（上接A25版）

1、本次發行的戰略配售由保薦人相關子公司跟投、發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃和其他參與戰略配售的投資者組成。跟投機構為民生證券另類投資子公司民生證券投資有限公司(以下簡稱“民生投資”);發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃為民生證券天承科技戰略配售1號集合資產管理計劃(以下簡稱“天承科技專項資管計劃”);其他參與戰略配售的投資者類型為與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業。

2、本次發行初始戰略配售發行數量為232.5477萬股,占初始發行數量的16.00%。最終戰略配售比例和金額將在2023年6月26日(T-2日)確定發行價格后確定。參與戰略配售的投資者最終配售數量與初始配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進行回撥。

(二)保薦人相關子公司跟投

1、跟投主體

本次發行的保薦人(主承銷商)按照《管理辦法》和《實施細則》的相關規定參與本次發行的戰略配售,跟投主體為民生投資。

2、跟投數量

根據《實施細則》要求,跟投比例和金額將根據發行人本次公開發行股票的規模分檔確定:

(1)發行規模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元;

(2)發行規模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人民幣6,000萬元;

(3)發行規模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人民幣1億元;

(4)發行規模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。

具體跟投金額將在2023年6月26日(T-2日)發行價格確定后明確。

民生投資初始跟投比例為本次公開發行數量的5.00%,即72.6711萬股。因保薦人相關子公司最終實際認購數量與最終實際發行規模相關,保薦人(主承銷商)將在確定發行價格后對保薦人相關子公司最終實際認購數量進行調整。

(三)發行人高管核心員工專項資產管理計劃

1、投資主體

發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為天承科技專項資管計劃。

2、參與規模和具體情況

天承科技專項資管計劃參與戰略配售的數量不超過本次公開發行規模的10%;同時,參與認購金額不超過4,000.00萬元。具體情況如下:

具體名稱:民生證券天承科技戰略配售1號集合資產管理計劃

設立時間:2023年5月18日

募集資金規模:4,000.00萬元

認購金額上限:4,000.00萬元

管理人:民生證券股份有限公司

托管人:中信證券股份有限公司

實際支配主體:實際支配主體為民生證券股份有限公司,發行人的高級管理人員及核心員工非實際支配主體。

參與人姓名、職務及比例情況

　　注1:合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異由四舍五入造成;

　　注2:天承科技專項資管計劃所募集資金的100%用于參與本次戰略配售,即用于支付本次戰略配售的價款;

　　注3:最終認購股數待2023年6月26日(T-2日)確定發行價格后確認。

　　(四)配售條件

　　參與本次戰略配售的投資者均已與發行人簽署戰略配售協議,不參加本次發行初步詢價,并承諾按照發行人和保薦人(主承銷商)確定的發行價格認購其承諾認購的股票數量,并在規定時間內足額繳付認購資金。

　　2023年6月21日(T-3日)前,參與戰略配售的投資者將向保薦人(主承銷商)足額繳納認購資金。保薦人(主承銷商)在確定發行價格后根據本次發行定價情況確定各參與戰略配售的投資者最終配售金額、配售數量,如參與戰略配售的投資者獲配金額低于其預繳的金額,保薦人(主承銷商)將及時退回差額。

　　2023年6月27日(T-1日)公布的《發行公告》將披露參與戰略配售的投資者名稱、戰略配售回撥、獲配股票數量以及限售期安排等。2023年6月30日(T+2日)公布的《廣東天承科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”)將披露最終獲配的參與戰略配售的投資者名稱、股票數量以及限售期安排等。

　　(五)限售期限

　　民生投資本次跟投獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起24個月。

　　天承科技專項資管計劃本次獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起12個月。

　　其他參與戰略配售的投資者本次獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起12個月。

　　限售期屆滿后,參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。

　　(六)核查情況

　　保薦人(主承銷商)和其聘請的北京市微明律師事務所已對參與戰略配售的投資者的選取標準、配售資格及是否存在《實施細則》第四十一條規定的禁止性情形進行核查,并要求發行人和參與戰略配售的投資者就核查事項出具承諾函。相關核查文件及法律意見書將于2023年6月27日(T-1日)進行披露。

　　(七)申購款項繳納及驗資安排

　　2023年6月21日(T-3日)前,參與戰略配售的投資者應當足額繳納新股認購資金。

　　大華會計師事務所(特殊普通合伙)將于2023年7月4日(T+4日)對參與戰略配售的投資者繳納的認購資金的到賬情況進行審驗,并出具驗資報告。

　　(八)相關承諾

　　依據《實施細則》和《承銷業務規則》,民生投資、天承科技專項資管計劃及其他參與戰略配售的投資者已簽署《關于參與廣東天承科技股份有限公司首次公開發行并在科創板上市之戰略配售承諾函》,對《實施細則》和《承銷業務規則》規定的相關事項進行了承諾。

　　參與配售的保薦人相關子公司(民生投資)承諾,不利用獲配股份取得的股東地位影響發行人正常生產經營,不在獲配股份限售期內謀求發行人控制權。

　　三、網下初步詢價安排

　　(一)網下投資者的參與條件及報價要求

　　1、本次網下發行對象為經中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、財務公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者。其他法人和組織、個人投資者不得參與本次網下初步詢價及網下發行。

　　2、參與本次網下發行的投資者應符合《管理辦法》《實施細則》《網下發行實施細則》《承銷業務規則》《網下投資者管理規則》和《網下投資者分類評價和管理指引》等規則規定的網下投資者標準。

　　3、本次發行初步詢價通過上交所互聯網交易平臺進行,網下投資者應當辦理完成互聯網交易平臺CA證書后方可參與本次發行(互聯網交易平臺網下投資者CA證書即原網下IPO申購平臺CA證書)。

　　4、以本次發行初步詢價日開始前兩個交易日2023年6月19日(T-5日)為基準日,除了參與本次發行初步詢價的科創和創業等主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為1,000萬元(含)以上以外,其他參與本次發行的初步詢價網下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為6,000萬元(含)以上。市值計算規則按照《網下發行實施細則》執行。

　　5、擬參與本次網下發行的所有網下投資者,應于2023年6月16日(T-6日)至2023年6月20日(T-4日)中午12:00前通過民生證券科創板IPO網下投資者管理系統(網址:https://emp.mszq.com)提交核查材料和資產證明材料。上述文件需經過保薦人(主承銷商)核查認證。如系統出現故障、無法正常運行時,請網下投資者及時與保薦人(主承銷商)民生證券聯系。

　　符合以上條件且在2023年6月20日(T-4日)12:00前在中國證券業協會完成注冊且已開通上交所互聯網交易平臺CA證書的網下投資者和配售對象方能參與本次發行的初步詢價。

　　6、若配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規范的私募投資基金的,私募基金管理人注冊為首次公開發行股票網下投資者,除滿足機構投資者注冊網下投資者的基本條件外,還應符合以下條件:

　　(1)在中國證券投資基金業協會完成登記,且持續符合中國證券投資基金業協會登記條件;

　　(2)具備一定的資產管理實力,其管理的在中國證券投資基金業協會備案的產品總規模最近兩個季度應均為10億元(含)以上,且近三年管理的產品中至少有一只存續期兩年(含)以上的產品;

　　(3)符合監管部門、中國證券業協會要求的其他條件。

　　投資者應于2023年6月20日(T-4日)中午12:00前提交在監管機構完成私募基金管理人登記以及私募投資基金產品成立的備案程序等相關核查材料。期貨資產管理子公司參照私募基金管理人進行管理。

　　7、禁止參加本次網下詢價和網下發行投資者的范圍

　　網下投資者屬于以下情形之一的,不得參與本次網下發行:

　　(1)發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員工;發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

　　(2)保薦人(主承銷商)及其持股比例5%以上的股東,保薦人(主承銷商)的董事、監事、高級管理人員和其他員工;保薦人(主承銷商)及其持股比例5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

　　(3)承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工;

　　(4)上述第(1)、(2)、(3)項所述人士的關系密切的家庭成員,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

　　(5)過去6個月內與保薦人(主承銷商)存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員,或已與主承銷商簽署保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員;

　　(6)通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織;

　　(7)被列入中國證券業協會公布的首次公開發行股票網下投資者異常名單和限制名單中的投資者或配售對象;

　　(8)信托資產管理產品,或配售對象以博取證券一、二級市場價差為主要投資目的參與首發證券網下詢價和配售業務;

　　(9)參與本次發行戰略配售的投資者。

　　上述第(2)、(3)項規定的禁止配售對象管理的公募基金、社保基金、養老金、年金基金除外,但應當符合證監會和國務院其他主管部門的有關規定。上述第(9)項中的證券投資基金管理人管理的未參與戰略配售的公募基金、社保基金、養老金、年金基金除外。

　　8、本次網下發行每個配售對象的申購股數上限為400萬股,占網下初始發行數量的46.80%。網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求,加強風險控制和合規管理,審慎合理確定擬申購價格和擬申購數量。參與初步詢價時,請特別留意擬申購價格和擬申購數量對應的擬申購金額是否超過其提供給保薦人(主承銷商)及在上交所互聯網交易平臺(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)填報的最近一個月末(招股意向書刊登日上個月的最后一個自然日,2023年5月31日)的總資產與詢價前總資產的孰低值;配售對象成立不滿一個月的,請特別留意擬申購金額是否超過初步詢價日前第五個交易日(2023年6月14日,T-8日)的總資產與詢價前總資產的孰低值。保薦人(主承銷商)發現網下投資者不遵守行業監管要求,超過相應資產規模申購的,有權拒絕或剔除該配售對象的報價。

　　9、每一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能再參與網上發行。

　　10、參與本次發行戰略配售的投資者不得參與本次公開發行股票網上發行與網下發行,但證券投資基金管理人管理的未參與戰略配售的公募基金、社保基金、養老金、年金基金除外。

　　11、保薦人(主承銷商)將在初步詢價及配售前對網下投資者是否存在禁止性情形進行核查,投資者應按保薦人(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如網下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)有權拒絕接受其初步詢價或者向其進行配售。

　　(二)網下投資者核查材料的提交方式

　　網下投資者及其管理的配售對象應于2023年6月16日(T-6日)至2023年6月20日(T-4日)中午12:00前通過民生證券科創板IPO網下投資者管理系統(網址:https://emp.mszq.com)根據提示填寫并提交關聯方信息表、網下申購承諾函、出資人信息表(如需)、私募產品備案函(如需)及投資者信息表等詢價資格申請材料和配售對象資產規模證明文件(包括《網下配售對象資產規模報告》EXCEL匯總版和PDF蓋章版及相關證明文件)等全套資產證明材料。如不按要求提交,保薦人(主承銷商)有權認定該配售對象的申購無效。《網下投資者承諾函》要求,網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。

　　1、系統提交方式

　　(1)注冊及信息報備

　　登錄民生證券科創板IPO網下投資者管理系統(網址:https://emp.mszq.com),根據網頁右上角《操作指引下載》的操作說明(如無法下載,請更新或更換瀏覽器),在2023年6月20日(T-4日)中午12:00前完成用戶動態密碼登錄及信息報備。用戶登錄過程中需提供有效的手機號碼,一個手機號碼只能用于一個投資者登錄。由于主承銷商將會在投資者材料核查過程中第一時間以短信或者電話反饋進展,請務必在本次發行過程中全程保持手機暢通。

　　用戶在提供有效手機號碼,接收到手機驗證碼,并登錄成功后,請按如下步驟在2023年6月20日(T-4日)12:00前進行投資者信息報備:

　　第一步:點擊“正在發行項目”—“天承科技”—“進入詢價”鏈接進入投資者信息填報頁面;

　　第二步:提交投資者基本信息,包括輸入并選擇正確的投資者全稱,輸入正確的營業執照號碼和正確的中國證券業協會網下投資者編碼,以及聯系人姓名,郵箱和辦公電話。點擊“保存及下一步”;

　　第三步:選擇擬參與詢價的配售對象,并點擊“保存及下一步”;

　　第四步:閱讀《申購電子承諾函》,點擊“確認”進入下一步。一旦點擊確認,視同為同意并承諾《申購電子承諾函》的全文內容;

　　第五步:根據不同投資者和配售對象的具體要求,提交相應的材料(所需提交的材料模板均在頁面右側的“模板下載”處)。

　　(2)提交投資者報備材料

　　1)所有投資者均須向主承銷商提交《關聯方基本信息表》。投資者需在“模板下載”中下載模板,填寫完整并上傳。提交《關聯方基本信息表》時需上傳EXCEL版及蓋章版PDF;

　　2)所有投資者均需向民生證券提交《網下配售對象資產規模報告》及資產證明文件,包括:投資者上傳擬參與本次申購全部配售對象的《網下配售對象資產規模報告》Excel匯總電子版、配售對象上傳《網下配售對象資產規模報告》及資產規模證明文件PDF版(加蓋公司公章或外部證明機構章)。投資者須如實提交《網下配售對象資產規模報告》及資產規模證明文件,并嚴格遵守行業監管要求,申購金額不得超過《網下配售對象資產規模報告》中填寫的最近一個月末(招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日,2023年5月31日)總資產和該配售對象詢價前總資產的孰低值。如出現上述超資產規模申購的情形,保薦人(主承銷商)有權認定該配售對象的申購無效。

　　3)若配售對象屬于公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金、QFII投資賬戶、機構自營投資賬戶,則無需提交《配售對象出資方基本信息表》。除此之外的其他配售對象均需在“模板下載”中下載《配售對象出資方基本信息表》,填寫完整并上傳。提交《配售對象出資方基本信息表》時需上傳EXCEL版及蓋章版PDF。

　　4)產品備案證明文件(包括但不限于備案函、備案系統截屏)。除公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金、保險機構資產管理產品、QFII投資賬戶、機構自營投資賬戶以外的其他配售對象,需提供由中國證券投資基金業協會發布的有效的備案確認函的蓋章掃描件或備案系統截屏等其他證明材料。

　　5)以上步驟完成后,點擊提交并等待審核通過的短信提示(請保持手機暢通)。

　　如系統出現故障、無法正常運行時,網下投資者可在2023年6月19日(T-5日)12:00前使用應急通道提交材料,發行人與主承銷商將及時通知網下投資者采用郵件提交方式收集網下投資者申請材料。網下投資者可登陸民生證券官方網站(https://www.mszq.com/)首頁進入新聞中心下載所需提交文件模板及要求,下載填寫后于2023年6月19日(T-5日)12:00前發送至主承銷商指定的電子郵箱zbscb@mszq.com。提交投資者報備材料過程中如有無法解決的問題,請及時撥打010-85127979。

　　網下投資者未能在規定時間內提交上述材料的,保薦人(主承銷商)將其報價作為無效報價處理。保薦人(主承銷商)將和律師對投資者的資質條件進行核查,如投資者不符合條件、不予配合或提供虛假信息,保薦人(主承銷商)將其報價作為無效報價處理。因投資者提供信息與實際情況不一致所導致的后果由投資者自行承擔。

　　2、提交時間

　　2023年6月20日(T-4日)12:00之前,投資者可修改已提交的IPO項目的申請信息,在2023年6月20日(T-4日)12:00之后,投資者將無法對已提交的信息進行修改。

　　3、投資者注意事項

　　所有的電子文件提交后還需下載打印,并在規定的時間內簽章后掃描上傳方能完成本次備案。需下載簽章后并上傳的文件包括:《關聯方基本信息表》、《出資方基本信息表》(如有)。

　　投資者須對其填寫的信息的準確真實性、提交資料的準確完整性負責。投資者未按要求在2023年6月20日(T-4日)12:00之前完成備案,或雖完成備案但存在不真實、不準確、不完整情形的,則將無法參加詢價配售或者初步報價被界定為無效報價。

　　請投資者認真閱讀報備頁面中的填寫注意事項。主承銷商將安排專人在2023年6月16日(T-6日)至2023年6月20日(T-4日)期間接聽電話,咨詢號碼為010-85127979。

　　4、資產證明材料提交方式

　　參加本次天承科技網下詢價的投資者應在2023年6月20日(T-4日)中午12:00前在民生證券科創板網下投資者管理系統上傳全套資產證明材料。如不按要求提交,保薦人(主承銷商)有權認定該配售對象的申購無效。

　　資產證明材料要求如下:

　　(1)投資者上傳擬參與本次申購全部配售對象的《網下配售對象資產規模報告》Excel匯總電子版、配售對象上傳《網下配售對象資產規模報告》及資產規模證明文件PDF版(加蓋公司公章或外部證明機構章)。模版下載路徑:https://emp.mszq.com-詢價資料模版下載。

　　(2)投資者須如實提交資產規模或資金規模證明材料,并嚴格遵守行業監管要求,申購金額不得超過向主承銷商提交的配售對象資產證明材料以及《網下配售對象資產規模報告》中相應的資產規模。

　　《網下配售對象資產規模報告》PDF 蓋章版及相關證明材料具體要求如下:

　　1)公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金、合格境外投資者證券投資賬戶等配售對象,應提供最近一個月末(招股意向書刊登日上個月最后一個自然日,2023年5月31日)的產品資產規模報告并加蓋公章,或者由托管機構出具資產規模報告并加蓋估值或托管業務專用章;配售對象成立時間不滿一個月的,應提供截至初步詢價日前第五個交易日(2023年6月14日,T-8 日)的產品資產規模報告并加蓋公章,或者由托管機構出具資產規模報告并加蓋估值或托管業務專用章;

　　2)專業機構投資者自營投資賬戶類配售對象,應提供最近一個月末(招股意向書刊登日上個月最后一個自然日,2023年5月31日)的產品資產規模報告并加蓋公章;

　　3)證券期貨經營機構私募資產管理計劃、保險資產管理產品、私募證券投資基金等配售對象,應提供最近一個月末(招股意向書刊登日上個月最后一個自然日,2023年5月31日)由托管機構出具的產品資產規模報告并加蓋估值或者托管業務專用章。如銀行等托管機構無法出具資產規模報告,應由托管機構出具基金估值表并加蓋估值或者托管業務專用章,以及網下投資者自行出具資產規模報告并加蓋公章,基金估值表和資產規模報告數據應保持一致。

　　參與初步詢價時,網下投資者需嚴格遵守行業監管要求,合理確定申購規模,為配售對象填報的擬申購金額原則上不得超過其提供給向保薦人(主承銷商)及在上交所互聯網交易平臺填報的總資產與詢價前總資產的孰低值。如擬申購金額超過前述總資產的孰低值,保薦人(主承銷商)有權拒絕或剔除相關配售對象報價,并報送中國證券業協會。

　　(三)網下投資者資格核查

　　發行人和保薦人(主承銷商)將對投資者資質進行核查并有可能要求其進一步提供相關證明材料,投資者應當予以積極配合。如投資者不符合條件、投資者或其管理的私募投資基金產品的出資方屬于《管理辦法》第二十六條所界定的關聯方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規、規范性文件和本公告規定的禁止參與網下發行情形的,發行人和保薦人(主承銷商)將拒絕其參與本次網下發行、將其報價作為無效報價處理或不予配售,并在《發行公告》中予以披露。網下投資者違反規定參與本次新股網下發行的,應自行承擔由此產生的全部責任。

　　網下投資者需自行審核比對關聯方,確保不參加與保薦人(主承銷商)和發行人存在任何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視為與保薦人(主承銷商)和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因投資者的原因,導致關聯方參與詢價或發生關聯方配售等情況,投資者應承擔由此所產生的全部責任。

　　(四)提交定價依據和建議價格或價格區間

　　1、網下投資者須于招股意向書刊登日(2023年6月16日,T-6日)13:00后至初步詢價日(2023年6月21日,T-3日)9:30前通過上交所互聯網交易平臺提交定價依據及其給出的建議價格或價格區間。網下機構投資者提交定價依據前,應當履行內部審批流程。未在詢價開始前提交定價依據和建議價格或價格區間的網下投資者,不得參與詢價。

　　2、定價依據應當至少包括網下投資者內部獨立撰寫完成的研究報告。研究報告應包含發行人基本面研究、發行人盈利能力和財務狀況分析、合理的估值定價模型、具體報價建議或者建議價格區間等內容。報價建議為價格區間的,最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格的20%。網下投資者應按照定價依據給出的建議價格或價格區間進行報價,原則上不得修改建議價格或者超出建議價格區間。

　　(五)初步詢價

　　1、本次初步詢價通過上交所互聯網交易平臺進行,網下投資者應于2023年6月20日(T-4日)中午12:00前在中國證券業協會完成科創板網下投資者配售對象的注冊工作,且已開通上交所互聯網交易平臺CA證書,成為互聯網交易平臺的用戶后方可參與初步詢價。上交所互聯網交易平臺網址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。符合條件的網下投資者可以通過上述網址參與本次發行的初步詢價和網下申購。

　　2、本次初步詢價時間為2023年6月21日(T-3日)9:30-15:00。在上述時間內,網下投資者可通過上交所互聯網平臺填寫、提交擬申購價格和擬申購數量。

　　（下轉A27版）