本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 山東博匯紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向關(guān)聯(lián)方山東恒綠環(huán)保科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“恒綠環(huán)保”）出售資產(chǎn)。

　　● 除已披露的關(guān)聯(lián)交易外，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值0.5%。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司擬向恒綠環(huán)保出售（1）堿回收相關(guān)構(gòu)筑物及其設(shè)備（2）能源二部固廢焚燒和污泥干化構(gòu)筑物及其設(shè)備（3）能源二部固廢焚燒和污泥干化相關(guān)在建項(xiàng)目及備品備件，合同金額分別為2,869.92萬元（不含增值稅）、18,697.60萬元（不含增值稅）、566.98萬元（不含增值稅）。本次交易有利于公司優(yōu)化整體資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低營運(yùn)成本，提升資產(chǎn)運(yùn)行效率，增強(qiáng)盈利能力。

　　公司與恒綠環(huán)保為由同一法人直接或間接控制的企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，恒綠環(huán)保為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司于2023年6月20日，召開2023年第二次臨時董事會，審議通過了《關(guān)于公司擬向關(guān)聯(lián)方出售資產(chǎn)的議案》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)規(guī)定，本次交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事林新陽、王樂祥、劉繼春回避表決，獨(dú)立董事王全弟、郭華平和謝單事前認(rèn)可該等關(guān)聯(lián)交易并在董事會上同意本次關(guān)聯(lián)交易，同時發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次關(guān)聯(lián)交易不需要經(jīng)過相關(guān)部門批準(zhǔn)。此項(xiàng)交易無須獲得股東大會的批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方情況

　　（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　山東博匯集團(tuán)有限公司（以下簡稱“博匯集團(tuán)”）及其一致行動人持有本公司48.84%的股份，為公司控股股東。博匯集團(tuán)持有恒綠環(huán)保100%的股權(quán)，因此恒綠環(huán)保為由直接控制上市公司的法人（博匯集團(tuán)）控制的、除上市公司及控股子公司以外的法人，為本公司的關(guān)聯(lián)方，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　（1）企業(yè)名稱：山東恒綠環(huán)保科技發(fā)展有限公司

　　（2）公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

　　（3）法定代表人：夏憬

　　（4）注冊資本：500.00萬元

　　（5）注冊地址：山東省淄博市桓臺縣馬橋鎮(zhèn)紅辛路1686號

　　（6）成立時間：2016年06月16日

　　（7）經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：污水處理及其再生利用；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；危險廢物經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　一般項(xiàng)目：碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；建筑廢棄物再生技術(shù)研發(fā)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；水污染治理；環(huán)保咨詢服務(wù)；固體廢物治理；農(nóng)村生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

　　（8）財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)29,720.00萬元，總負(fù)債29,720.00萬元，2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤0萬元。(未經(jīng)審計(jì))

　　截至2023年3月31日，總資產(chǎn)29,720.00萬元，總負(fù)債29,720.00萬元，2023年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤0萬元。(未經(jīng)審計(jì))

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　（一）名稱和類別：該標(biāo)的為堿回收相關(guān)構(gòu)筑物及其設(shè)備、能源二部固廢焚燒和污泥干化構(gòu)筑物及其設(shè)備、能源二部固廢焚燒和污泥干化相關(guān)在建項(xiàng)目及備品備件，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中的出售資產(chǎn)；

　　（二）權(quán)屬情況：交易標(biāo)的權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　四、本次交易的定價依據(jù)

　　（一）堿回收相關(guān)構(gòu)筑物及其設(shè)備

　　公司聘請中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司作為資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具了中聯(lián)評報字[2023]第1516號評估報告，本次交易的定價是以評估報告為基礎(chǔ)。

　　1、評估范圍和對象

　　本次評估對象和范圍為山東博匯紙業(yè)股份有限公司所申報的構(gòu)筑物及設(shè)備。

　　2、評估基準(zhǔn)日

　　本項(xiàng)目資產(chǎn)評估的基準(zhǔn)日是2023年5月31日。

　　3、評估方法選擇

　　本次評估采用成本法進(jìn)行評估。

　　4、評估假設(shè)

　　1）一般假設(shè)

　　a、交易假設(shè)

　　交易假設(shè)是假定所有待評估資產(chǎn)已經(jīng)處在交易的過程中，評估師根據(jù)待評估資產(chǎn)的交易條件等模擬市場進(jìn)行估價。交易假設(shè)是資產(chǎn)評估得以進(jìn)行的一個最基本的前提假設(shè)。

　　b、公開市場假設(shè)

　　公開市場假設(shè)，是假定在市場上交易的資產(chǎn)，或擬在市場上交易的資產(chǎn)，資產(chǎn)交易雙方彼此地位平等，彼此都有獲取足夠市場信息的機(jī)會和時間，以便于對資產(chǎn)的功能、用途及其交易價格等作出理智的判斷。公開市場假設(shè)以資產(chǎn)在市場上可以公開買賣為基礎(chǔ)。

　　c、資產(chǎn)持續(xù)使用假設(shè)

　　資產(chǎn)持續(xù)使用假設(shè)是指評估時需根據(jù)被評估資產(chǎn)按目前的用途和使用的方式、規(guī)模、頻度、環(huán)境等情況繼續(xù)使用，包括原地續(xù)用、轉(zhuǎn)用續(xù)用及移地續(xù)用。考慮到資產(chǎn)處置最佳利用事宜，經(jīng)與委托人及產(chǎn)權(quán)持有者溝通確認(rèn)，本次評估采用原地續(xù)用假設(shè)。原地續(xù)用假設(shè)：假設(shè)產(chǎn)權(quán)持有者的資產(chǎn)在評估基準(zhǔn)日后不改變用途原地繼續(xù)使用。

　　2）特殊假設(shè)

　　a、本次評估假設(shè)評估基準(zhǔn)日外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境不變，國家現(xiàn)行的宏觀經(jīng)濟(jì)不發(fā)生重大變化；

　　b、本次評估假設(shè)委托人及產(chǎn)權(quán)持有者提供的基礎(chǔ)資料和相關(guān)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　當(dāng)上述條件發(fā)生變化時，評估結(jié)果一般會失效。

　　5、評估結(jié)論和增值情況

　　在評估基準(zhǔn)日2023年5月31日山東博匯紙業(yè)股份有限公司納入評估范圍的資產(chǎn)賬面值為2,350.18萬元，評估值為2,869.92萬元（不含增值稅），評估增值519.74萬元，增值率為22.12%。

　　（二）能源二部固廢焚燒和污泥干化構(gòu)筑物及其設(shè)備

　　公司聘請深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司作為資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具了鵬信資評報字[2023]第S140號評估報告，本次交易的定價是以評估報告為基礎(chǔ)。

　　1、評估范圍和對象

　　本次委托評估的評估對象為山東博匯紙業(yè)股份有限公司所持有的構(gòu)筑物及設(shè)備類資產(chǎn)的市場價值。

　　2、評估基準(zhǔn)日

　　本次評估基準(zhǔn)日是2023年05月29日。

　　3、評估方法選擇

　　本次評估選用的評估方法為成本法。

　　4、評估假設(shè)

　　1）評估基準(zhǔn)假設(shè)

　　a．交易基準(zhǔn)假設(shè)

　　假設(shè)評估對象或所有被評估資產(chǎn)于評估基準(zhǔn)日處在市場交易過程中，資產(chǎn)評估專業(yè)人員根據(jù)評估基準(zhǔn)日的市場環(huán)境和評估對象或所有被評估資產(chǎn)的交易條件等模擬市場進(jìn)行相應(yīng)的價值估計(jì)或測算。

　　b．公開市場基準(zhǔn)假設(shè)

　　假設(shè)評估對象或所有被評估資產(chǎn)于評估基準(zhǔn)日處在的交易市場是公開市場。公開市場是指至少符合下列條件的交易市場：I.市場中有足夠數(shù)量的買者且彼此地位是平等的，所有買者都是自愿的、理性的且均具有足夠的專業(yè)知識；II.市場中有足夠數(shù)量的賣者且彼此地位是平等的，所有賣者都是自愿的、理性的且均具有足夠的專業(yè)知識；III.市場中所有買者和所有賣者之間的地位也是平等的；IV.市場中的所有交易規(guī)則都是明確的且是公開的；V.市場中所有買者和所有賣者均充分知情，都能夠獲得相同且足夠的交易信息；VI.市場中所有交易行為都是在足夠充分的時間內(nèi)自由進(jìn)行的，而非強(qiáng)制或不受限制的條件下進(jìn)行的。

　　c．原地續(xù)用假設(shè)

　　假設(shè)與評估對象相對應(yīng)的所有資產(chǎn)均在原地按現(xiàn)行用途繼續(xù)使用。

　　2）評估條件假設(shè)

　　a．評估外部條件假設(shè)

　　假設(shè)國家現(xiàn)行的有關(guān)法律法規(guī)及政策、國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢無重大變化，本次交易各方所處地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境無重大變化；假設(shè)有關(guān)利率、匯率、賦稅基準(zhǔn)及稅率、政策性征收費(fèi)用、融資條件等不發(fā)生重大變化；假設(shè)無其他人力不可抗拒因素及不可預(yù)見因素對企業(yè)造成重大不利影響。

　　b．對委托人和相關(guān)當(dāng)事人所提供的評估所必需資料的假設(shè)

　　假設(shè)委托人和相關(guān)當(dāng)事人（指依照國家有關(guān)法律法規(guī)、評估準(zhǔn)則等之相關(guān)規(guī)定和評估目的所對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)行為的要求，負(fù)有提供評估所必需資料的責(zé)任和義務(wù)的單位及其工作職員，包括但不限于：評估對象的產(chǎn)權(quán)持有人或其實(shí)際控制人；產(chǎn)權(quán)持有人及其關(guān)聯(lián)方；與評估對象及其對應(yīng)的評估范圍內(nèi)的資產(chǎn)相關(guān)的實(shí)際占有者、使用人、控制者、管理者、債權(quán)人、債務(wù)人等）所提供的評估所必需資料（包括但不限于資產(chǎn)評估明細(xì)表申報評估信息、與評估對象及其對應(yīng)評估范圍所涵蓋的資產(chǎn)或產(chǎn)權(quán)持有人有關(guān)的經(jīng)營數(shù)據(jù)和信息、相關(guān)財務(wù)報告和資料及其他重要資料等）是真實(shí)的、完整的、合法的和有效的。

　　本次評估在很大程度上依賴委托人和相關(guān)當(dāng)事人所提供的有關(guān)本次評估所必需的資料。盡管委托人和相關(guān)當(dāng)事人已向本公司承諾其所提供的資料是真實(shí)的、完整的、合法的和有效的，且本公司評估專業(yè)人員在現(xiàn)場調(diào)查過程中已采取包括觀察、詢問、書面審查、實(shí)地調(diào)查、查詢、復(fù)核等方式進(jìn)行了我們認(rèn)為適當(dāng)?shù)某椴轵?yàn)證并在本資產(chǎn)評估報告中對相關(guān)情況進(jìn)行了說明，但并不代表我們對其準(zhǔn)確性作出任何保證。

　　c．對從與委托人和相關(guān)當(dāng)事人以外的其他方面所獲取的資料的假設(shè)

　　假設(shè)本次評估從與委托人和相關(guān)當(dāng)事人以外的其他方面所獲取的資料能夠合理反映相應(yīng)的市場交易邏輯，或市場交易行情，或市場運(yùn)行狀況，或市場發(fā)展趨勢等。對本次評估引用的與價格相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)等，我們均在本資產(chǎn)評估報告中進(jìn)行了如實(shí)披露。

　　d．有關(guān)評估對象及與其相關(guān)的重要資產(chǎn)的法律權(quán)屬的假設(shè)

　　除本資產(chǎn)評估報告中另有陳述、描述和考慮外，評估對象及所有被評估資產(chǎn)的取得、使用、持有等均被假設(shè)符合國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，即其法律權(quán)屬是明確的。

　　本次評估是對評估對象價值進(jìn)行估算并發(fā)表專業(yè)意見，對評估對象及所有被評估資產(chǎn)的法律權(quán)屬確認(rèn)或者發(fā)表意見超出資產(chǎn)評估專業(yè)人員的執(zhí)業(yè)范圍。我們不對評估對象及所有被評估資產(chǎn)的法律權(quán)屬提供任何保證。

　　e．其他假設(shè)條件

　　I.除在本資產(chǎn)評估報告中另有說明外，以下情況均被假設(shè)處在正常狀態(tài)下：①所有不可見或不便觀察的資產(chǎn)或資產(chǎn)的某一部分如埋藏在地下的建筑物基礎(chǔ)和管網(wǎng)、放置在高壓電附近的設(shè)施設(shè)備、不宜拆封的資產(chǎn)均被認(rèn)為是正常的；②所有實(shí)物資產(chǎn)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、性能、品質(zhì)、性狀、功能等均被假設(shè)是正常的；③所有被評估資產(chǎn)均被假設(shè)是符合法律或?qū)I(yè)規(guī)范等要求而記錄、保管、存放等，因而其是處在安全、經(jīng)濟(jì)、可靠的環(huán)境之下，其可能存在的危險因素均未列于本次評估的考慮范圍。

　　盡管我們實(shí)施的評估程序已經(jīng)包括了對被評估資產(chǎn)的現(xiàn)場調(diào)查，這種調(diào)查工作僅限于對被評估資產(chǎn)可見部分的觀察。我們并不具備了解任何實(shí)體資產(chǎn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)、物質(zhì)性狀、安全可靠等專業(yè)知識之能力，也沒有資格對這些內(nèi)容進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)或表達(dá)意見。

　　II.對各類資產(chǎn)的數(shù)量，我們進(jìn)行了抽查核實(shí)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行評估。對構(gòu)筑物，我們以相關(guān)結(jié)算報告所載數(shù)量進(jìn)行評估；對機(jī)器設(shè)備，我們根據(jù)相關(guān)合同、會計(jì)記錄、結(jié)算報告、現(xiàn)場盤點(diǎn)等資料確定其數(shù)量。

　　5、評估結(jié)論和增值情況

　　綜上所述，我們認(rèn)為，除評估報告所載明的特別事項(xiàng)說明外，在博匯紙業(yè)公司所持有的構(gòu)筑物及設(shè)備類資產(chǎn)原地持續(xù)使用和本報告載明的評估目的、價值類型和評估假設(shè)條件下，博匯紙業(yè)公司所持有的構(gòu)筑物和設(shè)備類資產(chǎn)于評估基準(zhǔn)日的市場價值為人民幣：186,975,975.00元人民幣（大寫：人民幣壹億捌仟陸佰玖拾柒萬伍仟玖佰柒拾伍元整）（不含增值稅）。

　　各類資產(chǎn)評估的詳細(xì)情況如下：

　　單位：元

　　續(xù)表：

　　（三）能源二部固廢焚燒和污泥干化相關(guān)在建項(xiàng)目及備品備件為雙方協(xié)商定價，定價依據(jù)為賬面價值，即人民幣566.98萬元（不含增值稅）。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的履約安排

　　付款方式：所有款項(xiàng)以現(xiàn)匯或銀行承兌匯票方式結(jié)算。

　　付款期限：恒綠環(huán)保驗(yàn)收合格后，根據(jù)雙方合同約定期限支付全部款項(xiàng)。恒綠環(huán)保將通過自籌資金支付本次轉(zhuǎn)讓價款，確保博匯集團(tuán)將提供必要支持包括但不限于提供擔(dān)保等履約保障措施，保障上市公司本次出售資產(chǎn)回款。

　　六、本次交易對上市公司的影響

　　公司向恒綠環(huán)保出售堿回收相關(guān)構(gòu)筑物及其設(shè)備、能源二部固廢焚燒和污泥干化構(gòu)筑物及其設(shè)備、能源二部固廢焚燒和污泥干化相關(guān)在建項(xiàng)目及備品備件，有利于公司優(yōu)化整體資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低營運(yùn)成本，提升資產(chǎn)運(yùn)行效率，增強(qiáng)盈利能力；本次交易不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。

　　七、本次關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　公司于2023年6月20日召開的2023年第一次審計(jì)委員會、2023年第二次臨時董事會會議審議通過了《關(guān)于公司擬向關(guān)聯(lián)方出售資產(chǎn)的議案》，其中審計(jì)委員會表決情況如下：關(guān)聯(lián)委員王樂祥回避表決，其他2位委員一致同意本次關(guān)聯(lián)交易；董事會表決情況如下：關(guān)聯(lián)董事林新陽、王樂祥、劉繼春回避表決，3名獨(dú)立董事一致同意本次關(guān)聯(lián)交易。

　　（一）審計(jì)委員會審核意見：本次關(guān)聯(lián)交易價格依據(jù)評估報告、賬面價值確定，交易價格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原則，不存在損害公司及股東尤其是中小股東的利益情形。此項(xiàng)交易無須獲得股東大會的批準(zhǔn)。

　　（二）公司獨(dú)立董事均對該關(guān)聯(lián)交易予以事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司向恒綠環(huán)保出售堿回收相關(guān)構(gòu)筑物及其設(shè)備、能源二部固廢焚燒和污泥干化構(gòu)筑物及其設(shè)備、能源二部固廢焚燒和污泥干化相關(guān)在建項(xiàng)目及備品備件，本次交易有利于公司優(yōu)化整體資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低營運(yùn)成本，提升資產(chǎn)運(yùn)行效率，增強(qiáng)盈利能力。本次關(guān)聯(lián)交易按照評估報告、賬面價值定價，交易價格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原則；表決程序合法、規(guī)范，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利益。因此，我們同意此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　八、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

　　截至披露本次交易前12個月內(nèi)，除日常關(guān)聯(lián)交易及已披露的關(guān)聯(lián)交易外，公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易明細(xì)如下：

　　上述歷史關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額3,095.42萬元，未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%。

　　特此公告。

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二Ｏ二三年六月二十一日