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創業板指數漲了3%以上 北向資金凈買入近百億元
◎記者 孫越
周四，a股三大指數高開高走，創業板指數迎來久違大漲。截至收盤，上證綜指漲0.74%，報3252.98點；深證成指漲1.81%，報1182.94點；創業板指數漲3.44%，報2237.74點。滬深交易總額為10724億元，較前一交易日增加718億元。盤面上，鋰電池、光伏等新能源軌道股全線大幅上漲，券商股變動拉升，汽車、能源金屬、醫藥等板塊漲幅居前。在下跌方面，游戲、半導體等板塊跌幅居前。
北行基金昨日全天凈買入92.01億元，創2月9日以來新高，連續4個交易日結束凈賣出趨勢，其中滬股通凈買入19.14億元，深股通凈買入72.87億元。
全線爆發新能源賽道
昨日，新能源軌道股迎來反彈。鋰電池概念股率先走強，創業板權重股寧德時代強勢上漲，漲幅超過8%。科信技術漲幅超過16%，領先智能漲幅超過13%，保力新、億威鋰能等紛紛上漲。
市場參與者認為，隨著人工智能和“中國特色估值體系”雙主線相關交易達到極端水平，第二季度a股產業輪換或加速，高利潤穩定性的新能源產業鏈和一些具有政策催化的消費子產業可能會迎來分階段的機遇。
昨日光伏設備板塊也領漲兩市。截至收盤，中信博漲幅超過17%，高測股份、和邁股份漲幅超過12%。自今年以來，光伏產業的繁榮一直處于較高水平。根據國家能源局發布的數據，第一季度全國光伏新增并網3366萬千瓦，同比增長154.8%，其中集中光伏發電1553萬千瓦，分布式光伏發電1813萬千瓦。第一季度全國光伏發電量1135億千瓦時，同比增長34.9%。
國盛證券預計，2023年，全球新增光伏裝機容量將達到280GW至330GW，國內新增裝機容量將達到95GW至120GW，從而推動電池板和部件的擴大，提振光伏設備的需求。在電池板方面，預計2023年將是TOPCON擴大的一年，HJT(異質結)接棒有望引領技術新潮。
券商板塊變動拉升
昨日，證券公司股票變動上漲。截至收盤時，中國銀河和國盛金融控股已上漲6%以上，第一家證券和湘財股票也在上漲。市場參與者表示，2023年第一季度基本面的“蹲跳”是證券公司板塊走強的直接驅動力。此外，資本市場的持續改革和“中國特色估值體系”的主線市場也起到了催化作用。
財通證券非銀行金融行業分析師夏昌盛認為，與保險和銀行相比，經紀業績和估值更加明顯，估值修復空間進一步增加，同時在“中國特色估值體系”主線結構性市場下，以白馬藍籌股為主要投資方向經紀業務第二季度預計將超過預期。
開源證券建議，證券板塊可以關注四條主線：一是低估值+利潤高彈性目標，大財富管理利潤貢獻高，受益于基金市場復蘇；二是互聯網證券公司，受益于交易量和基金活動和人工智能主線；三是低估值中央企業和國有企業主要證券公司利潤繁榮良好；四是證券公司第三方分流政策自由化后的潛在受益目標。
多因素推動a股反彈
機構人士認為，多種因素支撐著昨日a股大幅反彈：一是政策刺激。央行連續7天下調逆回購利率和MLF利率，提振了市場信心。二是美聯儲6月議息會議“靴子”落地，6月暫停加息。a股面臨的海外流動性壓力有所緩解。第三，國家統計局6月15日公布的數據顯示，生產需求穩步恢復，經濟運行持續恢復。第四，經過初步調整，a股整體估值處于相對較低的位置，性價比高，具有一定的吸引力。
展望未來，博世基金表示，5月份最新發布的經濟和金融數據顯示，中國經濟持續修復的趨勢保持不變，但仍面臨國內需求不足的問題，經濟修復的基礎需要進一步鞏固。自5月中旬以來，A股的調整已經持續了大約一個月。從目前的角度來看，A股的后續機會將大于風險，未來的趨勢仍將受到經濟修復節奏和彈性的影響。
開源證券表示，國內經濟仍處于復蘇渠道，預計a股進一步調整空間有限，預計將出現“反轉市場”。建議投資者“擁抱增長”，配置利潤確定性高、性價比高的行業板塊。
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