥360.00萬股(20%的公開發行股票上漲至500股的整數倍)。回撥后,線下最終發行量為927.00萬股,占本次發行量的51.50%;網上最終發行量為873.00萬股,占本次發行量的48.50%。回撥后,線下最終發行量為927.00萬股,占本次發行量的51.50%;網上最終發行量為873.00萬股,占發行量的48.50%。回撥后,網上發行中獎率為0.0231402615%,有效認購率為4.321.47234倍。
請關注本次發行的付款環節,并于2023年6月19日(T+2日)及時履行支付義務:
1、網上投資者申購新股中標后,應按照《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務,確保其資金賬戶于2023年6月19日(T+2日)新股認購資金充足,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
當線下和線上投資者認購的股份總數不低于公開發行股份總數的70%時,網上投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)承銷。
2、在本次發行的股票中,網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排,可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足公開發行數量的70%時,發行人和發起人(主承銷商)將暫停新股發行,并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、網上投資者連續12個月內3次獲勝但未全額支付,自結算參與者最近放棄認購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數,計算放棄認購的次數。
5、本公告一經發布,視為向參與網上認購并中標的網上投資者發出支付通知。
2023年6月16日,發行人浙江美碩電氣科技有限公司及保薦人(主承銷商)財通證券有限公司(T+1日上午,浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發行股票網上抽簽儀式在深圳市羅湖區深南東路5045號深圳工業中心311室主持。在深圳羅湖公證處代表的監督下,搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行公證。中標結果公告如下:
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參與網上發行認購浙江美碩電氣科技有限公司股份的投資者持有的認購號碼尾數與上述號碼相同的,為中標號碼。中標號17460個,每個中標號只能認購浙江美碩電氣科技有限公司A股500股。
發行人:浙江美碩電氣科技有限公司
保薦人(主承銷商):財通證券有限公司
2023年6月19日
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