公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳證券交易所審批，?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司(以下簡稱“公司”、“公司”或“發(fā)行人”)發(fā)行的人民幣普通股將于2023年6月20日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，中國證監(jiān)會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)指定信息披露網(wǎng)站上市公告全文及首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書全文披露:巨潮信息網(wǎng)，網(wǎng)站www.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com和證券日報(bào)網(wǎng)站wwww.zqrb.cn，供投資者參考。

網(wǎng)頁二維碼：巨潮信息網(wǎng)■

一、上市概況

(1)股票簡稱:?？垂煞?/P>

(二)股票代碼:301262

(3)首次公開發(fā)行后總股本:41700萬股

(4)首次公開發(fā)行股票數(shù)量:4,170萬股，全部發(fā)行為新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司股票將于2023年6月20日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險(xiǎn)較高。創(chuàng)業(yè)板公司業(yè)績不穩(wěn)定，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高，退市風(fēng)險(xiǎn)大，投資者面臨較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)和公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，并做出謹(jǐn)慎的投資決策。

本次發(fā)行價(jià)格為30.22元/股，不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公開募集設(shè)立的證券投資基金、國家社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金，符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為I63電信、廣播電視、衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)。截至2023年6月5日（T-4日)，中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為23.36倍。

截至2023年6月5日（T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:

■

數(shù)據(jù)來源：WIND，截至2023年6月5日；

注：1、如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；

2、2022年6月5日扣除非經(jīng)常性損益前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤總股本。

發(fā)行價(jià)格為30.22元/股的發(fā)行人，扣除非經(jīng)常性損益前后較低的攤薄后，市盈率為33.75倍，高于2023年6月5日發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率(23.36倍)，超過44.48%。也高于2022年扣除非經(jīng)常性損益后母公司股東凈利潤對應(yīng)的平均靜態(tài)市盈率(26.88倍)，超過25.56%，未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

與業(yè)內(nèi)其他公司相比，?？垂煞菰谝韵路矫婢哂幸欢ǖ膬?yōu)勢：

(一)良好的區(qū)位優(yōu)勢有效保證了公司新媒體業(yè)務(wù)市場空間大，新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿薮?/P>

該公司位于山東，具有良好的人口、經(jīng)濟(jì)等區(qū)位優(yōu)勢。根據(jù)《2022年山東省國民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2022年底，山東省常住人口1000人，162.79萬人，居全國第二；2022年山東省地區(qū)生產(chǎn)總值約87,435.1億元，居全國第三；全省居民人均可支配收入37560元，較2021年增長5.2%；其他經(jīng)濟(jì)和社會(huì)指標(biāo)均位居全國前列。此外，從人口特征來看，山東省人口流動(dòng)性較低，更適合以家庭為受眾的IPTV新媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展。

龐大的人口基礎(chǔ)、良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、較低的人口流動(dòng)性有利于推動(dòng)區(qū)域用戶規(guī)模的擴(kuò)大和對高質(zhì)量、互動(dòng)性強(qiáng)的視聽服務(wù)需求的增長，有效確保公司新媒體業(yè)務(wù)市場空間相對較大，公司新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/P>

（2）高度重視研發(fā)投資和技術(shù)創(chuàng)新，突出的技術(shù)實(shí)力有效保證了公司未來發(fā)展的技術(shù)競爭優(yōu)勢

電信、廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的趨勢一致催生了IPTV等新媒體業(yè)態(tài)，新媒體行業(yè)自然對相應(yīng)的技術(shù)水平有更高的要求。公司高度重視技術(shù)研發(fā)投資，提高技術(shù)研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用能力，不斷提高技術(shù)水平，提高服務(wù)能力和水平。

2020年、2021年、2022年，公司R&D費(fèi)用分別為3.929.49萬元、4.090.85萬元、4.230.60萬元、12.250.93萬元，占營業(yè)收入總額的4.18%，R&D投資比例處于行業(yè)較高水平。

截至本公告發(fā)布之日，公司及其子公司已獲得42項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利19項(xiàng)，軟件作權(quán)235項(xiàng)。

公司通過創(chuàng)新促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，多次獲得創(chuàng)新獎(jiǎng)，2022年10月，“基于5G的流媒體多屏分現(xiàn)系統(tǒng)”榮獲國家廣播電視總局第二屆高科技視頻創(chuàng)新應(yīng)用大賽-互動(dòng)視頻-視角切換場景-三等獎(jiǎng)；2021年7月，“基于大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)”榮獲中國新聞技術(shù)工作者聯(lián)合會(huì)“王選新聞科技獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng)；2021年5月，《基于大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)》榮獲國家廣播電視總局首屆廣播電視與網(wǎng)絡(luò)視聽人工智能應(yīng)用創(chuàng)新大賽（MediaAIAC）智能推薦三等獎(jiǎng)。

（3）高度重視高質(zhì)量節(jié)目的內(nèi)容建設(shè)，積極創(chuàng)新特色和高質(zhì)量的視聽內(nèi)容節(jié)目，建立多樣化和特色的新媒體內(nèi)容資源庫

內(nèi)容資源是新媒體行業(yè)吸引終端用戶、保持終端用戶粘性和忠誠度的核心資源。公司注重選擇人們高度關(guān)注的高質(zhì)量內(nèi)容、特色內(nèi)容和視聽節(jié)目內(nèi)容，建立多元化的視聽節(jié)目內(nèi)容數(shù)據(jù)庫。公司可提供200多個(gè)高清、清晰的現(xiàn)場直播頻道，3小時(shí)移動(dòng)和72小時(shí)回顧，70多萬小時(shí)點(diǎn)播，為用戶提供豐富的選擇。

公司積極開展特色媒體視聽內(nèi)容服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新，推出了“中醫(yī)”、“寵物”、“普法”、“農(nóng)業(yè)技術(shù)”等一系列主題專欄內(nèi)容，獲得了獨(dú)立的節(jié)目版權(quán)，滿足了特定用戶群體的差異化需求，取得了相對較好的市場響應(yīng)。“中醫(yī)理論”是公司規(guī)劃的大型中醫(yī)文化健康專欄，旨在繼承中醫(yī)文化，為觀眾提供科學(xué)的中醫(yī)健康知識，2019年榮獲“金屏獎(jiǎng)-IPTV最佳原創(chuàng)內(nèi)容獎(jiǎng)”；“愛寵物理論”積極倡導(dǎo)寵物健康，普及寵物整個(gè)生命周期的維護(hù)知識；“普法理論”為公司策劃的短視頻專欄以案例與聲明相結(jié)合的形式傳播法律知識，生動(dòng)普及法律，弘揚(yáng)正氣。

高質(zhì)量內(nèi)容、特色內(nèi)容和人們高度關(guān)注的版權(quán)內(nèi)容在吸引終端用戶、改善流量、推廣平臺品牌方面發(fā)揮著越來越重要的作用，通過構(gòu)建多元化、特色的新媒體內(nèi)容資源數(shù)據(jù)庫，公司不斷增強(qiáng)終端用戶的粘性，同時(shí)擴(kuò)大基本用戶規(guī)模，提高客戶支付意愿，提高用戶流量實(shí)現(xiàn)能力，進(jìn)一步促進(jìn)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展。

（4）大力推進(jìn)從“看電視”到“看電視”的根本轉(zhuǎn)變，有效促進(jìn)智能服務(wù)滲透到日常生活的各個(gè)方面，公司基于IPTV的智能公共服務(wù)取得了良好的效果

公司積極響應(yīng)國家廣播電視總局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)“智能廣播電視+公共服務(wù)”的號召，推動(dòng)從“看電視”到“用電視”的根本轉(zhuǎn)變，跨境整合優(yōu)質(zhì)媒體資源、政府信息資源和社會(huì)產(chǎn)業(yè)資源，積極開展社會(huì)公共服務(wù)，在IPTV業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上拓展更廣闊的發(fā)展空間。

圍繞IPTV終端，公司不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，利用自身積累的內(nèi)容資源和技術(shù)應(yīng)用，探索數(shù)字農(nóng)村、數(shù)字社區(qū)、數(shù)字教育、數(shù)字養(yǎng)老等新媒體產(chǎn)品或服務(wù)模式，將IPTV打造成家庭智能生活的大屏幕入口，成為具有視聽功能的智能超級媒體平臺，同時(shí)也可以面向社區(qū)、政府、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域。公司“2022年12月”IPTV“114”模式全面幫助消費(fèi)援助”項(xiàng)目被國家發(fā)改委選為“2022年全國消費(fèi)援助幫助農(nóng)村振興優(yōu)秀典型案例”，成為廣播電視行業(yè)唯一獲得這一榮譽(yù)的企業(yè)。

公司上市融資投資項(xiàng)目“海洋新媒體云平臺升級建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“海洋智能廣播電視服務(wù)平臺”和“海洋公共服務(wù)云平臺”將進(jìn)一步提高公司依托IPTV平臺提供公共服務(wù)和智能服務(wù)的能力。

（5）同時(shí)，具有互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容服務(wù)資質(zhì)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)資質(zhì)，不受地域限制。相關(guān)業(yè)務(wù)僅初步布局，尚未充分開展。公司未來有廣闊的發(fā)展空間

新媒股份和芒果超媒除IPTV業(yè)務(wù)外，還充分利用互聯(lián)網(wǎng)電視服務(wù)等資質(zhì)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。除IPTV綜合廣播控制服務(wù)資質(zhì)外，公司還具有互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容服務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)等業(yè)務(wù)資質(zhì)。公司在互聯(lián)網(wǎng)電視和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行了業(yè)務(wù)布局，但相關(guān)業(yè)務(wù)尚未充分努力，互聯(lián)網(wǎng)電視和移動(dòng)終端市場有很大的擴(kuò)張空間。未來，隨著公司上市的完成和業(yè)務(wù)布局的進(jìn)一步深化，上述領(lǐng)域有著廣闊的發(fā)展空間。

本次發(fā)行存在對發(fā)行人的經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤水平和股東的長期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

公司提醒投資者注意首次公開發(fā)行股票上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)，合理參與新股交易。

三、聯(lián)系方式

(一)發(fā)行人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話

發(fā)行人:海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司

法定代表人：張曉剛

聯(lián)系地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)十路9777號魯商國奧城5號樓36層

聯(lián)系人：鄧強(qiáng)

電話：0531-81690182

傳真：0531-81690182

（2）發(fā)起人及發(fā)起人代表的聯(lián)系地址及聯(lián)系電話號碼

保薦人(主承銷商)：中泰證券有限公司

保薦人代表:孫參政、倉勇

聯(lián)系地址：宏盛國際中心17層，北京市東城區(qū)朝陽門北街9號

電話：010-59013863

傳真：010-59013945

發(fā)行人:?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司

2023年6月19日