本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 浙江省瀚葉股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擁有子公司通旺高精密銅泊高新科技（德陽市）有限責(zé)任公司（下稱“通旺銅泊”）51%股份，公司控股股東亨通集團有限責(zé)任公司（下稱“亨通集團”）掌控的江蘇省通旺高精密銅業(yè)有限公司（下稱“通旺銅業(yè)”）擁有通旺銅泊29%股份，德陽經(jīng)開區(qū)發(fā)展趨勢（控投）投資有限公司（下稱“德陽市發(fā)展趨勢”）擁有通旺銅泊20%股份。

德陽市發(fā)展趨勢擬向持有通旺銅泊20%股份進行公示公開掛牌（下稱“此次公開掛牌”），公司擬舍棄優(yōu)先權(quán)。依據(jù)通旺銅業(yè)與德陽市發(fā)展趨勢于2022年1月就項目投資通旺銅泊簽訂的《投資合作協(xié)議》，若德陽市發(fā)展趨勢按國有資本申請流程需以評估值公布公開掛牌其持有通旺銅泊股份的，通旺銅業(yè)須報名掛牌。由于公司關(guān)聯(lián)方通旺銅業(yè)依照約定書參與德陽市發(fā)展趨勢公布公開掛牌其持有通旺銅泊20%股份的掛牌，企業(yè)在此次公開掛牌前放棄通旺銅泊股份的優(yōu)先權(quán)組成關(guān)聯(lián)方交易。企業(yè)放棄通旺銅泊股份優(yōu)先購買后，企業(yè)持有通旺銅泊股份比例不會改變。

● 此次公布牌價擬為10,372.28萬余元，最后成交價將依據(jù)此次公開掛牌結(jié)論明確。

● 這次關(guān)聯(lián)方交易早已企業(yè)第八屆股東會第三十五次會議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

● 本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

● 以往12個月，公司及企業(yè)子公司與亨通集團以及掌控的公司進行買賣交易總計5次（沒有本次交易，也沒有子公司與其說所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)方交易）、交易額總計50,771.74萬余元；未向別的關(guān)聯(lián)人買賣交易類型有關(guān)的買賣。此次交易額以及與同一關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的交易額總計（上述情況買賣已執(zhí)行對應(yīng)的股東會程序流程的不再列入有關(guān)的累積計算范疇）沒有達到企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額平方根5%之上，不用提交公司股東大會審議。

● 本次交易執(zhí)行不會有重要法律法規(guī)阻礙。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

德陽市發(fā)展趨勢擬通過公開掛牌的形式出讓持有企業(yè)子公司通旺銅泊20%的股份，公司擬放棄上述情況20%股份的優(yōu)先權(quán)。

依據(jù)公司關(guān)聯(lián)方通旺銅業(yè)與德陽市發(fā)展趨勢于2022年1月簽訂的《投資合作協(xié)議》，若德陽市發(fā)展趨勢按國有資本申請流程需以評估值公開掛牌進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，通旺銅業(yè)須報名掛牌，若股權(quán)評估價格低于德陽市發(fā)展趨勢資金投入自有資金(以實繳注冊資本額度為標(biāo)準(zhǔn))的，通旺銅業(yè)確保德陽市發(fā)展趨勢進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓價錢不少于資金投入自有資金。

目前還無法確定此次公開掛牌的關(guān)聯(lián)方，由于通旺銅業(yè)依據(jù)承諾需報名此次公開掛牌，通旺銅業(yè)為公司控股股東亨通集團掌控的公司，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》要求，通旺銅業(yè)為公司關(guān)聯(lián)方，公司本次舍棄優(yōu)先權(quán)組成關(guān)聯(lián)方交易。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

（三）董事會決議狀況

企業(yè)第八屆股東會第三十五次會議于2023年6月21日以通信方式舉辦，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《浙江瀚葉股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定。會議審議并且以書面形式表決方式已通過《關(guān)于公司放棄優(yōu)先購買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)舍棄德陽市發(fā)展趨勢出讓通旺銅泊20%股份的優(yōu)先權(quán)。關(guān)聯(lián)董事崔巍老先生、沈富華老先生、吳雪女性回避表決，該提案決議結(jié)果顯示允許6票，抵制0票，放棄0票。公司獨立董事對于該提案展開了事先認(rèn)同，并做出了確立贊同的單獨建議。

（四）以往12個月，公司和同一關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易狀況

以往12個月，公司及企業(yè)子公司與亨通集團以及掌控的公司進行買賣交易總計5次（沒有本次交易，也沒有子公司與其說所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)方交易）、交易額總計50,771.74萬余元；未向別的關(guān)聯(lián)人買賣交易類型有關(guān)的買賣。此次交易額以及與同一關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的交易額總計（上述情況買賣已執(zhí)行對應(yīng)的股東會程序流程的不再列入有關(guān)的累積計算范疇）沒有達到企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額平方根5%之上，不用提交公司股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)人詳細介紹

(一)關(guān)聯(lián)人關(guān)聯(lián)詳細介紹

通旺銅業(yè)系公司控股股東亨通集團掌控的公司，亨通集團擁有通旺銅業(yè)100%股份，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，通旺銅業(yè)是公司的關(guān)聯(lián)法人。

（二）關(guān)聯(lián)人基本概況

名字：江蘇省通旺高精密銅業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320509MA267MGU1J

創(chuàng)立日期：2021年6月7日

種類：有限公司

注冊地址：蘇州市吳江區(qū)七都鎮(zhèn)七都大路10號

法人代表：曹衛(wèi)建

注冊資金：14,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目:技術(shù)進出口；國內(nèi)貿(mào)易（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）一般項目：電子專用材料生產(chǎn)制造；有色金屬合金生產(chǎn)制造；有色金屬合金市場銷售；稀有金屬壓延加工；性能卓越稀有金屬及合金制品市場銷售；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

是否屬于失信執(zhí)行人：否

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：亨通集團擁有通旺銅業(yè)100%股份

關(guān)鍵經(jīng)營情況：

企業(yè)：萬余元

亨通集團系本公司控股股東，持有公司450,497,132股股權(quán)，占公司總股本的14.46%。亨通集團及其一致行動人總計持有公司779,170,481股股權(quán)，占公司總股本的25.01%。亨通集團公司股東崔根良老先生、崔巍老先生系本公司實際控制人。崔巍老先生出任企業(yè)董事長職務(wù)。亨通集團擁有通旺銅業(yè)100%股份，通旺銅業(yè)擁有通旺銅泊29%股份，通旺銅業(yè)與我們公司中間除了上述狀況外，不會有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面別的關(guān)聯(lián)。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

(一)交易標(biāo)的

1、買賣的名字和類型

名字：通旺高精密銅泊高新科技（德陽市）有限責(zé)任公司

類型：向關(guān)聯(lián)企業(yè)舍棄股份優(yōu)先權(quán)。

（二）交易標(biāo)的狀況

1、基本概況

名字：通旺高精密銅泊高新科技（德陽市）有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91510600MA7EDEMJ74

居所：四川省雅安市雨城區(qū)山東泰山大道北二段733號銀鑫.五洲廣場一期21棟19-12號

成立年限：2021年12月8日

法人代表：曹衛(wèi)建

注冊資金：500,000,000元

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：電子專用材料生產(chǎn)制造；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；金屬復(fù)合材料生產(chǎn)制造；性能卓越稀有金屬及合金制品市場銷售；電子專用材料市場銷售；金屬材料銷售；技術(shù)進出口；國內(nèi)貿(mào)易；稀有金屬壓延加工（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

是否屬于失信執(zhí)行人：否

通旺銅泊公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

2、標(biāo)底所有權(quán)情況表明及其它

此次交易標(biāo)的通旺銅泊產(chǎn)權(quán)明晰，不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不會有涉及到起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

截止到本公告公布日，通旺銅泊不會有對外擔(dān)保、委托理財?shù)那闆r。

3、別的股東的權(quán)利表明

依據(jù)德陽市發(fā)展和通旺銅業(yè)簽訂的《投資合作協(xié)議》及《投資合作協(xié)議補充協(xié)議》，德陽市發(fā)展和通旺銅業(yè)承諾，德陽市發(fā)展投資資產(chǎn)從當(dāng)前付款至通旺銅泊之日起獲得固收，年化收益率為7%，通旺銅業(yè)每一年12月31日前向德陽市發(fā)展趨勢付款當(dāng)初盈利。

通旺銅業(yè)服務(wù)承諾該固收的開支會由通旺銅業(yè)自行負責(zé)，企業(yè)、通旺銅泊不構(gòu)成此項開支。通旺銅業(yè)就以上事宜已再行與德陽市發(fā)展趨勢簽署有關(guān)的合同補充協(xié)議，并向領(lǐng)導(dǎo)及通旺銅泊服務(wù)承諾，如果因以上事宜導(dǎo)致企業(yè)、通旺銅業(yè)、通旺銅泊任一方與德陽市發(fā)展趨勢產(chǎn)生異議，都由通旺銅業(yè)承擔(dān)處理并不得危害企業(yè)、通旺銅泊的合法權(quán)益。

協(xié)作期5年期滿，通旺銅業(yè)服務(wù)承諾不小于德陽市發(fā)展趨勢資金投入自有資金做價回購股權(quán)。若按國有資本申請流程需以評估值公開掛牌處理的，通旺銅業(yè)須報名掛牌，若股權(quán)評估價格低于德陽市發(fā)展趨勢資金投入自有資金的，通旺銅業(yè)必須保證德陽市發(fā)展趨勢進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓價錢不少于資金投入自有資金。主要內(nèi)容詳細公司在2022年10月11日公布的《關(guān)于收購亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：2022-077）。

4、主要財務(wù)指標(biāo)

依據(jù)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見《亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司審計報告》（天健審[2023]426號），截止到2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額28,814.80萬余元，總負債10,849.37萬余元，資產(chǎn)總額17,965.43萬余元，負債率37.65%；2022年度實現(xiàn)營收0元，純利潤-634.57萬余元。

截止到2023年3月31日，通旺銅泊總資產(chǎn)61,826.61萬余元，總負債12,590.50萬余元，資產(chǎn)總額49,236.11萬余元，負債率20.36%；2023年1-3月實現(xiàn)營收0元，純利潤-189.36萬余元（數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）。

5、12個月開展資產(chǎn)報告評估、增資擴股、公司減資或改革的相關(guān)情況

截止到本公告出示之日，以往12個月，通旺銅泊未出現(xiàn)增資擴股、公司減資或改革的情況，進行了2次評定，詳情如下：

北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年8月2日出示《浙江瀚葉股份有限公司擬股權(quán)收購涉及的亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》，以2022年6月30日為評定標(biāo)準(zhǔn)日，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評價結(jié)果做為鑒定結(jié)論，通旺銅泊公司股東所有權(quán)利的評估價值為16,036.11萬余元,較資產(chǎn)總額賬面值16,035.33萬余元，升值0.78萬余元。

四川坤紳房地產(chǎn)業(yè)土地資產(chǎn)評估有限公司于2023年4月25日出示《德陽經(jīng)開區(qū)發(fā)展（控股）集團有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司股東全部權(quán)益價值評估項目資產(chǎn)評估報告》（下稱“《資產(chǎn)評估報告》”），評定標(biāo)準(zhǔn)日2023年3月31日，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評價結(jié)果做為鑒定結(jié)論，賬面凈值為61,826.61萬余元，資產(chǎn)評估價值為61,826.09萬余元；債務(wù)帳面價值為12,590.50萬余元，債務(wù)評估值為9,964.68萬余元；凈資產(chǎn)賬面價值為49,236.11萬余元，凈資產(chǎn)評估使用價值51,861.41萬余元。通旺銅泊公司股東20%股份在評定標(biāo)準(zhǔn)日的評估值為51,861.41×20%=10,372.28萬余元。

在評定標(biāo)準(zhǔn)日2023年3月31日，通旺銅泊凈資產(chǎn)評估使用價值較帳面價值升值2,625.30萬余元，投入產(chǎn)出率5.33%；負債總額評估值較帳面價值升值-2,625.82萬余元，投入產(chǎn)出率-20.86%。升值主要得益于：因機器設(shè)備購買補助到帳將遞延收益確定為收益。

四、標(biāo)價現(xiàn)行政策

此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓會以四川坤紳房地產(chǎn)業(yè)土地資產(chǎn)評估有限公司開具的經(jīng)國資監(jiān)管機構(gòu)備案《資產(chǎn)評估報告》確定的通旺銅泊公司股東所有權(quán)益價值評估價值作為本次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價原則，此次擬進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓將于西南地區(qū)協(xié)同產(chǎn)權(quán)交易所公布公開掛牌。此次公布牌價擬為10,372.28萬余元，最后成交價將依據(jù)此次公開掛牌結(jié)論明確。

五、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

德陽市發(fā)展趨勢此次公布公開掛牌持有企業(yè)子公司通旺銅泊20%的股份，系依據(jù)通旺銅業(yè)與德陽市發(fā)展趨勢于2022年1月就項目投資通旺銅泊簽訂的《投資合作協(xié)議》承諾，若德陽市發(fā)展趨勢按國有資本申請流程需以評估值公布公開掛牌其持有通旺銅泊股份的，通旺銅業(yè)須報名掛牌。公司擬舍棄優(yōu)先權(quán)。企業(yè)在此次公開掛牌前放棄通旺銅泊股份的優(yōu)先權(quán)后，企業(yè)持有通旺銅泊股份比例不會改變。

此次股份成交價會以評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)西南地區(qū)協(xié)同產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌明確，此次關(guān)聯(lián)交易定價公允價值、有效。企業(yè)舍棄上述情況股份的優(yōu)先權(quán)未導(dǎo)致企業(yè)合并報表范圍產(chǎn)生變化，不會對公司及子公司正常運營及經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，也不會對公司的自覺性造成不利影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

六、關(guān)聯(lián)方交易理應(yīng)履行決議程序流程

（一）股東會決議表決狀況

公司在2023年6月21開第八屆股東會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司放棄優(yōu)先購買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)舍棄德陽市發(fā)展趨勢出讓通旺銅泊20%股份的優(yōu)先權(quán)。關(guān)聯(lián)董事崔巍老先生、沈富華老先生、吳雪女性回避表決，該提案決議結(jié)果顯示允許6票，抵制0票，放棄0票。

（二）獨董事先認(rèn)同建議

企業(yè)舍棄子公司通旺銅泊20%股份的優(yōu)先權(quán)，未導(dǎo)致企業(yè)合并報表范圍產(chǎn)生變化，不會對公司及子公司正常運營及經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。成交價以評估價值為基礎(chǔ)，遵循著自行、公平公正、公正的原則，不存在損害公司及別的股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。同意將之上提案提交公司第八屆股東會第三十五次會議審議。

（三）獨董建議

企業(yè)舍棄子公司通旺銅泊20%股份的優(yōu)先權(quán),未導(dǎo)致企業(yè)合并報表范圍產(chǎn)生變化，不會對公司及子公司正常運營及經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及別的股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。董事會在討論此項提案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，董事會的決議及表決流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；允許此次關(guān)聯(lián)方交易事宜。

七、歷史時間關(guān)聯(lián)方交易狀況

以往12個月，公司及企業(yè)子公司與亨通集團以及掌控的公司進行買賣交易總計5次（沒有本次交易，也沒有子公司與其說所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)方交易）、交易額總計50,771.74萬余元；未向別的關(guān)聯(lián)人買賣交易類型有關(guān)的買賣。

(一)2022年10月28日，企業(yè)2022年第三次股東大會決議審議通過了《關(guān)于收購亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)以自籌資金8,160.00萬余元回收通旺銅業(yè)所持有的通旺銅泊51%股份，并且在后面認(rèn)繳期限內(nèi)交納原通旺銅業(yè)未認(rèn)繳的標(biāo)底股份相對應(yīng)的16,511.25萬余元注冊資金。主要內(nèi)容詳細公司在2022年10月11日公布的《關(guān)于收購亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：2022-077）及2022年10月29日公布的《2022年第三次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-083）。本次交易已辦理工商變更登記辦理手續(xù)，通旺銅泊注冊資金已經(jīng)全部認(rèn)繳及時。

(二)2023年4月20日，企業(yè)2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司與亨通財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許公司及企業(yè)子公司與通旺財務(wù)有限公司（下稱“代理記賬公司”）按約定書進行儲蓄、借款及其它金融信息服務(wù)，在其中公司及子公司存放代理記賬公司的每日最大存款總額不得超過2億人民幣，年利率不少于同時期地區(qū)銀行的定期存款利率，與此同時不少于代理記賬公司消化吸收其他人企業(yè)同類型儲蓄設(shè)定利率；代理記賬公司向領(lǐng)導(dǎo)及子公司所提供的借款等多項應(yīng)使用信用額度的每日應(yīng)用賬戶余額為不得超過5億人民幣，銀行貸款利率不超過中央人民銀行相關(guān)規(guī)定，與此同時不超過代理記賬公司派發(fā)其他人企業(yè)同類型借款設(shè)定利率；在依法依規(guī)前提下，為公司及子公司給予別的金融信息服務(wù)，代理記賬公司向領(lǐng)導(dǎo)及子公司給予等非占有信用額度的金融信息服務(wù)每一年所收取的最高為0.05億人民幣。主要內(nèi)容詳細公司在2023年3月30日公布的《關(guān)于公司與亨通財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-014）及2023年4月21日公布的《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-030）。

(三)2023年4月20日，企業(yè)2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許通旺銅泊向關(guān)聯(lián)企業(yè)福建省億山電力安裝工程有限責(zé)任公司、江蘇省通旺精密機械制造有限責(zé)任公司采購設(shè)備及接納建筑施工服務(wù)項目、技術(shù)咨詢，并簽訂有關(guān)合同書，交易額總計5,248.00萬余元（價稅合計）。主要內(nèi)容詳細公司在2023年3月30日公布的《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-015）及2023年4月21日公布的《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-030）。以上買賣按合同文本履行合同中。

(四) 自2022年11月2日，公司和通旺銅業(yè)簽定回收《亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》之日起止本公告公布日，通旺銅泊與受亨通集團掌控的公司總計產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易（上述情況關(guān)聯(lián)方交易及日常關(guān)聯(lián)交易以外）2次，總計關(guān)聯(lián)方交易總金額581.09萬余元。

八、備查簿文檔

（一）第八屆股東會第三十五次會議決議

（二）獨董公開發(fā)表事先認(rèn)同建議及獨立性建議

（三）通旺高精密銅泊高新科技（德陽市）有限責(zé)任公司財務(wù)審計報告

（四）德陽經(jīng)開區(qū)發(fā)展趨勢（控投）投資有限公司擬進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及到的通旺高精密銅泊高新科技（德陽市）有限公司股東所有利益價值分析新項目資產(chǎn)評估

特此公告。

浙江省瀚葉股份有限責(zé)任公司股東會

2023年6月22日