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江西國科軍工集團有限公司首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行結果公告
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
江西國科軍工集團有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“國科軍工”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板上市委員會審議通過。中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)已獲證監(jiān)會許可證〔2023〕同意注冊1011號文件。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為國泰君安證券有限公司(以下簡稱“國泰君安”或“保薦人(主承銷商)”)。本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）為國泰君安證券有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“發(fā)起人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票稱為“國家科技軍工”，擴張稱為“國家科技軍工”，股票代碼為“688543”。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與網(wǎng)上定價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結合。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步調查結果，綜合評價公司合理的投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平，充分考慮線下投資者有效認購倍數(shù)、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格為43.67元/股，發(fā)行數(shù)量為367萬股，均為公開發(fā)行新股，無舊股轉讓。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售金額為183.35萬股，占發(fā)行總數(shù)的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已在規(guī)定時間內全額匯入保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶，最終戰(zhàn)略配售金額為137.3940萬股，占發(fā)行總數(shù)的3.75%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為45.9560萬股，回撥至線下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回撥后和線上線下回撥機制啟動前，線下發(fā)行量為244.560萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.39%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1045.05萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.61%。線下和線上發(fā)行總數(shù)為3529.6060萬股，線上和線下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回撥情況確定。
根據(jù)《江西國科軍工集團有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市公告》發(fā)布的回撥機制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，調整線下和線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后，本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至 500 股票的整數(shù)倍，即353.00萬股)股票從線下回撥到網(wǎng)上。
回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行量為2131.560萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的60.39%，其中線下最終發(fā)行量為1918.0315萬股，線下最終發(fā)行量為213.5245萬股；線上最終發(fā)行量為1398.05萬股，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的39.61%。
回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率為0.04308235%。
2023年6月14日發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購支付工作（T+2日）結束。
1.新股認購統(tǒng)計
發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者支付情況，以及上海證券交易所和中國證券登記結算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、線下新股認購情況進行統(tǒng)計，結果如下：
(一)戰(zhàn)略配售
本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者選擇考慮《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號）、投資者資質和市場狀況后，全面確定為參與后續(xù)投資的發(fā)起人相關子公司（國泰君安證裕投資有限公司，以下簡稱“證裕投資”）。
截至2023年6月7日（T-3日)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時足額繳納認購資金。2023年6月16日，保薦人(主承銷商)（T+4日前，參與戰(zhàn)略配售的投資者的初始支付金額超過最終配股數(shù)量對應的額外金額。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的最終情況如下：
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(二)網(wǎng)上新股認購情況
1、網(wǎng)上投資者認購的股份數(shù)量：13、841、807股；
2、網(wǎng)上投資者認購金額：604、471、711.69元；
3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量：138股，693股；
4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額：6，056，723.31元。
(3)線下新股認購情況
1、網(wǎng)下投資者認購的股份數(shù)量：21、315、560股；
2、網(wǎng)下投資者認購金額：930、850、505.20元；
3、線下投資者放棄認購數(shù)量：0股；
4、線下投資者放棄認購金額：0.00元。
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上投資者放棄認購的股份數(shù)量全部由國泰君安承銷，國泰君安承銷的股份數(shù)量為138、693股，承銷金額為6、056、723.31元，承銷股份數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后發(fā)行數(shù)量的0.39%，承銷股份數(shù)量占發(fā)行總量的0.38%。
2023年6月16日（T+4)，國泰君安將包銷基金、參與戰(zhàn)略配售投資者認購基金和網(wǎng)上線下投資者支付認購基金扣除發(fā)起人承銷費，發(fā)行人將向中國結算上海分公司提交股份登記申請，包銷股份登記到國泰君安指定的證券賬戶。
三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果網(wǎng)上和線下投資者對本公告公布的發(fā)行結果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
聯(lián)系人：資本市場部
聯(lián)系電話：021-38676888
發(fā)行人：江西國科軍工集團有限公司
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
2023年6月16日
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