信音電子(中國)有限公司(以下簡稱信音電子)、深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過了“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請，并已在中國證券監(jiān)督管理委員會注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕1010號）。信音電子(中國)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書(以下簡稱“招股說明書”)及附件在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券日報網(wǎng)站wwww.zqrb.cn），并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行股票發(fā)起人（主承銷商）長江證券承銷發(fā)起人有限公司（以下簡稱“長江發(fā)起人”或“發(fā)起人（主承銷商）”）的住所，供公眾參考。

請關(guān)注發(fā)行流程、網(wǎng)上線下認(rèn)購支付、棄買股份處理等。，并仔細(xì)閱讀今天發(fā)布的《信音電子(中國)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:

1、2023年7月3日(T日)，線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日相同，其中線下認(rèn)購時間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年7月3日(T日)進行網(wǎng)上和線下認(rèn)購時，無需支付認(rèn)購資金。

2、2023年6月26日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價（T-5日）中午12:00前注冊并提交驗證材料。注冊并提交驗證材料時，請登錄長江保薦投資者平臺（https://emp.cjfinancing.com.cn）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、長江保薦人負(fù)責(zé)組織實施初步查詢和線上線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）實施中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線發(fā)行。

對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售不安排，如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人（主承銷商）母公司設(shè)立的另類投資子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在信音電子（中國）有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）披露總股票、認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標(biāo)詢價。

5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。

6、初步詢價：2023年6月27日發(fā)行初步詢價（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫、提交認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

在初步詢價開始前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)和內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍。在詢價開始前未提交定價依據(jù)、建議價格或價格范圍的線下投資者，不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。

參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者可分別填寫不同配售對象的價格，每個報價應(yīng)包括配售對象信息、每股價格和價格對應(yīng)的擬認(rèn)購股份數(shù)量。同一線下投資者的不同報價不得超過三個，最高報價不得高于最低報價的120%。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)重新執(zhí)行定價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，是否存在定價依據(jù)不足和（或）定價決策程序不完整，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為100萬股，申購數(shù)量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過1400萬股。

線下發(fā)行每個配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為1400萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的48.96%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風(fēng)險控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購價格和數(shù)量。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發(fā)表日上個月最后一個自然日，2023年5月31日）的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應(yīng)在詢價第一天前的第五個交易日（2023年6月16日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。

2023年6月26日，參與信音電子初步詢價并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求進行（T-5日）中午12:00前，承諾函將在承諾函之前、通過長江保薦投資者平臺，通過資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件等驗證材料（https://emp.cjfinancing.com.cn）提交保薦人(主承銷商)。參與調(diào)查的線下投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求提供相關(guān)信息和材料，并確保所提供的信息和材料真實、準(zhǔn)確、完整。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

2023年6月26日，線下投資者應(yīng)該是（T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月27日)T-4日)上午9日:30日前，通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與查詢。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者應(yīng)如實向發(fā)起人（主承銷商）提供配售對象最近一個月底的資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件，并滿足發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)要求：

線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過其向發(fā)起人（主承銷商）提交的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》等相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額。《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日為《招股說明書》上個月的最后一個自然日(2023年5月31日)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日為詢價前第五個交易日(2023年6月16日)。T-9日）。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在長江保薦投資者平臺上傳的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，便于核實創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實填寫配售對象的總資產(chǎn)金額。配售對象總資產(chǎn)金額的估值日為《招股說明書》上個月的最后一個自然日(2023年5月31日)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應(yīng)在詢價第一天前的第五個交易日(2023年6月16日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，認(rèn)購金額不得超過在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上提供給發(fā)起人（主承銷商）的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模的，有權(quán)確定配售對象的認(rèn)購無效。

7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰不符合投資者要求的初步詢價結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照擬購價格由高到低、同一擬購價格、同一擬購價格、同一擬購價格、同一擬購數(shù)量（申報時間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)）（下轉(zhuǎn)14版）