外國投資者申明

中國證監會、上海交易所對本次發行所作出的一切確定或建議，都不說明其對于申報文件及所公布信息真實性、精確性、完好性做出確保，都不說明其對于發行人的營運能力、升值空間或是對投資的盈利做出實質分辨或確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。

依據《中華人民共和國證券法》的相關規定，證劵依規發行后，發行新股運營與利潤的轉變，由外國投資者自行負責。投資人獨立分辨發行人的升值空間，獨立做出決策，自己承擔證劵依規發售后因為外國投資者運營與盈利轉變或是證劵價格波動導致的市場風險。

重大事情提醒

企業特別提醒投資人對以下重大事情給與充足關心，并認真閱讀A股配資使用說明中關于潛在風險的章節目錄。

一、此次配資為A股和H股配資，發售目標涉及到海內外公司股東，報請公司股東關心A股及H股發售公示

二、配資募資狀況

此次配資募資不超過人民幣180億人民幣（含180億人民幣）。此次配資募資資金在扣減有關發行費后凈收益將全部用于填補行內的核心一級資本，提升行內撥備覆蓋率，適用行內將來業務流程健康發展，提高行內的資金實力及競爭能力。

三、配資數量、數量和總數

此次A股配資擬以A股配資證券登記日收盤后A股股權數量為基準，根據每10股配股3股的占比向全體A股公司股東配股。此次H股配資擬以H股配資證券登記日確立的整體H股股權數量為基準，根據每10股配股3股的占比向全體H股公司股東配股。配售股份不夠1股的，依照證劵所在城市交易中心、證券登記結算機構的相關規定解決。A股和H股配資占比同樣。

如果以行內截止到2022年12月31日的總市值21,268,696,778股為基準計算，此次可配售股份總數累計6,380,609,033股，在其中A股可配售股份數量達到5,014,409,033股，H股可配售股份數量達到1,366,200,000股。此次配資實施后，如果因行內派股、資本公積轉增股本及其它原因造成行內總股本變動，則配售股份總數依照變化后總市值開展適當調整。

四、定價原則及配資價錢

（一）定價原則

1、參照行內個股在二級市場的價錢、股票市盈率及市盈率等估值方法，并充分考慮行內的發展和股東利益等多種因素；

2、考慮到行內未來三年的核心一級資本要求；

3、遵照行內與承銷商（主承銷）共同商定的基本原則。

（二）配資價錢

此次配資價格是：2.02人民幣每一股。

此次配資價錢系依據發表發售公示前A股與H股交易的現象，選用市場價折扣優惠法明確配資價錢，最后配資價格由股東會受權人員在發售前依據市場狀況與承銷商（主承銷）共同商定。A股和H股配資價錢經費率調整保持一致。

五、配售對象

此次配資A股配售對象為A股配資證券登記日當日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的行內整體A股公司股東，H股配售對象為H股配資證券登記日確立的整體H股公司股東。

六、包銷方法

此次A股配資選用分銷方法，H股配資選用承銷方法。

七、此次配資前期值盈余公積的分配原則

此次配資前行內期值的盈余公積由A股和H股配資結束后的公司股東依其占股比例具有。

八、此次配資攤薄即期回報及彌補收益對策

此次配資結束后，行內總股本數量及凈資產規模將會出現較大幅度提升，而募資從投入到了造成經濟效益需要一定的時間周期時間，行內盈利完成和股東回報仍首要取決于行內的原有業務流程，可能會導致短時間行內的基本每股收益和權重計算平均凈資產收益率等數據有可能出現一定力度的降低，即行內配資發行新股后掉期收益存有被攤低風險。

為了維護公司股東的合法權利，行內已依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發〔2013〕110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）及證監會公布的《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示〔2015〕31號）等法規及行政規章的相關規定，就此次配資對掉期收益攤低產生的影響展開了仔細分析，給出了具體彌補收益對策，行內執行董事、高管人員對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行進行了相對應服務承諾。

行內于2021年10月28日舉辦第六屆股東會第三次會議、2021年11月23日舉辦2021年第三次股東大會決議、2021年第一次A股類型股東會及2021年第一次H股類型股東大會審議已通過《關于浙商銀行股份有限公司向原股東配售股份攤薄即期回報及填補措施的議案》，詳細行內于2021年10月29日公布的《浙商銀行股份有限公司關于向原股東配售股份攤薄即期回報及填補措施的公告》。

本個人行為解決掉期收益被攤低風險而制訂的彌補回報具體辦法并不等于對行內將來盈利所做出的確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，行內不承擔連帶責任。

九、有關行內的股利分配政策及股票分紅狀況

（一）《公司章程》要求的相關政策

1、股東分紅的方式和期內間距

行內依照公司股東所持有的股權比例股東分紅，可以采用現錢、個股或是二者相結合的分配股利；具有股票分紅要求的，理應優先選擇選用股票分紅開展股東分紅。行內正常情況下每一年進行一次股東分紅，在條件時，能夠進行中后期股東分紅。

2、行內股票分紅的前提條件和占比

若行內撥備覆蓋率小于國家管理行政機關標準的最低水平的，該本年度一般不得為公司股東分派股利。在保證撥備覆蓋率達到監管要求前提下，行內每一本年度完成的收益在依規轉增資本、取住房公積金、一般風險準備金和付款優先股股息之后有可分配利潤的，能夠進行股票分紅。行內最近三年支付現金名義向行內普通股票公司股東總計分派的收益不得少于最近三年達到的屬于行內普通股票公司股東年平均可分配利潤的百分之三十。每一年實際股票分紅占比由行內依據相關法律法規、政策法規、行政規章、本規章的標準及行內生產經營情況擬訂，由行內股東大會審議確定。

3、行內發放股票股利的前提條件

行內在營收提高迅速，而且股東會覺得行內股價與行內總股本經營規模不一致時，能夠在符合上述情況股利分派之外，明確提出并執行股利分配預案。

4、行內股東會理應充分考慮所在行業特性、發展過程、本身運營模式、獲利能力是否有重要資產開支分配等多種因素，區別以下情形，并依據行內企業章程所規定的程序流程，明確提出個性化的股票分紅現行政策：

（1）行內發展過程屬成熟且沒有重要資產開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到百分之八十；

（2）行內發展過程屬成熟并有重要資產開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到百分之四十；

（3）行內發展過程屬發展期并有重要資產開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到百分之二十；

行內發展過程不容易區別但是重要資產開支布置的，可以按前面的要求解決。

5、行內在保證向優先股徹底付款每一年合同約定的股利分配以前，不得為普通股票股東分配利潤。

（二）股東所分利潤收益方案

為進一步強化收益公司股東觀念，完善股東分紅規章制度，為公司股東給予不斷、平穩、科學合理的回報率，行內按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》及《浙商銀行股份有限公司章程》的相關規定，在綜合考慮行內具體生產經營情況和今后發展需求的前提下，建立了《浙商銀行股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東回報規劃》，詳情如下：

1、股東分紅順序

行內繳納企業所得稅后盈利，按照下列次序分派：

（1）填補之前年度的虧本；

（2）獲取百分之十的法定公積金；

（3）獲取一般風險準備金；

（4）獲取任意公積金；

（5）付款公司股東收益。

優先股股息付款依照法律法規、政策法規、行政法規、金融機構股票發行地及認股權證發售地或上市地證券監督管理機構的有關規定及《公司章程》有關規定執行。

行內法定公積金累計額為行內注冊資金百分之五十以上，還可以不會再獲取。

行內的法定公積金不能彌補以前年度虧損的，在按照本辦法規定獲取法定公積金以前，應先用當初盈利轉增資本。獲取法定公積金后，是不是獲取任意公積金由股東會確定。

股東會違背本辦法規定，在行內轉增資本和獲取法定公積金以前向股東分配利潤的，公司股東必須把違規分派的收益退回行內。

行內的個人公積金用以轉增資本、擴張企業規模或變為增加注冊資本。可是，資本公積將不會用以填補行內的虧本。

行內所持有的行內股權不參加股東分紅。

2、股東分紅的方式和期內間距

行內依照公司股東所持有的股權比例股東分紅，可以采用現錢、個股或是二者相結合的分配股利；具有股票分紅要求的，理應優先選擇選用股票分紅開展股東分紅。行內正常情況下每一年進行一次股東分紅，在條件時，能夠進行中后期股東分紅。

3、股票分紅的前提條件和占比

若行內撥備覆蓋率小于國家管理行政機關標準的最低水平的，該本年度一般不得為公司股東分派股利。在保證撥備覆蓋率達到監管要求前提下，行內每一本年度完成的收益在依規轉增資本、取住房公積金、一般風險準備金和付款優先股股息之后有可分配利潤的，能夠進行股票分紅。行內最近三年支付現金名義向行內普通股票公司股東總計分派的收益不得少于最近三年達到的屬于行內普通股票公司股東年平均可分配利潤的百分之三十。每一年實際股票分紅占比由行內依據相關法律法規、政策法規、行政規章、《公司章程》的標準及行內生產經營情況擬訂，由行內股東大會審議確定。

行內在營收提高迅速，而且股東會覺得行內股價與行內總股本經營規模不一致時，能夠在符合上述情況股利分派之外，明確提出并執行股利分配預案。

行內股東會理應充分考慮所在行業特性、發展過程、本身運營模式、獲利能力是否有重要資產開支分配等多種因素，區別以下情形，并依據行內《公司章程》所規定的程序流程，明確提出個性化的股票分紅現行政策：

（1）行內發展過程屬成熟且沒有重要資產開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到百分之八十；

（2）行內發展過程屬成熟并有重要資產支出布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到百分之四十；

（3）行內發展過程屬發展期并有重要資產開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到百分之二十；

行內發展過程不容易區別但是重要資產開支布置的，可以按前面的要求解決。

行內在保證向優先股徹底付款每一年合同約定的股利分配以前，不得為普通股票股東分配利潤。

（三）最近三年股東分紅狀況

1、最近三年股東分紅情況和盈余公積應用分配

（1）普通股票股東分紅

1）2020年度普通股票股東分紅

依據2021年6月30日舉行的行內2020年度股東大會審議申請的2020年度利潤分配方案，行內以執行股東分紅除權日的普通股票總市值212.69億股為基準，向公司股東每10股宣派股利約合人民幣1.61元（價稅合計），總計分派股利約合人民幣約34.24億人民幣。

2）2021年度一般股東分紅

依據2022年6月27日舉行的行內2021年度股東大會審議申請的2021年度利潤分配方案，考慮到配資過程、發展方向和公司股東權益，行內2021年度沒有進行普通股票股利支付率，都不開展資本公積轉增股本。

3）2022年度一般股東分紅

依據2023年5月4日舉行的行內2022年度股東大會審議申請的2022年度利潤分配方案，行內以執行股東分紅除權日的普通股票總市值212.69億股為基準，向公司股東每10股宣派現金股息rmb2.10元（價稅合計），總計分派股利約合人民幣約44.66億人民幣。

（2）優先股股息分派

2021年1月5日，行內股東會表決通過向海外優先股付款股利分配事項。依照海外認股權證條款股票收益率5.45%（稅后工資）測算，派發股利分配總共美金1.32億人民幣（價稅合計），股利分配派發日是2021年3月29日。

2022年1月25日，行內股東會表決通過向海外優先股付款股利分配事項。依照海外認股權證條款股票收益率5.45%（稅后工資）測算，派發股利分配總共美金1.32億人民幣（價稅合計），股利分配派發日是2022年3月29日。

2022年3月29日，行內贖出所有海外認股權證。

（3）近三年盈余公積應用分配

行內近三年盈余公積均結轉成本到下一年度，依照中國銀監會對銀行的資本監管規定，留著補充資本，適用行內相關業務穩步發展。

2、最近三年普通股票股票分紅狀況

行內最近三年的普通股票股票分紅狀況見下表所顯示：

企業：億人民幣

2019年11月，行內上海證券交易所上市。2020年-2022年，行內支付現金方法總計分派的收益占最近三年達到的年平均可分配利潤比例為67.66%，行內近三年股票分紅狀況合乎《浙商銀行股份有限公司章程》及股東回報整體規劃相關規定，決策制定和體制完善，年底分紅標準及占比確立清楚，并且經過行內獨董決議允許，公司股東合法權利得到很好的維護保養。

3、此次配資前所形成的盈余公積的分配情況

依據行內于2021年11月23日舉行的2021年第三次股東大會決議、2021年第一次A股類型股東會及2021年第一次H股類型股東會各自表決通過的有關提案，此次配資前行內期值的盈余公積由A股和H股配資結束后的公司股東依其占股比例具有。

十、行內特別提示投資人留意A股配資使用說明“第三節 潛在風險”里的以下風險性

（一）與貸款集中度有關風險

1、與借款客戶集中度有關風險

截止到報告期末，行內較大單一貸款人貸款額為63.00億人民幣，占行內資本凈額比例為3.22%，占行內放貸和墊付總金額比例為0.41%；較大十家單一貸款人貸款額總計為330.87億人民幣，占行內資本凈額比例為16.89%，占行內放貸和墊付總金額比例為2.16%。若行內較大十家單一貸款戶的貸款質量惡變，可能會使行內逾期貸款大幅上升，進而對行內的信貸資產質量、經營情況和經營效益產生重大不良影響。

2、與借款市場集中度有關風險

截止到報告期末，行內企業貸款和墊付前五大行業分別為加工制造業、租用和商貿業、批發和零售業、房地產行業，及其水利工程、環境與公共設施管理業，占行內企業貸款和墊付比例分別是21.98%、21.21%、17.00%、16.90%及6.39%，以上前五大行業貸款額總計占行內企業貸款和墊付總金額比例為83.48%。

假如以上領域發生明顯衰落，可能會使行內以上領域貸款質量發生惡變，逾期貸款大幅上升，進而對行內的信貸資產質量、經營情況和經營效益產生重大不良影響。

3、行內業務區域密集的風險性

行內主要是在長三角地區進行運營，集中化在浙江、深圳及江蘇省。2022年度，行內利息凈收入的51.04%是來自于長三角地區，且行內的大多數子公司分布于長三角地區。

短時間，行內絕大部分的利息凈收入和資產總額依然會是來自于長三角地區。假如長三角地區經濟增長速度發生大幅度下降，和地區經濟形勢發生變化，可能導致行內客戶維護和資信情況產生惡變，可能會對行內的信貸資產質量、經營情況和經營效益產生重大不良影響。

（二）和金融投資業務有關風險

截止到報告期末，行內投資理財主要包含債權投資、私募投資、集合信托和資管計劃投資等，在其中債權投資為5,468.24億人民幣，私募投資為1,261.28億人民幣，集合信托和資管計劃項目投資為841.14億人民幣。

行內債權投資大多為債券及國有銀行債券投資，該等債卷以商業信用或準國家信用為保證，信貸風險比較低。此外比較低比例項目投資銀行等金融機構和企業發行債券高信用評級債卷或證券化商品，總體信貸風險比較低。即便如此，假如相關金融企業或公司經營管理情況發生變化，導致債券投資者經營效益或資本充足率遭受深遠影響，可能對行內投資證券的定級與價值造成不利影響，從而影響行內的經營情況和信貸資產質量。

行內私募投資、集合信托和資管計劃項目投資、別的投資理財的基礎資產主要包含貨幣型基金、債卷、單據、應收帳款、信托融資、授權委托債務等。若有關債卷或單據外國投資者、具體融資主體因經濟低迷或本身運營不合理等因素和財務和流通性層面發生艱難，可能不能按照合同約定付利息或歸還本錢，從而導致該等項目投資難以實現期望收益率，乃至無法取回本錢。雖然監管部門現階段并沒有限定銀行業投資金融方案、資管計劃、股票基金及投資理財產品，但行內難以保證監管措施的變化將無法限定行內項目投資該等財產。如果將來宏觀經濟環境、相關法律法規、有關政策產生變化，將可能對行內持有的資產配置使用價值造成影響，對行內的市場拓展、經營情況及經營效益產生重大不良影響。

（三）利率風險

流通性風險是銀行業沒法以有效成本費立即得到充分資產，用以償還全部債務、執行別的付款責任并滿足正常的業務發展的許多融資需求風險。在特殊情況下，流動性枯竭也會導致行內的償還風險性。因為業務流程具備不確定性的時限以及不同類型，行內很少會維持資產與負債工程項目的相匹配。未相匹配的交易頭寸可能提升盈利，但同時也加大了虧損的風險性。

顧客儲蓄是行內的重要自有資金。2020年12月31日至2022年12月31日，行內消化吸收存款額從13,356.36億人民幣增加到16,814.43億人民幣，復合年增長率為12.20%。危害顧客存款增長的影響因素諸多，主要包括宏觀經濟政策及政治局勢、可選擇性理財工具（如投資理財產品）的興起和零售銀行顧客存款喜好。因而，行內無法保證保持顧客存款增長以維持行內的業務發展。除此之外，行內在用戶儲蓄層面遭遇來源于金融機構、投資管理公司及銀行等金融機構更深層次的市場競爭，可能導致行內可能還需要承擔因而所引發的利率風險。

假如非常比例活期儲蓄顧客取下儲蓄，或期滿儲蓄不可以續存，行內可能還需要尋找成本費更高自有資金，以適應融資需求，行內可能不能以科學合理的商業條款，在融資需求時及時的獲得資產。與此同時，若出現銷售市場環境破壞、金融市場融資難等狀況，行內的資金實力可能會會因此被削弱。此外，宏觀經濟形勢及其它社會環境因素的改變可能造成貸款承諾的大規模執行、非預想的逾期貸款提高也會影響到行內的流通性。

除此之外，投資金融方案、資管計劃也蘊涵本質利率風險。該等財產并不是于中行同業市場或證交所買賣，所以該等財產從未有過活躍市場。因而，行內很有可能難以實現該等資產使用價值以適應短期內流動資金需求。在售賣集合信托、資管計劃行不通的情形下，行內利率風險應急處置方案可能不能提供充足高效的周轉資金適用。

上述所說情況均可能會對行內的流通性產生巨大不良影響。

（四）撥備覆蓋率風險性

截止到當年度各期終，行內的核心一級資本資本充足率分別是8.75%、8.13%及8.05%，一級撥備覆蓋率分別是9.88%、10.80%及9.54%，撥備覆蓋率分別是12.93%、12.89%及11.60%，均達到《商業銀行資本管理辦法（試行）》的相關規定。行內此次募資將全部用于填補自有資金，募資到位后，各層次撥備覆蓋率將進一步提高。但是，行內將來業務流程快速發展使風險資產提升、信貸資產質量惡變導致資產總額或降低中國銀監會相關商業服務銀行資本充足率計算方法發生變化，均有可能造成行內的撥備覆蓋率降低。若多種多樣不利條件同時發生，將可能使行內沒法合乎監管部門對撥備覆蓋率的需求。現階段，行內籌資資本水平受限于多種要素，若行內無法及時或不能按照可以接受的標準得到需要資產以符合監管部門對撥備覆蓋率的需求，則監管部門可能對行內采用包含限定行內貸款、限定行內付款股利分配等舉措，這些舉措可能對行內的經營情況、經營效益及發展前途產生重大不良影響。

第一節 釋 義

在A股配資說明書摘要中，除非是文義另有所指，以下通稱或語匯主要有以下含意：

本A股配資說明書摘要中常列舉的數據信息可能會因四舍五入原因造成與依據A股配資說明書摘要中列明示的有關單項工程數值計算得出來的結論有所不同。

本A股配資說明書摘要中除了尤其標明外，所涉及行內財務報表均是合并口徑。

第二節 本次發行概述

一、行內基本概況

^[ 1]依據行內企業章程，老總為法人代表。現階段，沈仁康老先生已辭掉行內監事會主席及董事長職務，浙江省人民政府黨委會候選人陸建強老先生出任行內監事會主席及老總。2023年4月25日，行內第六屆股東會2023年第二次臨時會議競選陸建強先生為行內第六屆股東會老總，陸建強先生執行董事及老總任職要求仍待中國銀監會審批。本來潮股東會決議由監事會主席、銀行行長張榮森老先生代為履行老總、法人代表等崗位職責，直到新一任董事長的任職要求獲銀監會審批之日起計算。待新一任老總宣布履行職責，行內將根據有關要求申請辦理法人代表更改的工商局辦理手續。

二、此次配資發售概述

（一）本次發行背景和意義

1、本次發行背景

近些年，中國銀監會對銀行的資本監管大力加強。2012年中國銀監會公布《商業銀行資本管理辦法（試行）》，對各種資本合格分數線和計算規定展開了嚴苛謹慎的相關規定。自2016年起，中央人民銀行執行“宏觀審慎評估管理體系”，從資本和金融杠桿、資產負債率、流通性、標價個人行為、信貸資產質量、跨境融資風險性、貸款政策實施情況等七個方面正確引導金融機構加強自我約束和自律管理。且2024年起，在我國將實行根據《巴塞爾III：后危機改革的最終方案》資本計量方式，到時候行內各種風險加權資產的計量檢定也將遭受或多或少危害。為充分滿足監管政策，加強風險性抵擋水平，行內必須根據配資進一步提高核心一級資本資本充足率水準，在符合將來業務發展需要的前提下，為很有可能提升的監管政策預留空間，為行內長久的戰略規劃總體目標服務保障。

另一方面，隨著我國社會經濟穩步發展，金融市場化現代化進程加速，銀行經營自然環境正發生巨大變化。與此同時，我國經濟正處在產業轉型升級環節，為了能服務實體經濟轉型發展，國內銀行必須維持穩定并有效持續增長的貸款投放經營規模，而風險加權資產增長，將導致行內在業務發展的過程中不斷遭遇資產工作壓力。為積極應對市場環境的不斷變化和挑戰，行內必須通過配資填補市場拓展需要資產，以此來實現穩健發展，進一步支持實體經濟。

2、本次發行的效果

行內方案通過此次配資壓實行內的自有資金、提高行內資產經營規模，為行內相關業務的高效、穩定、可持續發展觀提供強有力的資產確保，促進行內完成規模增長和業績增長，進一步提升行內的獲利能力和競爭優勢。

（二）本次發行許可的和受權

此次配資計劃方案早已行內2021年10月28日舉行的第六屆股東會第三次會議、2021年11月23日舉行的2021年第三次股東大會決議、2021年第一次A股類型股東會及2021年第一次H股類型股東大會審議根據。有關增加此次配資決定有效期限及授權有效期的議案早已行內2022年11月21日舉行的2022年第二次股東大會決議、2022年第一次A股類型股東會及2022年第一次H股類型股東大會審議根據。

2022年3月10日，中國銀監會出具了《中國銀保監會關于浙商銀行配股方案的批復》（銀保監局復[2022]163號），允許行內依照每10股配股不得超過3股的占比向全體股東配售股份的解決方案。

2023年2月13日，此次A股配資申請辦理獲證監會發布審批聯合會審批通過。2023年2月16日，證監會出示《關于核準浙商銀行股份有限公司配股的批復》（證監批準〔2023〕339號），對此次A股配資予以核準。

（三）此次發行新股的類型和顏值

此次配資公開發行的個股類型為A股和H股，每股面值金額為1.00元。

（四）配資數量、數量和總數

此次A股配資擬以A股配資除權日收盤后A股股權數量為基準，根據每10股配股3股的占比向全體A股公司股東配股。此次H股配資擬以H股配資除權日確立的整體H股股權數量為基準，根據每10股配股3股的占比向全體H股公司股東配股。配售股份不夠1股的，依照證劵所在城市交易中心、證券登記結算機構的相關規定解決。A股和H股配資占比同樣。

如果以行內截止到2022年12月31日的總市值21,268,696,778股為基準計算，此次可配售股份總數累計6,380,609,033股，在其中A股可配售股份數量達到5,014,409,033股，H股可配售股份數量達到1,366,200,000股。此次配資實施后，如果因行內派股、資本公積轉增股本及其它原因造成行內總股本變動，則配售股份總數依照變化后總市值開展適當調整。

（五）定價原則及配資價錢

1、定價原則

（1）參照行內個股在二級市場的價錢、股票市盈率及市盈率等估值方法，并充分考慮行內的發展和股東利益等多種因素；

（2）考慮到行內未來三年的核心一級資本要求；

（3）遵照行內與承銷商（主承銷）共同商定的基本原則。

2、配資價錢

此次配資價格是：2.02人民幣每一股。

此次配資價錢系依據發表發售公示前A股與H股交易的現象，選用市場價折扣優惠法明確配資價錢，最后配資價格由股東會受權人員在發售前依據市場狀況與承銷商（主承銷）共同商定。A股和H股配資價錢經費率調整保持一致。

（六）配售對象

此次配資A股配售對象為A股配資除權日當天收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的行內整體A股公司股東，H股配售對象為H股配資除權日確立的整體H股公司股東。

（七）此次配資前期值盈余公積的分配原則

此次配資前行內期值的盈余公積由A股和H股配資結束后的公司股東依其占股比例具有。

（八）發行日期

此次配資經監督機構與交易中心核準后在規定時間內適時向公司股東配售股份。

（九）包銷方法

此次A股配資選用分銷方法，H股配資選用承銷方法。

（十）預估募資量（含發行費）及募資凈收益

此次配資募資不超過人民幣180億人民幣（含180億人民幣），扣減發行費后預估募資凈收益為【】億人民幣。

（十一）募資重點存放賬戶

行內已制定了募資管理方法管理制度，此次配資募資將存放在行內股東會指定募資重點賬戶上，實際銀行開戶事項將于發售前由行內股東會（或者由股東會受權人員）明確，并且在發售聲明中公布募資重點帳戶相關信息。

（十二）此次配資募資看向

此次配資募資資金在扣減有關發行費之后將全部用于填補行內的核心一級資本，提升行內撥備覆蓋率，適用行內將來相關業務不斷穩步發展，提高行內的資金實力及人才吸引力。

（十三）此次配資決定的有效期

此次配資的決議自行內股東會、A股類型股東會、H股類型股東大會審議根據的時候起12個月合理。

（十四）此次A股配資發行新股的上市商品流通

此次A股配資結束后，獲配A股股權將按有關規定上海證券交易所發售商品流通。此次H股配資結束后，獲配H股個股將按有關規定在香港聯合交易所發售商品流通。

（十五）A股配資發行費

企業：萬余元

之上發行費可能依據此次A股配資發售的具體情況有所變化。

（十六）A股配資發售行程安排

注：之上時長均是正常的交易時間，如遇到重大突發事件危害此次A股配資發售將改動此次A股配資發售日程表并立即公示。

（十七）本次發行證劵的上市商品流通，包含各種投資人持有期限制或服務承諾

發售完成后，行內將盡快申請辦理本次發行的A股和H股個股在上海交易所和香港交易所發售，主要上市日期將再行公示。除有關法律法規要求外，本次發行的個股不設置持有期限定。

三、此次A股配資相關組織

（一）外國投資者

（二）承銷商（聯席主承銷商）

（三）聯席主承銷商

1、中國國際金融有限責任公司

2、中信建投證券有限責任公司

3、華泰聯合證券有限公司

4、申萬宏源證券承銷保薦有限公司

5、國泰君安證券股份有限公司

6、興業銀行證券股份有限公司

7、財通證券有限責任公司

（四）外國投資者侓師

（五）審計公司

（六）申請辦理上市證交所

（七）證券登記組織

（八）收款賬戶

四、行內與本次發行相關中介服務以及工作人員相互關系

（一）承銷商

截止到2022年12月31日，廣發證券擁有行內股權情況如下：

截止到2022年12月31日，廣發證券關鍵關聯企業（包含國壽安保、中信期貨、金石投資、中信證券投資、中信銀行里斯本、廣發證券華南地區）總計擁有行內股權情況如下：

截止到2022年12月31日，廣發證券各種帳戶擁有行內A股32,780,468股，約為行內股權總額0.15%。截止到2022年12月31日，廣發證券關鍵關聯企業（包含國壽安保、中信期貨、金石投資、中信證券投資、中信銀行里斯本、廣發證券華南地區）總計擁有行內A股10,264,453股，約為外國投資者股權總量的0.05%。綜上所述，截止到2022年12月31日，廣發證券及關鍵關聯企業總計擁有行內43,044,921股股權，約為行內股權總量的0.20%。

除了上述狀況外，行內與承銷商以及責任人、高管人員、經辦人中間不會有別的直接和間接的股權關系或其他利益關聯。

（二）別的中介服務

截止到2022年12月31日，中國國際金融有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、華泰聯合證券有限公司和國泰君安證券股份有限公司擁有少許行內股權，占行內股權總量的占比要低于0.20%。

截止到2022年12月31日，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司大股東申萬宏源證券有限責任公司之總公司申萬宏源證券集團股份有限公司擁有行內13,404.20億港元H股股權，占本次發行前總股本的0.63%。

截止到2022年12月31日，財通證券股份有限公司公司控股股東浙江金融業集團有限公司擁有行內265,544.38億港元，占本次發行前總股本的12.49%。

除了上述狀況外，行內與其它中介服務以及責任人、高管人員、經辦人中間不會有別的直接和間接的股權關系或其他利益關聯。

第三節 行內關鍵股東情況

一、行內的總股本及前十名股東持倉狀況

（一）本次發行前總股本狀況

截止到2022年12月31日，行內的公司股權結構狀況見下表所顯示：

企業：股

（二）前十大普通股票股東情況

截止到2022年12月31日，行內普通股票總股本數量為21,268,696,778股，前十名股東持股情況如下：

企業：股

^[ 2]2023年5月14日，旅者集團公司擁有行內的1,346,936,645股A股凍潔股權已經完成法院拍賣。截止到本A股配資說明書摘要出示之時，以上股權已產權過戶結束。

（三）認股權證狀況

經中國銀監會銀監會復〔2017〕45號文及證監會證監批準〔2017〕360號文審批，行內于2017年3月29日境外銷售市場公開增發了21.75億美金海外認股權證。此次海外認股權證的每股面值金額為100元，每一股募資總金額20美金，所有以美元申購。本次發行的國外認股權證于2017年3月30日在香港交易所上市（認股權證股權編號：4610）。

依據中國外匯交易中心發布的2017年3月29日的人民幣匯率中間價，此次海外認股權證發行所募資總金額約金額為149.89億人民幣。海外認股權證發行所募資已根據可用法律法規及中國銀監會、證監會等監管機構的準許，在扣減發行費后全部用于填補行內其他一級資本，提升行內一級撥備覆蓋率和優化資產結構。

2021年12月17日，行內第六屆股東會2021年第三次臨時會議審議通過了《關于贖回境外優先股的議案》，允許所有贖出21.75億美金海外認股權證。行內于2022年1月接到中國銀監會的回函，其對于此次贖出情況屬實。2022年3月29日，行內已贖出所有海外認股權證。

二、行內實際控股人的相關情況

（一）行內不會有大股東及控股股東

截止到2022年12月31日，行內不會有大股東及控股股東。直接或總計擁有行內5%之上股權股東為浙江省金控、浙能集團以及關聯企業浙能國際性及浙能資產（中國香港）、旅者集團公司、恒逸集團以及關聯企業恒逸高新科技及恒逸石化、橫店集團。

（二）直接或總計持倉5%之上股東基本概況

1、浙江省金控

浙江省金控創立于2012年9月6日，統一社會信用代碼為913300000542040763，法定代表人是楊強民，公司注冊資金120億人民幣，注冊地址為浙江杭州。浙江省金控是國有獨資企業，系浙江省人民政府金融業投資管理平臺，關鍵進行金融投資股權投資基金、政府性股權基金管理和投資管理等服務。

截止到2022年12月31日，浙江省金控擁有行內2,655,443,774股A股，占普通股票總股本的12.49%。截止到2022年12月31日，浙江省金控擁有行內股權不會有質押貸款或其它有爭議狀況。

2、浙能集團以及關聯企業浙能國際性及浙能資產（中國香港）

浙能集團創立于2001年3月21日，統一社會信用代碼為913300007276037692，法定代表人是胡仲明，公司注冊資金100億人民幣，注冊地址為浙江杭州。浙能集團主要是針對開關電源基本建設、電力工程供熱生產制造、原油煤碳天然氣開發商貿商品流通、能源技術、能源系統和能源金融等服務。

浙能國際性創立于2004年8月11日，注冊地址為香港，浙能國際性已發售4,024,587,050股普通股票，由浙能集團和浙能資產集團有限公司各自擁有60%和40%的股權。

浙能資產（中國香港）創立于2022年4月25日，注冊地址為香港，浙能資產（中國香港）已發售1,250,000,000股普通股票，由浙能資產集團有限公司擁有。

截止到2022年12月31日，浙能集團擁有行內841,177,752股A股，浙能國際性擁有行內280,075,000股H股，浙能資產（中國香港）擁有行內365,633,000股H股，總計占普通股票總股本的6.99%。截止到2022年12月31日，浙能集團擁有行內A股、浙能國際性和浙能資產（中國香港）擁有行內H股都不存有質押貸款或其它有爭議狀況。

3、旅者集團公司

截止到2022年12月31日，旅者集團公司擁有行內1,346,936,645股A股，占普通股票總股本的6.33%。旅者集團公司擁有行內股權全被法院凍結。

2023年5月14日，旅者集團公司擁有行內股份由上海市第一中級人民法院經網絡司法拍賣程序流程交易量，旅者集團公司擁有行內1,346,936,645股股權由太平人壽保險有限責任公司帶頭拍得。2023年5月18日，上海市第一中級人民法院向行內送到了執行裁定書，一是消除對旅者集團公司擁有行內股份的法院凍結；二是旅者集團公司擁有行內1,346,936,645股股權由協同競拍人太平人壽保險有限公司和山東國際信托有限責任公司拍得，在其中太平人壽保險有限責任公司拍得1,346,936,645股里的52.6287%（即708,875,742股），山東國際信托有限責任公司拍得1,346,936,645股里的47.3713%（即638,060,903股）；三是太平人壽保險有限公司和山東國際信托有限責任公司可憑判決書到登記機構申請辦理房產證更名辦理手續。截止到本A股配資說明書摘要出示之時，以上股權已產權過戶結束。該等股權變化系依法院拍賣程序執行，不會有危害此次A股配資的情況。

4、恒逸集團以及關聯企業恒逸高新科技及恒逸石化5

恒逸集團創立于1994年10月18日，統一社會信用代碼為91330109143586141L，法定代表人是邱建林，公司注冊資金5,180萬余元，注冊地址為浙江杭州市蕭山區。恒逸集團是一家以石油化工設備、化學纖維研發及生產制造為中心的多樣化、全球化知名企業集團公司，入選全球500強之中。

恒逸高新科技創立于2007年10月16日，統一社會信用代碼為913301006680033406，法定代表人是方賢水，公司注冊資金27.57億人民幣，注冊地址為浙江杭州市蕭山區。恒逸石化擁有恒逸高新科技100.00%的股份。恒逸高新科技主營業務聚脂、化纖原料生產、生產加工與銷售。

恒逸石化創立于2004年7月26日，統一社會信用代碼為91330000765215943G，法定代表人是方賢水，公司注冊資金30億人民幣，注冊地址為浙江杭州市蕭山區。恒逸集團立即擁有恒逸石化有限責任公司40.61%的股份，恒逸石化有限責任公司擁有恒逸石化99.72%的股份。恒逸石化主營業務合成纖維、化工原料（沒有危險物品）生產、生產加工與銷售。

截止到2022年12月31日，恒逸集團、恒逸高新科技、恒逸石化各自擁有行內494,655,630股、508,069,283股、240,000,000股A股，總計占普通股票總股本的5.84%。截止到2022年12月31日，恒逸集團、恒逸高新科技、恒逸石化各自擁有行內494,655,630股、508,069,283股、240,000,000股A股已申請質押貸款。

5、橫店集團

橫店集團創立于1999年11月22日，統一社會信用代碼為91330783717672584H，法定代表人是徐永安，公司注冊資金50億人民幣，注冊地址為浙江省東陽市。橫店集團下屬公司主營業務主要包括：電子電器、健康醫藥、影視劇文旅產業、現代服務業。

截止到2022年12月31日，橫店集團擁有行內1,242,724,913股A股，占普通股票總股本的5.84%。截止到2022年12月31日，橫店集團擁有行內A股不會有質押貸款或其它有爭議狀況。

第四節 財務會計信息與高管剖析

一、最近三年會計報表審計狀況

行內聘用畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）依照我國注冊會計師審計規則的相關規定對行內2020年度、2021年度及2022年多度財務報告展開了財務審計，分別出具了畢馬威華振審字第2101979號、畢馬威華振審字第2202484號及畢馬威華振審字第2301710號無保留意見的審計意見。

投資人欲詳細掌握行內財務會計信息，可查看行內上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的定期報告、臨時性匯報等披露文檔。

此章與財務會計信息有關的重大事情或重要性水平的判定標準如下所示：經營情況層面關鍵剖析占財產或總負債5%之上事宜；經營業績層面關鍵剖析危害資產總額5%之上事宜；各個方面剖析首先要考慮會讓行內經營業績、經營情況、現金流、流通性及持續盈利造成嚴重危害及其會嚴重影響投資人項目投資分辨的事宜。

二、最近三年財務報告

（一）合并資產負債表

企業：100萬

（下轉B6版）