安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱“芯動聯(lián)科”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上市審核委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1012號)。

經(jīng)發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量5,521.00萬股,全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將于2023年6月19日(T日)分別通過上交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(IPO網(wǎng)下詢價申購)(以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”)實施。發(fā)行人和主承銷商特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容:

1、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商負責(zé)組織。戰(zhàn)略配售在主承銷商處進行;初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)實施;網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行。

2、發(fā)行人和主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標(biāo)。

3、初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和主承銷商根據(jù)《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結(jié)果后,協(xié)商一致,將擬申購價格高于30.89元/股(不含30.89元/股)的配售對象全部剔除;擬申購價格為30.89元/股的配售對象中,擬申購數(shù)量低于1,090萬股(不含1,090萬股)的配售對象全部剔除。以上過程共計剔除154個配售對象,對應(yīng)剔除的擬申購總量為121,460萬股,約占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購總量12,119,730萬股的1.0022%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

4、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面,充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為26.74元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。

投資者請按此價格在2023年6月19日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需繳付申購資金。其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。

5、本次發(fā)行價格26.74元/股對應(yīng)的市盈率為:

(1)79.07倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

(2)86.16倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

(3)91.73倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

(4)99.96倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。

6、本次發(fā)行價格為26.74元/股,請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

(1)本次發(fā)行的價格不高于剔除最高報價部分后網(wǎng)下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)以及合格境外投資者資金剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)四個數(shù)中的孰低值(以下簡稱“四數(shù)孰低值”)28.7175元/股。

提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)。

(2)根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T4754-2017)》,公司所處行業(yè)為“計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”,截至2023年6月14日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為34.26倍。

截至2023年6月14日(T-3日),主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下:

　　數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年6月14日(T-3日)。

　　注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑:2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2023年6月14日)總股本;

　　注2:以上數(shù)字計算如有尾數(shù)差異,為四舍五入造成;

　　注3:敏芯股份2022年未盈利,故計算市盈率均值時予以剔除。

　　本次發(fā)行價格26.74元/股對應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為99.96倍,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,高于同行業(yè)可比公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率平均水平,存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資。

　　(3)本次發(fā)行價格確定后,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報價的投資者數(shù)量為280家,管理的配售對象個數(shù)為7,530個,有效擬申購數(shù)量總和為10,447,180萬股,為回撥前網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的2,782.72倍。

　　(4)《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中披露的募集資金需求金額為100,000.00萬元,本次發(fā)行價格26.74元/股對應(yīng)融資規(guī)模為147,631.54萬元,高于前述募集資金需求金額。

　　(5)本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認(rèn)購意愿報價,發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面,充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價格;如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

　　(6)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素,了解股票上市后可能存在股價跌破發(fā)行價的風(fēng)險,切實提高風(fēng)險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后股價不會跌破發(fā)行價。

　　7、發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用募集資金為100,000.00萬元。若本次發(fā)行成功,按本次發(fā)行價格26.74元/股和5,521.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算,預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為147,631.54萬元,扣除約12,395.59萬元(不含增值稅)的發(fā)行費用后,預(yù)計募集資金凈額135,235.95萬元(如有尾數(shù)差異,為四舍五入所致)。

　　本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

　　8、本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在上交所科創(chuàng)板上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售方面,保薦人相關(guān)子公司獲配股票的限售期為24個月,中信建投基金-共贏20號員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃和中信建投基金-共贏22號員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃獲配股票的限售期為12個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

　　9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

　　10、本次發(fā)行申購,任一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。

　　(下轉(zhuǎn)A22版)